© Reuters
Спотовая цена на золото Доллар США+1,02%DX-0,25%GC+0,73%LCO-4,52%ESM26+0,89%YMM26+0,81%NQM26+1,33%USM26+0,93%DHER+10,48%UBER-2,43%
Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут на фоне надежд на скорое мирное соглашение между США и Ираном. По сообщениям СМИ, Вашингтон и Тегеран в принципе договорились о сделке, однако комментарии обеих сторон снижают вероятность того, что полноценное соглашение будет объявлено в ближайшее время. Цены на нефть падают, доллар слабеет, золото дорожает.
Получите больше рыночной аналитики с InvestingPro
1. Фьючерсы резко растут
Фьючерсы на американские акции резко выросли в понедельник: инвесторы воодушевились признаками возможного прорыва в переговорах об окончании войны с Ираном.
По состоянию на 10:44 фьючерс на Dow вырос на 399 пунктов, или на 0,8%, фьючерсы на S&P 500 поднялись на 70 пунктов, или на 0,9%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 407 пунктов, или 1,4%.
Акции в Азии и Европе также выросли, хотя ликвидность, вероятно, будет низкой: основные площадки Уолл-стрит сегодня закрыты в связи с Днём памяти. Фондовые рынки США возобновят работу во вторник.
После длительных дипломатических усилий по заключению сделки между США и Ираном ряд аналитиков высказал мнение, что рынки уже заложили в цены возможный мир, что может ослабить эффект от подписания соглашения.
«Вероятность масштабного ралли облегчения в случае […] открытия Ормузского пролива, по всей видимости, со временем снизилась, хотя у одних рынков потенциал роста выше, чем у других», — отмечают аналитики Capital Economics в своей записке.
Фьючерсы на 30-летние казначейские облигации США выросли на полный пункт. В понедельник торги наличными инструментами не проводятся. На прошлой неделе доходность 30-летних бумаг, которую часто используют как индикатор геополитических и экономических настроений, временно поднялась до максимума с 2007 года. Доходность, как правило, движется в направлении, обратном ценам.
2. Надежды на мирное соглашение с Ираном крепнут
Вашингтон и Тегеран в принципе договорились о соглашении, которое должно положить конец их войне, длящейся уже более двух месяцев, сообщили СМИ в выходные, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.
Ключевым условием соглашения является открытие Ормузского пролива — важнейшего водного пути у южного побережья Ирана, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Пролив фактически закрыт для танкерного судоходства уже несколько недель, что привело к росту цен на нефть и усилило опасения по поводу инфляционного всплеска в странах по всему миру.
Однако Иран поспешил охладить спекуляции вокруг скорой сделки. Стороны достигли рамочного соглашения об урегулировании конфликта, однако возможный меморандум о взаимопонимании не включает конкретных положений об управлении Ормузским проливом, заявил в понедельник представитель иранского МИД, согласно сообщению Reuters.
Президент США Дональд Трамп также написал в социальных сетях, что дал своим представителям указание «не торопиться со сделкой», добавив, что американская блокада иранских портов будет сохраняться до тех пор, пока соглашение не будет «достигнуто, подтверждено и подписано».
3. Нефть дешевеет
Тем не менее сообщений выходных дней оказалось достаточно, чтобы спровоцировать резкое падение нефтяных котировок, что может принести некоторое облегчение трейдерам, обеспокоенным волной энергетической инфляции в странах по всему миру.
Фьючерсы на нефть марки Brent, мировой эталон, последний раз торговались с понижением на 4,7% — на уровне $95,54 за баррель. Несмотря на падение ниже недавних пиков выше $100 за баррель, котировки Brent по-прежнему значительно превышают уровни, зафиксированные до начала войны в конце февраля.
«Мы уже бывали на этой стадии, после чего переговоры срывались. Поэтому рынок, скорее всего, будет более осторожен и не станет остро реагировать на эти заголовки», — отмечают аналитики ING в своей записке.
Стратеги также предупреждают, что даже в случае заключения соглашения цены на нефть вряд ли вернутся к довоенным уровням — с учётом повышенной геополитической премии за риск и влияния боевых действий на мировые цепочки поставок энергоносителей.
На фоне опасений, что затяжной рост цен на энергоносители разгонит инфляцию, усилилось ожидание того, что центральные банки как развитых, так и развивающихся стран отреагируют повышением процентных ставок. В частности, от Федеральной резервной системы США теперь ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов 27 января, тогда как до начала войны рынки закладывали в цены снижение ставок.
4. Золото дорожает
Прогнозы о сохранении высоких ставок на длительный срок сдерживают рост цен на золото.
По состоянию на 11:25 спотовая цена золота выросла на 1,0% — до $4 555,21 за унцию, однако по-прежнему значительно ниже довоенных уровней.
Золото, не приносящее процентного дохода, традиционно считается аутсайдером в условиях высоких процентных ставок. При этом доллар США воспринимается как относительно надёжная гавань для инвестиций — отчасти благодаря убеждённости части участников рынка в том, что США как крупный экспортёр энергоносителей способны экономически выдержать энергетический шок, вызванный войной.
Укрепление доллара снижает привлекательность золота, делая его более дорогим для зарубежных покупателей. Индекс доллара, отражающий курс американской валюты к корзине валют, последний раз торговался с понижением на 0,2% — на уровне 99,02.
5. Акции Delivery Hero растут на фоне сообщений о предложении Uber
Акция Delivery Hero достигла максимума за 18 месяцев в понедельник после того, как немецкая компания по доставке еды сообщила о получении предварительного предложения от Uber; по данным Financial Times, американская компания может повысить свою заявку.
Акция выросла на 9,7% — до 36,85 евро за бумагу по состоянию на 11:15, достигнув максимального уровня с конца ноября 2024 года. По итогам ралли рыночная капитализация Delivery Hero составила 11,2 млрд евро ($13,04 млрд).
По данным Financial Times, Uber рассматривает возможность повышения предложения по Delivery Hero после того, как крупный акционер отклонил заявку, оценивавшую компанию более чем в 11,5 млрд евро ($13,4 млрд).
Согласно источникам издания, в последние дни Uber обратился к одному из крупнейших акционеров Delivery Hero с предложением по цене 38 евро за акцию, которое было отклонено. Ряд акционеров Delivery Hero добиваются цены выше 40 евро за акцию для всей компании, сообщает издание.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
