Уолл-стрит, похоже, продолжит восстановление после резкого падения в понедельник, чему способствовало то, что Банк Японии исключил дальнейшее повышение ставки в период турбулентности. Глобальный сезон отчетности продолжается, и в среду в центре внимания, скорее всего, окажутся показатели гиганта индустрии развлечений Walt Disney .
1. Фьючерсы продолжают восстанавливаться после разгрома
Американские фондовые фьючерсы выросли в среду, продолжив рост с предыдущей сессии после того, как Уолл-стрит прервала трехдневное падение.
К 04:15 по восточному времени (08:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow вырос на 242 пункта, или на 0,6%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 40 пунктов, или на 0,8%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 180 пунктов, или на 1%.
Во вторник индексы на Уолл-стрит восстановились после тяжелого начала новой недели. Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average закрылся чуть менее чем на 300 пунктов, или на 0,8% выше, а широкий S&P 500 и технологический Nasdaq Composite выросли на 1%.
В понедельник DJIA и S&P 500 показали худшую сессию с 2022 года, что было вызвано опасениями, что экономика США движется к рецессии.
В среду будут опубликованы еще отчеты по прибыли, в том числе гиганта индустрии развлечений Walt Disney (NYSE:DIS) [см. ниже], CVS Health (NYSE:CVS) и Shopify (NYSE:SHOP).
Кроме того, акции Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) резко снизились на премаркете после того, как компания, специализирующаяся на информационных технологиях, объявила о разочаровывающей прибыли за четвертый финансовый квартал, а также о дроблении акций 10 к 1, которая начнется в октябре с корректировкой дробления в начале октября.
Airbnb (NASDAQ:ABNB) также упала на премаркете после того, как компания, занимающаяся арендой жилья, спрогнозировала выручку за третий квартал ниже прогнозов и предупредила о сокращении сроков бронирования, предположив, что путешественники будут ждать до последней минуты, чтобы забронировать жилье из-за экономической неопределенности.
2. Публикация отчета по прибыли Disney за третий квартал
Компания Walt Disney опубликует свои финансовые результаты за третий квартал до открытия торгов в среду и станет последним корпоративным гигантом, демонстрирующим, как справляются с финансовыми трудностями потребители.
Disney борется с такими проблемами, как снижение линейного телебизнеса, замедление роста паркового бизнеса и трудности с рентабельностью потокового вещания.
Генеральный директор Боб Айгер вернулся в 2022 году, чтобы повернуть компанию вспять, и скорректировал структуру отчетности, разделив ее на 3 основных сегмента бизнеса: Disney Entertainment, куда входит весь портфель медиа и потокового вещания; Experiences, куда входит бизнес парков развлечений; и Sports, куда входят сети ESPN и ESPN+.
Ожидается, что доходы подразделения Experiences продолжат расти, особенно в международных сегментах, а вот сегмент медиа и развлечений может столкнуться с серьезными проблемами.
3. Банк Японии пытается успокоить нервозность рынка
В среду на помощь мировым рынкам пришел Банк Японии, который помог успокоить нервозность после падения рынка акций в понедельник.
Заместитель управляющего Банка Японии Шиничи Учида заявил в среду, что центральный банк не будет повышать процентную ставку, когда рынок нестабилен, тем самым снизив вероятность повышения стоимости заимствований в ближайшее время.
«Поскольку мы наблюдаем резкую нестабильность на внутренних и зарубежных финансовых рынках, необходимо пока сохранить текущий уровень смягчения денежно-кредитной политики», — сказал Учида, выступая перед бизнес-лидерами Японии.
На прошлой неделе Банк Японии повысил ставку на 15 базисных пунктов и предупредил о предстоящем ужесточении. Все это вместе со слабыми данными по занятости в США, которые усилили опасения по поводу рецессии в крупнейшей экономике мира, способствовали ослаблению торговли иеной, что привело к падению глобальных рынков.
Аналитики Citigroup (NYSE:C) заявили, что американский рынок оказался в эпицентре этого рыночного разгрома, особенно после разочаровывающих данных по рынку труда в США, но и ситуация с Банком Японии также остается ключевой точкой неопределенности, особенно в отношении того, будет ли центральный банк повышать ставку дальше после июльского шага.
По мнению аналитиков Citi, любое дальнейшее повышение ставки, скорее всего, негативно скажется на рынке, что подтверждает мнение о скором «ястребином» развороте Банка Японии.
4. Харрис выбрала Уолца в качестве своего помощника
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис указала на губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве своего кандидата в вице-президенты в 2024 году, выбрав бывшего военного и учителя из американской глубинки, чтобы привлечь на свою сторону белых избирателей из сельской местности.
Уолц был избран в Палату представителей США в 2006 году по округу, где преобладали республиканцы, и проработал там 12 лет, после чего был избран губернатором Миннесоты в 2018 году и снова в 2022 году.
Он продвигает прогрессивную повестку дня, включающую бесплатное школьное питание, цели по борьбе с изменением климата, снижение налогов для среднего класса и расширение оплачиваемого отпуска для работников.
Уолц обошел популярного губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, который впоследствии решительно поддержал Уолца на митинге в его родном штате во вторник вечером.
5. Глобальные корпоративные отчеты по доходам продолжают поступать
На фоне продолжающегося сезона корпоративных отчетов по доходам в мире, вдали от Уолл-стрит, были опубликованы важные результаты.
Акции Novo Nordisk (NYSE:NVO) упали на 5% после того, как датская фармацевтическая компания сообщила о меньшей, чем ожидалось, чистой прибыли за второй квартал и пересмотрела в сторону понижения прогноз операционной прибыли.
Это разочарование произошло несмотря на то, что продажи популярного препарата для похудения Wegovy во втором квартале 2024 года выросли на 55% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Novo Nordisk сталкивается с растущей конкуренцией в области снижения веса как со стороны небольших компаний, так и со стороны таких фармацевтических гигантов, как Roche, которая в прошлом месяце поделилась многообещающими данными испытаний своего собственного препарата от ожирения на ранних стадиях.
Акции Puma (ETR:PUMG) упали более чем на 10% после того, как немецкий гигант в сфере производства спортивной одежды снизил прогноз по основной прибыли на весь год, сославшись на препятствия со стороны валютного курса, рост расходов на транспортировку и продолжающееся ослабление потребительских настроений.
Puma столкнулась со слабым потребительским спросом и избыточными запасами в розничных магазинах спортивной одежды, через которые она осуществляет большую часть своих продаж, а также с жесткой конкуренцией со стороны более крупных соперников, таких как Adidas (OTC:ADDYY) и Nike (NYSE:NKE).
В Азии Sony (NYSE:SONY) показала рост операционной прибыли на 10% в апреле-июне и повысила прогноз прибыли на весь год на 3%, чему способствовал лидирующий в отрасли бизнес по производству датчиков изображения.
Влияние валютных курсов и рост продаж позволили увеличить прибыль подразделения по производству датчиков изображения, являющегося основным поставщиком для производителей смартфонов, примерно в три раза.
SoftBank Group (TYO:9984) сообщила о неожиданном убытке в прошлом квартале, несмотря на рост стоимости технологий на фоне оптимизма в отношении ИИ, хотя инвестиционный гигант объявил о выкупе акций на сумму 500 млрд иен ($3,4 млрд).
Выкуп происходит на фоне растущего давления инвесторов на технологического гиганта, требующего создания стоимости для акционеров, поскольку его акции торгуются со значительным дисконтом к общей стоимости активов компании.
