Pony AI Inc. (“Pony.ai” или “Компания”) (Nasdaq: PONY), мировой лидер в крупномасштабной коммерциализации автономной мобильности, сегодня объявила о ценообразовании своего первичного публичного размещения акций (“Размещение”) в размере 20 000 000 американских депозитарных акций (“ADS”), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию класса А Компании, по цене 13 US$ за ADS. Компания предоставила андеррайтерам опцион, который может быть реализован в течение 30 дней с даты окончательного проспекта эмиссии, на покупку до 3 000 000 дополнительных ADS.
ADS были одобрены для листинга и, как ожидается, начнут торговаться на Nasdaq Global Select Market 27.11.2024 под тикером “PONY”. Ожидается, что Размещение завершится 29.11.2024 по восточному времени при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc. и Tiger Brokers (NZ) Limited выступают в качестве андеррайтеров Размещения.
Одновременно с завершением данного Размещения и при условии его завершения, определенные сторонние стратегические инвесторы согласились приобрести у Компании обыкновенные акции класса А на сумму примерно 153,4 млн US$ по цене за акцию, равной цене Размещения, скорректированной с учетом соотношения ADS к обыкновенным акциям класса А, включая (i) эквивалент 500 млн юаней в US$ от JSC International Investment Fund SPC, (ii) эквивалент 300 млн юаней в US$ от Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) 27 млн US$ от Guangqipony Holdings Limited и (iv) 15 млн US$ от Kechuangzhihang Holdings Limited, в рамках частных размещений, освобожденных от регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками.
Ожидается, что общая валовая выручка Компании от Размещения и одновременных частных размещений составит примерно 413,4 млн US$ при условии, что андеррайтеры Размещения не реализуют свой опцион на покупку дополнительных ADS, или примерно 452,4 млн US$, если андеррайтеры полностью реализуют свой опцион на покупку дополнительных ADS.
Регистрационное заявление, связанное с ADS, продаваемыми в рамках Размещения, было подано в SEC и признано вступившим в силу. Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к покупке описанных здесь ценных бумаг, а также не должно быть продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.
Данное Размещение осуществляется только посредством проспекта эмиссии, являющегося частью действующего регистрационного заявления. Копию окончательного проспекта эмиссии, относящегося к Размещению, можно получить, когда она будет доступна, обратившись к следующим андеррайтерам: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, или по телефону +1-212-902-1171 или по электронной почте [email protected]; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States, или по телефону +1 (800) 294-1322 или по электронной почте [email protected]; (iii) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, или по телефону +852 22038166 или по электронной почте [email protected]; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, или по телефону +1-212-763-8168 или по электронной почте [email protected]; и (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, по телефону +64 93-938-128, или по электронной почте [email protected].
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
