Фьючерсы на акции США сдержанны, поскольку набирает обороты напряженная неделя, наполненная отчетами о доходах крупных компаний, решениями центральных банков по процентным ставкам и торговыми переговорами на высоком уровне. Президент Дональд Трамп находится в Японии в рамках своего азиатского турне, и есть надежды, что визит завершится торговой сделкой с Китаем после саммита с лидером этой страны в Южной Корее в четверг. Повышенное внимание, вероятно, будет уделено стремлению UnitedHealth к переменам, когда медицинский страховщик обнародует свои квартальные результаты, в то время как Amazon, как сообщается, планирует сократить десятки тысяч корпоративных рабочих мест, а золото продолжает свое недавнее падение.
1. Фьючерсы нейтральны
Фьючерсы на акции США торговались около нулевой отметки во вторник, поскольку инвесторы готовились к потоку корпоративных отчетов и следили за шансами на заключение торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.
К 08:50 МСК фьючерсы на Dow и фьючерсы на Nasdaq 100 не изменились, а фьючерсы на S&P 500 снизились на 4 пункта, или на 0,1%.
В понедельник основные индексы Уолл-стрит зафиксировали рекордное закрытие второй день подряд, и растут надежды на то, что запланированная встреча президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этой неделе приведет к устойчивому ослаблению напряженности в отношениях между США и Китаем, вызванной тарифами.
Рынки приветствовали ожидания, что соглашение позволит избежать трехзначных тарифов США на импорт и приведет к приостановке китайского экспортного контроля над важнейшими редкоземельными материалами, а так называемый VIX “индикатор страха” упал примерно до месячного минимума.
Что касается отдельных акций, то акции Qualcomm выросли на 11% после того, как производитель чипов заявил, что со следующего года выпустит два процессора искусственного интеллекта для центров обработки данных.
2. Трамп в Японии
Перед ожидаемым саммитом с Си Цзиньпином Трамп совершил многодневную поездку по азиатским странам.
Во вторник президент находится в Японии, где он встретился с вновь избранным премьер-министром этой страны Санаэ Такаити, протеже бывшего премьер-министра и покойного друга Трампа Синдзо Абэ.
Трамп и Такаити подписали рамочное соглашение об обеспечении поставок редкоземельных элементов, чтобы снизить международную зависимость от Китая в отношении минералов, жизненно важных для промышленности, начиная от электромобилей и заканчивая полупроводниками. Однако ни один из лидеров не упомянул Китай, доминирующего игрока в мировом секторе редкоземельных элементов.
Было мало подробностей о намерениях Японии в отношении обещанных инвестиций в размере $550 млрд в США, которые были частью более широкого двустороннего торгового пакета, заключенного ранее в этом году. По данным Reuters, в рамках сделки Япония должна была предложить Белому дому инвестиции в судостроение и пообещать закупать американские соевые бобы, газ и пикапы.
3. UnitedHealth возглавляет список отчетности
Внимание теперь переключается на целый ряд корпоративных результатов, поскольку поток отчетов, которые должны быть опубликованы на этой неделе, усиливается.
UnitedHealth Group повысила свой годовой прогноз скорректированной прибыли на акцию, сославшись на квартальную прибыль, которая превзошла ожидания Уолл-стрит, поскольку генеральный директор Стивен Хемсли стремится переориентировать медицинского страховщика на “устойчивый и ускоряющийся рост” в следующем году.
Фирма, которая боролась с возросшими издержками, сообщила о коэффициенте медицинского обслуживания в размере 89,9%, что ниже консенсус-прогнозов Bloomberg в 90,7%. Этот показатель оценивает процент премиального дохода страховщика, потраченного на медицинские выплаты и мероприятия по улучшению качества. Более высокое значение указывает на то, что большая часть премиального дохода используется для ухода за пациентами.
Отчасти благодаря более низким, чем ожидалось, расходам скорректированная прибыль на акцию в третьем квартале составила $2,92 по сравнению с оценками в $2,83. Консолидированная выручка выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и составила $113,2 млрд, по сравнению с ожиданиями в $113,03 млрд.
Впоследствии UnitedHealth повысила свою годовую оценку скорректированной чистой прибыли на акцию как минимум до $16,25 по сравнению с предыдущим прогнозом как минимум в $16.
Акции UnitedHealth выросли более чем на 4% на предварительных торгах в США после объявления.
После закрытия торгов на Уолл-стрит в список отчетности входят данные от компании кредитных карт Visa и онлайн-турагента Booking Holdings. Позже на этой неделе будут опубликованы данные от таких технологических гигантов, как владелец Google Alphabet, материнская компания Facebook Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) Platforms и гигант электронной коммерции Amazon.
4. Reuters: Amazon планирует сократить до 30 000 рабочих мест
По данным Reuters, в преддверии публикации результатов Amazon рассматривает возможность глубокого сокращения рабочих мест в своих корпоративных операциях, начиная со вторника, в попытке сократить расходы и компенсировать перенаем во время пандемии.
Ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, информационное агентство сообщило, что будет сокращено до 30 000 этих ролей, что является относительно небольшой долей от огромной глобальной рабочей силы Amazon, но почти 10% от числа ее корпоративных сотрудников. Это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в Amazon с 2022 года, когда было ликвидировано около 27 000 позиций.
Уведомления по электронной почте для затронутых сотрудников будут разосланы, начиная с утра вторника, сообщает Reuters.
В течение последних двух лет Amazon пыталась сократить размер нескольких подразделений, таких как подкастинг, коммуникации и устройства, в то время как генеральный директор Энди Джесси предупредил, что могут быть и другие сокращения из-за расширения использования инструментов искусственного интеллекта.
По словам источника, этот раунд сокращений может затронуть несколько подразделений, включая облачный бизнес Amazon Web Services.
5. Gold снижается
Цены на золото продолжили падать во вторник после того, как на предыдущей сессии упали ниже $4 000 за унцию, поскольку признаки ослабления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем снизили привлекательность золота как актива-убежища в преддверии пристально наблюдаемого заседания Федеральной резервной системы.
Спотовое золото в последний раз подешевело на 1,6% до $3 915,67 за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 2,3% до $3 928,26/унцию.
В понедельник цена на желтый металл упала более чем на 3% до более чем двухнедельного минимума. Цены упали примерно на 10% с рекордного максимума в $4 381,29/унцию, достигнутого всего неделю назад.
“Даже после [вчерашней] коррекции золото по-прежнему выросло более чем на 50% в этом году, что обусловлено высоким спросом на ETF и покупками центральных банков на фоне диверсификации”, – заявили аналитики ING в недавней заметке.
“Недавнее снижение цен может даже рассматриваться некоторыми центральными банками как возможность увеличить свои запасы”, – добавили они.
В настоящее время инвесторы сосредоточены на двухдневном заседании ФРС, которое начинается сегодня и, как ожидается, завершится в среду снижением процентной ставки на 25 базисных пунктов. Хотя снижение ставок обычно стимулирует рост цен на золото за счет снижения реальной доходности, большая часть снижения, по-видимому, уже учтена в цене, что ограничивает потенциал роста металла в краткосрочной перспективе.
