Сбой на платформе оператора биржи CME Group нарушил торговлю фьючерсами по ряду активов, оставив трейдеров в неведении в преддверии сокращенной сессии в США. Доллар США находится на пути к худшей неделе за четыре месяца, поскольку ставки на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем месяце растут. Тем временем, базовая потребительская инфляция в Токио в ноябре остается выше целевого показателя Банка Японии, что укрепляет аргументы в пользу повышения стоимости заимствований в стране в ближайшем будущем.
Получите последние обновления и аналитические данные о самых важных событиях на рынке, перейдя на InvestingPro — получите скидку 60% сегодня.
1. Сбой на CME влияет на Commodities, валюту и фьючерсы на акции
Торговля фьючерсами и опционами на Commodities на популярной платформе CME Group была приостановлена в пятницу из-за технической проблемы в центрах обработки данных, сообщила крупнейшая в мире биржа в своем сообщении в социальных сетях.
«Из-за проблем с охлаждением в центрах обработки данных CyrusOne наши рынки в настоящее время остановлены», — говорится в заявлении CME Group, опубликованном в X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ). Компания заявила, что работает над устранением проблемы в ближайшей перспективе.
CyrusOne, базирующаяся в Далласе, управляет более чем 55 центрами обработки данных в США, Европе и Японии.
Судя по всему, сбой затронул множество контрактов на Commodities и сельскохозяйственные товары. Цены на фьючерсы на фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq 100, также, по-видимому, пострадали.
Сбой усугубил и без того низкие объемы торгов по всему миру после Дня благодарения в США в четверг.
Фьючерсы являются ключевым компонентом финансовых рынков, используемым широким кругом участников — от торговых площадок до индивидуальных спекулянтов — для хеджирования или открытия позиций по ряду финансовых активов.
2. Азиатские рынки стабилизируются к концу тяжелого ноября
Азиатские акции завершили трудный ноябрь на относительно устойчивой ноте, несмотря на давление на китайские рынки из-за возобновившихся опасений по поводу краха рынка недвижимости в стране.
Японские акции двигались в плоском и низком диапазоне, поскольку большой объем данных показал неожиданную устойчивость экономики, что повысило ожидания повышения процентной ставки Банком Японии.
Региональные рынки получили мало торговых сигналов из-за Дня благодарения в США. Общие потери азиатских акций по-прежнему были ограничены оптимизмом по поводу снижения процентной ставки в США в декабре. Но большинство бирж в регионе несли убытки за ноябрь после падения оценок технологических компаний в течение большей части месяца, что частично было вызвано опасениями по поводу устойчивости огромных расходов на искусственный интеллект.
В других странах Европы акции колебались около нулевой отметки в пятницу, при этом пятый месяц подряд роста региональных акций висел на волоске.
3. Доллар на пути к худшей неделе за четыре месяца
Доллар США немного укрепился, но американская валюта по-прежнему сталкивается с самым резким недельным падением с июля, поскольку трейдеры оценивают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой США в следующем месяце.
К 08:28 МСК индекс доллара США, который отслеживает курс валюты по отношению к корзине мировых аналогов, вырос на 0,1% до 99,70.
Трейдеры повысили шансы на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 9-10 декабря примерно до 85% с примерно 40% в начале этого месяца, и это колебание привело к снижению доллара и снижению доходности облигаций.
Сдвиг был вызван благоприятными данными по США и некоторыми «голубиными» комментариями политиков ФРС, хотя другие официальные лица призвали к более осторожному подходу к изменению ставок из-за отсутствия свежих экономических данных.
Спекуляции по поводу возможного назначения экономического советника Белого дома Кевина Хассетта на пост председателя ФРС добавили еще один уровень к дебатам. Политическая позиция под руководством Хассетта может склониться к более быстрому и агрессивному смягчению, что обычно оказывает дальнейшее давление на доллар.
4. CPI Токио в центре внимания
Индекс потребительских цен в Токио остался неожиданно стабильным на уровне 2,7% в ноябре на фоне высоких цен на продовольствие, при этом базовая инфляция также осталась значительно выше годового целевого показателя Банка Японии.
Так называемый «базовый» индекс потребительских цен, который не включает волатильные цены на свежие продукты питания, вырос на 2,8% в годовом исчислении в ноябре, показали правительственные данные в пятницу. Этот показатель был немного выше ожиданий в 2,7% и соответствовал темпам предыдущего месяца.
Основной индекс потребительских цен, за которым внимательно следят как за показателем базовой инфляции Банк Японии, был выше 2% годового целевого показателя центрального банка.
Устойчивая инфляция может дать Банку Японии больше стимулов для повышения процентных ставок. Политики недавно дали понять, что рассмотрят вопрос о повышении ставок на декабрьском заседании Банка Японии.
Но такое повышение может поставить центральный банк в противоречие с правительством премьер-министра Санаэ Такаити, которое в целом призвало к более мягким денежно-кредитным условиям и увеличению бюджетных расходов для поддержки экономического роста.
5. Bitcoin колеблется выше $91 000
Bitcoin незначительно упал, но остался выше отметки $91 000, поскольку рынки все больше делают ставку на снижение процентной ставки ФРС в декабре и взвешивают последствия потенциальной смены руководства в центральном банке.
Крупнейшая в мире криптовалюта подешевела на 0,4% до $91 129,7 к 11:44 МСК. В прошлую пятницу цифровой актив ненадолго упал почти до $80 000, что является самым низким уровнем с апреля.
За неделю Bitcoin должен был вырасти почти на 8%, что положило бы конец четырехнедельному падению.
