———–
Американские фондовые фьючерсы выросли после того, как индекс Dow в пятницу впервые превысил отметку 40 000. Nvidia возглавит календарь корпоративных отчетов по доходам на этой неделе. Ожидается, что производитель чипов, оптимизированных для работы с искусственным интеллектом, сообщит об очередном квартальном росте доходов. В понедельник должны выступить несколько чиновников ФРС, и инвесторы будут пытаться оценить дальнейший ход денежно-кредитной политики центрального банка США.
1. Фьючерсы на подъеме
Американские фондовые фьючерсы в понедельник в целом выросли, что предполагает продолжение ралли с предыдущей сессии, в результате которого индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average впервые в своей истории превысил отметку 40 000.
К 03:48 по восточному времени (07:48 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 19 пунктов, или 0,1%, фьючерс на S&P 500 вырос на 4 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 22 пункта, или на 0,1%.
Последние данные, свидетельствующие о возможном охлаждении экономики США, ослабили некоторые опасения по поводу инфляции, подогревая надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентную ставку с более чем 20-летнего максимума уже в сентябре. Наряду с Dow, на прошлой неделе рекордные отметки были установлены на S&P 500 и в технологическом индексе Nasdaq Composite.
На этой неделе Уолл-стрит, вероятно, будет проверена на прочность свежими корпоративными результатами, включая квартальную отчетность компании Nvidia (см. ниже), любимицы бума искусственного интеллекта. Данные о товарах длительного пользования и настроениях потребителей в США также будут в центре внимания, так как рынок ищет новые доказательства того, что рост замедляется настолько, чтобы дать ФРС основания для снижения ставки в этом году.
2. Отчет Nvidia на этой неделе
Компания Nvidia станет главным источником отчетности на этой неделе. Трейдеры с интересом следят за тем, удастся ли производителю графических процессоров, специализирующихся на искусственном интеллекте, вновь показать стремительный рост доходов своего важного подразделения, занимающегося центрами обработки данных.
Акции компании в этом году взлетели почти на 92%, что сделало ее одним из центров бурного развития ИИ. В феврале Nvidia заявила, что ожидает роста доходов до $24 млрд в первом квартале, а ее главный исполнительный директор Дженсен Хуанг отметил, что, по его мнению, ускоренные вычисления и генеративный ИИ достигли переломного момента.
Комментарии Хуанга, вероятно, также окажутся в центре внимания. Nvidia сталкивается с конкуренцией со стороны таких производителей чипов, как Intel (NASDAQ: INTC) и Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), а также с ограничениями в цепочке поставок и геополитической напряженностью, которая угрожает экспорту чипов искусственного интеллекта из США в Китай. Тем временем такие крупные технологические игроки, как материнская компания Google — Alphabet (NASDAQ: GOOGL) и гигант электронной коммерции Amazon (NASDAQ: AMZN), по сообщениям, начинают создавать собственные чипы искусственного интеллекта, что может ограничить их потребность в чипах Nvidia.
3. Выступления представителей ФРС и протокол
В понедельник несколько чиновников ФРС должны выступить с речами, которые могут дать представление о дальнейшей политике центрального банка в отношении денежной массы.
Члены правления ФРС Кристофер Уоллер, Филип Джефферсон и Майкл Барр должны выступить на отдельных мероприятиях.
Позже на неделе ФРС опубликует протокол заседания 30 апреля — 1 мая, на котором ее глава Джером Пауэлл заявил, что ставка, скорее всего, будет повышаться дольше из-за сохраняющегося инфляционного давления.
Однако с тех пор данные показали, что потребительские цены в США — ключевой показатель инфляции — в апреле росли медленнее, чем ожидалось, а важнейший отчет по рынку труда превзошел прогнозы.
Эти данные укрепили надежды на то, что ФРС в этом году дважды снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов. В настоящее время ставка находится на 23-летнем максимуме в диапазоне от 5,25 до 5,5%.
4. Китай сохранил основную ставку по кредитам без изменений
В понедельник Народный банк Китая сохранил базовую ставку по кредитам (LPR) без изменений, как и ожидалось, несмотря на то, что Пекин продолжил вводить другие стимулирующие меры для поддержки экономики.
Банк Китая сохранил однолетнюю ставку LPR на уровне 3,45%, а пятилетнюю ставку, которая используется для определения ипотечных ставок, оставил на уровне 3,95%.
Обе ставки были сохранены на рекордно низком уровне, поскольку Пекин стремится поддержать экономический рост, сохраняя денежно-кредитные условия как можно более свободными.
Котирующиеся в Гонконге акции застройщиков материкового Китая упали, несмотря на то, что Пекин на прошлой неделе объявил о новых мерах, направленных на поддержание этой ослабленной отрасли. В последние недели в Китае был принят целый ряд мер, включая смягчение ограничений на покупку жилья в нескольких крупных городах и выделение местным органам власти средств на покупку недвижимости у застройщиков.
5. Нефть подорожала на фоне неопределенности по Ирану
Цены на сырую нефть выросли в понедельник, прибавив к достижениям предыдущей недели, на фоне неопределенности политической ситуации на Ближнем Востоке после сообщения о смерти президента Ирана Ибрахима Раиси.
К 03:44 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,3% выше, по $79,81 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,3%, до $84,23 за баррель. Brent завершила предыдущую неделю ростом примерно на 1%, что стало первым недельным ростом за три недели, а WTI подорожала на 2% на фоне улучшения экономических показателей в США и Китае, крупнейших мировых потребителях нефти.
Иранские государственные СМИ сообщили, что Раиси, которого рассматривали как возможного преемника Верховного Лидера аятоллы Али Хаменеи, погиб в воскресенье в результате крушения вертолета в отдаленном регионе на северо-западе страны.
Смерть Раиси произошла на фоне растущей напряженности на богатом нефтью Ближнем Востоке, где Израиль и боевая группировка ХАМАС ведут войну в Газе. Израиль и Иран также нанесли удары друг по другу в начале этого года.
