В условиях сложной и тесно связанной мировой экономики традиционные инвестиционные стратегии, ориентированные на бенчмарки и индексы, сталкиваются с конкуренцией со стороны более динамичных методов, в которых приоритет отдается долгосрочным и устойчивым тенденциям роста.
Специалисты UBS Global Research отмечают, что тематическое инвестирование в акции, которое избегает классического подхода, ориентированного на бенчмарки, в пользу концентрации на долгосрочных, последовательных тенденциях роста, представляет собой привлекательный вариант для инвесторов, стремящихся справиться с неопределенностью современного мира.
Понимание долгосрочных, устойчивых тенденций роста
Долгосрочные тенденции устойчивого роста – это масштабные, трансформационные изменения, которые влияют на глобальную экономику и общество в течение значительного периода времени. Эти тенденции, часто называемые мегатрендами, охватывают технологический прогресс, изменения численности населения и сдвиги в сторону экологической устойчивости.
В отличие от циклических тенденций, которые меняются в зависимости от экономического цикла, долгосрочные, устойчивые тенденции носят постоянный характер и обусловлены глубокими изменениями в обществе.
В качестве примера можно привести появление искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, прорывы в здравоохранении, решение климатических проблем и постоянное развитие энергетической инфраструктуры.
Влияние мегатрендов в сложном мире
По данным UBS Global Research, концентрация на долгосрочных, последовательных тенденциях роста может быть особенно выгодна в сложном и быстро меняющемся мире. Пандемия COVID-19, политические конфликты и изменения в международном порядке продемонстрировали слабые стороны глобализации и показали хрупкость цепочек поставок и национальной безопасности.
Поскольку государства все больше сосредотачиваются на собственных интересах и работают над укреплением своей экономической устойчивости, ожидается, что такие мегатренды, как ИИ, возобновляемые источники энергии и инновации в здравоохранении, станут основными факторами будущего роста и инвестиционных перспектив.
Например, стремительное развитие искусственного интеллекта и робототехники приводит к революции не только в производственных отраслях, но и в сельском хозяйстве, логистике и здравоохранении. Эти технологии становятся все более экономически эффективными, простыми в эксплуатации и все больше внедряются в различные отрасли, что делает их важнейшим фактором будущего экономического роста.
Аналогичным образом, стремление к поиску климатических решений, вызванное острой необходимостью борьбы с изменением климата, трансформирует отрасли и открывает новые возможности для инвестиций в возобновляемые источники энергии, энергосберегающие технологии и экологически чистую инфраструктуру.
Долгосрочный, устойчивый рост как защита от неопределенности
Инвестиции в долгосрочные и устойчивые тенденции роста позволяют защититься от непредсказуемости экономического цикла и непредвиденных последствий краткосрочных событий. В то время как экономические циклы, политические изменения и колебания рынка могут нарушить традиционные инвестиционные подходы, устойчивая природа долгосрочных, последовательных тенденций роста обеспечивает надежную основу для формирования инвестиционного портфеля.
Ориентируясь на отрасли и сектора, которые получат выгоду от этих долгосрочных тенденций, инвесторы могут стремиться к постоянному росту с течением времени.
Специалисты UBS отмечают, что, хотя ближайшие перспективы некоторых секторов могут быть сложными из-за таких проблем, как политические споры или повышение процентных ставок, основополагающая сила долгосрочных, устойчивых тенденций остается неизменной.
Например, несмотря на временные препятствия для инвестиций в чистую энергетику из-за политических событий, постоянная необходимость перехода к низкоуглеродной экономике продолжает стимулировать инновации и генерировать новые возможности.
Важность проницательного инвестирования
Тем не менее, UBS Global Research советует, что успешное тематическое инвестирование требует глубокого понимания соответствующих отраслей и технологий.
Пока устоявшиеся компании пытаются приспособиться к радикальным изменениям, новые участники рынка и новаторы, скорее всего, станут лидерами будущего. Инвесторы должны быть проницательными и точно определять компании, которые находятся в наилучшем положении, чтобы воспользоваться преимуществами этих тенденций, и избегать тех, кто может отстать.
Секрет использования потенциала долгосрочных и устойчивых тенденций роста заключается в том, чтобы распознать фундаментальные изменения, происходящие в мировой экономике, и соответствующим образом адаптировать инвестиционные стратегии.
Эта статья была подготовлена и переведена при содействии AI и проверена редактором. Более подробную информацию вы можете найти в наших Правилах и условиях.
