Фьючерсы на основные американские индексы растут перед торговым днем, который может пролить свет на траекторию процентных ставок в США и состояние корпоративной Америки. Ожидается публикация протокола январского заседания Федеральной резервной системы, а акции компании по кибербезопасности Palo Alto Networks падают на фоне неутешительного прогноза прибыли. Тем временем последний квартал Уоррена Баффета во главе Berkshire Hathaway ознаменовался тем, что инвестиционный конгломерат сократил свои позиции в крупной технологической компании и крупном американском банке.
Получите ключевые рыночные инсайты с InvestingPro
1. Фьючерсы растут
Фьючерсы на американские акции указывали на рост в среду, поскольку инвесторы готовились к публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и оценивали новую порцию корпоративных отчетов.
К 10:43 (время московское) фьючерсный контракт на Dow вырос на 55 пунктов, или 0,1%, фьючерсы на S&P 500 поднялись на 12 пунктов, или 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 35 пунктов, или 0,1%.
Основные индексы на Уолл-стрит выросли в ходе предыдущей сессии, поддержанные умеренным восстановлением находящихся под давлением технологических акций. Рост таких компаний, как Nvidia и Apple, помог смягчить падение Microsoft и Oracle и поднять сектор информационных технологий S&P 500 на 0,5%.
Тем не менее сохраняются опасения относительно перспектив технологической отрасли, которая была потрясена появлением серии передовых инструментов искусственного интеллекта. Некоторые трейдеры начали опасаться, что модели ИИ могут нарушить работу целого ряда предприятий — от программного обеспечения и финансовых услуг до недвижимости и логистики.
В то же время возникли сомнения относительно того, когда массивные инвестиции в дата-центры ИИ в конечном итоге начнут приносить значительную финансовую отдачу, что угрожает омрачить перспективы крупнейших технологических компаний, которые объявили о огромных планах расходов на объекты, в которых размещаются чипы, лежащие в основе систем ИИ.
«Инвесторы в технологический сектор остаются травмированными волатильностью последних нескольких недель и меняющимся разговором об ИИ, хотя растет ожидание отчета о прибыли Nvidia на следующей неделе (который, как ожидает большинство, будет сильным), в то время как программное обеспечение по-прежнему находится в штрафной зоне, несмотря на чрезвычайно перепроданную ценовую динамику», — заявили аналитики Vital Knowledge в записке.
2. Протокол FOMC впереди
Протокол январского заседания ФРС, который должен быть опубликован в среду, может дать больше информации о дальнейшем пути денежно-кредитной политики центрального банка.
Примечательно, что два управляющих ФРС, Стивен Миран и Кристофер Уоллер, выразили несогласие с решением ФРС в прошлом месяце сохранить ставки на прежнем уровне и приостановить серию снижений стоимости заимствований, начавшуюся в середине прошлого года.
Политики указали на признаки стабилизации ситуации с рабочими местами и устойчивую — хотя и превышающую целевой уровень — инфляцию в качестве причин для сохранения ставок на уровне от 3,5% до 3,75%.
Также широко ожидается, что чиновники будут придерживаться этого диапазона как минимум до июня, принимая выжидательную позицию, пытаясь отследить динамику занятости и роста цен в ближайшие месяцы.
Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл приближается к концу своего пребывания во главе центрального банка. Трамп выдвинул бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша на замену Пауэллу, и инвесторы пытаются понять, чем подход Уорша к ставкам может отличаться от подхода его предшественника.
3. Нефть растет на фоне переговоров США и Ирана
Цены на нефть немного выросли после падения почти на 2% в ходе предыдущей сессии, поскольку признаки прогресса в переговорах США и Ирана по ядерной программе ослабили опасения по поводу перебоев с поставками и снизили премии за риск.
К 10:58 (время московское) апрельские фьючерсы на Brent Oil выросли на 0,3% до $67,61 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) также прибавили 0,2% до $62,40 за баррель.
Контракт Brent упал почти на 2% во вторник, в то время как цены WTI снизились на 1%.
Вашингтон и Тегеран, как сообщается, достигли понимания по ключевым «руководящим принципам» в ходе переговоров в Швейцарии во вторник, что повысило ожидания потенциальной сделки, которая в конечном итоге может привести к поставкам большего объема иранской нефти на мировые рынки.
Достижение понимания не означает, что сделка неизбежна, заявил министр иностранных дел Ирана.
Переговоры внимательно отслеживаются энергетическими рынками, поскольку Иран является крупным производителем нефти и расположен вдоль стратегически важного Ормузского пролива — узкого водного пути, через который ежедневно проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти.
4. Palo Alto Networks падает
Акции Palo Alto Networks упали в торгах после закрытия основной сессии после того, как компания представила квартальные результаты, превзошедшие ожидания по выручке и прибыли, но дала прогноз прибыли, не оправдавший ожиданий.
Расположенная в Санта-Кларе, штат Калифорния, компания Palo Alto предлагает кибербезопасность через платформы на основе ИИ для защиты сетей и облачных операций. Она предоставляет такие услуги, как брандмауэры, аналитика угроз, сетевая безопасность с нулевым доверием и решения для безопасного доступа к периферийным сервисам.
Во втором финансовом квартале компания заработала $1,03 на акцию при выручке $2,59 млрд. Аналитики ожидали прибыль $0,94 на акцию при выручке $2,58 млрд.
Но Palo Alto заявила, что теперь ожидает прибыль на акцию за полный финансовый 2026 год в диапазоне от $3,65 до $3,70 по сравнению с предыдущим прогнозом от $3,80 до $3,90. Консенсус-прогноз составлял $3,87.
Прогноз выручки за полный год теперь составляет от $11,28 млрд до $11,31 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом от $10,50 млрд до $10,54 млрд. Он также оказался выше ожидаемого.
5. Berkshire сокращает позиции в Apple и BofA
Berkshire Hathaway сократила свои активы в технологическом гиганте Apple и банковском титане Уолл-стрит Bank of America, но приобрела новый пакет акций New York Times в течение последнего квартала инвестиционной легенды Уоррена Баффета во главе конгломерата.
Согласно внимательно отслеживаемому регуляторному отчету во вторник, расположенная в Небраске компания Berkshire продала примерно 10,3 млн акций Apple в квартале, закончившемся 31 декабря, сократив свою позицию в производителе iPhone третий квартал подряд. Компания также сократила свою долю в BofA на 50,8 млн акций.
Однако Berkshire приобрела около 5,1 млн акций New York Times, поддержав акции компании, которая расширяет свою деятельность за пределы традиционных новостных репортажей в сторону подписок на цифровые продукты, такие как игры и рецепты.
95-летний Баффет ушел с поста генерального директора Berkshire в конце 2025 года, уступив место своему избранному преемнику Грегу Абелю. В конце этого месяца Абель представит свое первое письмо акционерам, когда Berkshire опубликует годовые результаты.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
