Во вторник американский рынок фондовых фьючерсов в основном неактивен после того, как надежды на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой позднее в этом году подстегнули рост акций на предыдущей сессии. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что стоимость заимствований в настоящее время достаточная для сдерживания растущей инфляции. Walt Disney (NYSE: DIS) готовится представить свои первые квартальные результаты после победы в ожесточенной борьбе с инвесторами-активистами.
1. Фьючерсы торгуются приглушенно
Американские фондовые фьючерсы во вторник демонстрируют смешанную динамику, пока инвесторы изучают свежие комментарии политиков Федеральной резервной системы по инфляции и ожидают новой порции квартальных отчетов.
К 03:32 по восточному времени (07:32 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 46 пунктов или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 в основном не изменился, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 10 пунктов или на 0,1%.
Основные индексы на Уолл-стрит выросли в ходе предыдущей сессии благодаря надеждам на то, что более мягкий, чем ожидалось, ежемесячный отчет по рынку труда в США может убедить ФРС снизить процентную ставку с более чем 20-летнего максимума уже в сентябре. До выхода данных рынок ожидал, что центральный банк США снизит ставку в ноябре.
Производители чипов были одними из самых успешных акций в понедельник, в частности, акции Arm Holdings (NASDAQ: ARM) выросли на 5,2% в преддверии публикации результатов четвертого финансового квартала после закрытия торгов. Акции Paramount Global также выросли после истечения срока эксклюзивных переговоров с Skydance Media о потенциальной сделке, что даст гиганту индустрии развлечений возможность изучить конкурирующие предложения.
Акции Spirit Airlines (NYSE: SAVE), тем временем, упали после слабых прогнозов по доходам в текущем квартале от бюджетного перевозчика.
2. Процентная ставка достаточна для охлаждения инфляции
Процентная ставка в США в настоящее время находится на таком ограничительном уровне, что может помочь сдержать спрос и остудить инфляционное давление, как считает глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин.
Выступая в Южной Каролине, Баркин сказал, что он оптимистично настроен на то, что текущего уровня ставки — в диапазоне от 5,25% до 5,50% — должно быть достаточно, чтобы темпы роста цен вернулись к целевому уровню ФРС.
Баркин также сказал, что не считает, что экономика движется к перегреву, что повлияло на решение центрального банка не снижать ставку в начале этого года, как первоначально ожидалось. В случае значительного замедления экономики, добавил он, ФРС имеет в своем распоряжении «огневую мощь», чтобы оказать необходимую поддержку.
Однако Баркин отметил, что инфляцию, которая была в центре внимания ФРС во время недавнего резкого цикла ужесточения, трудно сдержать.
«Это упорный путь назад, — сказал Баркин. Это не значит, что вы ее нельзя будет вернуть. Это просто означает, что на это потребуется время».
3. Доходы Disney
Компания Walt Disney должна представить свои результаты за второй квартал до звонка во вторник, спустя несколько недель после того, как гигант индустрии развлечений одержал победу в битве с инвесторами-активистами.
В апреле акционеры в основном поддержали главного исполнительного директора Боба Айгера и его план по изменению показателей компании, что ознаменовало поражение в борьбе с группой крупных инвесторов во главе с боссом Trian Partners Нельсоном Пельтцем. Акции Disney подорожали более чем на 28% за 2024 год, но остаются гораздо ниже максимума, достигнутого три года назад.
Заинтересованные стороны теперь будут ждать от Айгера новых подробностей о его будущей стратегии развития компании, в том числе о том, что к концу года потоковый бизнес станет прибыльным.
Аналитики ожидают, что потоковый сервис, который пытается привлечь клиентов, объединяя такие предложения, как Disney+, Hulu и ESPN+, покажет рост подписчиков. Операционные убытки подразделения Disney, занимающегося прямыми продажами, также сократятся.
По прогнозам, скорректированная прибыль на акцию и выручка в целом по группе вырастут до $1,10 и $22,1 млрд, соответственно.
4. Apple разрабатывает чип ИИ для центров обработки данных
Apple Inc (NASDAQ: AAPL) разрабатывает собственный чип, предназначенный для запуска программ ИИ в центрах обработки данных, как сообщила в понедельник газета Wall Street Journal, поскольку технологический гигант стремится получить преимущество в быстрорастущей отрасли.
Проект имеет внутреннее кодовое название ACDC — Apple Chips in Data Centers, говорится в сообщении WSJ.
Apple начала разрабатывать собственные чипы для флагманских iPhone и других устройств в прошлом десятилетии, стремясь сократить зависимость от других разработчиков чипов, таких как Intel (NASDAQ: INTC).
Сообщение WSJ появилось на фоне растущих спекуляций о том, как именно Apple планирует внедрить ИИ в свою линейку продуктов, учитывая, что компания несколько отстает от американских коллег по технологическому сектору в выпуске продуктов с ИИ.
5. Цены на нефть держатся около флэта
Во вторник цены на сырую нефть держатся около флэта после того, как израильские удары по городу Рафах на юге сектора Газа вызвали сомнения в возможности прекращения огня в регионе.
К 07:32 по восточному времени фьючерс на WTI и контракт на Brent практически не изменились, составив $78,47 за баррель и $83,35 за баррель, соответственно.
Группировка ХАМАС в понедельник согласилась с предложением посредников о прекращении огня в Газе, но Израиль заявил, что условия не соответствуют его требованиям, планируя продолжить переговоры о заключении соглашения.
Отсутствие урегулирования между сторонами в продолжающемся уже 7 месяцев конфликте оказало поддержку ценам на нефть, поскольку инвесторы опасаются, что региональная эскалация войны нарушит поставки нефти на Ближнем Востоке.
Тем не менее, на прошлой неделе цены на нефть понесли самые значительные недельные потери за последние 3 месяца, поскольку трейдеры опасаются, что повышенная процентная ставка на более длительный срок ограничит рост цен на нефть в США — главном мировом потребителе нефти.
