Фьючерсы на Уолл-стрит немного выросли в четверг вечером на фоне низкой активности из-за Дня Благодарения, поскольку рынки в целом сохраняют оптимизм относительно перспективы снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Внимание сосредоточено на ряде экономических данных, ожидаемых на следующей неделе, которые также будут среди последних официальных показателей, которые Федеральная резервная система получит перед своим заключительным заседанием в этом году 9 и 10 декабря.

S&P 500 Futures выросли на 0,1% до 6 836,50 пунктов к 02:59 по московскому времени. Nasdaq 100 Futures выросли на 0,1% до 25 331,0 пунктов, в то время как Dow Jones Futures выросли на 0,15% до 47 559,0 пунктов.

Уолл-стрит поддерживают ставки на снижение ставки в декабре и спекуляции о главе ФРС

Фьючерсы выросли после того, как Уолл-стрит продемонстрировала резкое восстановление на этой неделе благодаря возобновившимся ставкам на то, что ФРС снизит процентные ставки в следующем месяце.

Акции сектора Технологии были ключевыми бенефициарами этой тенденции, хотя результаты были неравномерными. Nvidia отставала от более широкого восстановления технологического сектора на фоне сообщений о том, что Google компании Alphabet планирует разрабатывать собственные чипы для искусственного интеллекта, что может создать новую конкуренцию для крупного производителя чипов.

Однако сообщения о Google в целом сохранили оптимизм рынков в отношении ИИ.

Возобновившиеся ставки на снижение ставки в декабре появились после голубиных сигналов от некоторых чиновников ФРС и слабых экономических данных. Рынки оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов во время своего заседания 9-10 декабря, в 82,8%, что значительно выше 32,0%, наблюдавшихся на прошлой неделе, показал CME Fedwatch.

Спекуляции о более голубином преемнике председателя ФРС Джерома Пауэлла также поддержали настроения после сообщения о том, что директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт является главным кандидатом на пост следующего председателя ФРС.

Ожидается, что Хассетт в значительной степени поддержит требования президента Дональда Трампа о резком снижении процентных ставок.

S&P 500 вырос на 0,7% до 6 812,61 пунктов в среду. NASDAQ Composite вырос на 0,8% до 23 214,69 пунктов, в то время как Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7% до 47 427,12 пунктов. Уолл-стрит была закрыта в четверг и будет иметь сокращенную торговую сессию в пятницу.

Данные PCE и PMI ожидаются на следующей неделе

На следующей неделе внимание будет сосредоточено на ряде экономических показателей, которые будут среди немногих официальных данных, имеющихся у ФРС перед декабрьским заседанием.

Ключевыми среди них являются данные PCE price index – предпочтительного показателя инфляции ФРС – которые будут опубликованы 5 декабря. Этот показатель, который относится к сентябрю, появится с большой задержкой из-за приостановки работы правительства.

Правительственные чиновники недавно указали, что они не будут публиковать какие-либо данные по инфляции или труду за октябрь из-за приостановки работы. Это оставляет ФРС в некотором неведении перед декабрьским заседанием.

Перед данными PCE на следующей неделе также ожидаются окончательные показания purchasing managers index за ноябрь.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com – Фондовый рынок Мексики завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, потребительских товаров и услуг и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC упал на 0,95%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Bolsa Mexicana de Valores A (BMV:BOLSAA), которые подорожали на 0,28 п. (0,78%), закрывшись на отметке в 35,96. Котировки Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB De CV Class B (BMV:GAPB) выросли на 3,21 п. (0,74%), завершив торги на уровне 438,00. Бумаги Qualitas Controladora SAB de CV (BMV:Q) выросли в цене на 0,65 п. (0,36%), закрывшись на отметке 181,31.

Лидерами падения стали акции Grupo Comercial Chedraui B (BMV:CHDRAUIB), цена которых упала на 5,46 п. (4,09%), завершив сессию на отметке 128,01. Акции Alsea (BMV:ALSEA) поднялись на 1,18 п. (2,36%), закрывшись на уровне 48,72, а Penoles (BMV:PEOLES) снизились в цене на 17,69 п. (2,27%) и завершили торги на отметке 761,35.

На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (73) превысило количество закрывшихся в плюсе (63), а котировки 15 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале потерял 0,30%, или 12,70, достигнув отметки $4.189,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе выросли на 0,77%, или 0,45, до $59,10 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в феврале подорожали на 0,61%, или 0,38, до отметки $62,92 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN выросла на 0,03% до 18,35, а котировки EUR/MXN повысились на 0,05%, достигнув отметки 21,28.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 99,52.

Серебро, традиционно находящееся в тени своего более популярного «старшего брата», неожиданно вырвалось вперед по доходности. Металл демонстрирует более впечатляющую динамику, чем золото, благодаря дефициту предложения и взрывному спросу со стороны сектора возобновляемой энергетики, передает Reuters.

Спотовые цены на серебро находятся в устойчивом восходящем тренде с октября 2023 года. С минимума того периода ($20,67) котировки взлетели на 163%, достигнув исторического максимума в $54,38 за унцию. Правда, после небольшой коррекции в среду металл торговался на уровне $51,33.

Для сравнения, золото за тот же период выросло на 142% (с минимума $1 813 до рекорда $4 381 за унцию 20 октября).

Хотя серебро не имеет столь мощной медийной поддержки, как золото, история показывает, что оно способно приносить большую прибыль в процентном выражении. Так, в период с 2008 по 2011 год серебро подорожало на 431%, тогда как золото — лишь на 168%.

Текущее ралли получило мощный импульс после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Это событие усилило ожидания смягчения монетарной политики, а также вызвало опасения по поводу потери доверия к активам США (таким как казначейские облигации) на фоне попыток администрации усилить контроль над ФРС.

Однако фундаментальной причиной роста серебра является промышленность, в частности — производство солнечных панелей. Только в сфере солнечной энергетики спрос на серебро за пять лет подскочил на 158%. Ожидается, что к 2030 году глобальные мощности солнечной генерации вырастут с 600 ГВт до 1000 ГВт, что потребует дополнительно около 150 млн унций серебра в год.

Рынок уже испытывает острую нехватку металла. По данным LSEG, дефицит серебра в 2024 году составил колоссальные 501,4 млн унций, резко увеличившись по сравнению с дефицитом в 19,4 млн унций в 2023 году.

Ситуация усугубляется тем, что серебро чаще всего добывается как побочный продукт при добыче меди, свинца, цинка и золота. Это означает, что нарастить поставки быстро невозможно — они зависят от спроса на другие металлы.

Более того, отраслевые эксперты прогнозируют закрытие ряда рудников к концу десятилетия. Ожидается, что к 2030 году мировая добыча серебра упадет до 901 млн унций по сравнению с ожидаемыми 944 млн в этом году.

Банк России заявил в четверг, что центробанки развивающихся стран покупают золото для диверсификации международных резервов на фоне попыток стран G7 использовать миллиарды долларов замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.

Золото, которое идет к крупнейшему годовому приросту с 1979 года, с начала года подорожало на 59%, достигнув рекордных $4 381 за унцию 20 октября. Подъем был обусловлен спросом на защитные активы в условиях геополитической напряженности и неопределенности вокруг тарифов США.

ЦБ отметил, что интерес инвесторов к золоту растет из‑за неопределенности в отношении глобального роста.

Из примерно $300 млрд замороженных российских активов 210 млрд евро ($243 млрд) размещены в Европе, из них 185 млрд евро — в брюссельском Euroclear.

Золотовалютные резервы России на 14 ноября составляли $734,1 млрд.

В четверг доллар продолжил снижение, готовясь зафиксировать самое резкое недельное падение за последние четыре месяца. Торговая активность на рынках снижена из-за празднования Дня благодарения в США, что усиливает волатильность валютных пар, передает Reuters.

Инвесторы пересматривают стратегии на предстоящий год, в котором США выглядят все более изолированными в своем стремлении снижать процентные ставки, в то время как другие центральные банки сигнализируют о жесткости. Индекс доллара находится на уровне 99,62, отступив от полугодового максимума.

Японская иена выросла на 0,2% до 156,11 за доллар на торгах в Азии. Поддержку валюте оказал «ястребиный» тон чиновников Банка Японии. Евро незначительно снизился до $1,1590 после достижения 1,5-недельного максимума ($1,1613) ранее в ходе сессии. Фунт стерлингов вырос до максимума с конца октября ($1,3265) и готовится к лучшему недельному результату с августа, так как бюджетная политика Британии снизила опасения по поводу государственных финансов.

Рынок начинает готовиться к 2026 году, и аналитики сомневаются в перспективах американской валюты.

«Я сильно сомневаюсь, что „покупка доллара“ войдет в число крупных сделок 2026 года», — заявил президент Spectra Markets Брент Доннелли.

Он отметил, что возможное назначение экономического советника Белого дома Кевина Хассетта следующим главой ФРС станет негативным катализатором для доллара.

Китай выступил с завуалированной критикой США в связи с их планами изменить ядерную политику. В Пекине предупредили, что сохранение странами огромных арсеналов повышает вероятность глобального конфликта. Заявление последовало сразу после того, как Вашингтон объявил о намерении возобновить испытания атомного оружия, чтобы не уступать геополитическим соперникам, сообщает Bloomberg.

В четверг Информационное бюро Госсовета КНР опубликовало «Белую книгу» по контролю над вооружениями, в которой содержится жесткая оценка текущей ситуации.

«Некоторые страны продолжают корректировать свою ядерную политику, упрямо сохраняя огромные ядерные арсеналы, усиливая ядерное сдерживание и боевые возможности, тем самым повышая риск глобального ядерного конфликта», — говорится в документе.

Публикация доклада стала прямым ответом на обещание Дональда Трампа «сравняться с противниками» в вопросе испытаний ядерного оружия. Ранее Россия объявила о тестах атомного подводного беспилотника и крылатой ракеты, способной нести ядерный заряд. Трамп заявил, что США проведут свои испытания «довольно скоро».

На данный момент остается неясным, имел ли американский лидер в виду реальный подрыв ядерных боеголовок (что нарушило бы де-факто действующий глобальный мораторий и перечеркнуло десятилетия политики США) или же речь идет о расширенных тестах средств доставки — например, межконтинентальных баллистических ракет.

Пекин подтвердил, что придерживается «крайне сдержанного» подхода и никогда не вступит в гонку ядерных вооружений. Однако, по оценкам властей США, Китай, хотя и обладает меньшим арсеналом, чем Москва или Вашингтон, стремительно его наращивает и модернизирует. В самом Китае ранее заявляли о планах расширить «возможности стратегического сдерживания» в ближайшие пять лет.

Документ также раскритиковал планы США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», которую продвигает Трамп. Она призвана защитить территорию США от массированных ударов со стороны таких держав, как Россия и Китай, хотя эксперты сомневаются в ее технической реализуемости.

Масла в огонь подливают и сообщения о расширении военного сотрудничества США в Азии. По данным Bloomberg, Вашингтон и Сеул ведут закрытые переговоры о совместном строительстве атомных подводных лодок. Адмирал ВМС США Дэрил Кодл заявил, что эти субмарины необходимы для противодействия растущему флоту Китая.

Немецкие производители автокомпонентов бьют тревогу: рынок наводнили дешевые комплектующие из Китая. Местные заводы, такие как Bosch, Mahle и PWO, не выдерживают конкуренции, поскольку китайская продукция не только дешевле, но и перестала уступать в качестве, пишет Bloomberg.

По словам представителей профсоюзов, экспансия китайских поставщиков наносит удар по промышленному ядру Германии. Если раньше Китай был главным рынком сбыта и источником прибыли для немецкого автопрома, то теперь он превратился в опасного соперника.

«Продукция поступает на немецкий рынок с невероятной скоростью. И нужно признать — она достаточно высокого качества. Это показывает, что китайцы действительно хорошо сделали домашнюю работу», — заявил Андреас Бонерт, глава производственного совета компании PWO AG.

Ситуация усугубляется общим спадом производства автомобилей в Европе и переходом на электротягу. Согласно данным Bloomberg, к 2030 году немецкая автоиндустрия может сократить почти 100 000 рабочих мест.

Институт немецкой экономики зафиксировал почти трехкратный рост импорта деталей коробок передач для ДВС из Китая. А опрос европейской ассоциации поставщиков CLEPA показал: почти 70% производителей деталей в ЕС уже столкнулись с прямой конкуренцией со стороны Китая. Большинство поставщиков ожидают падения рентабельности ниже 5% — минимума, необходимого для инвестиций.

Представитель Bosch Франк Селл заявил, что китайские аналоги сейчас предлагаются на 20–30% дешевле европейских. Борис Швюрц из Mahle утверждает, что некоторые предложения поступают по ценам «явно ниже себестоимости производства». При этом ключевые немецкие автоконцерны — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz — активно закупают эти дешевые компоненты, стремясь сократить собственные издержки.

Эксперты предупреждают: без решительных мер европейское производство автокомпонентов рискует исчезнуть. Компании будут вынуждены либо закрываться, либо переносить заводы за пределы ЕС. В качестве контрмеры профсоюзы предлагают обязать иностранных производителей локализовать часть производства в Европе, чтобы уравнять правила игры.

Румыния создаст механизм для особого контроля над компаниями, которые могут попасть под международные санкции — в их числе местное подразделение российского «Лукойла», сообщил член кабинета министров. Об этом пишет Bloomberg.

Министр юстиции Раду Маринеску заявил, что опубликованный в среду проект чрезвычайного постановления, хотя и не называет конкретных компаний, затронет «Лукойл». Московская нефтяная компания управляет нефтеперерабатывающим заводом Petrotel, который перерабатывает около 50 000 баррелей сырой нефти в день и попадает под санкции США, объявленные в прошлом месяце.

«Необходимо установить правовую основу для таких случаев», — сказал Маринеску Bloomberg News. Постановление сформулировано широко, «но один конкретный случай, к которому может применяться это законодательство, — „Лукойл“».

Предложение, которое должен утвердить кабинет премьер-министра Илие Боложана, призвано защитить энергетический сектор Румынии, где бесперебойные поставки критичны для предотвращения ценовых скачков в стране с самой высокой инфляцией и самым большим бюджетным дефицитом в ЕС.

Согласно постановлению, правительство в Бухаресте получит полномочия назначать специальных администраторов для управления местными структурами, затронутыми санкциями, связанными российско-украинским конфликтом.

Проект указа может быть одобрен уже в четверг на еженедельном заседании кабинета министров.

Котировки платины устремились вверх после того, как одна из китайских бирж запустила новый фьючерсный контракт на этот металл. Событие усилило оптимизм в отношении спроса со стороны крупнейшего потребителя сырья, сообщает Bloomberg.

Спотовые цены в Лондоне подскочили на 3,8%, приблизившись к отметке $1 650 за унцию, что стало максимумом за более чем месяц. В Китае реакция была еще более бурной: фьючерсы с поставкой в июне, начавшие торговаться на Фьючерсной бирже Гуанчжоу, в моменте взлетали на 12%, после чего частично отыграли рост.

Новые контракты предусматривают физическую поставку и доступны как институциональным, так и розничным инвесторам, что значительно расширяет круг участников рынка. Кроме того, биржа будет публиковать ежедневные отчеты о запасах на складах, предоставляя редкую возможность оценить реальное состояние рынка в Китае.

В преддверии запуска контракта Китай резко нарастил закупки. В октябре импорт платины составил 10,2 тонны, что более чем в два раза превышает показатели того же месяца прошлого года.

С начала года платина подорожала более чем на 70%, показав динамику, схожую с серебром, и значительно обогнав золото. Рынок движется к третьему подряд годовому дефициту на фоне перебоев с поставками из Южной Африки — одного из ключевых производителей.

Масла в огонь подливают спекуляции о том, что США могут ввести тарифы на металл. Это провоцирует переток объемов в Штаты и создает дефицит в других регионах.

Ситуация на рынках других металлов: золото снизилось на 0,3% до $4 148,75 за унцию, серебро подешевело на 1% после вчерашнего скачка на 3,7%, палладий также демонстрирует снижение.

Investing.com- Акции Alibaba, Baidu и BYD упали в четверг после сообщения о том, что правительство США рассматривает возможность включения этих трех компаний в список организаций, поддерживающих китайскую армию.

В октябре Пентагон пришел к выводу, что эти три компании следует добавить в список, хотя это решение было принято незадолго до широкого торгового перемирия между Пекином и Вашингтоном.

Акции Alibaba (HK:9988) упали на 2,2%, в то время как Baidu Inc (HK:9888) и BYD (HK:1211) потеряли примерно по 1% каждая в ходе торгов в Гонконге. Эти три компании также оказали давление на индекс Hang Seng, который вырос на 0,3%.

Пока неясно, были ли эти компании добавлены в список Пентагона 1260H, который включает китайские компании, считающиеся связанными с военными, но работающие в Соединенных Штатах.

Хотя включение в список не влечет за собой немедленных ограничений, оно может нанести ущерб репутации и отпугнуть американские компании от ведения бизнеса с добавленными компаниями.

Пять других компаний – Eoptolink Technology, Hua Hong Semi, RoboSense Tech, WuXi AppTec и Zhongji Innolight – также рассматривались для включения в список Пентагона.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.