StandardAero, Inc. (SARO) объявила сегодня о ценообразовании своего первичного публичного размещения 60 000 000 акций обыкновенных акций по цене публичного предложения 24,00 долл. за акцию. Акции включают 53 250 000 акций, которые будут выпущены и проданы StandardAero, и 6 750 000 акций, которые будут проданы существующими акционерами. Размер предложения был увеличен с ранее объявленных 46 500 000 акций. Ожидается, что акции обыкновенных акций StandardAero начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом “SARO” 02.10.2024. Ожидается, что предложение завершится 03.10.2024, при условии выполнения обычных условий закрытия.
Кроме того, продающие акционеры предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 9 000 000 дополнительных акций обыкновенных акций у них по цене первоначального публичного предложения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров, что увеличено с ранее объявленного 30-дневного опциона на покупку до 6 975 000 дополнительных акций обыкновенных акций.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (в алфавитном порядке), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies и RBC Capital Markets выступают в качестве ведущих букраннеров предлагаемого размещения. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, Societe Generale и Wolfe | Nomura Alliance выступают в качестве совместных букраннеров, а Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. и Drexel Hamilton, LLC выступают в качестве со-менеджеров размещения.
Регистрационное заявление по форме S-1, касающееся этих ценных бумаг, было признано эффективным Комиссией по ценным бумагам и биржам 01.10.2024. Предложение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Предложение будет осуществляться только посредством проспекта эмиссии. Копии окончательного проспекта эмиссии, относящегося к этому предложению, когда они будут доступны, можно получить в: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, по электронной почте [email protected] и [email protected], а также в Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к покупке этих ценных бумаг, а также не должно быть продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
