Казахстан возвращается на рынок долларовых облигаций впервые почти за 10 лет после урегулирования затяжного юридического спора ранее в этом году. Об этом пишет Bloomberg.
Правительство предлагает долгосрочные 10-летние облигации в долларах, согласно осведомленным источникам. Начальная цена для сделки стандартного размера составляет примерно 120 базисных пунктов выше кривой доходности казначейских бумаг США, добавили анонимные источники.
Правительство привлекло к выпуску JPMorgan, Citigroup, Societe Generale и BCC Invest.
Затяжной нефтегазовый спор привел к временному замораживанию миллиардных суверенных активов республики в 2017 году.
До $28 миллиардов суверенных активов было тогда заморожено после того, как правительство отказалось выплатить $500 млн по арбитражному решению владельцам Tristan Oil, возглавляемой молдавскими инвесторами Анатолием и Габриелем Стати.
В июле этого года дело завершилось мировым соглашением. Стороны договорились о прекращении спора с одобрением ведущих кредиторов Tristan Oil, согласно заявлению Министерства юстиции.
Продажа долга происходит на фоне планов президента Касым-Жомарта Токаева повысить налоги на банки для устранения дефицита бюджета.
Агентство Fitch Ratings прогнозировало в мае, что дефицит увеличится до 1,9% от валового внутреннего продукта в 2024 году и до 2% в следующем году. У правительства наступает срок погашения облигаций на $1,5 млрд в октябре и на $2,5 млрд — в июле следующего года.
