Atlantic Union Bankshares Corporation (NASDAQ: AUB) сообщила о стабильных финансовых результатах за третий квартал 2024 года: чистая прибыль составила 73,4 млн долларов, или 0,82 доллара на акцию, а скорректированная операционная прибыль достигла 74,5 млн долларов, что на 32,3% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Банк также объявил о стратегическом слиянии с Sandy Spring Bancorp, направленном на создание крупнейшего регионального банка в Среднеатлантическом регионе с совокупными активами в 39 млрд долларов.
Ожидается, что слияние будет завершено к третьему кварталу 2025 года. Этот шаг рассматривается как способ повысить акционерную стоимость и расширить возможности обслуживания, с планами значительного увеличения прибыли и инициативами по поддержке местных сообществ.
Ключевые моменты
- Atlantic Union сообщила о чистой прибыли за третий квартал в размере 73,4 млн долларов, или 0,82 доллара на акцию.
- Банк объявил о слиянии с Sandy Spring Bancorp, с совокупными активами в 39 млрд долларов.
- Рост кредитного портфеля оставался на прежнем уровне, в то время как депозитная база выросла на 6,1% в годовом исчислении.
- Чистая процентная маржа прогнозируется на уровне от 3,35% до 3,40% на год.
- Слияние включает 100% сделку акциями и план поддержки местных сообществ на сумму 9,5 млрд долларов в течение пяти лет.
Прогноз компании
- Ожидается, что объем кредитов составит от 18,5 млрд до 19 млрд долларов к концу года.
- Депозиты прогнозируются на уровне от 20 млрд до 20,5 млрд долларов.
- Полностью налогооблагаемый эквивалент чистого процентного дохода ожидается в диапазоне от 720 млн до 725 млн долларов.
- Целевой показатель чистой процентной маржи на четвертый квартал составляет от 3,4% до 3,45%.
Негативные моменты
- Рост кредитного портфеля был незначительным и составил -0,2%.
- Доходность портфеля ценных бумаг снизилась на пять базисных пунктов из-за снижения рыночных ставок.
Позитивные моменты
- Высокое качество активов с годовыми чистыми списаниями всего в один базисный пункт.
- Доходность кредитного портфеля выросла до 6,35% благодаря выдаче новых кредитов по более высоким ставкам.
- Непроцентный доход и скорректированный операционный непроцентный доход увеличились за счет роста дохода от инвестиций по методу долевого участия и дохода от страхования жизни, принадлежащего банку.
- Общий объем кредитов, удерживаемых для инвестиций, снизился на 10 млн долларов по сравнению с предыдущим кварталом.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Ожидается, что слияние приведет к увеличению прибыли на акцию на 23% и внутренней нормы доходности на 20%.
- Atlantic Union планирует продать до 2 млрд долларов коммерческих кредитов под недвижимость для улучшения ликвидности.
- Ожидается, что прогнозная чистая процентная маржа стабилизируется на уровне от 3,75% до 3,85% после приобретения.
Atlantic Union Bankshares и Sandy Spring Bancorp готовы укрепить свою финансовую мощь и присутствие на рынке благодаря этому слиянию. Сделка структурирована как 100% обмен акциями с фиксированным коэффициентом обмена, оценивая Sandy Spring с премией в 7%. Слияние также ориентировано на поддержку местных сообществ, с существенным планом поддержки, включающим финансирование и благотворительные взносы.
Результаты Atlantic Union Bankshares за третий квартал в сочетании со стратегическим слиянием указывают на стабильное финансовое будущее. Фокус компании на поддержании высокого качества активов, увеличении непроцентного дохода и управлении расходами предвещает продолжение роста. Руководство банка оптимистично оценивает потенциал роста кредитного портфеля и расширения услуг, особенно на состоятельных рынках Среднеатлантического региона и Вирджинии.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Atlantic Union Bankshares Corporation (NASDAQ: AUB) и объявление о стратегическом слиянии соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Стабильные результаты компании за третий квартал, включая 32,3% рост скорректированной операционной прибыли, отражены в ее прибыльности за последние двенадцать месяцев, согласно данным InvestingPro.
Приверженность банка к созданию акционерной стоимости очевидна в его истории дивидендных выплат. Согласно советам InvestingPro, Atlantic Union повышал дивиденды 13 лет подряд и поддерживал дивидендные выплаты в течение впечатляющих 31 лет подряд. Этот стабильный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 3,3% подчеркивает финансовую стабильность компании и ее приверженность возврату стоимости акционерам.
Слияние Atlantic Union с Sandy Spring Bancorp направлено на создание крупнейшего регионального банка в Среднеатлантическом регионе, что потенциально может решить текущую проблему компании со слабой валовой прибылью, как отмечено в советах InvestingPro. Прогнозируемое увеличение прибыли от слияния может помочь улучшить финансовые показатели компании, включая коэффициент P/E, который в настоящее время составляет 18,12.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов для Atlantic Union Bankshares, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья компании и ее будущих перспектив. Инвесторы, заинтересованные в более комплексном анализе, могут изучить эти дополнительные советы на платформе InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
