Silvercrest Asset Management Group Inc. (NASDAQ: SAMG) сообщила о 13% росте активов под управлением (AUM) в годовом исчислении, достигнув 35,1 млрд долларов в третьем квартале 2024 года. Генеральный директор Рик Хоу объявил о росте во время телефонной конференции по доходам компании, объяснив это благоприятной рыночной конъюнктурой и улучшением экономических условий.
Несмотря на небольшое увеличение выручки до 30,4 млн долларов, компания столкнулась с 12% ростом расходов, в основном из-за увеличения затрат на оплату труда и льготы, что негативно повлияло на бизнес-показатели. Тем не менее, фирма по-прежнему привержена инвестициям в рост и улучшение своей глобальной инфраструктуры.
Ключевые моменты
- AUM достигли 35,1 млрд долларов, увеличившись на 13% в годовом исчислении.
- Дискреционные AUM выросли на 5% по сравнению с предыдущим кварталом до 22,6 млрд долларов.
- Выручка незначительно увеличилась на 2% в годовом исчислении до 30,4 млн долларов.
- Чистая прибыль составила 3,7 млн долларов.
- Расходы выросли на 12%, в основном из-за увеличения затрат на оплату труда и льготы.
- Портфель новых институциональных клиентов вырос на 20% до 1,2 млрд долларов.
- Компания оптимистично настроена в отношении органических чистых потоков и имеет надежную стратегию развития бизнеса.
- Общая сумма выкупа акций составила около 1,4 млн долларов с планами дальнейших выкупов.
- Стратегическое расширение включает новую операцию в Атланте и полное лицензирование MAS в Сингапуре.
Перспективы компании
- Silvercrest сосредоточена на инвестициях в инициативы роста и улучшение инфраструктуры.
- Компания стремится восстановить скорректированную маржу EBITDA до верхних 20-х процентов в долгосрочной перспективе.
- Сохраняется приверженность балансу между выкупом акций и поддержанием денежных резервов для потенциальных приобретений.
Негативные моменты
- Увеличение расходов привело к снижению нескольких бизнес-показателей.
- Было отмечено небольшое снижение EBITDA, хотя конкретные цифры не были раскрыты.
Позитивные моменты
- Благоприятная рыночная конъюнктура и улучшение экономических условий способствовали росту AUM.
- Ожидается, что стратегия Global Equity привлечет значительный интерес и будет способствовать притоку средств.
- Сильная корпоративная культура и конкурентоспособная практика найма рассматриваются как преимущества фирмы.
- Рост расходов опередил рост выручки, что вызвало опасения по поводу управления затратами.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Хоу подчеркнул важность расширения фирмы на глобальных рынках и стратегических инициатив роста.
- Обсуждались конкурентоспособные практики найма и корпоративная культура компании как ключевые факторы привлечения и удержания талантов.
В заключение, Silvercrest Asset Management Group Inc. переживает рост своих AUM и остается оптимистичной в отношении своих будущих перспектив, несмотря на проблемы с ростом расходов. Стратегические инвестиции компании в глобальное расширение и инфраструктуру, в сочетании с сильным портфелем нового бизнеса, позиционируют ее для дальнейшего успеха. Руководство Silvercrest сосредоточено на поддержании конкурентного преимущества на рынке при эффективном управлении затратами для достижения долгосрочных финансовых целей.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Silvercrest Asset Management Group Inc. (NASDAQ: SAMG) соответствуют нескольким ключевым метрикам и аналитическим данным от InvestingPro. Сообщенное компанией 13% увеличение активов под управлением (AUM) отражается в росте выручки, при этом данные InvestingPro показывают увеличение выручки на 2,41% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот рост, хотя и скромный, подтверждает заявление компании о расширении бизнеса в сложных рыночных условиях.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что SAMG “поддерживает выплату дивидендов в течение 12 лет подряд”, что особенно актуально, учитывая приверженность компании возврату средств акционерам. Эта последовательная история дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 4,59% может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно в свете продолжающейся программы выкупа акций, упомянутой в телефонной конференции по доходам.
Фокус компании на долгосрочном росте и улучшении инфраструктуры поддерживается ее прочным финансовым положением. Другой совет InvestingPro отмечает, что “ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства”, что говорит о том, что SAMG имеет финансовую гибкость для инвестирования в свои стратегические инициативы, такие как новая операция в Атланте и расширение в Сингапуре, без ущерба для краткосрочной финансовой стабильности.
Хотя в статье упоминается увеличение расходов, влияющее на бизнес-показатели, стоит отметить, что SAMG поддерживает здоровую операционную маржу в 14,04% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, согласно данным InvestingPro. Это указывает на то, что, несмотря на рост затрат, компания по-прежнему генерирует прибыль от своей основной деятельности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные аналитические данные с 6 дополнительными советами для SAMG, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
