Инфляция во Франции и Испании упала ниже 2%, что подстегнуло ожидания инвесторов и экономистов, которые все меньше сомневаются в скором ускорении темпов снижения ставок ЕЦБ, пишет Bloomberg.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что потребительские цены во Франции в сентябре выросли на 1,5% по сравнению с прошлым годом, опустившись ниже 2% впервые более чем за три года, в основном благодаря снижению стоимости энергоносителей. В Испании наблюдалась аналогичная тенденция: инфляция снизилась до 1,7%.

Аналитики ожидали показатели на уровне 1,9 % для каждой страны. Отдельный опрос ЕЦБ показал, что потребители ожидают более медленного роста цен в ближайшие годы.

Замедление роста потребительских цен в регионе позволило ЕЦБ, который действует постепенно, дважды в этом году снизить ставку по депозитам. Однако неожиданное сокращение экономики частного сектора повысило ставки на то, что смягчение денежно-кредитной политики ускорится в ближайшее время.

В пятницу появились новые признаки слабости в Германии, где уровень безработицы в этом месяце вырос больше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что очередные экономические трудности оказывают все большее влияние на рынок труда.

Индикатор экономической уверенности в еврозоне, тем временем, снизился, оставшись примерно на том же уровне, что и в декабре, что было обусловлено снижением показателей в промышленности и розничной торговле.

После выхода всех этих данных рынки повысили ставки на еще одно снижение стоимости кредитования на четверть пункта 17 октября, и теперь вероятность такого сценария оценивается примерно в 80%.

«Наш базовый сценарий теперь пересмотрен и предусматривает снижение ставки ЕЦБ в октябре. Ранее мы ожидали, что политики будут ждать дальнейшего подтверждения дезинфляционных тенденций в данных, прежде чем снижать стоимость заимствований в декабре — похоже, это подтверждение придет раньше», отметил Джейми Раш, главный экономист по Европе в Bloomberg.

В ближайшие дни чиновники получат более четкое представление о ситуации с инфляцией. В понедельник Италия и Германия опубликуют данные за текущий месяц, а во вторник выйдет аналогичная статистика по еврозоне в целом.

Тем временем свежий отчет из США показал, что рост расходов на личное потребление замедлился в августе сильнее, чем ожидали экономисты. На прошлой неделе Федрезерв запустил цикл смягчения политики, снизив ставку на 0,5%.

Investing.com – Фондовый рынок Испании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и IT и компаний химической и нефтедобывающей промышленности.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 вырос на 0,12%, достигнув максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Grifols SA (BME:GRLS), которые подорожали на 0,30 п. (3,09%), закрывшись на отметке в 10,15. Котировки Corporacion Acciona Energias Renovables SA (BME:ANE) выросли на 0,54 п. (2,60%), завершив торги на уровне 21,34. Бумаги Fluidra SA (BME:FLUI) выросли в цене на 0,48 п. (2,07%), закрывшись на отметке 23,62.

Лидерами падения стали акции Banco de Sabadell SA (BME:SABE), цена которых упала на 0,10 п. (4,80%), завершив сессию на отметке 1,91. Акции Unicaja Banco SA (BME:UNI) поднялись на 0,05 п. (4,00%), закрывшись на уровне 1,15, а Caixabank SA (BME:CABK) снизились в цене на 0,22 п. (3,92%) и завершили торги на отметке 5,44.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (111) превысило количество закрывшихся в минусе (73), а котировки 29 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,86%, или 23,25, достигнув отметки $2.671,65 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре выросли на 0,96%, или 0,65, до $68,32 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,77%, или 0,55, до отметки $71,64 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,18% до 1,12, а котировки EUR/GBP не изменились 0,02%, достигнув отметки 0,83.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 100,22.

Investing.com – Фондовый рынок Великобритании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов автомобилестроения, химической промышленности и медицинского оборудования и услуг.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 подорожал на 0,46%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Croda International PLC (LON:CRDA), которые подорожали на 138,00 п. (3,30%), закрывшись на отметке в 4.321,00. Котировки Smith & Nephew PLC (LON:SN) выросли на 33,50 п. (2,96%), завершив торги на уровне 1.165,00. Бумаги Prudential PLC (LON:PRU) выросли в цене на 18,40 п. (2,70%), закрывшись на отметке 700,00.

Лидерами падения стали акции Flutter Entertainment PLC (LON:FLTRF), цена которых упала на 745,00 п. (4,02%), завершив сессию на отметке 17.800,00. Акции Next PLC (LON:NXT) поднялись на 358,00 п. (3,55%), закрывшись на уровне 9.742,00, а Fresnillo PLC (LON:FRES) снизились в цене на 15,50 п. (2,44%) и завершили торги на отметке 621,00.

На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1132) превысило количество закрывшихся в минусе (658), а котировки 672 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,84%, или 22,70, достигнув отметки $2.672,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре выросли на 1,00%, или 0,68, до $68,35 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,82%, или 0,58, до отметки $71,67 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD существенно не изменилась 0,21% до 1,34, а котировки EUR/GBP не изменились 0,02%, достигнув отметки 0,83.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 100,21.

Investing.com – Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, домашних хозяйств и основных ресурсов.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite упал на 0,17%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Thessaloniki Water and Sewage Co SA (AT:TWSr), которые подорожали на 0,12 п. (3,80%), закрывшись на отметке в 3,28. Котировки Thessaloniki Port Authority SA (AT:OLTr) выросли на 0,50 п. (2,38%), завершив торги на уровне 21,50. Бумаги Petros Petropoulos SA (AT:PTRr) выросли в цене на 0,14 п. (1,75%), закрывшись на отметке 8,14.

Лидерами падения стали акции Quality and Reliability SA (AT:QUAr), цена которых упала на 0,03 п. (2,26%), завершив сессию на отметке 1,21. Акции Ellaktor SA (AT:HELr) поднялись на 0,04 п. (1,99%), закрывшись на уровне 1,97, а Alpha Bank SA (AT:ACBr) снизились в цене на 0,03 п. (1,97%) и завершили торги на отметке 1,59.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (72) превысило количество закрывшихся в плюсе (51), а котировки 15 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,68%, или 18,30, достигнув отметки $2.676,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре выросли на 0,56%, или 0,38, до $68,05 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,38%, или 0,27, до отметки $71,36 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,06% до 1,12, а котировки EUR/GBP не изменились 0,07%, достигнув отметки 0,83.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 100,04.

Investing.com – Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов медицинского оборудования и услуг, биотехнологий и фармацевтики и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX вырос на 0,96%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Aker BP ASA (OL:AKRBP), которые подорожали на 7,00 п. (3,22%), закрывшись на отметке в 224,50. Котировки Var Energi ASA (OL:VAR) выросли на 0,89 п. (2,82%), завершив торги на уровне 32,50. Бумаги Equinor ASA (OL:EQNR) выросли в цене на 6,90 п. (2,69%), закрывшись на отметке 263,00.

Лидерами падения стали акции Nel ASA (OL:NEL), цена которых упала на 0,13 п. (2,58%), завершив сессию на отметке 4,72. Акции Hafnia Ltd (OL:HAFNI) поднялись на 1,70 п. (2,20%), закрывшись на уровне 75,40, а Tomra Systems (OL:TOM) снизились в цене на 3,30 п. (2,07%) и завершили торги на отметке 156,20.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (175) превысило количество закрывшихся в минусе (103), а котировки 27 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре прибавил 0,43%, или 0,29, достигнув отметки $67,96 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре выросли на 0,25%, или 0,18, до $71,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,79%, или 21,25, до отметки $2.673,65 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,40% до 11,72, а котировки USD/NOK упали на 0,35%, достигнув отметки 10,49.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 100,09.

Ралли китайских акций продолжилось в пятницу, что привело к самой плодотворной неделе со времен мирового финансового кризиса на фоне оптимизма по поводу мер правительства по стимулированию экономики, пишет Bloomberg.

Индекс CSI 300 вырос на 3,8% в пятницу, прибавив 15% с начала недели. Это максимальный прирост с 2008 года. Индекс китайских акций в Гонконге поднялся на 3,7%, продемонстрировав самую длинную бычью серию с 2018 года. Высокотехнологичный Chinext поднялся на рекордные 9,3%.

Покупки инвесторов выглядели довольно агрессивно. При стремительном росте акций и обороте в 710 миллиардов юаней (101 миллиард долларов) в первый час торгов на Шанхайской фондовой бирже возникли сбои в обработке заявок и задержки, согласно сообщениям брокерских компаний.

Инвесторы спешат вложиться в акции, чтобы не отстать от ралли, подстегиваемого одним из самых щедрых пакетом стимулов Китая за последние десятилетия. Ажиотаж на торгах отразился в оборотах, которые вдвое превысили показатели за несколько дней до оглашения мер поддержки экономики во вторник.

По словам Дэвида Чао, стратега Invesco Asset Management, поскольку на следующей неделе рынки Китая закрыты в связи с праздником «Золотая неделя», внутренние инвесторы могут опасаться, что ралли в Гонконге может продолжиться, пока их нет.

«Инвесторы испытывают повышенную тревогу из-за того, что за последние три дня китайские акции выросли почти на 10%», — сказал он. «Основываясь на исторической оценке, мы считаем, что китайским акциям предстоит пройти еще 20% пути».

Вслед за мерами стимулирования, принятыми на этой неделе, настроения инвесторов, ожидающих более активной фискальной поддержки, подогрело сообщение агентства Reuters о том, что Китай планирует выпустить в этом году специальные суверенные облигации на 2 трлн юаней (284,43 млрд долларов).

В пятницу британское антимонопольное ведомство заявило, что партнерство Amazon со стартапом Anthropic в области искусственного интеллекта не будет передано на более глубокое изучение, так как оно не вызывает опасений по поводу конкуренции, пишет Yahoo Finance.

Управление по конкуренции и рынкам заявило, что партнерство, которое включает в себя инвестиции Amazon в Anthropic в размере 4 миллиардов долларов, не подпадает под действие британских правил о слияниях.

«Мы приветствуем решение британского Управления по конкуренции и рынкам (CMA), признающее отсутствие юрисдикции в отношении этого сотрудничества», — заявил представитель Amazon в ответ на решение регулятора.

Регулятор также одобрил аналогичное сотрудничество между Microsoft и Inflection AI.

Однако партнерство Alphabet с Anthropic все еще находится под пристальным вниманием.

«Anthropic — независимая компания, и наши стратегические партнерства и отношения с инвесторами не уменьшают независимость нашего корпоративного управления или свободу партнерства с другими компаниями», — заявил представитель Anthropic агентству Reuters в пятницу.

Anthropic, основанная бывшими руководителями OpenAI, братом и сестрой Дарио и Даниэлой Амодеи, получила миллиарды долларов инвестиций от нескольких технологических гигантов.

Антимонопольные регуляторы по всему миру все чаще выражают обеспокоенность по поводу многочисленных сделок, заключаемых между небольшими отраслевыми стартапами и крупными технологическими компаниями.

Investing.com – Фондовый рынок Тайваня завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов полупроводниковой промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности и электроники.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted поднялся на 0,43%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Arima Communications Corp (TW:8101), которые подорожали на 7,39 п. (350,24%), закрывшись на отметке в 9,50. Котировки CX Technology Corp (TW:2415) выросли на 3,15 п. (9,97%), завершив торги на уровне 34,75. Бумаги Holtek Semiconductor Inc (TW:6202) выросли в цене на 4,75 п. (9,95%), закрывшись на отметке 52,50.

Лидерами падения стали акции Lead Data Inc (TW:2443), цена которых упала на 0,39 п. (9,85%), завершив сессию на отметке 3,57. Акции Asia Optical Co Inc (TW:3019) поднялись на 12,50 п. (9,51%), закрывшись на уровне 119,00, а Formosa Oilseed Processing Co Ltd (TW:1225) снизились в цене на 11,00 п. (7,53%) и завершили торги на отметке 135,00.

На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Котировки акций Arima Communications Corp (TW:8101) выросли до 3-летнего максимума, поднявшись на 350,24%, 7,39 п., и завершили торги на отметке 9,50. Котировки акций CX Technology Corp (TW:2415) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 9,97%, 3,15 п., и завершили торги на отметке 34,75.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре потерял 0,21%, или 0,14, достигнув отметки $67,53 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре снизились на 0,25%, или 0,18, до $70,91 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,23%, или 6,25, до отметки $2.688,65 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,08% до 31,72, а котировки TWD/CNY не изменились 0,09%, достигнув отметки 0,22.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,31% до 100,56.

Investing.com – Фондовый рынок Индии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов S&P BSE Realty, S&P BSE Bankex и товаров повседневного спроса.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 снизился на 0,14%, индекс BSE Sensex 30 подешевел на 0,31%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Bharat Petroleum (NS:BPCL), которые подорожали на 22,20 п. (6,43%), закрывшись на отметке в 367,30. Котировки Cipla (NS:CIPL) выросли на 50,70 п. (3,13%), завершив торги на уровне 1.672,50. Бумаги Sun Pharma Advanced Research (NS:SUN) выросли в цене на 50,30 п. (2,65%), закрывшись на отметке 1.948,70.

Лидерами падения стали акции Power Grid Corporation of India Ltd (NS:PGRD), цена которых упала на 11,20 п. (3,06%), завершив сессию на отметке 354,25. Акции Bharti Airtel (NS:BRTI) поднялись на 36,50 п. (2,06%), закрывшись на уровне 1.734,60, а HDFC Bank Ltd (NS:HDBK) снизились в цене на 30,80 п. (1,73%) и завершили торги на отметке 1.752,65.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Sun Pharma Advanced Research (BO:SUN), которые подорожали на 2,67% до отметки 1.949,00, Titan Company Ltd (BO:TITN), которые набрали 1,58%, закрывшись на уровне 3.817,00, а также акции NTPC Ltd (BO:NTPC), которые повысились на 1,51%, завершив сессию на отметке 440,95.

Лидерами падения стали акции Power Grid Corporation of India Ltd (BO:PGRD), которые снизились в цене на 2,75%, закрывшись на отметке 355,20. Акции компании ICICI Bank Ltd (BO:ICBK) потеряли 1,80% и завершили сессию на уровне 1.307,00. Котировки Bharti Airtel Ltd (BO:BRTI) снизились в цене на 1,74% до отметки 1.739,15.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (1273) превысило количество закрывшихся в плюсе (1226), а котировки 84 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1883 компаний подешевели, 1882 выросли, a 115 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Bharat Petroleum (NS:BPCL) выросли до исторического максимума, повысившись на 6,43%, 22,20 п., и завершили торги на отметке 367,30. Котировки акций Cipla (NS:CIPL) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,13%, 50,70 п., и завершили торги на отметке 1.672,50. Котировки акций Sun Pharma Advanced Research (NS:SUN) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,65%, 50,30 п., и завершили торги на отметке 1.948,70. Котировки акций Sun Pharma Advanced Research (BO:SUN) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,67%, 50,60 п., и завершили торги на отметке 1.949,00. Котировки акций NTPC Ltd (BO:NTPC) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,51%, 6,55 п., и завершили торги на отметке 440,95.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 0,62% до отметки 11.93.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,28%, или 7,65, достигнув отметки $2.687,25 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре выросли на 0,34%, или 0,23, до $67,90 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в декабре подорожали на 0,25%, или 0,18, до отметки $71,27 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,08% до 83,69, а котировки EUR/INR повысились на 0,01%, достигнув отметки 93,46.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 100,16.

Investing.com —Рецессия в США остается «наиболее вероятным исходом», несмотря на недавние изменения в политике ФРС, считают в BCA Research.

Хотя недавнее снижение ставок ФРС несколько повысило вероятность «мягкой посадки», стратеги BCA продолжают прогнозировать спад в экономике, обусловленный в первую очередь ослаблением рынка труда.

В своем отчете банк указывает на снижение уровня увольнений в частном секторе, который упал до уровня, не наблюдавшегося с конца 2016 года, когда безработица составляла около 4,7%.

Компания считает, что уровень увольнений является более надежным индикатором циклического спроса на рабочую силу, чем количество открытых вакансий, «учитывая гораздо более тесную связь между увольнениями и уровнем безработицы, чем предполагает кривая Бевериджа».

Среди других признаков экономического стресса — рост числа американцев, которым удается найти работу только на неполный рабочий день, и увеличение числа переходов от занятости к безработице.

BCA также отмечает, что недавний рост уровня безработицы был частично обусловлен недавним пополнением рабочей силы. Тем не менее, даже такие традиционные показатели, как рост заработной платы в несельскохозяйственном секторе, демонстрируют признаки замедления.

Если говорить более конкретно, то пересмотр данных по заработной плате с апреля 2023 года по март 2024 года свидетельствует о замедлении, а прочие индексы показывают, что рост заработной платы ослаб в различных отраслях.

Более того, индикатор динамики роста заработной платы в США опустился ниже линии «бум/падение», что усиливает опасения по поводу спроса на рабочую силу.

Хотя некоторые утверждают, что рост предложения рабочей силы объясняет более мягкие данные по безработице, BCA предупреждает, что в этом описании упускаются из виду более глубокие проблемы.

Предварительные данные по заработной плате сигнализируют о грядущем потенциальном спаде, поскольку «сдвиги ниже уровня 50 для этих индексов являются либо разовыми, которые быстро сходят на нет, либо сигналами о скором начале рецессии».

Жесткая денежно-кредитная политика также способствует прогнозу рецессии, отмечают стратеги BCA.

Даже после снижения ставки ФРС, по их мнению, «денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой еще некоторое время».

Кроме того, стратеги отмечают, что хотя инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, потенциально могут дать значительный толчок совокупному спросу в экономике США, это остается прогнозом, а не текущей реальностью.

На данном этапе BCA предупреждает, что «нет четких оснований ожидать, что капиталовложения, связанные с ИИ, приведут к результату, похожему на середину 1990-х годов, когда рецессии удалось избежать, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику».