Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, технологий и сырья.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,95%, достигнув 3-месячного минимума, индекс S&P 500 подешевел на 1,33%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 1,59%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Boeing Co (NYSE:BA), которые подорожали на 9,04 п. (4,07%), закрывшись на отметке в 231,10. Котировки International Business Machines (NYSE:IBM) выросли на 2,30 п. (0,90%), завершив торги на уровне 258,85. Бумаги Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) выросли в цене на 1,91 п. (0,52%), закрывшись на отметке 369,51.

Лидерами падения стали акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT), цена которых упала на 25,18 п. (3,57%), завершив сессию на отметке 680,90. Акции NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) поднялись на 5,59 п. (3,05%), закрывшись на уровне 177,75, а Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) снизились в цене на 5,82 п. (2,66%) и завершили торги на отметке 213,21.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции CF Industries Holdings Inc (NYSE:CF), которые подорожали на 4,51% до отметки 115,78, Boeing Co (NYSE:BA), которые набрали 4,07%, закрывшись на уровне 231,10, а также акции Kroger Company (NYSE:KR), которые повысились на 3,62%, завершив сессию на отметке 74,16.

Лидерами падения стали акции Teradyne Inc (NASDAQ:TER), которые снизились в цене на 10,66%, закрывшись на отметке 273,00. Акции компании Corning Incorporated (NYSE:GLW) потеряли 8,50% и завершили сессию на уровне 123,29. Котировки Old Dominion Freight Line Inc (NASDAQ:ODFL) снизились в цене на 7,90% до отметки 194,03.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Peraso Inc (NASDAQ:PRSO), которые подорожали на 150,30% до отметки 2,03, Decent Holding Inc (NASDAQ:DXST), которые набрали 83,61%, закрывшись на уровне 0,28, а также акции Edesa Biotech Inc (NASDAQ:EDSA), которые повысились на 80,89%, завершив сессию на отметке 6,53.

Лидерами падения стали акции Medicus Pharma Ltd (NASDAQ:MDCX), которые снизились в цене на 42,87%, закрывшись на отметке 0,39. Акции компании eLong Power Holding Ltd (NASDAQ:ELPW) потеряли 42,77% и завершили сессию на уровне 0,05. Котировки CCH Holdings Ltd (NASDAQ:CCHH) снизились в цене на 39,46% до отметки 0,62.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2117) превысило количество закрывшихся в плюсе (641), а котировки 59 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2258 компаний подешевели, 1087 выросли, a 214 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций CF Industries Holdings Inc (NYSE:CF) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 4,51%, 5,00 п., и завершили торги на отметке 115,78. Котировки акций Medicus Pharma Ltd (NASDAQ:MDCX) упали до исторического минимума, упав на 42,87%, 0,29 п., и завершили торги на отметке 0,39. Котировки акций eLong Power Holding Ltd (NASDAQ:ELPW) упали до исторического минимума, подешевев на 42,77%, 0,03 п., и завершили торги на отметке 0,05. Котировки акций Edesa Biotech Inc (NASDAQ:EDSA) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 80,89%, 2,92 п., и завершили торги на отметке 6,53.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 24,25% до отметки 29.51, достигнув нового 6-месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 1,99%, или 100,94, достигнув отметки $5.179,64 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 12,00%, или 9,72, до $90,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 8,45%, или 7,22, до отметки $92,63 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,03% до 1,16, а котировки USD/JPY повысились на 0,20%, достигнув отметки 157,85.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,45% до 98,86.

S&P Dow Jones Indices объявили в пятницу о масштабной реорганизации своего эталонного индекса, что позволило нескольким технологическим и промышленным компаниям войти в престижный S&P 500. Акции Vertiv Holdings Co (NYSE:VRT) выросли на 5,6% во внебиржевой торговле после этой новости, в то время как EchoStar Corporation (NASDAQ:SATS) и Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE) также продемонстрировали значительный рост.

Оцените, в какой индексный фонд инвестировать, перейдя на InvestingPro — получите скидку 50% сегодня

Ежеквартальная ребалансировка призвана поддерживать целостность наиболее отслеживаемых рыночных индикаторов. S&P DJI заявили, что «изменения гарантируют, что каждый индекс более точно отражает свой диапазон рыночной капитализации» в сегментах компаний с большой, средней и малой капитализацией.

Vertiv, Lumentum, Coherent Inc (NYSE:COHR) и EchoStar официально войдут в S&P 500 до открытия торгов в понедельник, 23 марта. Чтобы освободить место для этих добавлений, индекс исключит Match Group Inc (NASDAQ:MTCH), Molina Healthcare Inc (NYSE:MOH), Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW) и Paycom (NYSE:PAYC).

На более высоком уровне S&P 100 пополнится заметными представителями полупроводниковой и промышленной отраслей, включая Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) и GE Vernova LLC (NYSE:GEV). Эти изменения произошли за счет опытных финансовых компаний, таких как PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) и American International Group Inc (NYSE:AIG), которые покидают клуб голубых фишек из 100 членов.

Инвесторы ожидают, что эти корректировки вызовут потоки пассивных фондов на миллиарды долларов, поскольку институциональные управляющие перестроят свои портфели в соответствии с новыми эталонами. Даты вступления в силу распределены на ближайшие две недели, начиная с корректировки SmallCap 600 13 марта.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Биткоин цепляется за отметку $70 000 после неудачных попыток протестировать уровень $74 000 ранее на этой неделе. Возобновившиеся продажи на росте и нерешительность покупателей в целом отражают общее уклонение инвесторов от риска на мировых рынках в условиях разрастающегося ближневосточного конфликта.

Война в Иране повлекла взлет нефтяных цен и внесла неопределенность в перспективы глобальной инфляции и процентных ставок. А укрепление доллара, который завершает неделю максимальным с ноября 2024 года ростом, только усиливает давление на BTC.

Следите за биткоином и другими криптовалютами с помощью инструментов InvestingPro

Как показал анализ графика биткоина, проведенный умным чат-ботом WarrenAI от Investing.com, текущая техническая картина выглядит неоднозначно, балансируя между попыткой восстановления и риском формирования «ловушки для быков».

Котировки застряли в сложном диапазоне, торгуясь значительно ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит в районе $95 900. Это фундаментально подтверждает, что долгосрочный тренд остается нисходящим, несмотря на локальные отскоки.

Тем не менее, у покупателей есть определенные надежды. Индикаторы подают смешанные сигналы: SuperTrend развернулся вверх, а MACD демонстрирует «бычье пересечение». Кроме того, на графике прослеживается структура повышения локальных минимумов — от $60 000 к $63 000 и выше, что указывает на постепенное ослабление давления продавцов.

Однако этот позитив омрачается объемами торгов: на последней волне роста они оказались заметно ниже, чем во время февральских распродаж. Такая дивергенция часто служит тревожным сигналом о нехватке реальной силы у покупателей.

Главным препятствием для полноценного разворота выступает зона $75 400 — $79 000, сформированная 50-дневной скользящей средней и облаком Ишимоку. Пока цена не закрепится выше этой зоны на уверенных объемах, любой рост рискует быстро выдохнуться.

Поскольку биткоин больше не расценивается инвесторами как актив-убежище, дальнейшее ухудшение геополитического фона может усилить давление на главную цифровую монету. Критически важной поддержкой выступает отметка $60 000 — ее пробой вниз откроет дорогу к более глубокому падению в район $55 000.

Вот только несколько инструментов InvestingPro, которые помогают правильно инвестировать:

• ProPicks AI: выбранные ИИ акции, готовые к стремительному ралли.
• Справедливая стоимость: узнайте, занижены цены на акции или компании переоценены.
• Продвинутый скринер акций: поиск лучших акций на основе сотен выбранных фильтров и критериев.
• Лучшие идеи: посмотрите, какие акции покупают инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, Майкл Берри и Джордж Сорос.
• Warren AI: продвинутый чат-бот мигом проанализирует графики и выступит вашим персональным инвестиционным консультатнтом.

Кликните, чтобы подписаться 

Отказ от ответственности: эта статья написана исключительно в информационных целях. Она не предназначена для поощрения покупки активов каким-либо образом и не является приглашением, предложением, рекомендацией или советом по инвестированию. Все активы оцениваются с разных точек зрения и являются высокорисковыми, поэтому любое инвестиционное решение и связанный с ним риск принадлежат инвестору. Мы также не предоставляем никаких инвестиционных консультационных услуг.

Саудовская Аравия активизировала прямое дипломатическое взаимодействие с Ираном в попытке сдержать продолжающуюся войну на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg News со ссылкой на нескольких европейских чиновников.

Получите доступ к самым горячим новостям, обновившись до InvestingPro – скидка 50% сегодня

В последние дни саудовские чиновники с повышенной срочностью использовали свой дипломатический закулисный канал связи с Ираном для деэскалации напряженности и предотвращения ухудшения конфликта, заявили чиновники. Несколько европейских стран и государств Ближнего Востока поддерживают эти усилия.

В переговорах участвовали как спецслужбы, так и дипломаты, добавили чиновники. Пока неясно, принимали ли участие в этих обсуждениях высокопоставленные должностные лица.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил в пятницу, что рассчитывать на Россию в плане поставок газа было бы экономически и политически неверно, учитывая поступление на мировой рынок новых объемов СПГ. Об этом сообщает Reuters.

«Нынешний кризис на Ближнем Востоке породил в некоторых кругах вопросы о том, стоит ли возвращаться к [сотрудничеству с] Россией или нет», — сказал Бирол журналистам после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Больше новостей и инсайтов по рынкам нефти и газа — в подписке InvestingPro

ЕС находится под растущим давлением со стороны промышленности и правительств, требующих вмешательства для сдерживания высоких цен на энергоносители. Фон дер Ляйен пообещала разработать варианты действий для рассмотрения лидерами ЕС на саммите в конце этого месяца.

«Одной из исторических ошибок Европы была чрезмерная зависимость ее энергетики от одной единственной страны — России», — заявил глава МЭА.

Варианты, рассматриваемые Еврокомиссией, включают снижение налогов и тарифов, которые увеличивают счета за энергию во многих странах, или разрешение правительствам использовать больше государственной помощи для поддержки энергоемких отраслей, сообщили агентству Reuters два чиновника ЕС.

Однако чиновники и аналитики признают, что быстрого решения не существует, а мнения правительств стран ЕС разделились. Зависимость Европы от импортируемых нефти и газа означает, что континент сильно подвержен колебаниям мировых цен, которые резко выросли на этой неделе после эскалации иранского кризиса.

президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что никакой сделки с Ираном не будет, кроме безоговорочной капитуляции, спустя почти неделю после начала скоординированных военных операций США и Израиля против этой страны.

Трамп сделал это заявление в Truth Social, добавив, что после капитуляции Ирана и выбора нового руководства США и их союзники будут работать над восстановлением экономики страны.

США и Израиль начали совместные атаки на различные объекты и города в Иране 28 февраля в рамках того, что администрация Трампа назвала крупной боевой операцией.

Операция включала удары по Тегерану, Исфахану, Куму, Караджу и Керманшаху. В результате атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Цены на нефть резко выросли с начала операции.

Трамп добавил, что у Ирана будет великое будущее после выбора нового руководства, используя свой фирменный слоган «Сделаем Иран снова великим».

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Нефть продолжает стремительное ралли, ускорив рост в конце недели, пишет Bloomberg.

Майские фьючерсы на Brent в моменте поднимались до $89,50 за баррель, после чего частично откатились и расположились немногим ниже $89.

Апрельские контракты на WTI впервые почти за два года превысили уровень $86 за баррель на фоне войны на Ближнем Востоке и остановки судоходства через Ормузский пролив.

С начала недели WTI подорожала на 6,4%, а Brent — более чем на 20%.

Goldman Sachs предупреждает о риске роста цены выше $100, а дизель в Европе дорожает на 50%.

Министр энергетики Катара заявил Financial Times, что нефть может взлететь и до $150 за две-три недели, если суда не смогут проходить через пролив.

Объединенный морской информационный центр подтвердил «почти полную» паузу в коммерческом движении из-за «угроз безопасности и фактических сбоев».

Больше новостей и инсайтов по рынкам нефти и газа — в подписке InvestingPro

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил NBC News, что страна не намерена вести переговоры и готова к наземному вторжению, в то время как Иран и Израиль обмениваются ударами.

Базовый прогноз Goldman Sachs предполагает восстановление поставок и цену $76 во втором квартале, но Саманта Дарт из банка предупредила, что «если будет еще пять недель очень низких потоков нефти через пролив, вполне возможно, мы увидим, как цены на Brent перешагнут порог в $100».

член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава центрального банка Нидерландов Олаф Слейпен заявил, что денежно-кредитная политика еврозоны остается в целом стабильной, несмотря на начало войны на Ближнем Востоке, хотя он предупредил, что пока слишком рано оценивать долгосрочное экономическое влияние.

Получите более глубокое понимание рыночных новостей с InvestingPro

«Очевидно, ситуация изменилась», — сказал Слейпен в интервью Reuters. Но учитывая, что конфликт развивается всего несколько дней, он отметил, что делать твердые выводы о последствиях для экономики или денежно-кредитной политики преждевременно.

«Хотя я бы больше не использовал слово нирвана или Златовласка, я не изменил кардинально свою точку зрения на то, где мы находимся, а это все еще хорошее место», — сказал он.

Финансовые рынки пока отреагировали в основном так, как предполагает экономическая теория, отметил Слейпен. ЕЦБ остается «по-настоящему зависимым от данных», добавил он, и политики будут внимательно следить за развитием конфликта и его влиянием на инфляцию, рост и финансовые условия.

На вопрос, не слишком ли рано корректировать политику в ответ на конфликт, Слейпен не проявил особой срочности менять курс. «Я все еще в хорошем месте, так что да», — сказал он.

Нефтяной ценовой шок, связанный с конфликтом, может усложнить прогноз, одновременно повышая инфляцию и оказывая давление на экономический рост. Слейпен заявил, что конечный баланс между этими силами будет в значительной степени зависеть от развития событий и распространения сбоев на цепочки поставок.

«Если вы поместите то, что мы наблюдали последние 4 или 5 дней, в модель, то, вероятно, влияние на инфляцию будет выше, чем влияние на рост», — сказал он Reuters, хотя подчеркнул, что одни модели не могут отразить всю сложность ситуации.

Слейпен также предостерег от прямых параллелей с всплеском инфляции 2021 и 2022 годов, отметив, что экономическая среда сегодня принципиально отличается. «Природа шока другая. Денежно-кредитная политика сейчас находится в нейтральном положении, чего не было тогда», — сказал он.

«Один из уроков того периода заключается в том, что нам нужно осознавать риски, связанные с шоками со стороны предложения. Ими сложно управлять с точки зрения денежно-кредитной политики, и они могут повлиять на инфляционную динамику в определенный момент, когда центральный банк должен будет отреагировать. Это важный урок», — продолжил Слейпен.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении торговой политики и тарифов, Слейпен заявил, что экономика еврозоны оказалась более устойчивой, чем ожидалось, за последний год. Тем не менее он предупредил, что сама неопределенность может серьезно влиять на бизнес-решения. Как сказал ему один голландский генеральный директор: «неопределенность — это то, что мне не нравится даже больше, чем тарифы», потому что она усложняет долгосрочное планирование и инвестиции.

Что касается финансового сотрудничества с Соединенными Штатами, Слейпен заявил, что по-прежнему уверен в доступе еврозоны к долларовой ликвидности через существующие договоренности с Федеральной резервной системой.

«У меня большое доверие к нашим отношениям с нынешним руководством ФРС, когда речь идет об этой конкретной договоренности», — сказал он, добавив, что два института регулярно проводят обсуждения.

Слейпен также заявил, что центральный банк Нидерландов не планирует менять свою стратегию в отношении золотых резервов, хранящихся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Саудовская Аравия повысила апрельские цены на свой основной сорт нефти для покупателей в Азии максимально с августа 2022 года, пишет Bloomberg.

Причиной стали расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива, перевернувшие энергетические рынки.

Saudi Aramco в следующем месяце повысит цену на свой флагманский сорт Arab Light для азиатских клиентов на $2,50 за баррель, следует из прайс-листа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Опрос трейдеров и нефтепереработчиков, проведенный до начала войны с Ираном в субботу, прогнозировал повышение всего на 80 центов.

Больше новостей и инсайтов по рынкам нефти и газа — в подписке InvestingPro

Саудовская Аравия и другие производители нефти в Персидском заливе оказались под перекрестным огнем в ходе боевых действий между американо-израильскими силами и Ираном. Конфликт привел к фактическому закрытию жизненно важного Ормузского пролива — водного пути, связывающего поставки из Залива с потребителями по всему миру.

Повышение цен Aramco для Азии подняло стоимость Arab Light до уровня на $2,50 за баррель выше регионального эталона. Госкомпания также подняла цены на этот сорт для Европы и Средиземноморья на $3,50 за баррель, а для покупателей в Северной Америке — на $2,50.

Остановка движения судов через Ормузский пролив вынудила Саудовскую Аравию перенаправить поставки нефти в западный порт Янбу, имеющий выход к Красному морю. У Aramco есть трубопровод пропускной способностью 5 млн баррелей в сутки, который пересекает страну и ведет в Янбу.

Нефтеперерабатывающие заводы по всему Ближнему Востоку также начинают сокращать производство, поскольку резервуары заполняются, а возможности для экспорта баррелей исчерпываются.

Потребление домохозяйств Великобритании вырастет всего на 1,2% в 2026 году на фоне замедления роста доходов и повышенных сбережений, заявил BofA Securities в недавнем отчете, предупредив, что четыре риска могут ухудшить прогноз.

Норма сбережений, по прогнозам, снизится до 9,5% с 10,1% в 2025 году, в то время как рост реальных располагаемых доходов замедлится до 0,6% с 1,1%, говорится в отчете BofA UK Viewpoint.

Будьте впереди с новостями в реальном времени, анализом влияния на акции и мнениями Уолл-стрит – скидка 50%

Несмотря на годы восстановления доходов, потребление остается лишь на 1,2% выше докризисного уровня, в то время как реальные доходы выросли на 3,6%.

Цены на энергоносители возглавляют список рисков BofA. Если нефть по £60 за баррель и газ по 140 пенсов за терм сохранятся на этих уровнях, инфляция может превысить прогноз брокера в 2,2% на 2026 год на 35 базисных пунктов, отсрочив возврат к целевому показателю Банка Англии в 2% на год.

Ипотечная нагрузка снова нарастает. Около 1,5 миллиона домохозяйств с фиксированной ставкой столкнутся с рефинансированием в 2026 году, увеличившись до 1,9 миллиона в 2027 году, при этом половина из тех, кто продлевает ипотеку в этом году, зафиксировали ставки ниже 2%. BofA оценивает, что 700 000 домохозяйств, вероятно, перейдут на более высокие ставки в 2026 году по сравнению с 600 000 в 2025 году.

Ослабление рынка труда представляет наиболее серьезный сценарий. “Предполагая сценарий, при котором уровень безработицы вырастет до 5,5% в ближайшие месяцы, а неопределенность политики повысится до среднего уровня 2025 года, нормы сбережений могут быть примерно на 1 процентный пункт выше текущих уровней из-за мотива предосторожности, а потребление может быть незначительно отрицательным”, — заявил брокер.

Четвертый риск — поведенческий. Анализ данных опроса GfK, проведенный BofA, показывает, что прошлая инфляция структурно повысила склонность к сбережениям: 53% респондентов опроса Банка Англии/Ipsos по-прежнему сокращают расходы в ожидании дальнейшего роста цен.

Доля сбережений из-за более высоких процентных ставок снизилась до 23% с 34% за год, в то время как доля тех, кто ссылается на чрезвычайные меры предосторожности, подскочила с 32% до 41%.

Неравенство доходов усугубляет картину. Домохозяйства с низкими доходами снова сталкиваются с более быстрой инфляцией, обусловленной продуктами питания, энергоносителями и социальной арендой, что расширяет разрыв в уверенности с более обеспеченными гражданами.

BofA заявил, что остается осторожным в отношении британских розничных акций в преддверии того, что он назвал трудным годом сравнения, прогнозируя снижение цен на 1,3% для Next и на 1,4% для Primark, поскольку ритейлеры поглощают валютные преимущества, а не конвертируют их в маржу.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.