В понедельник акции PG&E Corporation упали на 3% после объявления о планах компании провести одновременные публичные размещения. Энергетическая компания предлагает обыкновенные акции на сумму 1 200 миллионов долларов, а также такую же сумму новых привилегированных акций серии A с обязательной конвертацией, при этом общий объем размещений составляет 2 400 миллионов долларов.
Компания также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных акций, которые могут составить 180 миллионов долларов обыкновенных акций и еще 180 миллионов долларов привилегированных акций в случае превышения спроса. Средства от этих размещений предназначены для общих корпоративных целей, которые могут включать финансирование пятилетней стратегии капитальных инвестиций PG&E.
Каждая единица привилегированных акций имеет ликвидационную стоимость 50,00 долларов и автоматически конвертируется в обыкновенные акции 1 декабря 2027 года или около этой даты, если держатели не решат конвертировать их раньше. Конкретные условия, включая коэффициенты конвертации и ставку дивидендов по привилегированным акциям, будут определены в момент ценообразования. В настоящее время привилегированные акции не торгуются на публичном рынке, но PG&E планирует подать заявку на их листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером “PCG-PrA”.
Размещениями руководит группа совместных ведущих менеджеров, включая такие известные финансовые институты, как J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho и Wells Fargo Securities. Запуск этих размещений представляет собой значительный финансовый шаг для PG&E Corporation, поскольку компания стремится укрепить свою структуру капитала и инвестировать в будущий рост.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
