Investing.com — Все внимание в среду будет приковано к ежемесячному релизу по потребительским ценам в США, который выйдет позднее в ходе сессии, пока инвесторы ищут подтверждения того, что ФеРС начнет снижать процентную ставку в сентябре. Инфляция в Великобритании была относительно спокойной, а UBS впечатлил своей квартальной прибылью.
1. Индекс потребительских цен в США в центре внимания
После того как во вторник были опубликованы скромные данные по ценам производителей в США, настала очередь потребительских цен, которые должны быть опубликованы в среду, чтобы закрепить начало смягчения политики ФРС в следующем месяце.
По данным Министерства труда США, июльский показатель индекса цен производителей увеличился на 0,1% после роста на 0,2% в июне. За 12 месяцев по июль индекс цен производителей вырос на 2,2%, отступив от июньского роста на 2,7%.
Эти данные привели к тому, что вероятность значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре выросла с 50% днем ранее до 53,5%, согласно данным CME’s FedWatch Tool.
Ожидается, что выходящий в среду индекс потребительских цен подтвердит в целом благоприятное инфляционное давление, что позволит американскому центробанку снизить учетную ставку с диапазона 5,25-5,50%, в котором она находится уже более года.
Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что благоприятные данные по инфляции являются решающим фактором для сентябрьского снижения ставки.
Ожидается, что июльские данные по CPI покажут, что инфляция продолжает приближаться к целевому уровню ФРС 2% в год, при этом прогнозы склоняются к тому, что годовой показатель базовой инфляции снизится до 3,2% — самого низкого уровня с апреля 2021 года.
Ожидается, что базовый CPI останется на уровне 3,0% в годовом исчислении.
2. Фьючерсы не изменились в преддверии выхода новых данных по инфляции
Американские фондовые фьючерсы в среду торговались практически без изменений, укрепившись после недавнего роста в преддверии выхода широко ожидаемого ежемесячного отчета по потребительским ценам.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow вырос на 25 пунктов, или на 0,1%, в то время как фьючерс на S&P 500 просел на 1 пункт, а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 6 пунктов, или на 0,1%.
Основные индексы на Уолл-стрит выиграли от широкого ралли во вторник после выхода благоприятных данных по ценам производителей.
Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 400 пунктов, или на 1%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 1,7%, а индекс Nasdaq Composite, специализирующийся на технологиях, взлетел на 2,4 %.
Ожидается, что июльский индекс потребительских цен в США покажет, что инфляционное давление остается достаточно слабым, чтобы ФРС могла снизить процентную ставку в сентябре.
В корпоративном секторе Intel (NASDAQ:INTC) во втором квартале продала свою долю 1,18 млн акций британской компании Arm Holdings (NASDAQ:ARM), как следует из документов, опубликованных во вторник.
Ранее в этом месяце производитель чипов заявил, что сократит более 15% персонала и приостановит выплату дивидендов на фоне сокращения расходов на традиционные полупроводники для центров обработки данных и перехода на чипы для ИИ.
По сообщению Wall Street Journal, кондитерский гигант Mars намерен заплатить $83,50 за каждую акцию производителя упакованных продуктов питания Kellanova (NYSE:K), что на 12% выше уровня закрытия торгов во вторник, оценив компанию в $30 млрд.
3. UBS впечатлил значительной чистой прибылью во втором квартале
В среду UBS (SIX:UBSG) отчитался о впечатляющих результатах за второй квартал. Швейцарский банковский гигант сообщил о чистой прибыли в размере $1,14 млрд, что значительно превзошло прогнозы.
Чистая прибыль превысила прогноз $528 млн, сделанный аналитиками в ходе проведенного компанией опроса. Это были первые результаты банка после того, как UBS завершил официальное юридическое слияние с Credit Suisse в мае.
Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти заявил, что результаты отражают значительный прогресс, достигнутый банком после завершения сделки по приобретению Credit Suisse (SIX:CSGN).
«Мы располагаем всеми возможностями для достижения наших финансовых целей и возвращения к уровню прибыльности, который мы обеспечивали до того, как нас попросили вмешаться и стабилизировать Credit Suisse, — добавил он в своем заявлении. — Сейчас мы вступаем в следующую фазу интеграции, которая будет иметь решающее значение для получения дальнейших существенных выгод в плане затрат, капитала, финансирования и налогов».
UBS отметил, что макроэкономические перспективы омрачаются продолжающимися конфликтами, геополитической напряженностью и предстоящими выборами в США. По мнению UBS, эти факторы неопределенности сохранятся в обозримом будущем и, вероятно, приведут к более высокой волатильности рынка, чем в первой половине года.
4. Инфляция в Великобритании выросла в июле
Публикация индекса потребительских цен в США может стать главным экономическим показателем дня [см. выше], но это не единственный показатель инфляции, так как Великобритания также опубликовала отчет о потребительских ценах за июль.
Британский индекс потребительских цен в июле вырос до 2,2%, превысив целевой показатель Банка Англии 2% после двух месяцев пребывания на этом уровне, но все же это резкое падение по сравнению с 41-летним максимумом 11,1%, наблюдавшимся в октябре 2022 года.
Однако этот рост был несколько меньше ожидаемого показателя 2,3%, а годовая инфляция в сфере услуг, за которой пристально следит Банк Англии, в июле резко снизилась до 5,2% после июньского показателя 5,7%.
Это последовало за данными, опубликованными во вторник, которые показали, что годовой рост заработной платы без учета премий замедлился до самого низкого уровня почти за 2 года — 5,4%.
В начале месяца Банк Англии впервые за 4 года снизил базовую ставку, однако сохраняется неопределенность в отношении того, когда и будет ли центральный банк снова снижать ставку в этом году.
5. Цены на нефть выросли после снижения запасов в США
Цены на сырую нефть выросли в среду благодаря промышленным данным, свидетельствующим о большем, чем ожидалось, сокращении запасов в США, в то время как рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказал нефти дополнительную поддержку.
К 04:00 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,6% до $78,80 за баррель, а контракт на Brent — на 0,6% до $81,16 за баррель.
Данные Американского института нефти показали, что запасы нефти в США сократились на 5,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 августа, что значительно превысило ожидания сокращения на 2 млн баррелей.
Эти данные, если они будут подтверждены официальными инвентаризационными данными позднее в течение дня, свидетельствуют о том, что спрос в крупнейшем мировом потребителе топлива остается высоким, даже когда летний сезон, связанный с большим количеством поездок, завершается.
Поддержку рынку нефти также оказало усиление напряженности на Ближнем Востоке на фоне опасений, что более масштабная война на Ближнем Востоке нарушит поставки нефти из этого богатого сырьем региона.
Иран пообещал жестко ответить на убийство лидера ХАМАС в конце прошлого месяца. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность, но он ведет боевые действия в Газе против ХАМАС после того, как эта группировка напала на Израиль в октябре.
