ЛОНДОН – XLMedia PLC (AIM: XLM), ведущий поставщик услуг цифровых спортивных медиа, заключила условное соглашение о продаже своего североамериканского бизнеса компании Sportradar AG за сумму до 30 миллионов долларов наличными. Сделка включает первоначальный платеж в размере 20 миллионов долларов и потенциальные дополнительные 10 миллионов долларов в зависимости от показателей, подлежащие выплате в апреле 2025 года.
Продажа подлежит одобрению акционеров на Общем собрании, запланированном на 7 ноября 2024 года, с ожидаемым завершением вскоре после этого. Sportradar уже обеспечила поддержку голосования от заинтересованных сторон, владеющих примерно 31,18% обыкновенного акционерного капитала XLMedia.
После завершения продажи XLMedia перейдет в статус Cash Shell по правилу 15 AIM, сосредоточившись на распределении доходов от этой сделки и ранее объявленной продажи своих европейских и канадских активов. Североамериканский бизнес сообщил о выручке в размере 27,5 миллионов долларов и предполагаемой скорректированной EBITDA в размере 5,5 миллионов долларов за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. Общая оценка североамериканской сделки отражает мультипликатор 5,5 к скорректированной EBITDA за 2023 год.
Учитывая как североамериканскую, так и европейскую продажи, XLMedia ожидает получить до 72,5 миллионов долларов наличными до вычета расходов и обязательств. Этот стратегический шаг последовал за оценкой компании, что индивидуальная стоимость ее бизнесов не была полностью отражена в цене ее акций.
Решение о продаже было принято после усилий компании по интеграции трех приобретенных организаций в свой североамериканский бизнес и развитию прочных партнерских отношений на рынке США. Несмотря на эти усилия, рост выручки компании в США не оправдал первоначальных ожиданий. Совет директоров считает, что продажа Sportradar представляет собой справедливую оценку будущей выручки и прибыльности автономного бизнеса.
Председатель Маркус Рич заявил, что соглашение о продаже североамериканского бизнеса компании Sportradar соответствует обязательству Совета директоров максимизировать стоимость для акционеров, особенно после продажи европейского бизнеса. Компания ожидает первоначального распределения чистой выручки акционерам до конца года.
Подробности североамериканской сделки и предстоящего Общего собрания будут предоставлены в циркуляре акционерам и также будут доступны на веб-сайте компании. Эта новостная статья основана на пресс-релизе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
