————–
Американские фондовые фьючерсы пошли в рост, что предполагает продолжение ралли на Уолл-стрит, которое было спровоцировано данными о замедлении инфляции в США в прошлом месяце. Надежды на то, что Федеральная резервная система может начать два снижения процентной ставки в этом году, были подкреплены отчетом, хотя аналитики отметили, что центральному банку, вероятно, потребуется больше доказательств того, что рост цен снова снижается до целевого уровня. Дисконтная сеть магазинов Walmart (NYSE: WMT) должна представить свои последние квартальные результаты в четверг, а акции Chubb выросли на торгах после того, как Berkshire Уоррена Баффета объявила о своей доле акций страховщика.
1. Фьючерсы на подъеме
Американские фондовые фьючерсы выросли в четверг после того, как акции достигли рекордного максимума на предыдущей сессии на фоне публикации слабого ежемесячного отчета по инфляции.
К 03:33 по восточному времени (07:33 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 37 пунктов или 0,1%, фьючерс на S&P 500 вырос на 5 пунктов или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 поднялся на 34 пункта или на 0,2%.
Данные, опубликованные в среду, показали, что рост потребительских цен в США в апреле замедлился, как и ожидалось, до 3,4% в годовом исчислении, что усилило надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку с более чем 20-летнего максимума позднее в этом году. Сейчас трейдеры оценивают два снижения ставки в 2024 году, тогда как ранее на этой неделе они оценивали только одно.
Индексы взлетели на фоне отчета: базовый индекс S&P 500 вырос на 1,2%, технологический Nasdaq Composite — на 1,4%, а Dow Jones Industrial Average — на 0,9%. Чувствительная к ставке доходность 2-летних казначейских облигаций США, которая обычно движется обратно пропорционально ценам на акции, временно достигла самого низкого уровня с начала апреля, а доллар ослаб до многонедельного минимума по отношению к другим валютам
2. Биткоин вырос на фоне снижения курса доллара США
В четверг курс биткоина вырос на фоне снижения курса доллара США, хотя в целом эта криптовалюта находится в комфортном диапазоне, поскольку настроения в отношении криптовалют остались сдержанными.
За последние 24 часа крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 6,7% и достигла отметки $66159,0 к 03:34 по восточному времени. Токен поднялся до $66 600, но затем потерял темп роста. В начале недели он опускался до $60 000.
Аналитики отмечают, что темпы инфляции в годовом исчислении по-прежнему значительно превышают целевой уровень ФРС 2%, а ряд чиновников центрального банка недавно предупредил, что им потребуется гораздо больше уверенности в том, что цены устойчиво снижаются, прежде чем снижать ставку.
Такое мнение ограничило любые значительные успехи биткоина, и токен продолжает торговаться в диапазоне от $60 000 до $70 000, установившемся за последние два месяца. Это произошло на фоне того, что потоки капитала и торговая активность спотовых биржевых фондов, которые были ключевым фактором мартовского ралли биткоина, в последние недели в значительной степени застопорились.
3. Walmart представит отчет
В четверг в календаре новостей появится отчет о доходах Walmart, который столкнется с жесткой конкуренцией в борьбе за привлечение американских покупателях, обеспокоенных ценами, к покупке своих товаров по низким ценам.
Согласно отчету Adobe Analytics, опубликованному на прошлой неделе, расходы на онлайн-розничные покупки в США выросли на 7% в период с января по апрель, что во многом объясняется высоким спросом на дешевые товары в период повышенной инфляции. Хотя такая тенденция должна благоприятствовать Walmart, игроки электронной коммерции, такие как Amazon (NASDAQ: AMZN) и Temu от PDD Group, предлагают альтернативы покупателям, стремящимся найти выгодные предложения на такие товары, как электроника и одежда.
Между тем, Walmart пополняет свои запасы медленнее, чем аналогичные компании, как сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG. Высокий уровень запасов может привести к росту издержек и снижению прибыли.
Несмотря на это, акции компании подскочили на 12,7% в этом году и торгуются по 25-кратной ожидаемой прибыли, что свидетельствует о том, что инвесторы верят в то, что компания представит хорошие квартальные результаты. Публикация отчета по прибыли до звонка на закрытие торгов в четверг может проверить этот оптимизм.
4. Акции Chubb выросли на фоне увеличения доли Berkshire Hathaway
В среду компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (NYSE: BRKb) сообщила, что приобрела пакет акций Chubb Ltd (NYSE: CB) стоимостью $6,72 млрд, в результате чего акции страховщика взлетели до рекордных отметок в ходе торгов на постмаркете.
Акции Chubb подорожали на 7,5% до рекордной отметки $271,84 после того, как Berkshire сообщила, что по состоянию на 31 марта ей принадлежало 25,9 млн акций компании.
Berkshire начала покупать Chubb с третьего квартала 2023 года и получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам и биржам США на временное сохранение конфиденциальности покупки. Аналогичные разрешения конгломерат получил и на другие свои покупки — Chevron Corp (NYSE: CVX) и Exxon Mobil Corp (NYSE: XOM), а также International Business Machines (NYSE: IBM) и Verizon Communications (NYSE: VZ).
В первом квартале 2024 года компания Chubb продемонстрировала высокие показатели прибыли. Валовые премии превысили $14 млрд, а чистая прибыль выросла с $4,54 в прошлом году до $5,23.
5. Нефть подорожала после выхода данных по инфляции и запасам
Цены на сырую нефть выросли в четверг после публикации данных по потребительской инфляции в США и более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США.
К 03:31 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,4% выше, по цене $78,96 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,4%, до $83,07 за баррель.
Данные по инфляции подкрепили перспективу снижения процентной ставки, что потенциально может повысить глобальную экономическую активность и, соответственно, спрос на нефть.
Официальные данные в среду также показали, что запасы нефти в США сократились на 2,5 млн баррелей за неделю до 10 мая, что усилило надежды на улучшение спроса в крупнейшем мировом потребителе топлива, особенно по мере приближения летнего сезона с большим количеством поездок.
