Investing.com — Обыкновенные акции «Лензолота» в моменте падали более чем на 15%, а префы теряли свыше 20% в ходе торгов на Московской бирже в понедельник.

Котировки золотодобывающей компании коснулись минимумов середины 2025 года в районе 4650 руб., после чего слегка отскочили.

Привилегированные акции пробили отметку 500 руб. впервые с июля прошлого года.

Никаких значимых новостей, касающихся компании, не выходило.

Больше новостей и аналитики по фондовым рынкам — в подписке InvestingPro

В связи с обвалом бумаг Мосбиржа сообщила о дискретном аукционе с 16:10:00, с последующим возобновлением торгов в 16:40:00.

При этом сами цены на золото умеренно снижаются – спотовые котировки несут потери в пределах 1%, а апрельские фьючерсы падают на 0,6%.

Напомним, 17 февраля — последний день торгов акциями ПАО «Лензолото» на Московской бирже.

Признаки того, что инфляция цен на товары в США, вызванная тарифами, достигла пика, должны открыть дверь для дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы, считают аналитики UBS.

Изучайте решения ФРС с InvestingPro

Данные прошлой недели показали, что основной индекс потребительских цен в США вырос в январе на 2,4%, что ниже ожиданий, что усилило ставки на то, что ФРС может ускорить сроки нового снижения процентной ставки уже до июня. Ранее на неделе впечатляющий отчет по рынку труда подпитывал ожидания, что центральный банк, который несколько раз снижал ставки в 2025 году, прежде чем удерживать стоимость заимствований в диапазоне от 3,5% до 3,75% в январе, не возобновит снижение до второй половины этого года.

Хотя многие политики могут по-прежнему опасаться, что инфляция все еще выше целевого уровня ФРС в 2%, инфляционное давление, вероятно, более явно ослабнет в ближайшие месяцы, отметили аналитики, включая Марка Хефеле и Винсента Хини, в своей записке.

В частности, сдерживание инфляции в сфере жилья подтвердило, что дезинфляционная тенденция в этой важной экономической категории продолжается, отметили аналитики.

Такое ослабление позволит ФРС дальше снижать процентные ставки, добавили они, подчеркнув, что вице-председатель ФРС Филип Джефферсон предсказал, что дезинфляция продолжится в 2026 году благодаря сильному росту производительности. Между тем, новые опросы Мичиганского университета и ФРС Нью-Йорка намекнули на улучшение потребительских ожиданий по инфляции.

“В целом, отчет по ИПЦ [за январь] подтверждает наше мнение, что [ФРС] должна возобновить смягчение примерно с середины года”, – написали аналитики.

Между тем, “более мягкий персональный профиль” в ФРС может усилить ставки на дополнительные снижения ставок, утверждают они. Недавние комментарии Кевина Уорша, кандидата президента Дональда Трампа на замену нынешнему председателю ФРС Джерому Пауэллу во главе ФРС, о том, что повышение производительности поможет сдержать рост цен, особенно указывают на предпочтение более мягкой денежно-кредитной политики, отметили они.

“Таким образом, мы считаем, что ФРС остается на пути к дальнейшему смягчению, и мы ожидаем два снижения ставки на 25 базисных пунктов между июнем и сентябрем. Этот фон благоприятен для акций, облигаций и золота, на наш взгляд”, – заявили аналитики UBS.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Биржевые цены на природный газ в Европе опустились до самого низкого уровня за последние пять недель, пишет Bloomberg. Причиной падения стали прогнозы синоптиков, обещающие более мягкую погоду, что снижает опасения по поводу быстрого истощения запасов топлива.

Бенчмарковые фьючерсы (Dutch TTF) в моменте падали на 6,9%. Европейский рынок следует за американским, где цены на газ также снизились из-за теплой погоды.

Получите больше информации о ценах на газ, подписавшись на InvestingPro

Несмотря на текущее снижение цен, аналитики Inspired Plc предупреждают, что рынок остается крайне чувствительным к уровню запасов. Заполненность газохранилищ в ЕС упала ниже 34% — это минимальный показатель со времен энергетического кризиса 2022 года. В Германии, крупнейшем газовом рынке региона, запасы составляют менее 24%.

С начала года европейский рынок газа демонстрирует высокую волатильность. Цены резко колебались под влиянием погодных факторов, перебоев в поставках и геополитических рисков, а действия хедж-фондов лишь усиливали эти скачки. Текущее потепление дает рынку временную передышку.

Investing.com — Импорт российской нефти в Китай растет третий месяц подряд и в феврале достигнет нового исторического максимума, пишет Reuters.

Это происходит благодаря тому, что независимые нефтеперерабатывающие заводы скупают партии сырья с глубоким дисконтом после того, как Индия резко сократила закупки, свидетельствуют данные трейдеров и систем отслеживания судов.

По предварительной оценке Vortexa Analytics, поставки российской нефти в Китай в феврале составят 2,07 млн б/с, превысив январский показатель в 1,7 млн б/с.

Узнавайте больше новостей и инсайтов по рынку нефти с подпиской InvestingPro

Предварительные данные Kpler также показывают рост февральского импорта до 2,083 млн б/с по сравнению с 1,718 млн б/с в январе.

С ноября Китай заменил Индию в качестве главного клиента Москвы по морским поставкам нефти, поскольку западные санкции и давление с целью заключения торговой сделки с США вынудили Нью-Дели сократить импорт российской нефти до двухлетнего минимума в декабре.

По данным Kpler, импорт российской нефти в Индию в феврале, как ожидается, упадет еще сильнее — до 1,159 млн б/с.

Это привело к снижению цен на российскую нефть: дисконт составил от $9 до $11 за баррель по отношению к эталонному сорту ICE Brent для поставок в Китай в январе-феврале. Это самые низкие цены за последние годы на сорт Urals (отгружаемый из европейских портов), который обычно направлялся в Индию из-за более короткого транспортного пути по сравнению с Китаем.

Investing.com — Российские производители нефти могут быть вынуждены резко сократить добычу в ближайшие месяцы, так как усиление давления со стороны Трампа и европейских стран ограничивает экспорт страны, а ее хранилища заполняются. Об этом пишет Reuters.

Такое развитие событий нанесет дополнительный удар по бюджету Кремля, подчеркивает агентство.

Узнавайте больше новостей и аналитики по рынку нефти с подпиской InvestingPro

Экспорт российской нефти оставался в целом стабильным в последние годы, несмотря на масштабные западные санкции и резкое сокращение закупок энергоносителей Европой. Москва успешно перенаправила большую часть своей морской нефти в Китай, Индию и Турцию, часто полагаясь на теневой флот для обхода ограничений, предлагая при этом значительные скидки.

Однако эта устойчивость сейчас находится под угрозой. Экспорт замедлился в последние месяцы после того, как Трамп ужесточил санкции и ввел пошлины в отношении Индии из-за закупок российской нефти.

Падение морского экспорта

По спросу также ударил запрет ЕС на импорт топлива, произведенного из российской нефти, который вступил в силу в прошлом месяце.

Морской экспорт российской нефти упал до 3,4 млнб/с в январе с 3,8 млн б/с в декабре и в этом месяце держится на уровне около 2,8 млн б/с, согласно данным Kpler.

В то же время объем российской нефти, находящейся на судах, в последние месяцы вырос до рекордного уровня выше 150 млн баррелей, а многие танкеры снизили скорость движения — и то, и другое является признаками ослабления спроса со стороны покупателей.

Предложение Еврокомиссии ввести всеобъемлющий запрет на любую деятельность, поддерживающую морской экспорт российской нефти — шаг, выходящий далеко за рамки предыдущих санкций, — еще сильнее сожмет тиски вокруг Москвы, предупреждает Reuters.

Индия сокращает импорт

Давление на российский экспорт, вероятно, усилится в ближайшие месяцы, поскольку Индия, крупнейший покупатель морской российской нефти в прошлом году, готовится ограничить закупки в рамках торговой сделки с США. Трамп заявил, что Нью-Дели согласился прекратить российский импорт по условиям сделки, хотя индийские чиновники не подтвердили этот план.

В прошлом году Индия закупала около 1,7 млн б/с российской нефти, что составляло примерно половину всего морского экспорта Москвы. Импорт упал примерно до 1,1 млн б/с в январе, и хотя ожидается небольшой отскок в феврале, с марта прогнозируется резкое снижение.

Однако индийские закупки вряд ли упадут до нуля. НПЗ Nayara Energy мощностью 400 000 б/с, частично принадлежащий «Роснефти», продолжит полагаться на российские поставки. При этом с апреля он должен закрыться на техобслуживание на месяц.

Более мелкие индийские НПЗ также, вероятно, продолжат закупать российскую нефть, особенно если скидки увеличатся.

Независимые китайские НПЗ также могут поглотить часть вытесненных объемов, но их возможности ограничены. На Россию уже приходилось около одной пятой общего импорта нефти Китая (11,5 млн б/с) в прошлом году, а Пекин исторически избегает чрезмерной зависимости от какого-либо одного поставщика.

Это замедление закупок вызывает негативную цепную реакцию в российской нефтяной логистике. Более длительные рейсы теневого флота сокращают доступность судов для хранения дополнительной нефти в море, что, в свою очередь, вынуждает производителей направлять больше нефти в свои внутренние хранилища.

Бюджет под давлением

В результате этих логистических проблем добыча нефти в России может упасть на 300 000 б/с в период с марта по май, считает Хорхе Леон, глава отдела геополитического анализа Rystad Energy.

Нефтегазовые доходы являются основным источником поступлений Кремля, составляя почти четверть доходов федерального бюджета.

Государственные нефтегазовые доходы страны в январе сократились вдвое по сравнению с годом ранее, упав до самого низкого уровня с июля 2020 года, так как снижение цен на нефть дало о себе знать, согласно данным Министерства финансов.

Падение добычи в сочетании с более глубокими скидками на экспорт еще больше подорвет нефтяные доходы Москвы, усиливая финансовое давление на российское государство, чего и добивается Запад.

Инвесторы готовятся к сокращенной праздниками торговой неделе, которая принесет свежие экономические данные и ключевые корпоративные отчеты. Цены на нефть находятся в боковом диапазоне, поскольку США и Иран готовятся к встрече в Швейцарии для нового раунда переговоров по ядерным амбициям Тегерана. Warner Bros. Discovery по сообщениям рассматривает возобновление переговоров вокруг враждебного предложения о поглощении от Paramount Skydance, в то время как золото и Bitcoin снижаются.

Получите больше рыночной аналитики с InvestingPro

1. Рынки США закрыты в понедельник

Фондовые рынки США будут закрыты в понедельник из-за праздника, а трейдеров ожидает поток экономических индикаторов и множество корпоративных отчетов позже на этой неделе.

Основные индексы на Уолл-стрит показали смешанную динамику в конце торгов в пятницу. Рынки анализировали данные, которые показали, что инфляция в США в январе росла более медленными темпами, чем ожидалось, что усилило ставки на то, что Федеральная резервная система может ускорить сроки нового снижения процентных ставок уже до июня. Ранее на неделе впечатляющий отчет по рынку труда подпитывал ожидания, что центральный банк, который снизил ставки несколько раз в 2025 году, не возобновит смягчение до второй половины этого года.

Но индекс Nasdaq Composite оставался под некоторым давлением, отражая продолжающиеся опасения относительно возможных сбоев в технологической отрасли и секторе коммуникационных услуг, вызванных появлением новых моделей искусственного интеллекта. Опасения по поводу конкуренции, а также нервозность относительно того, когда массивные инвестиции крупнейших компаний в инфраструктуру ИИ принесут выгоду, негативно повлияли на основные индексы на прошлой неделе.

Теперь внимание переключается на предстоящие данные, включая индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за декабрь в пятницу. Показатель PCE особенно внимательно отслеживается политиками ФРС как индикатор инфляции. Предварительная оценка роста США за период октябрь-декабрь также запланирована к выпуску в пятницу.

Между тем, сезон отчетности продолжается на этой неделе, в центре внимания результаты таких компаний, как Walmart, Palo Alto Networks, Analog Devices и Booking Holdings.

2. США и Иран проведут переговоры в Швейцарии

США и Иран проведут второй раунд переговоров по ядерным амбициям Тегерана в Швейцарии на этой неделе, после того как стороны возобновили переговоры в начале февраля.

Но возобновленный диалог также совпал с размещением США второго авианосца на Ближнем Востоке, и наблюдатели отмечают подготовку к продолжительной военной кампании против Тегерана в случае провала переговоров.

Президент США Дональд Трамп также неоднократно предупреждал Тегеран о необходимости принять сделку или столкнуться с дальнейшими военными действиями.

Иранские министры заявили СМИ в выходные, что страна готова пойти на компромисс по своей ядерной программе в обмен на смягчение изнурительных американских санкций. Они также дали понять, что теперь от Вашингтона зависит, хочет ли он заключить сделку.

“[В] рынке по-прежнему заложена большая премия за риск, учитывая неопределенность в отношении того, как будет развиваться ситуация между США и Ираном”, – отметили аналитики ING в своей записке.

Цены на нефть находились в боковом диапазоне в ходе европейских торгов в понедельник. Праздники в Китае и США сдерживали объемы торгов, а неутешительные данные по экономическому росту Японии также вызвали некоторые опасения относительно охлаждения спроса.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле практически не изменились и составили $67,72 за баррель к 10:28 по московскому времени.

3. Warner Bros. рассматривает возобновление переговоров о поглощении Paramount – отчет

В другом месте, сообщения СМИ предполагают, что появился новый поворот в разворачивающейся драме вокруг судьбы голливудского столпа Warner Bros. Discovery.

Warner Bros рассматривает возможность возобновления переговоров о потенциальной продаже Paramount Skydance после того, как студийная группа Дэвида Эллисона улучшила свое враждебное предложение о поглощении, сообщает Bloomberg News.

Члены совета директоров Warner Bros обдумывают, может ли предложение Paramount быть лучше, чем конкурирующее предложение от стримингового гиганта Netflix, сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе Paramount пообещал предоставить акционерам Warner Bros больше денежных средств за каждый квартал, в течение которого сделка не будет достигнута в 2026 году, и обязался предоставить средства для покрытия любых штрафов, которые владелец HBO понесет за нарушение своего текущего соглашения с Netflix. Однако примечательно, что Paramount не улучшил свое базовое предложение в $30 за акцию.

4. Gold снижается

Цены на золото упали ниже ключевых уровней в ходе европейских торгов, поскольку доллар США стабилизировался после выхода данных по потребительским ценам.

Рынки металлов оставались волатильными после резких колебаний в течение последних двух недель, при этом золото и серебро также оставались значительно ниже пиковых значений конца января.

Спотовая цена на золото упала на 0,9% до $4 998,69 за унцию, а фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились на 0,6% до $5 018,69 за унцию к 10:33 по московскому времени.

Золото и серебро отметились некоторым ростом на предыдущей неделе благодаря сочетанию покупок на снижении и слабости доллара, что поддержало цены на металлы. Повышенная напряженность между США и Ираном также поддерживала спрос на безопасные активы.

5. Bitcoin падает

Bitcoin также резко упал, продолжив потери после того, как рынки криптовалют зафиксировали четыре недели подряд значительного снижения.

Крупнейшая в мире криптовалюта откатилась после кратковременного роста до $70 000 в выходные. Bitcoin упал на 3,1% до $68 624,6 к 10:37 по московскому времени. Bitcoin теперь потерял примерно 50% своей стоимости с момента достижения рекордного максимума около $126 000 в октябре.

В другом месте, Strategy – крупнейший корпоративный держатель Bitcoin – заявил в воскресенье, что сможет покрыть свои долговые обязательства, даже если цена Bitcoin упадет до $8 000 за монету. Компания сообщила в социальных сетях, что может “выдержать падение цены $BTC до $8 тыс. и при этом иметь достаточно активов для полного покрытия нашего долга”.

Strategy владеет 714 644 Bitcoin, финансируя свои покупки монеты через сочетание новых выпусков капитала и долгосрочного долгового финансирования.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Американские военные поднялись на борт нефтяного танкера в Индийском океане после преследования судна на протяжении тысяч миль. В заявлении говорится, что судно пыталось обойти энергетическую блокаду, установленную Трампом в Карибском бассейне против подсанкционных кораблей. Об этом сообщает Bloomberg.

Больше новостей и аналитики по рынку нефти — в подписке InvestingPro

Пентагон в соцсети X в воскресенье заявил, что силы США «реализовали право на осмотр и осуществили морской перехват» судна Veronica III без происшествий. На опубликованных ведомством видеокадрах видно, как американские солдаты садятся в вертолет, а затем высаживаются на палубу танкера.

«Мы отслеживали его от Карибского моря до Индийского океана, сократили дистанцию и остановили его», — заявили в департаменте, не уточнив, однако, было ли судно формально задержано США.

«Мы защищаем Родину на дальних рубежах. Расстояние вас не спасет. Минувшей ночью силы США без происшествий реализовали право на осмотр, осуществили морской перехват и высадку на борт Veronica III в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования (INDOPACOM)».

В декабре США ввели меры, которые администрация Трампа охарактеризовала как «энергетический карантин», развернув свой военно-морской флот для перекрытия экспорта венесуэльской нефти и перехвата подсанкционных судов. Эта блокада продолжается даже после военной операции 3 января, направленной на отстранение от власти Николаса Мадуро.

Investing.com — Стоимость природного газа в США упала до самого низкого уровня за последние четыре месяца, передает Bloomberg. Причиной обвала стали прогнозы синоптиков, обещающие потепление, что неизбежно приведет к снижению спроса на отопление.

В ходе ранних азиатских торгов фьючерсы на поставку в марте падали на 7,4%. Это самое большое внутридневное падение с 17 октября прошлого года.

Получите больше информации о ценах на газ, подписавшись на InvestingPro

Давление на котировки оказал свежий прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований. Согласно данным ведомства, в ближайшие две недели на обширных территориях страны, особенно в центральной и южной частях США, ожидаются температуры выше климатической нормы.

С начала 2026 года рынок газа в США демонстрирует высокую волатильность. В прошлом месяце цены достигали трехлетнего максимума на фоне зимнего шторма, который вызвал скачок спроса и перебои в поставках. С тех пор котировки начали снижаться по мере улучшения погодных условий.

Падение в понедельник прервало трехдневную серию роста, в ходе которой мартовский контракт прибавил 4,1% на ожиданиях значительного сокращения запасов в хранилищах.

Фьючерсы на американские фондовые индексы незначительно выросли в воскресенье вечером при низких объемах торгов в преддверии праздничного выходного в понедельник, в то время как инвесторы ожидают выхода нескольких экономических показателей для получения дополнительных сигналов по процентным ставкам.

Фьючерсы выросли после того, как Уолл-стрит зафиксировала вторую неделю потерь подряд, поскольку немного более мягкие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции за январь оказали незначительную поддержку.

Получите больше ключевых сведений о Уолл-стрит и акциях ИИ, перейдя на InvestingPro

Продолжающееся падение технологических акций на фоне опасений по поводу сбоев, вызванных искусственным интеллектом, также оказывало давление на Уолл-стрит.

S&P 500 Futures выросли на 0,2% до 6 863,50 пунктов к 22:28 по московскому времени. Nasdaq 100 Futures выросли на 0,16% до 24 843,0 пунктов, в то время как Dow Jones Futures выросли на 0,1% до 49 608,0 пунктов.

Уолл-стрит сдержанно отреагировала на умеренный ИПЦ за январь

Фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу в основном не изменились после выхода данных по индексу потребительских цен за январь, которые в целом соответствовали ожиданиям.

Общий ИПЦ оказался немного ниже консенсус-прогноза, в то время как базовый ИПЦ вырос в соответствии с ожиданиями.

Эти данные оказали ограниченную поддержку Уолл-стрит, поскольку оптимизм в отношении потенциально более низких процентных ставок в долгосрочной перспективе был в значительной степени омрачен постоянными опасениями по поводу сбоев, связанных с ИИ.

Распродажа акций программного обеспечения и транспортных компаний распространилась на финансовые услуги, медиа и даже акции недвижимости.

S&P 500 завершил пятницу без изменений на уровне 6 836,17 пунктов. NASDAQ Composite снизился на 0,2% до 6 836,17 пунктов, в то время как Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1% до 49 500,93 пунктов.

На этой неделе ожидаются данные по США и протоколы ФРС

На этой неделе внимание сосредоточено на ряде ключевых экономических показателей, а также на протоколах январского заседания Федеральной резервной системы, которые дадут дополнительные сигналы по процентным ставкам.

Данные по промышленному производству за январь будут опубликованы в среду, затем позднее в тот же день выйдут протоколы ФРС.

На этой неделе также ожидаются данные по торговле за январь и индекс цен PCE за декабрь. Последний является предпочтительным показателем инфляции для ФРС и, как ожидается, повлияет на ожидания по долгосрочным процентным ставкам.

В ближайшие дни также будут опубликованы данные индекса менеджеров по закупкам за февраль.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Цены на золото торговались в узком диапазоне в ходе азиатских торгов в понедельник, поскольку выходные в США, Китае и других частях Азии привели к снижению объемов торгов, а внимание рынка переключилось на предстоящие сигналы о состоянии крупнейших экономик мира.

Желтый металл продемонстрировал волатильные колебания за последние две недели на фоне растущей неопределенности относительно траектории процентных ставок в США. Однако по итогам прошлой недели он все же закрепился выше пристально отслеживаемого уровня в $5 000 за унцию.

Спотовое золото снизилось на 0,3% до $5 028,79 за унцию, в то время как фьючерсы на золото на апрель оставались без изменений на уровне $5 047,21 за унцию к 01:29 по московскому времени.

Получите больше аналитики и прогнозов по ценам на золото, подписавшись на InvestingPro

Цены на другие драгоценные металлы также двигались в узком диапазоне в понедельник. Спотовое серебро снизилось на 0,3% до $77,2465 за унцию, в то время как спотовая платина выросла на 0,4% до $2 076,94 за унцию.

Объемы торгов были низкими из-за закрытия рынков Китая, Южной Кореи и США в связи с праздниками.

В фокусе протоколы ФРС США и данные PCE

На этой неделе внимание полностью сосредоточено на новых сигналах о состоянии экономики США, в среду ожидается публикация протоколов январского заседания Федеральной резервной системы.

Ожидается, что протоколы предоставят более подробную информацию о планах центрального банка в отношении процентных ставок, особенно на фоне растущего беспокойства инвесторов по поводу предстоящих изменений в руководстве ФРС.

Данные индекса цен PCE за декабрь также будут опубликованы позднее на этой неделе. Этот показатель является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС и, вероятно, повлияет на долгосрочный прогноз центрального банка по ставкам.

Цены на драгоценные металлы выросли на прошлой неделе, поскольку спрос на защитные активы был подкреплен обострением напряженности между США и Ираном. Слабые данные по индексу потребительских цен из США также оказали некоторую поддержку.

Однако золото и другие драгоценные металлы все еще восстанавливаются после значительных потерь конца января и демонстрируют в основном неустойчивую динамику в течение последних двух недель на фоне растущей неопределенности в отношении денежно-кредитной политики США.

Потери золота в конце января были вызваны главным образом тем, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост следующего председателя ФРС после истечения срока полномочий Джерома Пауэлла в мае.

Уорш рассматривается как менее “голубиный” кандидат, что вызывает опасения, что процентные ставки в США останутся относительно высокими в долгосрочной перспективе.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.