US500-0,39%

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в понедельник, что ожидает достижения инфляцией целевого уровня центрального банка в 2% к 2027 году, несмотря на текущие противоречивые факторы в виде тарифов и событий на Ближнем Востоке, влияющих на стабильность цен.

Откройте доступ к самым горячим новостям, перейдя на InvestingPro – скидка 50% сегодня

Выступая в Корпорации экономического развития Статен-Айленда, Уильямс сообщил, что инфляция в настоящее время колеблется около 3%, при этом тарифы вносят от 0,5 до 0,75 процентных пункта в эту цифру. Он отметил, что значительный рост цен на энергоносители в результате событий на Ближнем Востоке, вероятно, повысит общую инфляцию в ближайшие месяцы, хотя эти эффекты должны частично нивелироваться позднее в этом году при условии снижения цен на нефть после прекращения военных действий.

Уильямс ожидает, что общая инфляция составит около 2,75% в этом году, прежде чем достигнет целевого уровня ФРС в 2% к 2027 году. Он заявил, что нет признаков значительных вторичных эффектов от тарифов, распространяющихся на остальную экономику, и рынок труда не создает дополнительного инфляционного давления.

Что касается рынка труда, Уильямс описал получение противоречивых сигналов. Уровень безработицы колеблется в узком диапазоне от 4,3% до 4,5% с июля прошлого года, а заявки на пособие по безработице остаются низкими. Однако ожидания домохозяйств в отношении рынка труда демонстрируют нисходящую тенденцию: восприятие доступности рабочих мест, публикуемое Conference Board, и ожидания по поиску работы, отраженные в Обзоре потребительских ожиданий Федерального резервного банка Нью-Йорка, снижаются.

Уильямс заявил, что текущая позиция денежно-кредитной политики хорошо подходит для балансирования рисков в отношении целей ФРС по максимальной занятости и стабильности цен. На своем последнем заседании Комитет по операциям на открытом рынке принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 3,5% до 3,75%.

Уильямс ожидает, что рост реального ВВП составит около 2,5% в этом году, что отражает поддержку со стороны фискальной политики, благоприятных финансовых условий и инвестиций в искусственный интеллект. Учитывая, что рост превышает потенциальный, он ожидает незначительного снижения уровня безработицы в этом и следующем году.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Серия идеально рассчитанных по времени крупных сделок на биржах, предшествовавших самым громким и неожиданным политическим решениям Дональда Трампа, принесла неизвестным трейдерам многомиллионные прибыли. Ведущие эксперты по правовым вопросам требуют от властей масштабного расследования, подозревая массовую утечку закрытой правительственной информации, передает Reuters.

Анализ торговой активности, проведенный агентством Reuters, выявил как минимум четыре случая, когда инвесторы, судя по всему, точно знали о грядущих решениях администрации Трампа (по тарифам, операциям в Венесуэле и Иране) за несколько минут или часов до того, как они становились достоянием общественности.

Следите за акциями американских компаний с помощью инструментов InvestingPro

Эти аномальные сделки, спровоцировавшие резкие движения на рынках, проводились с использованием самых разных финансовых инструментов: опционов, товарных фьючерсов и набирающих популярность рынков предсказаний.

«Это выглядит очень подозрительно, — констатирует Эндрю Верштейн, эксперт по инсайдерской торговле из Юридической школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). — Хотя количество выявленных примеров ограничено, они демонстрируют именно те паттерны, которые мы ожидали бы увидеть в случае информированной торговли со стороны правительственных чиновников и их друзей».

Учитывая масштаб сделок и их ювелирный тайминг, они требуют немедленного расследования на предмет использования инсайдерской правительственной информации. С таким призывом выступают Эйтан Гоэльман, бывший директор по правоприменению Комиссии по торговле товарными фьючерсами и экс-федеральный прокурор, а также ряд экспертов, специализирующихся на изучении инсайдерской торговли.

По словам Гоэльмана, обычно такие сделки показались бы «аномальными и заслуживающими внимания», хотя он признает, что законодательство об инсайдерской торговле на сырьевых рынках остается сложным и изобилует слепыми зонами.

Официальный Вашингтон категорически отвергает любые подозрения. Представитель Белого дома Куш Десаи в электронном письме подчеркнул, что этические нормы строго запрещают федеральным служащим извлекать выгоду из непубличной информации.

Расследование Reuters выделило четыре самых ярких эпизода аномальной торговли:

1. «День освобождения» (апрель 2025 г.). Трейдеры на рынке опционов заработали миллионы долларов, сделав крупные ставки буквально за несколько минут до того, как Трамп неожиданно объявил о приостановке своих глобальных тарифов. Это решение вызвало мгновенный взлет S&P 500 на 9,5%.

2. Переворот в Венесуэле (январь 2026 г.). Неизвестный игрок на рынке предсказаний Polymarket сорвал куш в размере более $400 000, сделав ставку на свержение Николаса Мадуро именно в январе.

3. Ликвидация Али Хаменеи (февраль 2026 г.). Выявлено шесть аккаунтов, которые суммарно заработали $1,2 млн на Polymarket. Счета были пополнены за считанные часы до американо-израильской атаки.

4. Нефтяной обвал (март 2026 г.). На прошлой неделе неизвестные сделали ставку на рынке нефти объемом в $500 млн за несколько минут до того, как Трамп объявил об отсрочке ударов по иранской энергетической инфраструктуре, что привело к обвалу цен на сырье.

Brent Spot US Dollar10,57%LCOmdc10,00%Международный валютный фонд предупредил в понедельник, что война США и Израиля против Ирана угрожает “глобальным, но асимметричным” шоком, омрачая перспективы экономик, восстанавливающихся после предыдущих кризисов.

Страны Африки и Азии, сильно зависящие от импорта нефти, уже сталкиваются с растущими трудностями в доступе к необходимым поставкам, “даже по завышенным ценам”, говорится в блоге МВФ, опубликованном в понедельник.

“Все дороги ведут к росту цен и замедлению роста”, – заявил МВФ. Фонд добавил, что конечное влияние на цепочки поставок и инфраструктуру будет зависеть от того, окажется ли конфликт коротким или длительным, отметив, что “мир может оказаться где-то посередине – напряженность сохранится, энергоносители останутся дорогими, а инфляцию будет трудно обуздать – с сохраняющейся неопределенностью и геополитическим риском”.

Нефть марки Brent взлетела к отметке $115 за баррель в ходе торгов понедельника, направляясь к рекордному месячному росту, по мере прибытия американских войск в регион. Президент Дональд Трамп повторил свои угрозы уничтожить иранские энергетические объекты, если Ормузский пролив не будет вскоре вновь открыт.

Помимо сбоев в энергетике, рост цен на продовольствие и удобрения затрагивает страны от Ближнего Востока до Латинской Америки, при этом страны с низким уровнем дохода находятся под угрозой продовольственной нестабильности, предупредил МВФ. Перебои в поставках питательных веществ для сельскохозяйственных культур из Персидского залива происходят в начале посевного сезона в северном полушарии, угрожая урожаю в течение года.

“Люди в странах с низким уровнем дохода подвергаются наибольшему риску при росте цен на продовольствие, поскольку оно составляет около 36% их потребления в среднем, по сравнению с 20% в странах с формирующимся рынком и 9% в развитых экономиках”, – говорится в публикации МВФ, написанной экономистами, включая Тобиаса Адриана и Джихада Азура.

“Это делает любой скачок цен на удобрения и продовольствие не просто экономической проблемой, но и социально-политической, особенно там, где фискальные ресурсы для смягчения удара ограничены”, – заявил фонд.

МВФ опубликует подробный доклад о глобальных экономических перспективах в следующем месяце, когда министры финансов и главы центральных банков соберутся в Вашингтоне на весенних встречах МВФ и Всемирного банка.

Война, которая вступает во второй месяц, началась 28 февраля, когда США и Израиль совместно атаковали объекты по всему Ирану. Страна объявила Ормузский пролив фактически закрытым после начала конфликта.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

MT-0,83%AKE0,17%VLOF-2,44%

Investing.com — Закрытие французских заводов в прошлом году подскочило почти на 30% на фоне растущего давления со стороны азиатских конкурентов и удара от тарифов США, в то время как количество новых открытий также сократилось. Об этом пишет Bloomberg.

Около 160 заводов были закрыты (по сравнению со 121 в 2024 году), согласно данным, опубликованным в воскресенье Министерством финансов, которое также сослалось на последствия роста цен на энергоносители. В прошлом году открылось около 103 заводов по сравнению с 115 в 2024 году.

Подсказки, инвестидеи, подборки акций и многое другое в подписке InvestingPro

Среди секторов, наиболее пострадавших от закрытия или значительного сокращения производства — агропродовольственный комплекс, транспорт, производство потребительских товаров и строительство. Компании от сталелитейной ArcelorMittal до поставщика автозапчастей Valeo закрываются после спада спроса.

«Ухудшение международной обстановки ложится тяжелым бременем», — говорится в отчете министерства.

В прошлом году компания ArcelorMittal заявила, что сократит около 600 рабочих мест на семи предприятиях на севере Франции на фоне падения спроса в европейской сталелитейной промышленности. Химическая компания Arkema также свернула часть своей деятельности на одном из предприятий в стране.

В конце 2024 года компания Valeo, объявляя о планах закрыть два завода во Франции, сослалась на мрачные перспективы автомобильной промышленности и конкуренцию со стороны более дешевой китайской продукции.

BARC0,71%DBKGn0,38%SX7R-0,83%UBSG0,61%

Investing.com — Беспрецедентная серия побед европейского банковского сектора официально завершена. Акции крупнейших кредиторов ЕС готовятся зафиксировать первое квартальное падение за более чем три года. Оптимизм инвесторов, подогретый рекордными прибылями и щедрыми дивидендами, разбился о суровую реальность — глобальный энергетический кризис и назревающий пузырь на рынке частного кредитования, передает Bloomberg.

По итогам первого квартала 2026 года Stoxx 600 Banks рухнул на 8,7%. До этого момента индикатор демонстрировал феноменальную устойчивость, закрываясь в плюсе 13 кварталов подряд.

Следите за акциями крупнейших банков с помощью инструментов InvestingPro

Слом многолетнего тренда спровоцирован паническими настроениями на рынках. Инвесторы опасаются, что резкий скачок цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке нанесет сокрушительный удар по экономике Евросоюза, спровоцировав волну корпоративных банкротств.

«Если война в Иране затянется, страхи глобальных кредиторов перед стагфляцией станут реальностью, — констатируют аналитики Bloomberg Intelligence Герман Чан и Филип Ричардс. — Длительный глобальный шок предложения будет иметь гораздо более серьезные последствия именно для европейских банков, так как энергетические рынки Европы уязвимее американских».

Однако проблемы сектора начались еще до первых выстрелов на Ближнем Востоке. Над европейскими финансами нависла тень кризиса на рынке частного кредитования, объем которого оценивается в астрономические $1,8 трлн.

Инвесторы массово выводят средства из этого сегмента после череды громких дефолтов. Главным триггером паники стало ухудшение качества кредитных портфелей и чрезмерная закредитованность софтверных компаний, чьи бизнес-модели оказались под угрозой из-за стремительного развития ИИ.

Главной жертвой «идеального шторма» стал флагман немецкой экономики Deutsche Bank. С начала года его акции обвалились на 25%. Распродажа бумаг последовала за раскрытием информации о том, что объем рисковых инвестиций банка на рынке частного кредитования достигает 26 млрд евро.

Двузначные процентные потери капитализации в первом квартале также понесли другие гиганты европейского банкинга: швейцарский UBS Group, британский Barclays и итальянский UniCredit.

Несмотря на пугающую динамику котировок, институциональные аналитики и управляющие фондами сохраняют оптимизм в отношении долгосрочных перспектив сектора.

Эксперты JPMorgan Chase & Co. утверждают, что прямые риски банков на рынке частного кредитования остаются вполне «управляемыми». Более того, экстремальная волатильность на рынках акций и сырья, вызванная войной, может парадоксальным образом сыграть на руку кредитным организациям, резко увеличив их комиссионные доходы от инвестиционного банкинга и трейдинга.

CL2,13%

Управляющий Федеральной резервной системы Стивен Миран в понедельник заявил, что по-прежнему поддерживает снижение процентных ставок примерно на процентный пункт в течение этого года для поддержки охлаждающегося рынка труда, несмотря на рыночные ставки на повышение ставки ФРС после начала войны с Ираном.

“Если есть время, когда рынки будут волатильными, то это во время войны… Я не склонен придавать этому слишком большое значение”, — сказал Миран на CNBC, добавив, что более высокие цены на нефть пока не повышают инфляционные ожидания и не запускают спираль “зарплаты-цены”.

Миран заявил, что нет никаких признаков спирали “зарплаты-цены” и что инфляционные ожидания пока не затронуты более высокими ценами на нефть. Он отметил, что нет признаков инфляционного шока от нефти и нет ощущения, что другие коллеги из Федеральной резервной системы меняют свои позиции на основе цен на нефть.

Управляющий ФРС заявил, что по-прежнему обеспокоен рынком труда и считает, что ФРС может учесть эту обеспокоенность. Он отметил, что рост заработной платы снижается, а ФРС неоправданно сдерживает спрос на рабочую силу. Миран заявил, что ФРС могла бы смягчить политику примерно на пункт в течение года и что инфляция возвращается к целевому уровню через год.

Миран заявил, что баланс ФРС слишком велик, и он хотел бы его сократить. Он добавил, что ФРС может снизить краткосрочные процентные ставки, чтобы компенсировать эффект ужесточения от сокращения баланса, отметив, что важно действовать медленно при сокращении баланса.

Управляющий заявил, что произошло нежелательное ужесточение финансовых условий, которое может повлиять на экономический рост. Он добавил, что более высокие цены на нефть могут ускорить охлаждение рынка труда и что денежно-кредитная политика по-прежнему остается ограничительной.

Миран заявил, что останется в ФРС до тех пор, пока не будет утвержден Кевин Уорш, кандидат президента Дональда Трампа на пост преемника Джерома Пауэлла в качестве председателя Федеральной резервной системы, что, по его ожиданиям, произойдет, и что он, вероятно, примет участие в еще одном заседании ФРС.

Во время последнего голосования 18 марта Федеральная резервная система проголосовала за сохранение ключевой процентной ставки без изменений. Комитет по операциям на открытом рынке проголосовал 11 голосами против 1 за сохранение базовой ставки федеральных фондов в диапазоне от 3,5% до 3,75%.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Swiss Franc US Dollar-0,12%

Investing.com — Жители Швейцарии все чаще сталкиваются с проблемой — они не могут снимать и использовать наличные деньги в прежних объемах, пишет Bloomberg.

Результаты опроса, опубликованные ШНБ в понедельник, свидетельствуют о том, что доминирование цифровых платежей усиливается: розничные продавцы убирают возможность оплаты банкнотами и монетами. Все меньше торговых точек принимают наличные, в то время как карты и платежные приложения, такие как местный провайдер Twint, становятся все более популярными.

«Около половины населения в 2025 году столкнулись с ограничениями в выборе способа оплаты, — отметил центральный банк. — По сравнению с предыдущими годами, это все чаще затрагивало наличные деньги».

Эти данные были опубликованы в том же месяце, когда избиратели поддержали предложение закрепить существование физического франка в конституции, что подчеркивает, насколько эмоциональным остается вопрос использования наличных денег в Швейцарии.

Следите за курсом швейцарского франка и других валют с подпиской InvestingPro

В среднем каждый житель страны хранит дома сумму, эквивалентную $10 700. Это самый высокий показатель среди всех экономик, данные по которым собирает Банк международных расчетов.

Опрос ШНБ показывает, что потребители переходят на цифровые методы оплаты, но не обязательно делают это с полной готовностью. Доля транзакций с использованием наличных почти не изменилась и составила 30%, в то время как платежи по дебетовым картам немного выросли — до 37%. Использование мобильных приложений осталось на прежнем уровне — 17%.

В прошлогоднем опросе использование дебетовых карт впервые обогнало банкноты и монеты в качестве наиболее распространенного способа оплаты, что стало кардинальным изменением для экономики.

В последнем отчете ШНБ намекнул на недовольство респондентов тем, что им в принципе сложно получить банкноты.

CL1,17%

Investing.com— Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье вечером, что прямые переговоры с Ираном продолжаются и что сделка с Тегераном может быть близка.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп сказал, что переговоры идут «чрезвычайно хорошо», и что сделка с Ираном возможна, говоря о «смене режима» в Тегеране после того, как американские удары убили нескольких высокопоставленных иранских чиновников за последний месяц.

«Я думаю, мы заключим с ними сделку, но возможно, что не заключим», — сказал президент. Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сказал: «Я действительно вижу сделку с Ираном, это может произойти скоро», хотя он не назвал конкретных сроков.

Получите больше экстренных новостей о Трампе и войне с Ираном, подписавшись на InvestingPro

Иран в основном отрицал, что прямые переговоры с Вашингтоном имели место с момента начала войны в конце февраля, и призывал к прекращению боевых действий до того, как могут начаться какие-либо переговоры.

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, введут ли США наземные войска в Иран, заявив, что Вашингтон «на несколько недель опережает график» в отношении Ирана и уничтожил военно-воздушные силы, военно-морской флот и возможности запуска ракет Тегерана.

Он заявил, что Тегеран разрешил примерно 20 нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив, что является уступкой Соединенным Штатам. Сообщения в выходные дни указывали на то, что Иран разрешил 20 судам под флагом Пакистана пройти через пролив.

«Мы ведем переговоры с (Ираном) напрямую и косвенно… они дали нам 20 судов с нефтью, большие большие суда с нефтью, проходящие через Ормузский пролив», — сказал Трамп журналистам, добавив, что движение начнется завтра утром.

Боевые действия на Ближнем Востоке продолжались в выходные дни, при этом атака йеменских хуситов против Израиля указывает на новый фронт в конфликте. Иран и Израиль также продолжали обмениваться ударами, в то время как США, как было замечено, развертывают тысячи военнослужащих на Ближнем Востоке.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Цены на алюминий резко пошли вверх после того, как Иран нанес удары по двум крупнейшим производственным площадкам на Ближнем Востоке. Атаки грозят спровоцировать долгосрочный дефицит на мировом рынке, поскольку на этот регион приходится значительная доля мирового выпуска металла, передает Bloomberg.

Котировки алюминия на Лондонской бирже металлов подскочили в моменте на 6%, достигнув отметки $3 492 за тонну. Ценовое ралли также спровоцировало рост акций австралийских алюминиевых компаний, которые инвесторы рассматривают как альтернативных поставщиков на фоне ближневосточного кризиса.

Следите за ценами на алюминий и другие металлы с помощью инструментов InvestingPro

Алюминий — стратегически важный металл, используемый в производстве автомобилей, самолетов, строительных конструкций и солнечных панелей. Еще до физического повреждения заводов военный конфликт на Ближнем Востоке уже взвинтил цены на этот металл.

Блокада Ормузского пролива парализовала логистику: металлургические комбинаты региона лишились возможности как отгружать готовую продукцию на экспорт, так и получать необходимое сырь.

Однако последние ракетные удары кардинально меняют ситуацию. Физическое уничтожение производственных мощностей означает, что дефицит алюминия на мировом рынке сохранится на длительный срок, даже если транспортная блокада Ормузского пролива будет снята в ближайшее время. Восстановление высокотехнологичных электролизных ванн традиционно требует колоссальных инвестиций и многих месяцев работы.

Investing.com – Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, недвижимости и розничной торговли.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share снизился на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Saleh Abdulaziz Al Rashed And Sons (TADAWUL:1324), которые подорожали на 5,55 п. (9,99%), закрывшись на отметке в 61,10. Котировки Bawan (TADAWUL:1302) выросли на 3,58 п. (7,57%), завершив торги на уровне 50,90. Бумаги Anaam holding (TADAWUL:4061) выросли в цене на 0,65 п. (6,35%), закрывшись на отметке 10,89.

Лидерами падения стали акции Alkhaleej trng (TADAWUL:4290), цена которых упала на 0,79 п. (4,52%), завершив сессию на отметке 16,69. Акции Sagr insurance (TADAWUL:8180) поднялись на 0,28 п. (2,94%), закрывшись на уровне 9,26, а Sa refineries (TADAWUL:2030) снизились в цене на 1,42 п. (2,84%) и завершили торги на отметке 48,50.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (192) превысило количество закрывшихся в минусе (144), а котировки 24 акций практически не изменились.

Котировки акций Saleh Abdulaziz Al Rashed And Sons (TADAWUL:1324) выросли до исторического максимума, подорожав на 9,99%, 5,55 п., и завершили торги на отметке 61,10.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 5,46%, или 5,16, достигнув отметки $99,64 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 3,37%, или 3,43, до $105,32 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 2,65%, или 116,30, до отметки $4.508,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,14% до 4,32, а котировки USD/SAR не изменились 0,02%, достигнув отметки 3,75.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,27% до 99,98.