Растущее соперничество за технологическое и промышленное превосходство всё больше определяется двумя столпами: искусственным интеллектом и энергетикой.
Исследование Wells Fargo Securities описывает ИИ как “центр геополитической борьбы за власть между США и Китаем”, отмечая, что эта технология имеет потенциал “полностью изменить баланс сил”.
Брокерская компания характеризует текущий момент как новую форму гонки вооружений, определяемую не ракетами или спутниками, а чипами, электричеством и контролем над промышленными узкими местами.
Развитие ИИ уже столкнулось с ограничениями поставок. В США доступность электроэнергии стала “крупнейшим ограничением” для роста ИИ, в то время как для Китая наиболее острым узким местом является доступ к GPU.
Вашингтон ответил набором промышленных политик, направленных на создание самодостаточности в стратегических секторах.
Закон CHIPS Act и недавняя серия государственных инвестиций, включая $8,9 млрд для Intel и $400 млн для MP Materials, отражают усилия по обеспечению внутренних мощностей в полупроводниках и критически важных минералах.
Wells Fargo заявляет, что могут появиться дополнительные меры “подобные CHIPS Act”, поскольку США пытаются защитить свои возможности ИИ от геополитических потрясений, особенно от потенциального конфликта с участием Китая и Тайваня.
Энергетика стала не менее важной. Многолетние прогнозы Международного энергетического агентства, приведенные в отчете, показывают, что глобальный спрос на электроэнергию для дата-центров удвоится к 2030 году в базовом сценарии и потенциально утроится в оптимистичном сценарии.
В США природный газ и ядерная энергетика определены как основные источники энергии, которые, как ожидается, будут поддерживать расширение дата-центров.
Генерация электроэнергии для дата-центров может резко вырасти к 2035 году, в основном за счет этих двух источников.
Напряжение уже стимулирует заключение сделок. Компании “спешат обеспечить доступ к электроэнергии”, согласно брокерской компании, с ускорением совокупных соглашений по дата-центрам, связанным с ИИ, в течение 2025 года.
Гиперскейлеры также обратились к майнерам биткоина и развивающимся облачным провайдерам, чтобы зафиксировать будущие мощности электроэнергии.
Стратегическая роль энергетики видна и в дипломатии. Недавнее торговое соглашение между США и Японией описывается как сосредоточенное на генерации электроэнергии и модернизации сетей, причем большая часть инвестиционных обязательств Японии направлена на инфраструктуру электроснабжения США для ИИ и производства. Среди компаний, упомянутых в совместном информационном бюллетене, GE Vernova, Kinder Morgan, Carrier Global и Cameco.
Wells Fargo помещает сегодняшнюю технологическую гонку в исторический контекст, сравнивая этот момент с космической гонкой времен холодной войны.
Государственные расходы тогда достигали 0,8% ВВП на науку, космос и технологии, что почти в шесть раз превышает текущие уровни.
Расходы на оборону во время крупных конфликтов, таких как Вторая мировая война, Корейская и Вьетнамская войны, были еще выше, что сигнализирует о том, что требовало устойчивое геополитическое соперничество в прошлом.
Хотя редкоземельные элементы, фармацевтика и судостроение также определены как стратегические уязвимости, ИИ и энергетика выделяются как секторы, где промышленный потенциал наиболее напрямую формирует геополитическое влияние.
США и Китай пытаются обеспечить компоненты, наиболее важные для их технологических траекторий: для Китая — передовые чипы; для США — электроэнергию, необходимую для обучения и развертывания крупномасштабных моделей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
