Во вторник Уолл-стрит откроется выше, пока инвесторы ожидают публикации последних данных о ценах производителей в США как индикатора будущих действий ФРС. Возвращение Дональда Трампа на социальную медиа-платформу X и возвращение институциональных инвесторов в американские акции также будут в центре внимания.
1. Индекс цен производителей за июль
Первая часть двойного отчета по инфляции в США на этой неделе запланирована на вторник: данные по ценам производителей (PPI) за июль будут опубликованы до открытия торгов в США и, скорее всего, окажут влияние на рынок, прежде чем внимание переключится на индекс потребительских цен (CPI) в среду.
Как ожидается, индекс цен производителей, который измеряет изменения цен для производителей, а не для потребителей, в июле вырос на 0,2% в месячном исчислении, а годовой рост составил 2,3%, по сравнению с 2,6% в предыдущем месяце.
Ожидается, что базовый показатель индекса, исключающий волатильные компоненты — цены на продукты питания и энергоносители, — также вырастет на 0,2% в месячном исчислении, по сравнению с 0,4% в июне, а его годовой рост составит 2,7%, что ниже 3,0%.
Инвесторы будут анализировать данные, чтобы решить, пойдет ли ФРС на сокращение ставки на 50 или на 25 базисных пунктов на своем сентябрьском заседании. В настоящее время, согласно инструменту CME FedWatch, мнения трейдеров разделились поровну.
В конце июля ФРС оставила учетную ставку в том же диапазоне — 5,25-5,50%, в котором она находится уже более года, но дала понять, что снижение ставки может произойти уже в сентябре, если инфляция продолжит снижаться.
2. Фьючерсы на подъеме; индекс PPI и отчет Home Depot (NYSE:HD) в центре внимания
Американские фондовые фьючерсы выросли во вторник в преддверии выхода первого из двух важных релизов по инфляции, которые могут повлиять на мнение ФРС относительно снижения процентной ставки.
К 04:20 по восточному времени (08:20 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 84 пункта, или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 20 пунктов, или на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 104 пункта, или на 0,6%.
В понедельник основные индексы Уолл-стрит торговались неровно, инвесторы, похоже, не хотели принимать решения в преддверии данных по инфляции.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 140 пунктов, или на 0,4%, в то время как широкий S&P 500 не изменился, а технологический Nasdaq Composite вырос на 0,2%.
Ожидается, что индекс цен производителей в июле покажет небольшой месячный прирост [см. выше], и станет хорошим стартом перед выходящим в среду индексом потребительских цен.
Сезон корпоративных отчетов продолжается, и главным событием сессии во вторник станут результаты гиганта розничной торговли Home Depot (NYSE:HD), которые будут опубликованы до закрытия рынка.
3. Трамп ввернулся на социальную медиаплатформу X
В понедельник кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел беседу с Илоном Маском, владельцем социальной медиаплатформы X, в ходе которой бывший президент выразил надежду, что это поможет оживить его предвыборную кампанию после нескольких сложных недель.
3 недели, прошедшие с тех пор, как президент Джо Байден выбыл из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая теперь является кандидатом от демократов, подкосили Трампа и его президентскую кампанию, а опросы общественного мнения, похоже, вывели кандидата от демократов вперед.
Выступление в понедельник было задержано примерно на 40 минут из-за очевидной кибератаки и стало возвращением Трампа на сайт X, ранее известный как Twitter (NYSE:TWTR), после более чем трехлетнего перерыва в работе с ним.
Аккаунт Трампа был заблокирован в 2021 году после того, как его обвинили в подстрекательстве к политическому насилию во время терактов на Капитолии в 2021 году. Маск восстановил аккаунт Трампа после покупки им Twitter в 2022 году и последующего ребрендинга в X.
Акции Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) в понедельник упали более чем на 5%, поскольку Truth Social — социальная медиаплатформа, управляемая компанией, — рассматривается как основная социальная сеть Трампа в его отсутствие в X.
4. Институциональные инвесторы возвращаются на Уолл-стрит: BofA
На прошлой неделе основные индексы Уолл-стрит восстановились после резкого падения в начале недели, и институциональные инвесторы приняли в этом значительное участие, согласно данным Bank of America, опубликованным во вторник.
Клиенты банка на прошлой неделе стали чистыми покупателями американских акций на сумму почти $6 млрд, впервые за 5 недель, говорится в записке банка, что стало 10-м по величине притоком с 2008 года.
Институциональные клиенты Bank of America (NYSE:BAC) на прошлой неделе впервые за 5 недель стали нетто-покупателями, в то время как хедж-фонды и частные клиенты были нетто-продавцами, говорится в сообщении банка.
В банке добавили, что наибольший приток средств наблюдался в акциях технологических и коммуникационных компаний, в то время как в акциях технологических компаний приток средств наблюдался впервые за 4 недели.
5. Цены на нефть прервали рост
Во вторник цены на сырую нефть снизились, прервав пятидневную серию побед, пока трейдеры фиксировали прибыль на фоне опасений по поводу роста спроса в этом году.
К 04:20 по восточному времени фьючерс на WTI упал на 0,4% до $79,75 за баррель, а контракт на Brent — на 0,4% до $81,98 за баррель.
В понедельник оба эталона нефти подорожали более чем на 3%, чему способствовало усиление напряженности на Ближнем Востоке на фоне опасений, что более масштабная война на Ближнем Востоке нарушит поставки нефти из этого богатого сырьем региона.
Однако, несмотря на этот рост, за последний месяц цены на нефть упали примерно на 3%, поскольку спрос на нефть остается низким, особенно в сравнении с растущим предложением.
В понедельник Организация стран-экспортеров нефти сократила прогноз мирового спроса на 2024 год, что стало первым сокращением с июля 2023 года, и это произошло после растущих признаков того, что спрос в Китае отстает от ожиданий.
