Финансовая индустрия переживает переломный момент: инвестиционные стратегии на основе ИИ устанавливают новые стандарты и превосходят рынки с удивительными результатами.

Согласно последним данным Investing.com ProPicks, 50 из 88 проанализированных стратегий в 2025 году принесли доходность свыше 20%. И это не единственный сюрприз. Доминирование США пошатнулось, в то время как другие рынки наступают Штатам на пятки. Тот, кто сегодня все еще полагается на традиционные методы, рискует оказаться не у дел.

Но как именно ИИ превосходит рынок? И какие игроки теснят США с лидирующих позиций? Давайте разбираться в фактах.

США заняли предпоследнее место при сравнении лучших стратегий. Стратегия Технологические титаны смогла улучшить свои показатели по сравнению с последним анализом с +31,02% до +36,57%. А лучшие ИИ-стратегии по акциям Европы, Азии, Южной Америки и Австралии продемонстрировали доходность, которая местами превысила 30%.

По средней доходности всех стратегий в регионе Северная Америка оказалась на последнем месте с показателем всего в 19,57%. Но нужно признать, что доходность улучшилась по сравнению с предыдущим результатом в 15,89%.

А что насчет опережения рынка? Действительно ли ИИ побеждает рынок?

В общей сложности 62 из 88 стратегий превзошли свои эталонные индексы в среднем на 12,86% в 2025 году. За исключением двух случаев, ProPicks превзошли свои бенчмарки в каждом регионе.

• Европа: +21,99% (опережение рынка на 7,08%)
• Северная Америка: +19,57% (опережение рынка на 2,61%)
• Азия: +25,69% (опережение рынка на 6,03%)
• Африка: +23,54% (отставание от рынка на 14,45%)
• Южная Америка: +35,64% (отставание от рынка на 1,85%)
• Австралия: +40,93% (опережение рынка на 32,58%)

Средняя доходность 88 стратегий ProPicks AI в этом году составляет +25,19% при средней доходности рынка в +5,74%.

И это не результат одного выдающегося месяца. Выбор акций, основанный на ИИ, приносит результаты почти каждый месяц.

Как ИИ удается показывать такие высокие результаты?

ProPicks AI был разработан для выявления возможностей на ранней стадии: акции с сильными фундаментальными показателями, которые еще не получили достаточного признания на рынке. Вместо того чтобы реагировать на заголовки или шум, наша модель анализирует ключевые финансовые показатели до мельчайших деталей – нейтрально, объективно и ежедневно.

Для вас это означает, что вы видите потенциальных лидеров до того, как они станут дорогими.

Цифры говорят сами за себя: подборка акций ProPicks делает то, что должна делать – она опережает рынок, а это единственное, что действительно важно при инвестировании.

Не упустите свой шанс оформить подписку со скидкой до 55% на все инструменты InvestingPro в рамках продолжающегося Киберпонедельника!

Герт ван Лаген обратил внимание, что изменение индикатора, сжатие верхней и нижней полос Боллинджера, указывает на крайне низкую волатильность первой криптовалюты и ее переход в узкий диапазон цены. Это сигнал для подготовки рынка к смене тренда и резкому движению, уверен аналитик.

«История показывает, что ширина полос Боллинджера редко опускается ниже отметки 100 на своей шкале. Но каждый раз, когда это происходит, цена биткоина реагирует резким движением вверх. Каждый раз, когда срабатывает этот сигнал, биткоин отвечает прямым параболическим ростом», — заявил Герт ван Лаген.

Он обратил внимание, что аналогичный сигнал появлялся в ноябре 2023 года, после чего первая криптовалюта за четыре месяца увеличила стоимость практически в два раза.

Сигнал служит индикатором изменения ценовой динамики, но не гарантирует мгновенный рост. Тем не менее, статистика прошлых лет говорит, что сжатие полос Боллинджера часто совпадает с фазами резкого бычьего движения первой криптовалюты, сообщил специалист по техническому анализу.

Полосы Боллинджера — это инструмент для оценки волатильности рынка и активов. Индикатор придумал американский финансовый эксперт Джон Боллинджер в 1980-х годах. С тех пор полосы Боллинджера стали инструментом анализа у инвесторов на фондовом, а затем и на крипторынке. Полосы состоят из трех линий: средняя, верхняя и нижняя. Они показывают границы колебаний курса актива. Когда полосы широкие, цена обычно показывает рост или падение. Когда полосы узкие, курс почти не меняется, но это часто предвестник сильного движения актива.

Ранее эксперты компании Grayscale Research заявили, что в 2026 году теория о четырехлетнем цикле биткоина перестанет быть востребованной на рынке — курс первой криптовалюты достигнет новых исторических максимумов.

Азиатские фондовые рынки показали смешанную динамику в пятницу: японский Nikkei 225 снижался, в то время как другие региональные индексы оставались стабильными, поскольку инвесторы оценивали различные сигналы центральных банков и ожидали ключевого решения по политике в Индии.

Индексы Уолл-стрит закрылись практически без изменений накануне, а фьючерсы на них торговались немного выше по состоянию на 07:03 по московскому времени.

Nifty 50 стабилен перед решением RBI

Рынки в Индии оставались осторожными в преддверии объявления решения Резервного банка Индии (RBI) позднее в течение дня.

Более ранние ожидания снижения ставки теперь выглядят более неопределенными на фоне сильного экономического роста и стабильно низкой инфляции. Экономика Индии выросла на впечатляющие 8,2% в июле-сентябре, превзойдя прогнозы и вызвав пересмотр прогнозов роста на весь год в сторону повышения.

Недавнее падение индийской рупии до рекордно низких уровней добавляет еще один уровень сложности. Аналитики говорят, что RBI может неохотно смягчать политику агрессивно в этих обстоятельствах, поскольку снижение ставки на фоне ослабления рупии может увеличить внешние уязвимости.

Получите премиальные новости и аналитику, AI-подборки акций и глубокие исследовательские инструменты, перейдя на InvestingPro – получите скидку 55% сегодня

Японские акции падают на фоне ставок на повышение BOJ

В Токио Nikkei 225 упал примерно на 1,5%, нивелировав рост, наблюдавшийся ранее на неделе, поскольку растущие ставки на повышение ставки Банком Японии (BOJ) оказали давление на настроения.

Инвесторы отреагировали на комментарии главы BOJ Кадзуо Уэды ранее на этой неделе, которые были интерпретированы как ястребиные.

Между тем, отчет Reuters со ссылкой на источники сообщил, что BOJ, вероятно, повысит процентные ставки на своем декабрьском заседании, и ожидается, что правительство будет терпимо относиться к такому решению.

Решение ФРС на горизонте

В других частях Азии торги оставались сдержанными, поскольку ожидания снижения ставок США оставались твердыми после четверговых данных по заявкам на пособие по безработице, которые показали, что первичные заявки снизились до 191 000, сигнализируя о некотором охлаждении на рынке труда.

Трейдеры позиционируются перед публикацией в пятницу индекса цен личных потребительских расходов (PCE) США, предпочтительного показателя инфляции ФРС.

Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite оставались в основном без изменений. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,7%, в то время как сингапурский Straits Times Index упал на 0,4%.

В другом месте, австралийский индекс S&P/ASX 200 торговался практически без изменений.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

ITT Inc (NYSE:ITT) ведет продвинутые переговоры о приобретении производителя промышленного оборудования SPX Flow (NYSE:SPXC) в сделке, оценивающей компанию более чем в $4,5 млрд, сообщил Bloomberg в пятницу со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, сделка может быть объявлена в ближайшие дни, хотя переговоры все еще продолжаются.

Согласно Bloomberg, окончательное соглашение еще не достигнуто, и переговоры могут сорваться или изменить сроки и условия.

Lone Star приобрел базирующуюся в Шарлотте (Северная Каролина) компанию SPX Flow в 2021 году в рамках сделки стоимостью $3,8 млрд, включая долг. SPX Flow производит клапаны, насосы и оборудование для пищевой промышленности под такими брендами, как APV, Johnson Pump и Gerstenberg Schröder.

В сообщении добавляется, что потенциальная покупка станет крупнейшим приобретением в истории ITT.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Fitch Ratings повысило рейтинг Cinemark Holdings, Inc. и Cinemark USA, Inc. до уровня ’BB-’ с ’B+’ со стабильным прогнозом, ссылаясь на улучшение операционных и финансовых показателей компании.

Кредитное рейтинговое агентство повысило рейтинг необеспеченных долговых обязательств Cinemark до ’BB-’ с ’B’ и подтвердило рейтинг обеспеченных долговых обязательств на уровне ’BB+’. Fitch ожидает, что долговая нагрузка компании упадет ниже 3x в течение следующих 12-18 месяцев.

По данным Fitch, Cinemark продемонстрировал дисциплинированное управление при решении постпандемических проблем через оптимизацию затрат, эффективное ценообразование билетов и улучшение доходов от продажи закусок. Стратегические инициативы компании, включая улучшение объектов, способствовали более быстрому восстановлению внутреннего кинопроката со значительным увеличением доли рынка.

Финансовые показатели сети кинотеатров значительно улучшились: рассчитанные Fitch показатели левериджа EBIT и EBITDAR снизились до 3,2x и 3,1x соответственно за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2025 года. Это существенное улучшение по сравнению с пандемическими максимумами в 7,7x и 5,7x в 2022 финансовом году.

Финансовая гибкость Cinemark поддерживается $461 миллионом наличных средств и неиспользованной револьверной кредитной линией на $225 миллионов по состоянию на сентябрь 2025 года. После погашения конвертируемых облигаций на $460 миллионов, ближайший срок погашения долга компании теперь наступает в 2028 году.

Fitch прогнозирует рост выручки Cinemark в высоких однозначных цифрах в 2025 финансовом году благодаря сильному списку фильмов, включая крупные релизы в четвертом квартале, такие как “Зверополис”, “Злая: Навсегда” и “Аватар: Огонь и пепел”. Агентство ожидает, что рост выручки затем умерится до средних однозначных цифр, поскольку выпуск фильмов стабилизируется на уровне 120-130 широких релизов в год, приближаясь к допандемическим уровням.

Стабильный прогноз отражает ожидания Fitch относительно продолжающегося восстановления кассовых сборов, приближающихся к допандемическим уровням, что обеспечивает большую видимость стабильности доходов. Cinemark восстановленная выплата дивидендов в 2025 году после почти пятилетнего приостановления, что сигнализирует о позитивном взгляде руководства на долгосрочную стабильность денежных потоков.

Являясь третьим по величине оператором кинотеатров в США с деятельностью в 13 странах Латинской Америки, Cinemark выигрывает от умеренной географической диверсификации и масштаба. Однако компания по-прежнему сильно зависит от выпуска студийных фильмов и сталкивается с конкуренцией со стороны стриминговых платформ и других форматов развлечений.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Moody’s Ratings подтвердило корпоративный семейный рейтинг BellRing Brands, Inc. на уровне B1, изменив прогноз с позитивного на стабильный, ссылаясь на агрессивную стратегию компании по выкупу акций и усиление конкурентного давления в категории готовых к употреблению коктейлей.

В 2025 финансовом году BellRing выкупила акции на сумму $475 миллионов, что превысило ее свободный денежный поток в размере $256 миллионов, что потребовало от компании использовать револьверную кредитную линию для финансирования разницы. Moody’s ожидает, что BellRing продолжит оппортунистические выкупы, сохраняя соотношение чистого долга к EBITDA вблизи своего исторического диапазона от середины 2x до низкого уровня 3x.

18 ноября BellRing снизила свой долгосрочный прогноз роста выручки до 7%-9% с предыдущих 10%-12%, что отражает более крупную базу доходов и более конкурентные рыночные условия. Компания сохранила целевой показатель скорректированной маржи EBITDA на уровне 18%-20%, поскольку ожидается, что инициативы по сокращению затрат компенсируют более высокие инвестиции в бренд.

Прогноз BellRing на 2026 финансовый год предусматривает рост выручки в среднем однозначном диапазоне, что ниже алгоритмического показателя, из-за ожидаемых слабых показателей первого квартала из-за сложных сравнений в клубном канале. Компания ожидает, что рост выручки восстановится до высоких однозначных показателей в течение оставшейся части года. Прогноз на 2026 год также включает снижение скорректированной EBITDA на высокий однозначный показатель из-за инфляции сывороточного протеина, увеличения затрат, связанных с тарифами, и более высоких инвестиций в рекламу.

Moody’s прогнозирует, что соотношение долга к EBITDA у BellRing умеренно увеличится с 2,5x по состоянию на 30 сентября 2025 года до 2,5x-3,0x в течение следующих 12-18 месяцев. Рейтинговое агентство отмечает, что леверидж может еще больше возрасти, если компания будет осуществлять выкуп акций за счет долга или если доходы окажутся ниже ожиданий.

Подтверждение рейтинга B1 отражает здоровый рост в категории готовых к употреблению коктейлей и лидирующую рыночную позицию BellRing. Несмотря на концентрированный продуктовый портфель, где коктейли Premier Protein составляют примерно 80% продаж, а клубные каналы представляют около 46% выручки, BellRing выигрывает от сильных операционных показателей и благоприятных перспектив роста отрасли.

BellRing поддерживает очень хорошую ликвидность с $248 миллионами, доступными в рамках своей старшей обеспеченной револьверной кредитной линии на $500 миллионов, и остатком денежных средств в размере $72 миллиона по состоянию на 30 сентября 2025 года. Ожидается, что свободный денежный поток снизится до $100-$150 миллионов в 2026 финансовом году из-за выплаты $90 миллионов по судебному разбирательству Joint Juice, прежде чем восстановиться до $200-$250 миллионов в 2027 финансовом году.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com – Фондовый рынок Бразилии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов недвижимости, потребительских товаров и муниципальных служб.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa поднялся на 1,59%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции TOTVS ON EJ NM (BVMF:TOTS3), которые подорожали на 3,09 п. (6,97%), закрывшись на отметке в 47,41. Котировки LOCALIZA ON EJ NM (BVMF:RENT3) выросли на 2,48 п. (5,25%), завершив торги на уровне 49,70. Бумаги Hapvida Participacoes e Investimentos (BVMF:HAPV3) выросли в цене на 0,70 п. (4,78%), закрывшись на отметке 15,34.

Лидерами падения стали акции Braskem SA (BVMF:BRKM5), цена которых упала на 0,20 п. (2,51%), завершив сессию на отметке 7,76. Акции Embraer SA (BVMF:EMBJ3) поднялись на 1,71 п. (1,98%), закрывшись на уровне 84,75, а LOJAS RENNER ON NM (BVMF:LREN3) снизились в цене на 0,26 п. (1,68%) и завершили торги на отметке 15,20.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подорожавших бумаг (555) превысило количество закрывшихся в минусе (371), а котировки 62 акций практически не изменились.

Котировки акций LOCALIZA ON EJ NM (BVMF:RENT3) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 5,25%, 2,48 п., и завершили торги на отметке 49,70.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, упал на 0,45% до отметки 28.81.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,13%, или 5,40, достигнув отметки $4.237,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе выросли на 1,29%, или 0,76, до $59,71 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в марте подорожали на 1,70%, или 6,35, до отметки $378,80 .

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL существенно не изменилась 0,06% до 5,30, а котировки EUR/BRL упали на 0,19%, достигнув отметки 6,18.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 99,00.

Nvidia превратилась в финансовую крепость с беспрецедентным объемом наличности, что заставляет компанию искать новые способы тратить деньги. Не имея возможности покупать конкурентов целиком из-за антимонопольных ограничений, техгигант перешел к тактике массированных инвестиций в партнеров, сообщает CNBC.

Только в этом году Nvidia инвестировала $18 млрд. Среди ключевых сделок можно отметить $10 млрд инвестиций в Anthropic (конкурент OpenAI), $5 млрд в Intel, $2 млрд в Synopsys, $1 млрд в Nokia.

Кроме того, по словам финдиректора Колетт Кресс, обсуждается возможность покупки акций OpenAI на сумму $100 млрд в течение нескольких лет, хотя окончательного соглашения еще нет.

На конец октября «денежная подушка» Nvidia составила $60,6 млрд. Это почти в пять раз больше, чем в 2023 году. Ожидается, что за следующие три года компания сгенерирует свободный денежный поток в размере $576 млрд.

После срыва сделки по покупке ARM за $40 млрд из-за давления регуляторов, Nvidia фактически отказалась от крупных слияний и поглощений. Вместо покупки компаний целиком, Nvidia скупает доли в них.

Куда еще идут деньги? На обратный выкуп акций и поддержку поставок.

«Ни одна компания еще не росла в таких масштабах», — резюмировал глава Nvidia Дженсен Хуанг, объясняя необходимость держать колоссальные резервы для поддержания темпов роста.

На момент написания заметки акции Nvidia на премаркете растут на 0,34% и торгуются на уровне $180,15. Что говорят актуальные финансовые показатели компании? Просим нашего умного чат-бота WarrenAI провести технический анализ графика Nvidia.

Индекс доллара снижается десятый день подряд — это самая длинная серия падений с 1971 года, сообщает Reuters. Причина кроется в резком росте уверенности трейдеров в смягчении политики ФРС.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты против шести других, снизился на 0,05% в течение дня.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2,7 базисных пункта до 4,083% после того, как Financial Times сообщила, что инвесторы выразили обеспокоенность Министерству финансов США. Они опасаются, что Кевин Хассетт, кандидат на замену Джерома Пауэлла на посту главы ФРС, может агрессивно снижать процентные ставки в соответствии с предпочтениями Дональда Трампа.

Особенно заметно падение доллара по отношению к иене. Американская валюта подешевела на 0,4%. Иена же движется к самому большому недельному приросту по отношению к доллару за более чем два месяца.

Падение биткоина более чем на 30% от исторического максимума подчеркнуло характерную для криптовалют волатильность. Однако исторические данные свидетельствуют о том, что такие колебания являются частью нормального рабочего паттерна биткоина и часто предшествуют новому ралли, пишет CNBC.

В конце ноября курс биткоина опускался до $80 000, что на 36% ниже исторического максимума $126 000, достигнутого ранее в октябре. По состоянию на четверг биткоин торгуется около $93 000, отыграв часть потерь, но все еще находясь на 26% ниже пика.

Аналитики отмечают, что, несмотря на пугающие цифры, текущая коррекция укладывается в исторические рамки рыночных циклов:

• Текущий цикл. По данным CoinDesk Data, биткоин уже пережил откат на 32,7% в марте—августе 2024 года и на 31,7% в январе—апреле 2025 года.
• Цикл 2017 года. В тот год было зафиксировано два обвала примерно на 40% и падение на 29% в ноябре, прежде чем в декабре был установлен новый рекорд.
• Цикл 2021 года. Наблюдались падения на 31% и 26% в начале года, а затем коррекция более чем на 55% (на фоне запрета майнинга в Китае), после чего рынок восстановился к новым максимумам в ноябре.

«Глядя на предыдущие циклы, можно сказать, что волатильность такого масштаба соответствует долгосрочным трендам», — заявил Джейкоб Джозеф, старший аналитик CoinDesk Data.

Настроения инвесторов омрачают опасения по поводу окончания «бычьего» рынка. Обычно «криптозима» характеризуется падением цены на 70–80% от пика. Пока этого не произошло, но сама вероятность такого сценария заставляет участников рынка проявлять осторожность.