В ходе вчерашней сессии биткоин обвалился к апрельским минимумам, нарушив целостность уровня $90 000, прокол которого, похоже, остудил пыл продавцов.

Впрочем, попытки последующего отскока ограничились зоной $93 000-$94 000, и главная цифровая монета остается уязвимой в среду, торгуясь ниже $92 000.

Мы спросили у умного чат-бота WarrenAI от Investing.com, чего ждать от динамики BTC. В краткосрочной перспективе ИИ указал на риск еще одной волны продаж в случае новой атаки уровня $90 000:

Тем временем ИИ-анализ графика предупредил, что любой отскок должен оцениваться с осторожностью до тех пор, пока цена не закрепится над уровнем $103 818, но такой сценарий пока маловероятен, по мнению WarrenAI.

Не решаетесь торговать криптовалютами в условиях повышенной волатильности? Можно присмотреться к акциям, причем подписчикам InvestingPro даже не приходится тратить время на поиск бумаг с хорошим потенциалом роста благодаря готовым стратегиям Propicks AI от Investing.com.

Кстати, сейчас можно стать подписчиком InvestingPro со скидкой до 55%, пока идет ранняя распродажа к Черной пятнице!

В среду мировые цены на нефть перешли к снижению. Данные о резком росте запасов сырья в США усилили страхи перед переизбытком предложения на рынке, однако жесткие санкционные дедлайны в отношении российских нефтяных гигантов не дают котировкам упасть слишком низко, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,4% до $64,28 за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 0,5% до $60,09 за баррель.

Главным драйвером снижения стал отчет Американского института нефти (API). По словам источников на рынке, данные показали неожиданно сильный рост запасов за неделю, завершившуюся 14 ноября. Запасы сырой нефти выросли на 4,45 млн баррелей, бензина — на 1,55 млн баррелей, дистиллятов — на 577 тыс. баррелей.

«В целом отчет выглядит негативно для цен, однако участники рынка сейчас, похоже, больше обеспокоены рисками перебоев в поставках, чем вероятностью профицита в будущем», — отметили сырьевые стратеги ING.

Падение цен сдерживается приближением ключевой даты: 21 ноября истекает срок, установленный США для завершения операций с российскими гигантами «Роснефть» и «Лукойл». Минфин США ожидает, что эти меры сократят объемы российского экспорта. Покупатели в Китае и Индии уже начали переключаться на альтернативных поставщиков.

Дополнительную нервозность создают продолжающиеся атаки украинских беспилотников на российские НПЗ и экспортные терминалы.

«Цены зажаты в узком диапазоне: рынок следит за влиянием санкций, вступающих в силу 21 ноября, но на фоне маячит давление со стороны переизбытка предложения», — прокомментировал Эмрил Джамиль, старший нефтяной аналитик LSEG.

Администрация Трампа в закрытом режиме согласовывает с Москвой новый план урегулирования украинского конфликта, пишет Axios.

Издание утверждает, что проект насчитывает 28 пунктов и во многом опирается на подход, который команда Трампа использовала при подготовке соглашения по Газе.

Координатором от США выступает Стив Уиткофф, который обсудил план с с Кириллом Дмитриевым. Российский спецпредставитель отметил, что впервые «российская позиция действительно была услышана» и позитивно оценил перспективы договоренности.

План А предполагает комплексное соглашение по четырем пунктам: прекращение боевых действий, гарантии безопасности, архитектура безопасности в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Логика документа — опереться на принципы, которые Трамп и Путин очертили на встрече на Аляске в августе, и подготовить подписанный текст к следующему саммиту лидеров.

В то же время остаются нерешенные вопросы — прежде всего по контролю над территориями на востоке Украины. Вашингтон стремится представить вариант, приемлемый для Москвы, Киева и европейских столиц, однако степень готовности Украины к таким параметрам пока непонятна.

План Б рассматривается как запасной на случай, если Киев или ключевые европейские партнеры отвергнут американские предложения. Уиткофф сейчас презентует подход США всем вовлеченным сторонам, а Белый дом информирует союзников в Европе. По оценке американских чиновников, момент благоприятный: Россия добилась тактического прогресса на фронте, а на Западе заметна усталость от конфликта — это, по их мнению, усиливает рычаги давления на Киев и ЕС.

В Вашингтоне считают, что окно возможностей для прекращения конфликта действительно открылось: если стороны проявят гибкость, сработает план А; если нет — будет задействован план Б с корректировкой условий и дополнительным давлением для достижения соглашения.

Frankmedia – За последние шесть недель с криптовалютного рынка было стерто более $1 трлн, поскольку опасения по поводу завышенных оценок технологических компаний и траектории процентных ставок в США вызвали массовую распродажу спекулятивных активов. Как пишет Financial Times со ссылкой на данные CoinGecko, совокупная рыночная стоимость более 18 тысяч криптовалют сократилась на 25% с момента пика 6 октября, что уничтожило около $1,2 трлн капитализации.

Биткоин за это время подешевел на 28%, до $91 100, откатившись к апрельским минимумам. Аналитики отмечают, что убытки по маржинальным ставкам ускорили падение, а негатив перекинулся и на фондовые площадки: индексы в Гонконге, Японии и Южной Корее потеряли от 1,7% до 3,3%, в Европе — около 1,4%.

Резкое снижение стало разворотом после летнего ралли, когда сектор рос на обещаниях Дональда Трампа сделать США «биткоин-супердержавой» и назначении в SEC председателя, лояльного криптоиндустрии. «Несмотря на институциональное принятие и позитивный регуляторный импульс, рост крипторынка с начала года полностью стерся», — сказал Бретт Ноблаух, аналитик по крипторынку из Cantor Fitzgerald. Усилению распродажи способствовали сомнения в снижении ставки Федрезерва в декабре: охлаждение ожиданий ударило и по акциям, отправив S&P 500 вниз примерно на 3% с рекорда конца октября.

Худший день произошел 10 октября: угроза Трампа ввести «масштабные» тарифы против Китая вызвала ликвидацию $20 млрд маржинальных позиций — крупнейшее однодневное сокращение на биржах, которые отслеживает Coinbase. «Инвесторы в крипто любят плечо. И раз за разом мы видим, как трейдеры заходят слишком далеко, думая, что в этот раз все будет иначе», — сказал Райан Расмуссен, глава исследований Bitwise Asset Management. В индустрии, по его словам, этот день называют «10/10». «То, что мы видим сейчас, — это не крах крипторынка. Это продолжительная отдача октябрьской ликвидации, — сказал Дэвид Намдар, генеральный директор CEA Industries. — Масштаб распродажи в этот раз другой, потому что позиции были больше, плечо — выше, а процесс выхода — дольше. Фундаментальные факторы при этом не изменились».

Помимо биткоина, более чем на 40% с начала года упали шесть из 20 крупнейших криптовалют, включая Shiba Inu, Sui и Avalanche — каждая примерно на 60%. Некоторые аналитики считают, что криптокрушение 10 октября может объяснять и резкое падение отдельных сегментов американского фондового рынка в последние недели. Индекс Goldman Sachs, отслеживающий убыточные технологические компании, популярные среди розничных трейдеров, потерял 19% с момента пика 15 октября.

«Мы наблюдаем значительный откат в розничной торговой активности на рынке акций США примерно с середины октября», — сказал Вирадж Пател, партнер и заместитель главы исследований в Vanda, анализирующей потоки розничных инвесторов. Потоки в защитные биржевые фонды, отслеживающие широкий фондовый рынок, одновременно выросли, добавил он.

Чилийский производитель лития SQM (NYSE:SQM) показал немного более высокую, чем ожидалось, прибыль за третий квартал во вторник, поскольку компания продала рекордные объемы лития на фоне улучшения спроса на металл.

SQM, или Sociedad Química y Minera de Chile, сообщила о скорректированной базовой прибыли за сентябрьский квартал в размере $404,2 миллиона, что немного выше оценок Bloomberg в $402,3 миллиона.

Выручка компании также выросла до $1,17 миллиарда с $1,08 миллиарда, чему способствовали сильные продажи лития в течение квартала.

Компания продала 72 900 метрических тонн лития в третьем квартале – на 43% больше в годовом исчислении и на рекордно высоком уровне – и получила общую выручку от продаж в размере $603,7 миллиона.

Компания отметила более высокий, чем ожидалось, спрос на металл не только со стороны индустрии электромобилей, но и благодаря увеличению расходов на системы хранения энергии в аккумуляторах. Это, в свою очередь, позволило SQM продавать литий по более высокой цене в третьем квартале по сравнению с прошлым годом.

«Мы ожидаем, что эта восходящая тенденция продолжится в четвертом квартале, поддерживаемая сильным спросом на литий не только со стороны электромобилей, но и от систем хранения энергии», – заявил генеральный директор SQM Рикардо Рамос в своем заявлении.

SQM является одним из крупнейших мировых производителей лития, основные предприятия которого работают преимущественно в чилийских регионах Тарапака и Антофагаста. Компания выиграла от увеличения глобального спроса на литий в этом году на фоне стабильных продаж электромобилей. Повышенный спрос на технологии хранения энергии, особенно со стороны индустрии искусственного интеллекта, также способствовал спросу на литий.

На прошлой неделе компания получила одобрение от антимонопольного органа Китая на продолжение партнерства с чилийской государственной литиевой компанией Codelco для совместной разработки соляной равнины Атакама.

Регуляторное одобрение Китая требовалось, поскольку компании поставляют большие объемы лития в страну, а китайская Tianqi также является ключевым инвестором в SQM.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Индийская Reliance приобрела 1 млн баррелей тяжелой нефти у Kuwait Petroleum Corp через тендер, сообщает Reuters со ссылкой на четыре торговых источника.

На прошлой неделе KPC объявила тендер на продажу нефти, которую НПЗ Al-Zour не может переработать из‑за внепланового ремонта после пожара.

По словам источников, партиями по 500 тыс. баррелей каждая — Kuwait Heavy Crude с отгрузкой 6–7 декабря и Eocene с отгрузкой 8–9 декабря — получит Reliance.

Цена покупки пока неизвестна.

В прошлом месяце Reliance прекратила закупки российской нефти после попадания производителей «Роснефти» и «Лукойла» под санкции США. Как сообщал Reuters, индийский переработчик закупил не менее 12 млн баррелей спотовой нефти с Ближнего Востока и из Америки.

Квартальный отчет Nvidia, публикация которого запланирована на завтра, может спровоцировать колебание рыночной стоимости производителя микросхем на $320 млрд. Это станет крупнейшим изменением после публикации прибыли за всю историю компании, сообщает Reuters.

По данным аналитической компании Option Research & Technology Services, опционы на акции Nvidia подразумевают движение примерно на 7% в любом направлении после объявления компанией квартальных результатов, которые ожидаются после закрытия рынка в среду.

По данным анализа Reuters, при текущей рыночной стоимости Nvidia около $4,6 трлн предполагаемый ход опционов станет крупнейшим однодневным изменением рыночной стоимости лидера рынка искусственного интеллекта после публикации квартальной прибыли.

В среднем, по данным ORATS, акции компании росли на 7,3% на следующий день после публикации результатов за последние 12 кварталов.

«Сигнал, который компания подаёт — о спросе, марже, цепочке поставок и инвестиционной позиции — может повлиять на настроения в сегментах полуфабрикатов, гиперскейлеров и инфраструктуры искусственного интеллекта в целом», — сказал Крис Мерфи, соруководитель отдела стратегии деривативов в Susquehanna. «Таким образом, хотя акции могут колебаться в пределах плюс-минус 7%, влияние может распространиться на коррелированные сделки на сумму $10 трлн».

Доля Nvidia в S&P 500 составляет около 8%, а ее лидерство на рынке в области ИИ придают квартальным результатам дополнительную значимость. Технологический сектор снизился в ходе последних сессий из-за опасений инвесторов относительно устойчивости роста акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и завышенных оценок акций, которые во многом обеспечили рост рынка в этом году.

Акции Nvidia, выросшие за год примерно на 38%, упали примерно на 10% с момента достижения рекордного максимума в конце октября. Инвесторы будут анализировать результаты Nvidia на предмет признаков снижения спроса в секторе, который в последние месяцы во многом обусловил рост фондового рынка.

В последние дни акции Nvidia оказались под давлением на фоне новостей о выходе из акций ряда известных инвесторов, включая хедж-фонд миллиардера Питера Тиля, а также SoftBank.

«Поскольку компания является одним из основных компонентов индекса S&P 500, ее результаты, вероятно, будут иметь более широкие последствия для инвестиций в бизнес и тенденций расходов, связанных с ИИ», — отметил в своей заметке Джейсон Прайд, руководитель отдела инвестиционной стратегии и исследований компании Glenmede.

Падение биткоина ниже $90 000 усугубило спад на азиатских финансовых рынках во вторник, усилив опасения, что инвесторы, владеющие заемными средствами, спровоцируют негативную спираль давления на продажи, сообщает Bloomberg.

Криптовалюта упала на 2,8%, что в итоге свело на нет весь её годовой прирост. Это усилило давление на азиатские фондовые рынки: индекс MSCI Asia Pacific упал более чем на 2%, показав худший результат за месяц, и практически все рынки региона потеряли позиции.

Казначейские облигации выросли по всей кривой, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась на четыре базисных пункта. Валюты-убежища, включая иену и швейцарский франк, укрепились, в то время как австралийский доллар, чувствительный к риску, снизился. Индекс доллара Bloomberg Asia Dollar Index упал до минимума с мая.

Некоторые аналитики предположили, что обвал криптовалют спровоцирует вынужденную распродажу активов со стороны розничных инвесторов, которым, возможно, придётся избавиться от других активов для удовлетворения маржинальных требований. Это грозит возникновением цикла обратной связи, поскольку падение цен на одном рынке подпитывает давление продаж на другом.

Падение самой популярной криптовалюты в мире произошло на фоне опасений инвесторов по поводу темпов снижения процентных ставок в США и переключения внимания на крупные финансовые результаты, в том числе Nvidia, которая объявит свои результаты на этой неделе. Однако падения биткоина ниже $90 000 оказалось достаточно, чтобы превратить массовую распродажу утром в Азии в обвал.

«Продолжительная распродажа биткоинов определенно усилила тревогу рынка по поводу риска, укрепив ощущение того, что под поверхностью могут происходить какие-то более глубокие изменения», — сказал Хебе Чен, аналитик Vantage Markets.

Еще больше омрачила настроения в регионе еще более масштабная распродажа акций в Японии, отчасти вызванная опасениями по поводу финансовых проблем страны и дипломатического конфликта с Китаем.

Во вторник индекс Nikkei 225 снизился на 3,2%, а доходность 10-летних государственных облигаций Японии выросла до самого высокого уровня с середины 2008 года, что противоречит ажиотажу на рынке государственных облигаций в других странах.

Стоимость перевозки сжиженного природного газа через Атлантику поднялась до самого высокого уровня почти за два года на фоне растущего экспорта из Северной Америки и повышенного спроса на газовозы. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Spark Commodities, отслеживающей ставки фрахта, спотовая ставка на аренду СПГ‑танкера для доставки из США в Европу в понедельник подскочила на 19% до $98 250 в день, достигнув максимума с января 2024 года. В Тихом океане стоимость аренды также выросла на 15%, до максимума более чем за год.

Это резкий разворот для рынка, который большую часть года находился на низких уровнях из‑за избытка доступных судов. Выпуск СПГ в Северной Америке стабильно растет по мере ввода новых проектов, что требует больше судов для поставок топлива в Европу и Азию.

Скользящая средняя 30‑дневного объема экспорта СПГ из Северной Америки выросла почти на 40% с начала года, по данным трекинга судов Bloomberg.

Более высокие ставки фрахта могут расширить спред между азиатскими и европейскими ценами на газ, поскольку отправка американских грузов в Азию подорожает. По словам трейдеров, одна компания зафрахтовала судно на декабрь в Атлантике примерно по $100 000 в день. Когда ставки были ниже, компании направляли часть судов в Азию, что еще сильнее усугубляло нехватку газовозов в Атлантике, добавили они.

Тем не менее, по оценке аналитика BloombergNEF Хан Вэя, скачок ставок фрахта, вероятно, достиг пика и имеет «ограниченный потенциал для дальнейшего роста».

«Со стороны предложения СПГ‑танкеров мы продолжим видеть активные поставки новых судов, что должно сдерживать спотовые ставки аренды», — сказал он.

Американская нефтяная компания Chevron изучает варианты приобретения зарубежных активов попавшего под санкции российского «Лукойла», сообщили в понедельник пять осведомленных источников Reuters.

Минфин США на прошлой неделе разрешил потенциальным покупателям вести переговоры с «Лукойлом» о зарубежных активах. В таком случае Chevron присоединится к Carlyle и другим компаниям в борьбе за портфель «Лукойла» стоимостью как минимум $20 млрд.

США в прошлом месяце ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Лукойла» и «Роснефти» — в рамках усилий администрации президента Дональда Трампа подтолкнуть Москву к мирным переговорам с Украиной.

По словам источников, Chevron рассматривает покупку тех активов «Лукойла», где есть операционное пересечение интересов компаний, а не всего портфеля. Источники попросили не раскрывать их имена, поскольку им не разрешено общаться со СМИ. Ранее о заинтересованности Chevron не сообщалось.

В Chevron заявили, что компания соблюдает применимые законы и регуляторные требования и не комментирует коммерческие вопросы.

«Лукойл» добывает около 2% мировой нефти внутри страны и за рубежом и сообщил, что ищет покупателей на свои международные активы, обеспечивающие 0,5% мировой добычи и оцениваемые примерно в $22 млрд по данным отчетности за 2024 год.