Flowco Holdings Inc. (FLOC), поставщик решений для оптимизации добычи, искусственного подъема и снижения выбросов метана для нефтегазовой промышленности, сегодня объявила о ценообразовании своего первичного публичного размещения 17 800 000 акций класса A по цене публичного предложения 24,00 доллара за акцию. Кроме того, андеррайтеры будут иметь 30-дневный опцион на покупку до 2 670 000 дополнительных акций класса A у Flowco по начальной цене публичного предложения за вычетом скидок и комиссий андеррайтеров. Ожидается, что акции класса A компании Flowco начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 16.01.2025 под тикером “FLOC”. Предполагается, что размещение завершится 17.01.2025 при условии выполнения обычных условий закрытия сделки.
Flowco намеревается использовать чистую выручку, полученную от предлагаемого размещения, для выкупа определенных долевых участий у некоторых неаффилированных держателей, а в отношении остатка – для погашения задолженности по существующему кредитному соглашению.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler и Evercore ISI выступают в качестве ведущих букраннеров предлагаемого размещения. BMO Capital Markets, Pareto Securities и TPH&Co., энергетическое подразделение Perella Weinberg Partners, выступают в качестве совместных букраннеров. Fearnley Securities и Pickering Energy Partners выступают в качестве со-менеджеров.
Предлагаемое размещение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Копию проспекта эмиссии, относящегося к предлагаемому размещению, можно получить в: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, или по телефону (866) 803-9204, или по электронной почте [email protected]; или Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; по телефону (877) 821-7388; или по электронной почте [email protected]; или Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; по телефону (800) 747-3924; или по электронной почте [email protected]; или Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, или по телефону (888) 474-0200 или электронной почте: [email protected].
Регистрационное заявление в отношении этих ценных бумаг было подано в SEC и объявлено вступившим в силу 15.01.2025. Копии регистрационного заявления можно получить на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке этих ценных бумаг и не должен представлять собой предложение, приглашение или продажу в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
