CL-3,94%

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил во вторник, что война с Ираном создает краткосрочные риски, но в конечном итоге может улучшить перспективы долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

Выступая на конференции в Вашингтоне с руководителем Palantir и бывшим конгрессменом Майком Галлахером, Даймон отметил, что региональное отношение к миру кардинально изменилось по сравнению с тем, что было два десятилетия назад.

«Я думаю, что война с Ираном повышает шансы на долгосрочную перспективу — хотя в краткосрочной перспективе это, вероятно, более рискованно, потому что мы не знаем ее исхода», — сказал Даймон.

Генеральный директор указал на совпадение интересов среди региональных держав. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, США и Израиль — все хотят постоянного мира, отметил он, добавив, что государства Персидского залива, в частности, продемонстрировали готовность двигаться в этом направлении.

«Отношение сейчас не такое, каким оно было 20 лет назад», — сказал Даймон. «Все этого хотят».

Даймон, возглавляющий крупнейший в мире банк по рыночной капитализации, напрямую связал свой анализ ситуации на Ближнем Востоке с экономикой. Он утверждал, что прямые иностранные инвестиции, которые годами поступали в регион, иссякнут без стабильности.

«Они не могут позволить соседям запускать баллистические ракеты в их дата-центры», — сказал он.

В интервью Даймон заявил, что США необходимо «взять себя в руки» в отношении отраслей, имеющих ключевое значение для национальной безопасности, что стало частью его мотивации для создания инициативы на $1,5 трлн в прошлом году.

«Я глубоко разочарован нашей собственной политикой в Америке, которая отбрасывает нас назад», — сказал Даймон, приведя в качестве примера неспособность производить достаточно боеприпасов. «Мы стали похожи на Европу, мы не можем двигаться и меняться, менять бюджетирование, менять закупки», — добавил он.

Правительство США и корпоративный сектор «совершили огромную ошибку» в отношениях с Китаем за последние несколько десятилетий, в том числе став зависимыми от критически важных компонентов из этой страны, утверждал Даймон. «Существовало общее предположение, что они станут более демократичными и свободными, но этого на самом деле не произошло», — сказал Даймон о Китае.

Конфликт начался в прошлом месяце, когда США и Израиль нанесли сотни ударов по Ирану, включая удар, в результате которого погиб верховный лидер страны. Война повлияла на мировые рынки, поскольку цены на нефть резко выросли из-за перебоев с поставками.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

US500-0,37%DJI-0,18%ESM260,76%CL-5,26%YMM260,85%NQM260,84%TYM260,35%IXIC-0,84%Crude Oil WTI Spot US Dollar-1,30%TNX-1,30%CRUDE OIL BRENT (Zedcex) US Dollar-4,51%

Investing.com— Фьючерсы на американские фондовые индексы резко выросли во вторник вечером, в то время как цены на нефть снизились, после сообщений о том, что Вашингтон направил Ирану предложение из 15 пунктов по завершению войны.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,8% до 6 657,0 пункта, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 1% до 24 443,75 пункта к 04:36 (00:36 по Гринвичу). Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,8% до 46 792,0 пункта.

Получите премиальную аналитику фондового рынка с подпиской InvestingPro

Трамп заявляет, что Тегеран готов к мирному соглашению

В ходе основной торговой сессии основные индексы завершили день в минусе, испытывая давление из-за роста доходности казначейских облигаций и резкого скачка цен на нефть на фоне геополитической неопределенности.

Dow Jones Industrial Average упал на 0,2%, S&P 500 потерял 0,4%, а NASDAQ Composite снизился на 0,8%.

Настроения улучшились в конце торговой сессии после того, как The New York Times сообщила, что США направили Ирану план из 15 пунктов, направленный на прекращение продолжающейся войны.

Предложение, как сообщается, включает потенциальное прекращение огня и более широкие переговоры по ядерной и военной программам Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «ведет переговоры прямо сейчас» с Ираном, добавив, что Тегеран «говорит разумно» и, похоже, готов заключить мирное соглашение.

Он также предположил, что Иран может согласиться отказаться от амбиций по созданию ядерного оружия в рамках урегулирования.

Однако иранские официальные лица выступили с опровержением, отрицая ведение каких-либо прямых переговоров и называя сообщения о переговорах ложными, что подчеркивает сохраняющуюся неопределенность вокруг дипломатического прогресса.

Цены на нефть снижаются, остаются волатильными

Цены на нефть, которые резко выросли во вторник, резко упали в ходе азиатских торгов в среду, поскольку надежды на прекращение огня ослабили опасения по поводу предложения.

Эталонные сорта Brent и WTI откатились более чем на 5% в среду с повышенных уровней.

Снижение цен на нефть помогло поднять фьючерсы на акции, поскольку ослабление цен на энергоносители снизило инфляционное давление и улучшило прогнозы для корпоративной маржи.

Трамп ранее заявлял о «продуктивных» переговорах с Ираном на этой неделе, даже несмотря на то, что Тегеран отрицал такие обсуждения.

Рынки остаются крайне чувствительными к новостям вокруг конфликта, при этом инвесторы внимательно следят за развитием событий в Ормузском проливе, ключевой точке мировых поставок нефти, и любыми признаками устойчивого дипломатического прорыва.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

US500-0,37%CL0,46%

Дипломатические усилия направлены на установление месячного механизма прекращения огня между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает израильский телеканал Channel 12 во вторник.

Получите доступ к самым горячим новостям, перейдя на InvestingPro – скидка 50% сегодня

Стив Виткофф и Джаред Кушнер работают над структурой соглашения, аналогичной предыдущим договоренностям по Газе и Ливану, сообщает израильский телеканал Channel 12. Переговоры по 15-пунктному плану будут проходить в течение предложенного месячного прекращения боевых действий.

15-пунктный план включает положения о предоставлении Международному агентству по атомной энергии полного доступа ко всей информации и передаче обогащенного урана агентству, согласно израильскому телеканалу Channel 12.

The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты направили Ирану 15-пунктный план по прекращению войны на Ближнем Востоке. План был передан через Пакистан, чей начальник армии стал ключевым посредником между двумя странами, заявили официальные лица.

План затрагивает баллистические ракеты и ядерные программы Ирана, согласно двум официальным лицам, осведомленным о дипломатических усилиях, которые говорили с The Times. Он также обсуждает морские маршруты, сказал один из чиновников.

Начальник армии Пакистана фельдмаршал Сайед Асим Мунир стал главным посредником между Соединенными Штатами и Ираном, при этом Египет и Турция поощряют Иран к конструктивному взаимодействию, добавили официальные лица. Считается, что фельдмаршал Мунир поддерживает тесные связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Недавно он связался с Мохаммадом Багером Галибафом, спикером парламента Ирана и бывшим командиром Корпуса стражей революции, предложив, чтобы Пакистан принял переговоры между Ираном и Соединенными Штатами, сообщили иранский чиновник и пакистанский чиновник.

Остается неясным, насколько широко план был распространен среди иранских чиновников и примет ли Иран его в качестве основы для переговоров. Также неясно, поддерживает ли Израиль, который проводит бомбардировки Ирана совместно с Соединенными Штатами, это предложение.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

CL4,03%NG0,97%

Президент Дональд Трамп объявил во вторник, что Иран предоставил то, что он описал как значительную уступку в энергетической сфере Соединенным Штатам, хотя отказался предоставить конкретные подробности о характере этого подарка.

Получите больше рыночной аналитики, перейдя на InvestingPro — сейчас со скидкой 50%

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп заявил, что Иран предложил эту уступку в качестве демонстрации доброй воли во время переговоров, направленных на прекращение 25-дневного конфликта, который нарушил работу мировых рынков.

«Они сделали нам подарок, и этот подарок прибыл сегодня, и это был очень большой подарок, стоящий огромных денег», — сказал Трамп. «Я не собираюсь говорить вам, что это за подарок. Это был очень значительный приз, и они отдали его нам. Они сказали, что собираются отдать его нам, так что это означало для меня одно — мы имеем дело с правильными людьми».

Трамп указал, что уступка была связана с Ормузским проливом, водным путем для транспортировки нефти, который Соединенные Штаты с трудом пытались держать открытым во время конфликта.

«Это было не связано с ядерной программой, это было связано с нефтью и газом, и это было очень приятно с их стороны», — сказал Трамп.

Президент заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время ведут переговоры с Ираном для достижения соглашения о прекращении военных действий, добавив, что иранские официальные лица хотят достичь договоренности. Трамп сообщил, что в переговорах участвуют американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Он не подтвердил, планируют ли Виткофф и Кушнер переговоры на этой неделе.

Пакистан заявил, что готов принять переговоры между Соединенными Штатами и Ираном.

Трамп направил дополнительные войска на Ближний Восток во время продолжающегося конфликта.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

GAZP2,98%TFMBMc1-5,93%

Investing.com — Акции «Газпрома» ускорили подъем во вторник, прибавив 2,3% и достигнув отметки 135 руб. Бумаги продолжают отыгрывать взлет цен на газ в Европе, вызванный повреждением крупнейшей в мире экспортной инфраструктуры СПГ в Катаре.

В начале недели котировки в моменте превышали уровень 136 руб., а ранее в этом месяце вплотную подходили к отметке 140 руб. впервые с середины августа 2025 года.

Рост акций российского газового гиганта происходит на фоне глобального энергетического кризиса. Иранские атаки 19 марта повредили производственный комплекс Рас-Лаффан в Катаре, выведя из строя 17% мировых мощностей по экспорту СПГ. На устранение повреждения потребуется от 3 до 5 лет, а значит, будут срывы по ряду долгосрочных контрактов.

Цены на газ в Европе выросли примерно на 60-70% с начала войны 28 февраля, эталонные голландские фьючерсы TTF удвоились в цене и достигли максимума с 2022 года.

Геополитический контекст

Несмотря на рост цен на газ, Евросоюз не планирует пересматривать стратегию отказа от российских энергоносителей. ЕС намерен полностью прекратить импорт российского СПГ к концу 2026 года.

«Россия должна и будет делать то, что лучше всего служит ее интересам. И если признается, что альтернативные рынки, новые растущие рынки, которые очень нуждаются в энергоресурсах, более привлекательны, то, конечно, будет полная переориентация на эти рынки. Европейцы продолжают стрелять себе в ногу», — сказал на прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Аналитики JPMorgan подчеркивают масштаб кризиса: «Шок от потери катарского СПГ был резким, альтернативные поставки скудны. Замена такого большого объема СПГ из других источников просто нереалистична».

Больше новостей и инсайтов по рынкам нефти и газа — в подписке InvestingPro

На что обратить внимание

Участники рынка продолжат следить за динамикой цен на газ в Европе. В свете происходящего большой интерес представит публикация данных о запасах газа в ЕС за март (запланирована на начало апреля), которая поможет оценить успешность европейской стратегии диверсификации.

Также возможны комментарии руководства «Газпрома» о переориентации экспорта на азиатские рынки. Любые заявления на эту тему способны повлиять на динамику акций компании.

CL5,24%NG1,25%

Investing.com — Мировая экономика демонстрирует первые признаки синхронного макроэкономического шока. Свежие опросы бизнеса по всему миру показывают, как последствия войны в Иране одновременно убивают экономический рост и разгоняют цены, пишет Bloomberg.

Опубликованные во вторник индексы деловой активности (PMI) от S&P Global за март зафиксировали резкое ухудшение ситуации практически во всех ключевых регионах. Сводный индекс еврозоны рухнул сильнее прогнозов экономистов, аналогичный показатель Австралии пробил критическую отметку и указал на внезапное сжатие экономики, а производственная активность в Индии замедлилась до минимума с 2021 года.

Следите за акциями международных компаний с помощью инструментов InvestingPro

Предварительные данные PMI отражают нарастающий пессимизм глобального бизнеса, столкнувшегося с затяжной войной в Иране и ее катастрофическими последствиями для энергетического рынка. Сводные индексы стали первой наглядной иллюстрацией того, как конфликт, мгновенно ударивший по поставкам нефти и газа, разрушает фундамент процветания крупнейших экономик мира.

Угроза стагфляции заставляет регуляторов менять риторику. Монетарные власти во Франкфурте (ЕЦБ) и Лондоне (Банк Англии) резко развернулись в сторону «ястребиной» бдительности. Повышение процентной ставки в еврозоне теперь считается возможным уже в следующем месяце. Банк Японии готовит аналогичный шаг в апреле, а Резервный банк Австралии уже провел второе повышение подряд.

«До того как разразилась война в Иране, наш трекер глобального роста показывал, что мировая экономика набирает обороты, — комментирует Джейми Раш, директор по глобальной экономике Bloomberg Economics. — Теперь цифры PMI из развитых стран говорят о том, что это зарождающееся восстановление рискует быть задушено комбинацией высоких цен на нефть, ужесточения финансовых условий и падения деловой уверенности».

Опубликованные во вторник данные демонстрируют пугающее единодушие: каждый сводный индекс активности, объединяющий производство и сферу услуг, показал заметное снижение. В хронологическом порядке падение зафиксировано в Австралии, Японии, Индии, Франции, Германии, еврозоне в целом и Великобритании.

Экономисты ожидают, что индексы PMI для США, которые будут опубликованы позже во вторник, покажут большую устойчивость к глобальным потрясениям. Согласно медианным прогнозам Bloomberg, производственная активность останется почти без изменений, а сфера услуг может даже немного подрасти.

«Главными вопросами, определяющими перспективы, остаются два: как долго будет закрыт Ормузский пролив и как именно центральные банки отреагируют на этот шок», — резюмирует Джейми Раш из Bloomberg Economics.

GC0,41%CL4,95%

Investing.com — Центральный банк Турции готовит радикальные меры для защиты национальной валюты от турбулентности, спровоцированной войной в Иране. Регулятор расширяет арсенал средств и всерьез рассматривает возможность задействовать свои гигантские золотые резервы, чтобы остановить падение лиры на фоне глобального нефтяного шока, пишет Bloomberg.

ЦБ уже проводит закрытые консультации о проведении своп-операций «золото в обмен на иностранную валюту» на лондонском рынке.

Следите за акциями турецких компаний с помощью инструментов InvestingPro

За последнее десятилетие Турция стала одним из самых агрессивных покупателей золота в мире. Руководство страны целенаправленно скупало драгметалл, стремясь снизить зависимость от активов, номинированных в долларах. В результате к началу марта 2026 года золотовалютные резервы турецкого ЦБ оценивались около $135 млрд.

Примерно $30 млрд из этих резервов физически хранятся в Банке Англии. Как отмечает в своем отчете экономист JPMorgan Chase & Co. Фатих Акчелик, именно эту часть запасов турецкий регулятор «может решить использовать для валютных интервенций без каких-либо логистических ограничений».

Для Турции затяжная война на Ближнем Востоке — это макроэкономическая катастрофа. Страна импортирует почти 100% потребляемой нефти и газа, поэтому скачок цен на нефть с $70 до более чем $100 за баррель мгновенно бьет по платежному балансу и разгоняет инфляцию.

Стратегия дезинфляции, проводимая ЦБ, строилась на поддержании укрепления лиры. Однако резкий рост стоимости импорта и стремительное истощение валютных резервов с начала войны сделали поддержание стабильного курса лиры непомерно дорогим удовольствием.

Признаки валютного голода уже выплеснулись на улицы. На этой неделе менялы на стамбульском Гранд-базаре (историческом центре теневой торговли валютой) продавали доллары со значительной премией к официальному межбанковскому курсу. Это верный индикатор того, что население в панике скупает твердую валюту.

Во вторник днем в Стамбуле лира торговалась на уровне 44,35 за доллар, потеряв 0,1%. В целом с начала года турецкая валюта демонстрирует стабильное ползучее падение, теряя в среднем около 0,05% в день.

LCO2,38%ESM26-0,16%CL2,90%

Investing.com — На мировых рынках разгорается скандал вокруг подозрительной торговой активности. За считанные минуты до публикации сообщения Дональда Трампа, обрушившего цены на нефть на 14%, неизвестные трейдеры успели продать фьючерсы на миллионы баррелей, передает Bloomberg.

В понедельник в течение всего двух минут были проданы контракты, эквивалентные как минимум 6 млн баррелей нефти марок Brent и WTI. Для сравнения: средний объем торгов в это же время за предыдущие пять дней составлял около 700 тыс. баррелей.

Следите за ценами на нефть и нефтепродукты с помощью инструментов InvestingPro

Спустя примерно 15 минут Дональд Трамп опубликовал пост, где заявил, что США откладывают удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. Президент добавил, что Вашингтон ведет «продуктивные переговоры» с Ираном.

Номинальная стоимость проданных перед твитом Трампа объемов составляла около $650 млн. Сразу после публикации поста цены на нефть рухнули, принеся тем, кто успел сыграть на понижение, колоссальную прибыль.

«Вчера мы считали часы до того момента, как Трамп начнет „уничтожать“ иранские электростанции; сегодня мы отсчитываем дни до „сделки“ с Ираном, — комментирует Роберт Ренни, руководитель отдела исследований сырьевых и углеродных рынков в Westpac Banking Corp. — Проблема для трейдеров в том, что между этими двумя крайностями нам приходится управлять огромными рисками и волатильностью».

По словам Ренни, появление информации о том, что крупные и высокодоходные сделки были заключены прямо перед экстремальными ценовыми колебаниями — «это последнее, что хотят видеть участники рынка».

Подозрительная активность не ограничилась нефтяным рынком. Аналогичный всплеск торгов был зафиксирован и во фьючерсах на индекс американских акций S&P 500.

По данным Bloomberg, в Нью-Йорке в понедельник между 6:49 и 6:50 утра из рук в руки перешло 4 497 контрактов. Этот резкий всплеск на фоне обычно спокойной премаркет-сессии, в сочетании с последующим скачком цен наверх, представлял собой номинальную стоимость около $1,46 млрд. Эта сделка стала крупнейшей за все утро.

Нефтяные фьючерсы остаются крайне волатильными: рынок нервно реагирует на постоянно меняющиеся заголовки о статусе войны на Ближнем Востоке, которая привела к фактическому закрытию Ормузского пролива. Однако синхронные и аномально крупные сделки, предвосхитившие заявления президента США, могут стать поводом для расследования со стороны биржевых регуляторов.

CL2,55%

Investing.com — Эпоха дешевого китайского импорта может подойти к концу. На фоне продолжающегося четвертую неделю военного конфликта в Иране, спровоцировавшего резкий рост цен на нефть, производители в КНР начали повышать экспортные цены на широкий спектр товаров — от игрушек и одежды для йоги до медицинских катетеров, сообщает Bloomberg.

Следите за ценами на нефть и нефтупродукты с помощью инструментов InvestingPro

Повышение цен варьируется от однозначных до двузначных (свыше 10%) значений. Причина — стремительное удорожание сырья и логистики из-за кризиса в Персидском заливе.

«Растущие издержки не оставили нам иного выбора, кроме как поднять цены — впервые за всю мою карьеру», — признается 36-летняя Панг Лин, менеджер по продажам шанхайской компании по производству медицинских катетеров.

Этот шаг — мощный индикатор того, что глобальный энергетический шок начинает трансформироваться в потребительскую инфляцию. До сих пор китайские экспортеры годами снижали цены в условиях жесткой внутренней конкуренции и избыточных мощностей.

Военный конфликт привел к взлету мировых цен на нефть. Это мгновенно отразилось на всем сырье, привязанном к нефти: от полиэфирных и акриловых волокон до полиуретана, используемого в медицине. По данным китайских поставщиков, в первую неделю войны цены на эти материалы подскочили на 50%. Сейчас ажиотаж немного спал, но котировки остаются более чем на 10% выше довоенного уровня.

Вторая проблема — фрахт. Прошлая неделя стала периодом самого концентрированного роста тарифов на морские перевозки с момента начала войны. По данным экспортеров и экспедиторов, ставки подскочили от 10% до 30%, а на некоторых логистических маршрутах — вплоть до 50%.

Euro Russian Ruble-0,96%US Dollar Russian Ruble-0,70%LCO1,82%CL2,03%NG1,50%Chinese Yuan Russian Ruble-1,82%IRTS-0,07%IMOEX-0,07%MOEX100,04%Brent Spot US Dollar1,06%IMOEX2-0,07%LCOmdc10,00%

Investing.com — Скачок цен на нефть, вызванный войной в Иране, позволил российскому правительству отложить план по увеличению долгосрочных финансовых резервов, сообщили Reuters осведомленные источники.

Отсрочка отражает тот факт, что российская экономика, несмотря на издержки конфликта в Украине и международные санкции, является одной из немногих в мире, получающих выгоду от американо-израильской войны в Иране.

Цены на нефть Brent, которые до начала войны в конце февраля торговались на уровне около $70 за баррель, теперь торгуются выше $100 за баррель. Цены на газ также подскочили.

Подсказки, инвестидеи, подборки акций и многое другое в подписке InvestingPro

Ожидается, что нефтегазовые доходы российского бюджета в апреле вырастут на 70% по сравнению с мартом, достигнув 0,9 трлн рублей. Это самый высокий месячный уровень с октября 2025 года. Цифры следуют из расчетов Reuters, основанных на цене нефти, установленной для целей налогообложения на уровне $75 за баррель.

До начала войны в Иране Россия стремилась направлять больше нефтяных доходов в резервный фонд и заявляла о планах снизить так называемую цену отсечения на нефть. Также сообщалось об обсуждении сокращения бюджетных расходов.

Любые доходы сверх цены отсечения (которая в настоящее время составляет $59) направляются в ФНБ.

Источники, которые пожелали остаться неизвестными, сообщили, что теперь правительство отложит изменение цены отсечения. Поскольку для внесения этого изменения требуется поправка в закон о бюджете, теперь это, скорее всего, произойдет в 2027 году.

Курс рубля корректируется после обвала на прошлой неделе. На внебиржевом рынке пара USD/RUB, которая в моменте приближалась к 87 руб., откатилась под 82 руб. И в случае продолжения отката может нацелиться на отметку 80 руб.