Investing.com — Акции MDU Resources Group Inc (NYSE:MDU) упали на 2,6% в ходе внебиржевых торгов в среду после объявления компанией о размещении обыкновенных акций на сумму $200 млн.
Коммунальная компания и производитель строительных материалов из Северной Дакоты сообщила о начале публичного размещения обыкновенных акций на сумму $200 млн. Компания также планирует предоставить андеррайтерам опцион на покупку дополнительных акций на сумму до $30 млн.
В связи с размещением MDU Resources заключит форвардные соглашения о продаже с Wells Fargo Bank, Bank of America и JPMorgan Chase Bank. Эти соглашения позволяют компании продать акции примерно на $200 млн по цене, равной той, которую андеррайтеры заплатят при размещении, с расчетом в течение 24 месяцев после завершения размещения.
Wells Fargo Securities, BofA Securities и J.P. Morgan выступают в качестве ведущих организаторов размещения. Андеррайтеры могут предлагать акции через различные каналы, включая Нью-Йоркскую фондовую биржу и внебиржевые рынки.
MDU Resources указала, что изначально не получит выручки от продажи акций. Однако, если компания выберет физический расчет по форвардным соглашениям, она планирует использовать чистую выручку для общих корпоративных целей, включая погашение долга, капитальные затраты, приобретения и пополнение оборотного капитала. Компания особо отметила, что часть средств будет использована для оплаты 49% доли в проекте ветряной электростанции Badger Wind Farm в 2026 году.
Падение акций после закрытия торгов свидетельствует о том, что инвесторы отреагировали на опасения возможного размывания капитала из-за нового выпуска акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
