Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут перед публикацией ожидаемого отчета по занятости, который может повлиять на перспективы процентной политики ФРС в этом году. Ford фиксирует многомиллионные убытки из-за задержки в снижении американских тарифов, но прогноз лучше ожиданий поддерживает акции автопроизводителя во внебиржевой торговле. Активист-инвестор якобы призывает Warner Bros. Discovery отказаться от предложения Netflix в новом повороте длительной саги о поглощении.
Получите свежие рыночные идеи с InvestingPro
1. Фьючерсы растут
Фьючерсы на американские акции немного выросли в среду, поскольку инвесторы ожидают свежий ежемесячный отчет по рынку труда и оценивают корпоративные отчеты.
К 10:33 по московскому времени фьючерсы на Dow выросли на 91 пункт, или 0,2%, фьючерсы на S&P 500 поднялись на 12 пунктов, или 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 48 пунктов, или 0,2%.
В то время как “голубой фишки” Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного закрытия во вторник, эталонный S&P 500 и технологический Nasdaq Composite снизились, отчасти из-за опасений относительно последствий внедрения новых инструментов искусственного интеллекта.
Акции финансовых компаний пострадали от продукта для налогового планирования на базе ИИ от стартапа Altruis. Charles Schwab упал более чем на 7%, а Raymond James показал худшее однодневное падение с пика пандемии COVID-19 в 2020 году.
Это падение перекликается с аналогичным спадом среди страховых брокеров и софтверных компаний в последние дни, подчеркивая опасения, что новая технология может вызвать глубокие и широкомасштабные сбои в различных отраслях — хотя некоторые аналитики считают такие опасения преувеличенными.
Между тем, замедление розничных продаж повлияло на настроения инвесторов, что заставило некоторых наблюдателей предположить, что экономика может идти по пути замедления роста в 2026 году. Ставки на то, что Федеральная резервная система займет более мягкую позицию в этом году, увеличились, а инструмент CME FedWatch показал рост вероятности снижения процентной ставки в апреле.
2. Данные по рынку труда
На фоне этих данных главным событием среды, вероятно, станет экономический календарь, где должны быть опубликованы отложенные данные о росте занятости в США.
Ожидается, что цифры покажут, что экономика США добавила около 66 000 рабочих мест в январе по сравнению с 50 000 в декабре.
На последнем заседании по денежно-кредитной политике в прошлом месяце ФРС охарактеризовала рынок труда как “стабилизирующийся” после недавнего периода вялости. Этот аргумент в сочетании с признаками устойчивой — хотя и повышенной — инфляции убедил ФРС сохранить процентные ставки на уровне 3,5-3,75%.
Однако экономический советник Белого дома Кевин Хассетт предупредил ранее на этой неделе, что развитие ИИ может снизить рост рабочих мест в США в ближайшие месяцы, даже при повышении производительности.
Перспективы на текущий год остаются несколько туманными из-за неопределенности относительно траектории занятости и цен — двух основных столпов политики ФРС. Предстоящий отчет по занятости, а также свежий индекс потребительских цен в пятницу, могут помочь внести большую ясность в эволюцию ставок в 2026 году.
“Сегодняшний отчет по занятости — ключевое событие для валютного рынка. Существенно слабый показатель, вероятно, проложит путь для рынков к учету снижения ставки в апреле”, — отметили аналитики ING в записке.
3. Ford фиксирует убытки из-за “неожиданной” задержки тарифных льгот
Акции Ford Motor немного выросли во внебиржевой торговле после того, как американский автопроизводитель представил прогноз по прибыли и денежному потоку, превзошедший ожидания аналитиков.
Компания прогнозирует, что годовой операционный доход составит примерно $9 млрд, по сравнению с оценками Уолл-стрит около $8,85 млрд. Ожидаемый свободный денежный поток в $5,5 млрд также превысил прогнозы.
Однако Ford зафиксировал операционный убыток в четвертом квартале в размере $11,1 млрд — крупнейший за всю историю. Компания учла расходы в $900 млн, связанные с задержкой даты вступления в силу программы тарифных льгот администрации Трампа.
Финансовый директор Шерри Хаус сообщила инвесторам, что Ford был уведомлен об “неожиданном” изменении “очень поздно” в 2025 году.
Сезон отчетности продолжится сегодня, среди главных докладчиков — Cisco Systems, McDonald’s и T-Mobile US.
4. Активист-инвестор призывает Warner Bros. отказаться от предложения Netflix — WSJ
В другом месте инвесторы следили за потоком сообщений о развитии драмы вокруг борьбы за голливудского гиганта Warner Bros. Discovery.
The Wall Street Journal сообщила, что активист-инвестор Ancora Holdings накопил долю в Warner примерно на $200 млн и готовится призвать компанию отклонить масштабное предложение Netflix о покупке как киностудии и телевизионного подразделения, так и стримингового сервиса HBO Max.
Ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией, WSJ сообщила, что Ancora может раскрыть свою позицию уже в среду и утверждать, что Warner еще недостаточно взаимодействовал с конкурирующим предложением Paramount Skydance, которое предусматривает покупку компанией Дэвида Эллисона всего Warner, а не отдельных частей.
Сообщение появилось после того, как Paramount улучшил свое предложение, предложив акционерам Warner дополнительные деньги за каждый квартал, когда сделка не будет завершена. Paramount теперь заявил, что оплатит любые сборы, которые Warner понесет при отказе от сделки с Netflix.
Однако Paramount не повысил свое общее предложение, которое, включая долг, составляет $108,4 млрд.
5. Gold растет
Цены на золото выросли после слабых данных по розничным продажам в США, что усилило ставки на охлаждение крупнейшей экономики мира, усиливая внимание к предстоящим данным по занятости для более определенных сигналов.
Несмотря на некоторый рост на этой неделе, цены на драгоценные металлы оставались волатильными после падения с рекордных максимумов в конце января, и с тех пор им трудно восстановиться. Недавнее снижение доллара оказало ограниченную поддержку.
Неопределенность в отношении геополитической напряженности на Ближнем Востоке также оказывала давление на спрос на золото как на защитный актив.
Спотовая цена золота выросла на 0,4% до $5 047,08 за унцию, а фьючерсы на золото поднялись на 0,8% до $5 071,34 за унцию. Спотовые цены остаются ниже недавних рекордных максимумов.
На нефтяных рынках цены на нефть Brent выросли на 1,2% до $69,64 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,3% до $64,81 за баррель.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
