Investing.com — Дональд Трамп готовится запустить беспрецедентный стратегический резерв критически важных минералов с начальным капиталом в $12 млрд. Инициатива, получившая название «Проект Убежище», призвана защитить американскую промышленность от сбоев в цепочках поставок и сократить зависимость от китайского сырья, сообщает Bloomberg.

Проект представляет собой государственно-частное партнерство. Финансирование состоит из кредита Экспортно-импортного банка США на сумму $10 млрд и частного капитала в размере $1,67 млрд.

По своей сути это аналог стратегического нефтяного резерва США, но ориентированный на гражданский сектор. Вместо нефти в нем будут храниться редкоземельные металлы, кобальт, галлий и другие элементы, необходимые для производства всего — от iPhone и аккумуляторов для электрокаров до реактивных двигателей.

В проекте уже согласились участвовать более дюжины промышленных гигантов, включая: General Motors, Stellantis, Boeing, Google, Corning, GE Vernova. Закупкой сырья для заполнения хранилищ займутся сырьевые трейдеры Hartree Partners, Traxys и Mercuria.

США пытаются снизить риски, связанные с доминированием Пекина в добыче и переработке редкоземельных металлов. В прошлом году Китай уже ужесточал экспортный контроль, что заставило американских производителей сокращать производство.

Новый резерв позволит компаниям застраховать себя от резких скачков цен без необходимости создавать собственные склады. В случае перебоев с поставками производители смогут брать сырье из «Убежища» при условии его последующего восполнения.

Investing.com — Цены на драгоценные металлы продолжили резкое падение в понедельник, перечеркивая рекордный рост последних месяцев, пишет Bloomberg. Аналитики уверены, что это далеко не конец.

Спотовая цена упала на 8%, потеряв почти 20% от исторического максимума, достигнутого в прошлый четверг. На момент написания заметки металл торговался на уровне $4 565 за унцию.

Серебро рухнуло на 15%, следуя за рекордным внутридневным падением в пятницу. Текущая цена — около $75 за унцию. Платина и палладий также находятся в красной зоне.

Триггером для массовой распродажи стала новость о намерении Дональда Трампа выдвинуть Кевина Уорша на пост главы ФРС. Трейдеры считают Уорша жестким борцом с инфляцией, что привело к укреплению доллара и снижению привлекательности активов, номинированных в американской валюте.

Кроме того, по данным Goldman Sachs, предыдущий взрывной рост цен искусственно подогревался рекордной скупкой колл-опционов, что создавало механический импульс для удорожания. Сейчас волатильность ломает риск-модели трейдеров, заставляя их сокращать позиции.

«Это еще не конец», — предупредил Роберт Готтлиб, бывший трейдер драгметаллов в JPMorgan. По его словам, рынок был перенасыщен, и нежелание инвесторов брать на себя новые риски ограничит ликвидность.

Дальнейшее направление рынка во многом зависит от поведения китайских инвесторов. С одной стороны, приближение Лунного Нового года стимулирует физический спрос: в минувшие выходные покупатели массово скупали ювелирные изделия и слитки в Шэньчжэне. С другой стороны, высокая волатильность перед каникулами может заставить трейдеров фиксировать убытки и выходить из активов.

Аналитики отмечают, что падение цен может снизить дефицит серебра на внутреннем рынке Китая, так как спекулятивный ажиотаж спадает.

Назначение Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы вряд ли приведет к быстрым или масштабным изменениям в политике, несмотря на его более “ястребиную” репутацию, согласно Bank of America.

Получите больше аналитических данных на InvestingPro — скидка 55%

Стратег по процентным ставкам Марк Кабана написал, что Уорш “вероятно, привнесет более ястребиный тон в политику баланса, но поддержит краткосрочное снижение ставок”.

BofA ожидает, что он будет выступать за “меньший баланс с более короткой дюрацией, состоящий только из казначейских облигаций США”, хотя не ожидает, что он отменит покупки ФРС для управления резервами.

Кабана отметил давние предпочтения Уорша в отношении институциональных реформ. Уорш критиковал “расширение миссии”, утверждая, что ФРС следует отойти от таких областей, как климат и инклюзивная занятость.

Он также выступал против зависимости центрального банка от краткосрочных прогнозов. В своей речи в апреле 2025 года Уорш сказал: “Я не считаю текущую политику ФРС по ’зависимости от данных’ особо ценной” и предупредил, что политики рискуют стать “заложниками собственных слов” при публикации экономических прогнозов.

По мнению BofA, он может попытаться сократить или уменьшить частоту публикации Сводки экономических прогнозов.

Однако BofA заявил, что ожидает внутреннего сопротивления, которое ограничит масштаб любых изменений. “Мы считаем, что Уоршу будет сложно получить поддержку FOMC для своей политической программы”, — написал банк, отметив отсутствие несогласных с недавними решениями по балансу.

Хотя Уорш может быть “эффективен в ограничении расширения миссии ФРС”, BofA “скептически” относится к тому, что политики примут меньшую прозрачность или сниженную зависимость от данных.

В целом, BofA видит любые изменения при Уорше как постепенные, а не трансформационные.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Европейский союз рассматривает возможность введения эмбарго на импорт ряда металлов из России в рамках нового пакета санкций. По данным источников Bloomberg, ограничения могут коснуться меди, платины, иридия и родия. Брюссель рассчитывает утвердить новый пакет до конца этого месяца, однако для этого потребуется единогласное одобрение всех стран-членов ЕС.

Запрет обсуждается на фоне напряженной ситуации на мировых рынках: цены на медь в этом году достигли исторических максимумов из-за высокого спроса и ограниченного предложения, а на рынке платины наблюдается дефицит.

Хотя Великобритания и Лондонская биржа металлов уже ввели ограничения на российскую медь, а многие европейские покупатели самостоятельно отказались от сотрудничества, часть сырья все еще поступает на западные рынки.

Новые меры, в случае их принятия, ударят в первую очередь по ПАО «ГМК „Норникель“». Ранее российский гигант избегал прямых санкций из-за своей критической значимости для мировой промышленности.

Однако ЕС не планирует вводить санкции против российского палладия. «Норникель» обеспечивает около 40% мирового предложения этого металла, необходимого для производства автомобильных катализаторов, и его запрет нанес бы слишком сильный удар по глобальному автопрому.

Помимо металлов, ЕС рассматривает возможность ужесточения нефтяных санкций. Обсуждается предложение заменить текущий потолок цен на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг для её транспортировки.

Резервный банк Австралии, как ожидается, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания 3 февраля, стремясь подавить возобновившийся в конце 2025 года рост инфляции.

По данным Investing.com, прогнозируется, что РБА повысит свою базовую процентную ставку до 3,85% с 3,60% во вторник.

Получите решение РБА и комментарии с обновлениями в реальном времени, подписавшись на InvestingPro

Ставки на повышение были усилены в основном серией перегретых показателей инфляции в конце 2025 года, поскольку растущая арендная плата и цены на продукты питания повысили стоимость жизни в стране. Относительно сильный рынок труда в сочетании с более высокими затратами на импорт также способствовали этой тенденции.

Это оставило инвесторов в значительной степени настроенными на повышение ставки РБА в феврале, особенно учитывая, что управляющий Мишель Буллок сигнализировала, что центральный банк не исключает никаких потенциальных действий для снижения инфляции до целевого показателя 2%-3% в годовом исчислении.

«Хотя другие данные тонко сбалансированы, квартальный показатель инфляции получает решающий голос», — написала главный экономист Westpac Люси Эллис в недавней записке.

«После подготовки почвы в последние недели для повышения ставки, мы считаем, что Совет по денежно-кредитной политике РБА последует этим предупреждениям с увеличением ключевой ставки на 0,25 процентных пункта до 3,85%».

Но аналитики остаются неуверенными в том, какие сигналы РБА даст относительно будущих решений по ставкам.

«При условии, что центральный банк сохранит свою траекторию инфляции – высокую в первой части этого года, прежде чем постепенно снижаться, это будет выбор между ближайшим повышением в качестве страховки и отсутствием повышения вообще в течение большей части года», — написали аналитики OCBC в записке.

Они отметили, что обсуждение недавнего возобновления инфляции – в частности, вызвано ли оно ограничениями внутренних производственных мощностей – также будет основным пунктом внимания для РБА.

Как отреагирует AUD/USD?

Австралийский доллар укрепился на перспективе повышения ставки РБА, при этом пара AUD/USD достигла своего самого сильного уровня почти за три года в январе.

Любые более ястребиные сигналы от РБА, вероятно, еще больше поддержат валюту, особенно если Буллок явно сигнализирует о дальнейшем ужесточении.

Аналитики OCBC отметили, что помимо РБА, растущие мировые цены на сырьевые товары также указывают на более сильный фон для AUD/USD. Они повысили свой прогноз по AUD/USD на конец 2026 года до $0,73 с $0,69.

Как отреагирует ASX 200?

Австралийские акции упали на перспективе повышения процентных ставок, хотя ASX 200 все же зафиксировал рост почти на 2% в январе.

Любые ястребиные комментарии от РБА, вероятно, окажут давление на местные акции, хотя менее ястребиный прогноз от центрального банка может стимулировать некоторый рост.

Однако помимо РБА, австралийские акции несли значительные потери в последние сессии, поскольку местные горнодобывающие компании отслеживали падение цен на сырьевые товары, особенно на золото и драгоценные металлы.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Золото и серебро в понедельник продолжили резкое падение, усиливая прошлонедельный разворот на фоне укрепления доллара, повышения маржинальных требований и фиксации прибыли, что ослабило импульс ралли, которое ранее привело драгоценные металлы к новым рекордам.

Спотовое золото упало до $4 402 в начале торгов, затем частично восстановилось и к настоящему моменту торгуется с понижением на 3,7% по цене $4 687,52. В пятницу металл обрушился почти на 10%, опустившись ниже отметки $5 000.

Серебро также остается под сильным давлением после примерно 30-процентного обвала в конце прошлой недели, упав в какой-то момент более чем на 12%, прежде чем стабилизироваться около $79,2 за унцию.

… Оформите подписку на InvestingPro, чтобы получить ключевые аналитические прогнозы по ценам на золото – скидка 50%

CME Group ужесточила условия торговли в ответ на волатильность, повысив маржинальные требования по фьючерсам на золото COMEX до 8% с 6% и по фьючерсам на серебро до 15% с 11%.

Распродажа последовала за внезапным пересмотром ожиданий по ставкам и укреплением доллара после того, как президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы, что спровоцировало более широкое закрытие перегруженных позиций.

Тем не менее, аналитик Deutsche Bank Майкл Сюэ утверждает, что масштаб падения отражает скорее стресс в позиционировании, чем изменение фундаментальных факторов. “Корректировка позиций и движение цен на драгоценные металлы значительно превзошли значимость их катализаторов”, — отметил он в своем комментарии.

Сюэ добавил, что “условия не выглядят благоприятными для устойчивого разворота цен на золото”, подчеркнув, что основные причины инвесторов для владения золотом “вероятно, пока не изменились в худшую сторону”, и подтвердил целевой уровень в $6 000 за унцию.

В отдельной записке стратеги Barclays во главе с Эммануэлем Ко также охарактеризовали это движение как краткосрочную коррекцию после перегретого ралли. Команда заявила, что “откат и пересмотр позиций после резкого подъема выглядят оправданными”, отметив, что золото выглядит “технически перекупленным” и перепозиционированным, но подчеркнула, что не рассматривает металл как пузырь.

Вместо этого стратеги полагают, что “базовый спрос на актив сохранится на более низких уровнях”, поддерживаемый спросом со стороны центральных банков, динамикой инфляции и неопределенностью в политике.

UBS высказал схожую точку зрения, описав обвал как “волатильность в рамках продолжающегося структурного восходящего тренда”, а не как конец бычьего рынка. Стратеги во главе с Уэйном Гордоном заявили, что исторически бычьи рынки заканчиваются только тогда, когда центральные банки восстанавливают полное доверие к своей политике — условия, которые, по их мнению, еще не сложились.

UBS ожидает, что цены консолидируются в диапазоне от $4 500 до $4 800 в ближайшей перспективе, прежде чем возобновить рост в направлении своего прогноза на середину года в $6 200 за унцию.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Экономисты считают, что ожидаемый переход к Кевину Уоршу на пост председателя Федеральной резервной системы вряд ли существенно изменит денежно-кредитную политику США в этом году. Аналитики Barclays и Morgan Stanley подчеркивают, что именно Федеральный комитет по открытым рынкам, а не новый председатель, определит траекторию процентных ставок.

Будьте на шаг впереди с InvestingPro

Аналитик Barclays Марк Джаннони заявил, что сочетание “устойчивой экономики, повышенной инфляции и разделенного FOMC” оставляет “ограниченные возможности для смягчения” в этом году.

Он добавил, что попытки Уорша добиться более глубокого снижения ставок “столкнутся с сопротивлением – как внутри разделенного FOMC, так и учитывая противоречия с собственными склонностями Уорша”.

“Несмотря на временные препятствия в Сенате, мы ожидаем, что он будет утвержден к 15 мая, когда истекает срок полномочий Пауэлла”, – добавил аналитик.

Джаннони отметил, что председатель ФРС имеет только один голос, и при разделении мнений политиков относительно подходящего пути ставок, достижение консенсуса будет медленным.

Barclays по-прежнему ожидает два снижения ставки в этом году, одно в июне и другое в декабре, но предупредил, что если инфляция останется повышенной, а безработица будет держаться около 4,4 процента, комитет “не захочет снижать ставки более чем дважды”.

Главный глобальный экономист Morgan Stanley Сет Карпентер поддержал эту точку зрения, заявив, что переход “не изменит функцию реагирования ФРС существенно, особенно в ближайшей перспективе”.

Он подчеркнул, что любое отклонение от текущей структуры комитета встретит “более чем пару несогласных”. Хотя Уорш выступал за меньший баланс, Карпентер заявил, что любое изменение потребует консенсуса, “откладывая такое решение на следующий год”.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Цены на нефть резко снизились в ходе азиатских торгов в понедельник после сообщений о переговорах между США и Ираном, что снизило рисковую премию в ценах на нефть, при этом трейдеры также фиксировали недавнюю прибыль.

Цены упали после того, как Организация стран-экспортеров нефти и союзники (ОПЕК+) оставили добычу без изменений во время встречи в выходные, как и ожидалось.

Обновитесь до InvestingPro для получения ключевых сведений о нефтяном и товарном рынке

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле упали на 3,3% до $67,07 за баррель к 04:31 по московскому времени.

Цены на нефть выросли до почти шестимесячных максимумов на прошлой неделе из-за опасений по поводу дополнительных военных действий США против Ирана, в то время как экстремально холодная погода в Северной Америке также рассматривалась как фактор, нарушающий поставки.

Но в понедельник они столкнулись с фиксацией прибыли. Восстановление доллара с недавних четырехлетних минимумов также оказало давление на цены на нефть, поскольку американская валюта резко выросла после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост следующего председателя Федеральной резервной системы.

Трамп заявил, что Иран “серьезно ведет переговоры” с Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп заявил в выходные, что Иран “серьезно ведет переговоры” с его администрацией, что может предвещать потенциальную деэскалацию между двумя странами.

Комментарии Трампа прозвучали вскоре после того, как иранские официальные лица заявили, что организуют переговоры с Соединенными Штатами.

Трамп неоднократно угрожал Ирану военными действиями из-за ядерной сделки и продолжающихся протестов в стране. Он также направил военно-морской флот на Ближний Восток.

Этот акт усилил опасения по поводу новых ударов США по Ирану, что могло бы спровоцировать большую геополитическую нестабильность на Ближнем Востоке и нарушить добычу нефти в регионе. Цены на нефть резко выросли, поскольку рынки заложили в цену большую рисковую премию.

Геополитическая напряженность в сочетании с недавними погодными нарушениями в США помогла нефти преодолеть опасения по поводу слабого глобального спроса и потенциального избытка предложения в 2026 году.

В последнее время серьезный сбой в добыче в Казахстане также способствовал поддержке цен на нефть.

ОПЕК+ оставляет добычу без изменений

ОПЕК+ в воскресенье оставила добычу нефти на март без изменений, подтвердив решение картеля остановить дальнейшее увеличение добычи, несмотря на недавний рост цен на нефть.

Картель, который увеличил добычу примерно на 2,9 миллиона баррелей в день до 2025 года, объявил о бессрочной приостановке любых дальнейших повышений в ноябре. Цены на нефть снизились примерно на 20% за прошедший год.

ОПЕК+ не предоставил никаких прогнозов по добыче, вероятно, из-за повышенной неопределенности в отношении мировой экономики и геополитических проблем.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Информация сначала появилась в сибирских пабликах, а затем представители правоохранительных органов подтвердили ее сотрудникам ТАСС.

Бизнесмен стал фигурантом дела, возбужденного по части 11 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). В Замоскворецком суде Москвы информагентству сообщили, что Рунец помещен под домашний арест. Решение о помещении под стражу вступит в силу 4 февраля. Детали предъявленных Рунцу обвинений официально не разглашаются.

Предприниматель был задержан 30 января, его обвиняют по трем эпизодам сокрытия средств, ранее писал связанный с правоохранителями телеграм-канал Baza.

В октябре стало известно, что за долги по оплате электричества были отключены майнинговые центры обработки данных Bitriver в городе Усть-Илимске.

В 2024 году выручка компании Bitriver превысила 10 млрд рублей. По данным Bloomberg, к сентябрю 2024 года личное состояние Рунца оценивалось в $230 млн. Тогда же агентсво назвало Рунца главным бенефициаром легализации майнинга в России. Сам Рунец заявлял, что закон о майнинге и ограничения обращения цифровых валют позволят вывести Россию в мировые лидеры по добыче криптовалют уже через два-три года.

Investing.com – Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья падением на фоне негативной динамики со стороны секторов цементной промышленности, инвестиций в промышленность и недвижимости.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share снизился на 1,89%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Medgulf (TADAWUL:8030), которые подорожали на 0,99 п. (7,33%), закрывшись на отметке в 14,50. Котировки Al Aseel Co Ltd (TADAWUL:4012) выросли на 0,11 п. (2,97%), завершив торги на уровне 3,81. Бумаги Middle East Pharmaceutical (TADAWUL:4016) выросли в цене на 2,90 п. (2,60%), закрывшись на отметке 114,60.

Лидерами падения стали акции Al Masane Al Kobra Mining Company CJSC (TADAWUL:1322), цена которых упала на 11,60 п. (9,93%), завершив сессию на отметке 105,20. Акции Maaden (TADAWUL:1211) поднялись на 7,35 п. (9,51%), закрывшись на уровне 69,95, а Sa indust dev (TADAWUL:2130) снизились в цене на 0,77 п. (6,18%) и завершили торги на отметке 11,68.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (277) превысило количество закрывшихся в плюсе (64), а котировки 14 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте потерял 0,32%, или 0,21, достигнув отметки $65,21 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле снизились на 0,03%, или 0,02, до $70,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 11,39%, или 609,70, до отметки $4.745,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 1,00% до 4,44, а котировки USD/SAR не изменились 0,01%, достигнув отметки 3,75.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,75% до 96,86.