C1,52%BAC1,54%GS-1,87%JPM1,23%LVMH-1,83%PRTP1,75%WFC1,45%MS1,97%LCO-1,51%ESM260,28%CL-3,18%YMM260,06%NQM260,55% Фьючерсы, связанные с основными фондовыми индексами США, немного выросли, а цены на нефть снизились на фоне оптимизма, вызванного сообщениями о возможном прогрессе в переговорах о прекращении войны в Иране на постоянной основе. Но блокада Иранских портов США продолжается второй день, еще больше ограничивая поставки нефти через жизненно важный Ормузский пролив. В центре внимания — поток отчетов о прибылях и убытках крупных банков США, в то время как люксовый гигант LVMH отмечает влияние конфликта на Ближнем Востоке на объемы продаж.
Получите больше информации о рынке с InvestingPro — скидка 50%
1. Фьючерсы растут
Фондовые фьючерсы США во вторник указали на повышение, чему способствовали надежды на прогресс в переговорах между США и Ираном, в то время как инвесторы также готовились к череде отчетов о прибылях и убытках крупных банков.
К 07:17 МСК (03:17 ET) контракт Dow futures вырос на 51 пункт, или 0,1%, S&P 500 futures прибавил 10 пунктов, или 0,1%, а Nasdaq 100 futures поднялся на 72 пункта, или 0,3%.
Основные индексы на Уолл-стрит выросли на предыдущей сессии, поскольку первоначальное разочарование тем, что раунд переговоров между Вашингтоном и Ираном в выходные не принес немедленного соглашения, ослабло. Президент США Дональд Трамп также заявил, что с Белым домом связались иранские официальные лица, которые хотели “заключить сделку”, добавив, что у Ирана не будет ядерного оружия.
“[Хотя] встреча, безусловно, была разочаровывающей, она едва ли была катастрофической, и если присмотреться, то Трамп, похоже, агрессивно отходит от кинетической эскалации”, — отметили аналитики Vital Knowledge.
Они заявили, что их взгляд на конфликт является “относительно оптимистичным”, хотя “экономические последствия того, что уже произошло”, могут быть “значительными”.
В то же время в понедельник вступила в силу блокада Иранских портов США, что потенциально может еще больше ограничить и без того перекрытые поставки нефти через Ормузский пролив. Международное энергетическое агентство предупредило, что цены на нефть, которые упали, но остаются значительно выше уровней, существовавших до начала совместного американо-израильского нападения на Иран в конце февраля, возможно, еще не учитывают серьезность шока предложения.
2. Блокада США вступает во второй день
Тегеран обрушился с критикой на блокаду США, которую, по сообщениям СМИ, поддерживают 15 американских военных кораблей, назвав ее “актом пиратства”.
Представители британского морского флота отметили, что доступ ограничен для судов, пытающихся войти или выйти из Иранских портов, а также в прибрежных районах Персидского залива, Оманского залива и участках Аравийского моря.
Тем не менее, дипломатические усилия, похоже, набирают обороты. США и Иран продолжают взаимодействовать друг с другом, и наметился некоторый прогресс в направлении заключения соглашения о постоянном прекращении огня, сообщает Reuters.
Пакистан, который стал ключевым посредником между США и Ираном, также предложил провести второй раунд дискуссий до окончания продолжающегося двухнедельного прекращения огня, согласно сообщениям. Первый раунд переговоров состоялся в Исламабаде в минувшие выходные.
В других новостях: Израиль и Ливан должны начать прямые мирные переговоры в Вашингтоне во вторник. Авиаудары Израиля по позициям поддерживаемой Ираном “Хезболлы” в Ливане стали ключевым камнем преткновения, угрожающим хрупкому прекращению военных действий между США и Ираном.
3. Нефть падает
Но перспектива хотя бы некоторого прогресса в направлении прочного мира и снятия ограничений на передвижение через Ормузский пролив оказалась достаточной для того, чтобы вернуть цены на нефть ниже $100 за баррель.
Brent crude futures, мировой эталон, упал на 1,5% до $97,88 за баррель, а Brent crude futures упали на 3,4% до $95,78 за баррель.
Перспективы нефти туманны. В своей первой оценке последствий войны в Иране, опубликованной в понедельник, ОПЕК сократила свой прогноз мирового спроса на нефть во втором квартале на 500 000 баррелей в сутки.
Тем не менее, снижение было меньше, чем в других прогнозах, и ОПЕК не внесла никаких изменений в свой прогноз на полный год, что говорит о том, что группа производителей ожидает восстановления потребления нефти позднее в 2026 году.
4. Надвигается поток банковских прибылей
Внимание теперь переключается на календарь отчетности, и во вторник запланированы отчеты ряда кредитных гигантов с Уолл-стрит.
JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup должны представить квартальную отчетность до начала торгов в США, а в среду за ними последуют Bank of America и Morgan Stanley.
Аналитики ожидают, что результаты этих банков будут поддержаны активной торговой деятельностью и комиссионными за инвестиционно-банковские услуги, даже несмотря на призрак экономической неопределенности, вызванной войной в Иране.
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон ранее в этом месяце предупредил, что конфликт может спровоцировать потрясения цен на нефть и сырьевые товары, которые могут удержать инфляцию на высоком уровне и подтолкнуть процентные ставки выше текущих рыночных оценок.
В понедельник Goldman Sachs сообщил о 19-процентном скачке прибыли в первом квартале благодаря нестабильным рынкам, которые поддержали рекордный трехмесячный период в его торговых и банковских подразделениях.
5. LVMH отмечает влияние войны в Иране
В Европе акции LVMH упали в начале торгов после того, как материнская компания Dior сообщила, что конфликт на Ближнем Востоке сократил общие продажи группы как минимум на 1%, что подорвало оптимизм по поводу того, что сектор товаров класса люкс стоимостью $400 млрд может продолжить начавшееся восстановление.
Мировые квартальные продажи LVMH, группы, стоящей за такими брендами высокого класса, как Louis Vuitton и ювелирные изделия Bulgari, выросли на 1%, не оправдав оценок роста на 1,5%, согласно оценкам Visible Alpha, цитируемым Reuters.
Финансовый директор LVMH Сесиль Кабанис предупредила, что “[то], что мы видим сегодня, по-прежнему свидетельствует о том, что спрос очень сильно упал” после сбоев в торговой деятельности на Ближнем Востоке после начала войны в Иране.
Kering, владелец бренда Gucci, должен отчитаться после закрытия европейских рынков во вторник.
