BKV Corporation (BKV) сегодня объявила о ценообразовании своего первичного публичного размещения 15 000 000 обыкновенных акций по цене 18,00 долларов за акцию. Андеррайтеры получат 30-дневный опцион на покупку дополнительных 2 250 000 акций у BKV по цене первичного публичного размещения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. Торги акциями начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже 26.09.2024 под тикером “BKV”, а закрытие размещения ожидается 27.09.2024, при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Citigroup и Barclays выступили ведущими букраннерами размещения. Evercore ISI, Jefferies и Mizuho выступили в качестве совместных букраннеров. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co., энергетическое подразделение Perella Weinberg Partners, и Truist Securities выступили старшими со-менеджерами. Citizens JMP и SMBC Nikko выступили со-менеджерами размещения.
Предложение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Когда он станет доступен, копии окончательного проспекта эмиссии, относящегося к размещению, можно будет получить у: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, или по телефону (800) 831-9146; или Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, по электронной почте [email protected] или по телефону (888) 603-5847.
Чтобы бесплатно получить копию проспекта эмиссии, посетите веб-сайт Комиссии по ценным бумагам и биржам США (“SEC”) www.sec.gov и выполните поиск по названию регистранта “BKV Corporation”.
Регистрационное заявление, касающееся размещения, было признано SEC вступившим в силу 25.09.2024. Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением делать предложения о покупке, а также не должно происходить никакой продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
