31 октября 2024 года компания Amazon.com, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:AMZN) объявила о своих финансовых результатах за третий квартал 2024 года. Компания сообщила об увеличении выручки на 11% в годовом исчислении до 158,9 млрд долларов, без учета влияния валютных курсов. Операционная прибыль показала значительный рост на 56% до 17,4 млрд долларов.
Фокус Amazon на инновациях в области ИИ и росте AWS был очевиден в сильных показателях эффективности: выручка AWS выросла на 19,1% до 27,5 млрд долларов, а операционная прибыль достигла 10,4 млрд долларов. Мероприятия Prime Day компании привели к существенной экономии для клиентов, а расширение логистических возможностей и возможностей ИИ продолжало улучшать услуги для потребителей и предприятий.
Ключевые моменты
- Выручка Amazon в третьем квартале 2024 года выросла до 158,9 млрд долларов, увеличившись на 11% в годовом исчислении.
- Операционная прибыль выросла на 56% до 17,4 млрд долларов, при этом выручка AWS увеличилась на 19,1%.
- Свободный денежный поток за последние 12 месяцев достиг 46,1 млрд долларов, увеличившись на 128%.
- Предложения Prime теперь включают неограниченную доставку продуктов и экономию на топливе.
- Во время Prime Day наблюдалась значительная активность клиентов, с экономией более 5 млрд долларов.
- Секторы ИИ и AWS Amazon переживают быстрый рост и инновации.
Перспективы компании
- Капитальные вложения на 2024 год прогнозируются на уровне 75 млрд долларов, в основном для улучшения инфраструктуры AWS и услуг ИИ.
- Amazon планирует расширить доставку лекарств в 20 новых городах в 2024 году.
- Увеличение маржи AWS обусловлено ускорением спроса, контролем затрат и продлением срока службы серверов.
- Международная розничная торговля стремится к тому, чтобы показатели прибыльности со временем соответствовали показателям в Северной Америке.
Негативные моменты
- Изменение поведения потребителей в сторону товаров с более низкой средней ценой продажи (ASP) создает проблемы в экономичном снабжении этими продуктами.
Позитивные моменты
- Бизнес AWS в сфере ИИ расширяется с новыми функциями машинного обучения и предложениями пользовательских микросхем.
- Возможности генеративного ИИ Amazon распространяются на различные услуги с такими инструментами, как помощник по покупкам Rufus и AI Shopping Guides.
- Улучшенная логистика с новыми входящими объектами и улучшенным распределением запасов на 25% в годовом исчислении.
- Запущены новые устройства Kindle, включая первый цветной Kindle, с сильными показателями продаж.
- В отчете о доходах не было сообщено о конкретных финансовых недостатках.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководители выразили уверенность в долгосрочном потенциале рынка генеративного ИИ и стратегических инициативах по повышению прибыльности и операционной эффективности.
- Спрос на продукт AWS Trainium высок, с увеличением запросов на производство из-за его соотношения цены и производительности.
- Энди Джесси подчеркнул конкурентные преимущества Amazon в розничной торговле и фокус компании на потребностях клиентов и технологической адаптации.
- Несмотря на небольшую долю рынка в глобальной розничной торговле, Amazon ожидает возможности роста в связи с переходом к онлайн-покупкам.
Результаты третьего квартала Amazon показывают компанию, которая не только растет финансово, но и агрессивно внедряет инновации в области ИИ и облачных вычислений. Ожидается, что стратегические инвестиции компании в эти области продолжат стимулировать рост и улучшать клиентский опыт. С акцентом на расширение своих услуг и сохранение сильного фокуса на потребностях клиентов, Amazon позиционирует себя для долгосрочного успеха на конкурентном рынке.
Аналитика InvestingPro
Сильные финансовые показатели Amazon в третьем квартале 2024 года дополнительно подтверждаются недавними данными от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 2,09 трлн долларов, что отражает ее доминирующее положение в секторах электронной коммерции и облачных вычислений.
Один из ключевых советов InvestingPro подчеркивает, что Amazon “торгуется с низким соотношением P/E относительно краткосрочного роста прибыли”. Это согласуется с сообщенным 56%-ным ростом операционной прибыли компании и предполагает потенциал для дальнейшего роста стоимости акций. Текущий коэффициент P/E 46,64, хотя и высокий в абсолютном выражении, может быть оправдан сильными перспективами роста Amazon, особенно в сегментах ИИ и AWS.
Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что Amazon “работает с умеренным уровнем долга”, что крайне важно для поддержания финансовой гибкости, поскольку компания продолжает активно инвестировать в инфраструктуру и инновации. Это особенно важно, учитывая прогнозируемые Amazon капитальные вложения в размере 75 млрд долларов на 2024 год, в основном направленные на улучшение инфраструктуры AWS и услуг ИИ.
Рост выручки компании на 12,32% за последние двенадцать месяцев, согласно данным InvestingPro, подтверждает 11%-ный рост в годовом исчислении, упомянутый в результатах третьего квартала. Кроме того, рост EBITDA на 61,87% за тот же период подчеркивает улучшение прибыльности Amazon, что соответствует значительному увеличению операционной прибыли, о котором сообщалось в отчете о доходах.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Amazon. Эти дополнительные советы могут быть особенно ценными для понимания долгосрочных последствий стратегического фокуса Amazon на ИИ и облачных вычислениях.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
