Aydem Enerji Yatirimlari AS, ведущий турецкий производитель и дистрибьютор электроэнергии, готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) двух своих дочерних компаний, GDZ Elektrik Dagitim AS и ADM Elektrik Dagitim AS.
IPO запланированы на первую половину 2025 года на Стамбульской фондовой бирже, потенциально оценивая операторов электросетей в $2,2 млрд и $1,5 млрд соответственно. Об этом сообщил Bloomberg Сердар Марангоз, генеральный директор Aydem Enerji. Он занял пост CEO в прошлом месяце.
Компания находится в процессе выбора инвестиционных банков для управления IPO, решение ожидается в ближайшее время.
Однако Марангоз не раскрыл подробностей относительно процента акций, которые будут проданы, или целевой суммы привлечения средств. Он выразил оптимизм по поводу сроков IPO, заявив: “Если все рыночные условия будут благоприятными, мы сможем провести IPO весной”.
Ожидаемые публичные размещения рассматриваются как положительный знак для возрождения активности IPO в Турции, особенно на фоне признаков восстановления индекса Borsa Istanbul 100 после предыдущего спада.
Турецкий рынок стал свидетелем смещения предпочтений инвесторов в сторону акций устоявшихся компаний и процентных банковских депозитов из-за ужесточения денежно-кредитной политики, что несколько снизило привлекательность новых предложений акций.
Планы GDZ Dagitim и ADM Dagitim по выходу на биржу изначально рассматривались в 2018 году. Однако планы были отложены после того, как Bereket Enerji, их материнская компания на тот момент, провела реструктуризацию кредита на сумму $4,7 млрд в следующем году. Рынок электроэнергии Турции включает 21 приватизированную электросеть, все они работают по 30-летним концессионным соглашениям с начала 2010-х годов.
Средства от IPO предназначены для инвестиций в инфраструктуру сетей и погашения долгов. GDZ Dagitim, которая обеспечивает электроэнергией 3,9 млн клиентов и занимает 8% турецкого рынка распределения электроэнергии, имеет регулируемые инвестиционные обязательства в размере около $160 млн ежегодно.
ADM Dagitim обслуживает 2,2 млн клиентов и имеет ежегодные инвестиционные обязательства около $120 млн. Марангоз указал, что IPO ADM Dagitim может пройти первым, учитывая, что GDZ Dagitim также рассматривает возможность увеличения выпуска облигаций на $400 млн с октября.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
