Акции «Лукойла» находятся под мощным давлением со второй половины октября, когда США ввели санкции в отношении компании.

Ситуация с международными активами российского нефтяного гиганта выглядит шатко. По оценкам FT, «Лукойл» может потерять активы на 14 млрд евро после срыва сделки с Gunvor — эта сумма отражает минимальную стоимость зарубежных подразделений компании, в которых она владеет контрольным пакетом акций.

Ранее сегодня стало известно, что президент Румынии допустил национализацию НПЗ Лукойла в Плоешти.

Тем временем «Лукойл» подал запрос на продление установленного Минфином США срока, по истечении которого с 21 ноября запрещаются сделки с компанией.

Накануне «ЭЛ5‑Энерго», контрольный пакет которой принадлежит «Лукойлу», заявила, что планирует объединиться с двумя другими энергетическими активами «Лукойла». В частности, акционеры «ЭЛ5‑Энерго» 26 декабря рассмотрят вопрос о слиянии с «ВДК‑Энерго» и «Лукойл‑Экоэнерго».

На фоне проблем, с которыми столкнулась компания, акции гиганта ускорили падение и в среду опустились ниже отметки 5 000 руб. впервые с мая 2023 года. Котировки коснулись уровня 4 900 руб., и попытки восстановления пока тщетны.

Сегодня бумаги «Лукойла» прибавляют скромные 0,35% и остаются под отметкой 5 000 руб. — покупатели не торопятся включаться в игру даже не столь интересных уровнях, и это неудивительно, учитывая новостной фон вокруг компании.

Так, на графике сейчас мы наблюдаем откровенно медвежью картину. В текущих условиях инвесторы гадают, где будет сформировано дно, от которого цена оттолкнется и покажет отскок. Основным фактором влияния на динамику акции будут оставаться новостные заголовки, но важна и техническая картина.

Кстати, теперь прямо на странице графика любого актива пользователи Investing.com могут получить технический анализ цены от WarrenAI:

Как показал анализ, ИИ предупреждает об экстремальной перепроданности акции и допускает «отскок дохлой кошки»:

Warren AI предлагает варианты сценариев дальнейшего движения цены и объясняет их техническими сигналами, а также обозначает ключевые уровни и возможные «ловушки» для инвесторов:

Резюмируя анализ, ИИ советует соблюдать осторожность с покупками и дождаться подтверждения разворота:

Таким образом вы можете запросить анализ любого актива на всех таймфреймах, посетив страницу графика.

Чтобы получить доступ к техническому анализу большего числа акций, облигаций, валют, сырьевых товаров, криптовалют и металлов, станьте участником InvestingPro – сейчас подписка доступна со скидкой до 55% в рамках ранней распродажи к Черной пятнице! Не упустите возможность – срок действия акции ограничен.

Дональд Трамп подписал закон о прекращении самой продолжительной приостановки работы правительства в истории США. Это означает, что спустя 43 дня федеральные служащие вернутся к работе с сегодняшнего дня, передает Bloomberg. Впрочем, шатдаун может возобновиться, причем очень скоро.

Ранее Палата представителей проголосовала 222 голосами (против 209) за утверждение временного финансирования до 30 января. Демократы в основном выступили против законопроекта, поскольку он не включает их основное требование: возобновление субсидий на полисы медицинского страхования по Закону о доступном медицинском обслуживании, срок действия которых истекает в конце года.

Нынешний шатдаун завершился тем же образом, что и предыдущие: партия, пытавшаяся использовать приостановку работы правительства для достижения политических побед, отступила под давлением общественности.

Трамп заявил, что он и республиканцы послали «четкий сигнал о том, что мы никогда не поддадимся вымогательству». Демократы в Сенате применили процедурные препятствия, чтобы заблокировать временный пакет финансирования, предложенный республиканцами, используя правила Сената, согласно которым для преодоления решительного сопротивления требуется 60 голосов.

В конечном итоге семь сенаторов-демократов и один независимый депутат все-таки поддержали новый законопроект о временных расходах в обмен на голосование Сената по продлению субсидий Obamacare к середине декабря.

Однако нет никаких гарантий, что продление субсидий будет принято, а Трамп подпишет соответствующий закон. Он неоднократно заявлял, что предпочёл бы, чтобы правительство изменило порядок финансирования здравоохранения, а не возобновляло субсидии.

Промежуточный пакет расходов обеспечивает финансирование большей части бюджета до 30 января 2026 года, что повышает вероятность новой волны борьбы за прекращение работы правительства в это время.

Шатдаун негативно сказался на экономике США. В прошлом месяце Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что шестинедельное закрытие правительства снизит реальный рост валового внутреннего продукта в текущем квартале на 1,5 процентных пункта. По прогнозу, чуть более половины потерь может быть компенсировано в начале следующего года за счет возобновления федеральных программ и выплаты государственным служащим задолженности по зарплате.

Ожидается также, что в ближайшие дни Бюро статистики труда опубликует календарь с обновленными датами публикации отложенных экономических данных.

BofA Securities заявил, что японские акции готовы к значительному росту до первой половины 2026 года благодаря сильным корпоративным результатам, поддержке политики и потенциальному росту заработной платы, хотя краткосрочные внешние риски по-прежнему требуют осторожности.

Банк сообщил в недавней записке, что 57% компаний отчитались о прибыли, превышающей ожидания, в текущем сезоне полугодовых результатов, при этом чистая прибыль выросла на 9,8% в годовом исчислении. Ожидается пересмотр прогнозов EPS и годовых показателей в сторону повышения, поскольку предположения компаний относительно иены и прибыли выглядят консервативными.

Активность обратного выкупа акций оставалась ограниченной, но BofA ожидает увеличения объявлений к концу финансового года, поддерживаемых сильной прибылью и растущими оценками. Также банк прогнозирует, что переговоры по заработной плате весной 2026 года приведут к повышению оплаты труда, укрепляя внутренний спрос и настроения на фондовом рынке.

На макроэкономическом фронте в отчете говорится, что администрация премьер-министра Санаэ Такаичи проводит активные фискальные меры в 17 стратегических областях, таких как полупроводники, энергетический переход и оборона, что означает переход от краткосрочных целей бюджетного баланса к устойчивому росту. Возможный роспуск нижней палаты парламента около весны 2026 года может помочь укрепить политическую повестку правительства.

Тем не менее, аналитики предупреждают о рисках, связанных с экономическими данными США после окончания правительственного шатдауна, отмечая, что сильные показатели занятости или инфляции могут отсрочить снижение ставок Федеральной резервной системой и негативно повлиять на глобальную ликвидность.

Ралли в акциях с высокой бетой и связанных с ИИ может потерять импульс, хотя прошлые циклы показывают, что эти бумаги могут восстановить силу к началу 2026 года. BofA советует инвесторам сохранять основные позиции в акциях ИИ, одновременно переходя в недооцененные секторы с улучшающейся видимостью прибыли.

Стратеги выделили такие компании, как Hitachi, Murata Manufacturing и Sumitomo Electric, среди фирм, демонстрирующих повышение прибыли и управляемые оценки, что указывает на сохранение возможностей даже при замедлении импульса.

BofA заявил, что сочетание роста прибыли, политических катализаторов и структурных реформ продолжает подкреплять благоприятный среднесрочный прогноз для японского фондового рынка.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 30% с начала 2025 года, получив выгоду от оптимизма в отношении более мягких фискальных условий при Такаичи, в то время как слабая иена также поддержала экспортеров.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Российская энергокомпания «ЭЛ5‑Энерго», контрольный пакет которой принадлежит «Лукойлу», заявила в среду, что планирует объединиться с двумя другими энергетическими активами «Лукойла». Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в компании, акционеры «ЭЛ5‑Энерго» 26 декабря рассмотрят вопрос о слиянии с «ВДК‑Энерго» и «Лукойл‑Экоэнерго».

«Приобретение новых активов и их эффективное управление станут ключевым драйвером роста бизнеса „ЭЛ5‑Энерго“», — говорится в заявлении.

Совет директоров предлагает выкупить акции у акционеров, не согласных со сделкой, по цене 0,5653 рубля ($0,0070) за обыкновенную акцию.

Индийская государственная Indian Oil Corp. планирует закупку партий российской нефти ВСТО и «Сокол» с поставкой в начале 2026 года. Об этом свидетельствуют тендерные документы, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

Компания принимает предложения по малосернистым сортам из таких регионов, как Западная Африка и США, но также сохранила в списке традиционные сорта с российского Дальнего Востока. Поставки должны быть осуществлены в порты Парадип и Вадинар в период с конца января до начала февраля, говорится в документе; крайний срок подачи предложений — четверг.

IOC также указала в закупочном тендере, что продавцы должны гарантировать: груз не поступает от производителей или с терминалов, подпавших под санкции США, Великобритании, Европейского союза, ООН или Индии.

Схемы закупок нефти индийскими НПЗ находятся в центре внимания с тех пор, как Трамп в этом году начал оказывать давление на азиатскую страну с требованием резко сократить или прекратить покупки из России.

Трейдеры также внимательно следят за тем, как индийские покупатели, ранее крупнейшие импортеры российской нефти, справляются с последними санкциями против крупных российских производителей «Роснефти» и «Лукойла».

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что пять из семи индийских НПЗ, включая Reliance Industries, не стали заказывать российскую нефть на следующий месяц. IOC и связанная с «Роснефтью» Nayara Energy Ltd. приобрели некоторые российские партии на этот период.

Рост объемов нефти на танкерах в океанах включает непропорционально большую долю сырья из стран, находящихся под теми или иными санкциями, пишет Bloomberg.

Это верный признак того, что ограничительные меры провоцируют сбои в торговле черным золотом.

По данным трекинга судов Vortexa, Kpler и OilX, из прироста нефти на танкерах с конца августа примерно 40% приходится на баррели из России, Ирана, Венесуэлы (или неясного происхождения). Даже самая низкая оценка, в районе 20%, представляет собой большую долю в мировой добыче, чем та, которую имеют эти три страны.

Накопление не означает, что нефть никогда не будет продана, но оно угрожает доходам нефтяных стран под санкциями и чревато последствиями для глобального рынка, который, по прогнозам, движется к избытку предложения.

Хотя увеличение частично отражает рост добычи, оно также указывает на определенные трудности с разгрузкой. Одновременно выросли и объемы несанкционных поставок.

То, как сложится судьба всей этой нефти на воде, во многом определит динамику цен в ближайшие месяцы, говорят трейдеры.

Осторожность из‑за новых западных мер вызывает перетасовку потоков, оказывая влияние на крупных импортеров вроде Индии и Китая, а перегруженный танкерный флот в моменте поднял суточные ставки фрахта выше $100 000.

«Часть этого увеличения связана с ужесточением западных санкций, из‑за которых российская нефть застряла на судах и не может быть выгружена», — написали аналитики Clarksons Securities, включая Фроде Мёркедала. — «Прежние покупатели приобрели замены на Ближнем Востоке и в Атлантике».

По анализу Bloomberg на основе данных трекинга, основной вклад в накопление санкционной нефти дают российские поставки. Морские отгрузки России выросли в последние недели: страна наращивает добычу, сворачивая ранее взятые на себя сокращения совместно с партнерами по ОПЕК+. Вероятно, часть нефти перенаправляется на экспортные терминалы в результате украинских атак на нефтяную инфраструктуру, особенно НПЗ.

Президент России Владимир Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» приобрести 100% акций российского Ситибанка, передает Bloomberg.

Правительство РФ в среду опубликовало подписанное президентом распоряжение, разрешающее сделку. Документ не содержит иных подробностей.

В августе 2022 года Citigroup заявила, что сворачивает розничный и коммерческий банковский бизнес в России после начала российско-украинского конфликта.

В ответ на уход западных компаний Путин издал указ, по которому все сделки с участием резидентов недружественных стран должны одобряться специальной правительственной комиссией. Комиссия установила жесткие условия для выхода, включая существенные дисконты к стоимости активов и взносы в государственный бюджет.

Глава МИД Канады Анита Ананд сегодня объявила, что Канада вводит дополнительные санкции против России в соответствии с Правилами о специальных экономических мерах. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Новые меры повышают экономические издержки для России за украинский конфликт, нацеливаясь в том числе на энергетические доходы Москвы.

В санкционный список внесены 13 физических лиц и 11 организаций.

Впервые Канада также ввела санкции против структур, «поставляющих киберинфраструктуру, используемую в российских гибридных стратегиях против Украины», сказано в пресс-релизе.

Под санкции попали и несколько российских компаний, связанных со сжиженным природным газом. В пакет мер также включены 100 судов российского «теневого флота».

Эти меры поддерживают продолжающиеся усилия G7 по наращиванию экономического давления на Россию с целью прекращения конфликта; они в целом «согласуются с санкциями, недавно объявленными Соединенными Штатами, Европейским союзом и Соединенным Королевством», говорится в документе.

В среду на фондовом рынке прослеживается напряженность — внимание инвесторов сосредоточено на ожидаемом возобновлении работы правительства США.

«Весьма вероятно, что в течение дня, возможно, уже вечером, Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) проголосует по законопроекту, принятому Сенатом. Если документ пройдет эту процедуру, то попадет на стол президента Трампа для подписания», — пояснили в Link Securities.

«Если все пойдет по плану, то на следующей неделе администрация США начнет публиковать статистику по занятости, инфляции и розничным продажам, среди прочих показателей, за октябрь, тогда как на публикацию ноябрьских данных уйдет еще несколько недель, и неизвестно, будут ли они доступны до заседания ФРС 9 и 10 декабря », – отмечают аналитики.

«Если ФРС не сможет опираться на свежие данные, это сильно осложнит принятие решения по процентной ставке, особенно сейчас, когда комитет FOMC, похоже, разделился на два лагеря: одни придают большее значение слабости рынка труда, другие — высокой инфляции», — предупреждают эксперты.

«В ближайшие недели, когда сезон квартальных прибылей почти закончился, именно этот вопрос — решение ФРС по ставке в декабре — будет владеть вниманием инвесторов», — заключают в Link Securities.

В такой непростой обстановке инвесторы невольно задумываются над тем, как и во что инвестировать максимально выгодно и прибыльно.

В условиях изобилия возможностей InvestingPro предлагает своим пользователям стратегии ProPicks. Этот инструмент сочетает искусственный интеллект с экспертным анализом профессионалов рынка. Его цель – выявить акции с высоким потенциалом роста, призванные превзойти эталоны фондового рынка.

Собственная ИИ-модель Investing.com изучает исторические финансовые данные для оценки различных акций в соответствии с их прошлыми показателями, обеспечивая тем самым надежную основу для принятия инвестиционных решений.

Система разработана таким образом, чтобы научиться распознавать различные финансовые параметры и их связь с общей эффективностью акций с течением времени, присваивая каждому из этих факторов определенный вес.

Акции с наилучшей оценкой распределяются по различным группам в соответствии с критериями, которые Investing.com считает наиболее важными и полезными для своих пользователей, например, лучшие акции в S&P 500, акции с наилучшими показателями в области технологий и т. д.

На основе результатов анализа модель искусственного интеллекта классифицирует каждую акцию, присваивая ей один из следующих ярлыков: Underperform, Neutral Performer или Outperformer, и при этом пытается выявить акции, которые исторически превосходили рыночные ориентиры в течение определенных периодов времени.

Хотите стать участником InvestingPro? Сейчас самое время – можно присоединиться со скидкой до 55% в рамках ранней распродажи к Черной пятнице!

Максимизируйте свой инвестиционный портфель

Система основана на исторической базе данных, охватывающей более 25 лет, и включает в себя более 50 финансовых показателей для тысяч компаний из различных секторов экономики. Эта обширная база данных позволяет более точно определить относительный вес каждой метрики, что повышает надежность анализа эффективности акций и снижает риск потенциальных погрешностей.

После того как ИИ-модель оценила и проранжировала акции в соответствии с их показателями, применяются различные фильтры и критерии отбора, такие как частота торгов, сектор или отрасль, регион деятельности, принадлежность к индексу, рыночная капитализация или уровень ликвидности.

Благодаря этому процессу система также автоматически отбрасывает те акции, которые могут быть неактуальны для инвестора.

Каждый полученный набор акций является частью отдельной стратегии ProPicks, доступной на сайте Investing.com. Такой подход гарантирует, что стратегии будут надежными, полезными и реально применимыми к текущим рыночным условиям.

Хотите попробовать стратегии ProPicks? Вы получите:

• ProPicks: управляемые ИИ портфели акций с доказанной эффективностью.
• ProTips: легко усваиваемая информация, позволяющая упростить большой объем сложных финансовых данных в нескольких словах.
• Расширенный поиск акций: поиск лучших акций на основе ваших ожиданий с учетом сотен финансовых показателей.
• Исторические финансовые данные по тысячам акций: профессионалы фундаментального анализа могут самостоятельно изучить все детали.
• И многие другие сервисы, не говоря уже о тех, которые мы планируем добавить в ближайшем будущем.

Доллар, несмотря на недавний отскок, опустится еще ниже, считает глава Eurizon SLJ Capital Стивен Джен, прогнозирующий дальнейшее снижение привлекательности американской валюты. Об этом пишет Bloomberg.

Стивен Джен, известный своей «теорией долларовой улыбки», ставит на то, что индекс доллара упадет еще на 13,5% в оставшийся срок президентства Дональда Трампа.

С января USD уже потерял порядка 7% и переживает худший год за последние 8 лет.

Хотя в последние недели валюта отыграла часть потерь, «следующее крупное движение доллара все равно будет вниз», уверен Джен.

Непредсказуемая торговая политика Трампа и ожидания снижения ставок ФРС способствовали слабости доллара в этом году.

Индекс доллара Bloomberg во вторник снизился после данных ADP, указавших на замедление рынка труда во второй половине прошлого месяца, что усилило аргументы в пользу дальнейшего удешевления заимствований.

Отсутствие официальной макростатистики во время самого длительного шатдауна в истории США помогло доллару показать второй лучший месяц года в октябре. Ожидается, что законодатели урегулируют шатдаун в ближайшие дни.

Дальнейшее ослабление доллара укладывается в рамку «теории долларовой улыбки», предложенную Дженом более 20 лет назад. Согласно теории, сила доллара проявляется, когда экономика США либо очень сильна, либо в глубокой рецессии, а в периоды умеренного опережения или отставания роста валюта чувствует себя хуже.

МВФ ожидает замедления роста ВВП США до 2% в 2025 году с 2,8% годом ранее.