–

Социальная платформа Reddit заключила партнерство с разработчиком чат-бота OpenAI, что даст ей возможность перенести свой контент в ChatGPT и другие продукты и добавить новые функции ИИ на свои форумы, пишет Bloomberg.

После этой новости акции Reddit взлетели на 15%. Такое соглашение поможет инструментам ИИ компании OpenAI лучше понимать и демонстрировать контент Reddit и обучать системы ИИ на данных своего партнера.

Преимущество Reddit состоит в том, что фирма предложит своим пользователям новые инструменты на базе ИИ, построенные на моделях, созданных OpenAI, которые будут размещать рекламу на сайте своего партнера.

Платформа Reddit — это популярный источник обучающих данных для создания моделей ИИ, и совсем недавно она опубликовала новую политику, регулирующую использование своих данных с целью увеличения доходов за счет лицензионных соглашений с разработчиками ИИ.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg

–

Федеральная резервная система США опубликует протокол своего последнего заседания, а несколько чиновников ФРС выступят с речами, поскольку возобновившиеся ожидания снижения ставки заставляют рынок расти. Любимец ажиотажа вокруг искусственного интеллекта Nvidia отчитается о прибыли, данные по индексам PMI дадут представление о состоянии мировой экономики, а в Великобритании выйдут данные по инфляции, за которыми будут пристально следить, и состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Вот что нужно знать в начале недели.

Протокол заседания ФРС и выступления спикеров

В среду ФРС опубликует протокол заседания, состоявшегося 30 апреля — 1 мая, на котором ее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставка, скорее всего, будет повышаться еще долгое время на фоне сохраняющегося инфляционного давления.

С тех пор на прошлой неделе был опубликован отчет о том, что потребительские цены в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, что указывает на возобновление тенденции к снижению инфляции в начале второго квартала.

На этой неделе также должны выступить несколько чиновников ФРС, включая главу ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, членов совета управляющих Майкла Барра, Кристофера Уоллера и Филипа Джефферсона, главу ФРБ Кливленда Лоретту Местер, главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и главу ФРБ Ричмонда Томаса Баркина.

Экономический календарь также включает отчеты по строительству и продажам готовых домов в США, заказам на товары длительного пользования и настроениям потребителей.

Доходы Nvidia

Квартальные результаты Nvidia в среду могут задать тон на американских фондовых биржах и отразиться на компаниях, работающих в сфере ИИ.

Ожидается, что полупроводниковая компания, находящаяся в центре ажиотажа вокруг коммерческого потенциала ИИ, сообщит о значительном росте доходов и прибыли за первый финансовый квартал.

Согласно данным LSEG, приведенным агентством Reuters, выручка компании вырастет с $7,2 млрд годом ранее до $24,8 млрд, а прибыль на акцию — с $1,09 до $5,57.

Nvidia, возможно, придется оправдать эти завышенные ожидания, чтобы удержать рост цен на свои акции. Акции компании подскочили более чем на 90% в этом году после более чем трехкратного роста в 2023 году, что сделало ее третьей по рыночной стоимости компанией в США, специализирующейся на ИИ.

Данные индекса PMI

США, Китай, еврозона и Великобритания опубликуют данные по индексам PMI за май, которые должны подкрепить более радужные перспективы мировой экономики.

Медленное восстановление еврозоны, похоже, началось после 6 кварталов подряд застойного или отрицательного роста, инфляция в США возобновила тенденцию к снижению, а экономика Китая в первом квартале росла быстрее, чем ожидалось.

Таким образом, глобальные индексы PMI должны остаться в стороне от границы между расширением и сокращением.

Однако резкое повышение тарифов США на китайский импорт — от аккумуляторов для электромобилей до компьютерных чипов — подчеркивает неустойчивость перспектив мировой торговли и роста. Китай пообещал принять ответные меры.

Производители Германии, крупнейшей экономики Европы, уже ощущают на себе изменения в мировой торговле и геополитике. Усиление торговой напряженности — с учетом приближающихся выборов в США — может еще больше навредить им, подорвать восстановление Китая и вновь подстегнуть инфляцию в США.

Данные по инфляции в Великобритании

В среду в Великобритании опубликуют данные по CPI за апрель. Экономисты ожидают, что годовые темпы инфляции значительно замедлились — более чем на 1 процентный пункт — и приблизились к уровню 2%, на который ориентируется Банк Англии.

До следующего заседания Банка Англии, которое состоится 20 июня, должен выйти еще один отчет по инфляции, и устойчивые свидетельства охлаждения ценового давления могут дать чиновникам все необходимые стимулы для снижения процентной ставки

В преддверии выхода данных по инфляции глава Банка Англии Эндрю Бэйли должен выступить с речью во вторник.

В пятницу в экономическом календаре Великобритании также появятся апрельские данные по розничным продажам.

Решение РБНЗ

Ожидается, что в среду Резервный банк Новой Зеландии оставит ставку без изменений в седьмой раз подряд на своем заседании, на фоне сохраняющейся инфляции и замедляющейся экономики.

РБНЗ был первым крупным центральным банком, который смягчил ставку в начале пандемии, и первым, кто повысил ее впоследствии.

Рыночные надежды на возможное снижение ставки в октябре ставят его позади Европейского центрального банка, который, как ожидается, начнет действовать в июне, за ним последуют Банк Англии в августе и ФРС в сентябре. Швейцария и Швеция уже начали смягчение.

Сам РБНЗ настроен еще менее оптимистично, прогнозируя отсутствие снижения ставки до следующего года.

–

Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V., а иранская биржа приостановила работу из-за гибели президента Раиси — эти и другие важные новости к утру понедельника, 20 мая, в нашем ежедневном обзоре.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) указала на возможные риски биржевого обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Московской и СПБ Бирже. Соответствующие письма от имени исполнительного директора АРИ Ильи Херсонцева были разосланы 17 мая в Банк России, Минфин и новым акционерам «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый». Об этом пишет РБК.

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне гибели президента Ирана, передает агентство Tasnim. «Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления», — приводит агентство слова члена совета директоров биржи Реза Эйвазлу. Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета, все пассажиры судна также не выжили, пишет Mehr. Его полномочия переходят к первому заместителю.

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса отправила туристов в космос впервые после почти двухлетнего перерыва. Трансляция суборбитального полета велась на YouTube-канале компании. Многоразовый корабль New Shepard стартовал площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

К середине мая дочка «Газпрома» «Русхимальянс» добилась в российском арбитраже ареста активов трех европейских банков. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы Unicredit Bank на 462 млн евро, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) — на 238 млн евро и Commerzbank (ETR:CBKG) — на 94 млн евро, пишет Frank Media.

Минфин опубликовал проект поправок в условия эмиссии и обращения суверенных евробондов, выпускаемых с 2024 года. Документ вносит технические правки, необходимые для проведения замещения суверенных еврооблигаций РФ, сообщил «Интерфаксу» директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов. В частности, он устраняет технические проблемы с номиналом бумаг.

Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и финансов. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах технологий, потребительских товаров и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,34%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 подорожал на 0,12%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Caterpillar Inc (NYSE:CAT), которые подорожали на 5,65 п. (1,61%), закрывшись на отметке в 356,37. Котировки JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) выросли на 2,38 п. (1,18%), завершив торги на уровне 204,85. Бумаги Boeing Co (NYSE:BA) выросли в цене на 2,03 п. (1,11%), закрывшись на отметке 184,99.

Лидерами падения стали акции Amgen Inc (NASDAQ:AMGN), цена которых упала на 2,25 п. (0,71%), завершив сессию на отметке 312,47. Акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC) поднялись на 0,20 п. (0,62%), закрывшись на уровне 31,83, а Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) снизились в цене на 0,20 п. (0,50%) и завершили торги на отметке 40,05.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), которые подорожали на 4,82% до отметки 166,14, Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX), которые набрали 4,25%, закрывшись на уровне 54,25, а также акции Chubb Ltd (NYSE:CB), которые повысились на 3,60%, завершив сессию на отметке 274,43.

Лидерами падения стали акции Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA), которые снизились в цене на 4,91%, закрывшись на отметке 12,02. Акции компании Dollar Tree Inc (NASDAQ:DLTR) потеряли 3,29% и завершили сессию на уровне 117,31. Котировки Lam Research Corp (NASDAQ:LRCX) снизились в цене на 3,27% до отметки 912,07.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Fangdd Network Group Ltd (NASDAQ:DUO), которые подорожали на 309,76% до отметки 1,68, FLJ Group Ltd (NASDAQ:FLJ), которые набрали 223,59%, закрывшись на уровне 1,55, а также акции Jeffs Brands Ltd Unit (NASDAQ:JFBR), которые повысились на 109,03%, завершив сессию на отметке 0,65.

Лидерами падения стали акции Blue Star Foods Corp (NASDAQ:BSFC), которые снизились в цене на 45,19%, закрывшись на отметке 0,08. Акции компании SINTX Technologies Inc (NASDAQ:SINT) потеряли 39,29% и завершили сессию на уровне 0,09. Котировки Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) снизились в цене на 38,37% до отметки 6,97.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1570) превысило количество закрывшихся в минусе (1256), а котировки 85 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1790 компаний подешевели, 1570 выросли, a 125 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (NYSE:FCX) выросли до максимума, подорожав на 4,25%, 2,21 п., и завершили торги на отметке 54,25. Котировки акций Chubb Ltd (NYSE:CB) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,60%, 9,55 п., и завершили торги на отметке 274,43. Котировки акций JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,18%, 2,38 п., и завершили торги на отметке 204,85. Котировки акций Heart Test Laboratories Inc Unit (NASDAQ:HSCS) упали до исторического минимума, подешевев на 38,37%, 4,34 п., и завершили торги на отметке 6,97.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 3,46% до отметки 11.99, достигнув нового 3-летнего минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 1,46%, или 34,85, достигнув отметки $2,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 0,95%, или 0,75, до $79,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 0,80%, или 0,67, до отметки $83,94 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD существенно не изменилась 0,05% до 1,09, а котировки USD/JPY повысились на 0,20%, достигнув отметки 155,68.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 104,37.

–

20 мая расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — подаст собственное обращение с целью разблокировки активов клиентов в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, говорится в сообщении организации. Также юристы депозитария разместили на портале «Разблокировкаактивов.рф» шаблоны и инструкции, при помощи которых частные инвесторы могут самостоятельно подать заявку в OFAC.

Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления, которое реализует СПБ Банк.

«Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, то есть выбирать один из вариантов не требуется», — пояснил Андрей Рябинин, партнер коллегии адвокатов Delcredere, с которой сотрудничает СПБ Банк.

Ранее в интервью генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков говорил, что площадка разработала новый подход к разблокировке активов. Если раньше основной идеей был вывод СПБ Банка из-под владения СПБ Биржи, то сейчас СПБ Банк готовит коллективное заявление в Минфин США о разморозке. Также он призвал частных инвесторов самостоятельно обращаться в госорган США.

«Вместе с тем юристы СПБ Банка прорабатывают и иные пути осуществления разблокировки активов, включая получение новой генеральной лицензии», — отметил в сегодняшнем пресс-релизе Олег Нафиков, ведущий юрист СПБ Банка, руководитель проекта по разблокировке активов.

Американский рынок фондовых фьючерсов держится на флэте, пока оценивает возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой позднее в этом году. В среду должны выйти новые квартальные отчеты по прибыли, в том числе от Uber Technologies (NYSE: UBER) и Arm Holdings (NASDAQ: ARM). Годовая прибыль Toyota почти удвоилась благодаря высокому спросу на гибридные модели, но автопроизводитель предупредил о снижении доходов на 20% в текущем финансовом году.

1. Фьючерсы держатся на плаву

Американские фондовые фьючерсы в среду неактивны, пока трейдеры размышляют о перспективах снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году и следят за продолжающимся потоком корпоративных отчетов по доходам.

К 03:28 по восточному времени (07:28 по Гринвичу) контракты на Dow, на S&P 500 и на Nasdaq 100 практически не изменились.

В конце предыдущей сессии основные индексы на Уолл-стрит были разнонаправленными, «выпустив часть пара» из недавнего ралли акций. Отчасти подстегнутые более мягким, чем ожидалось, ежемесячным отчетом по занятости в США на прошлой неделе, многие инвесторы перенесли прогнозируемые сроки снижения ставки ФРС с ноября на сентябрь. Это будет первое снижение ставки с тех пор, как центральный банк поднял стоимость заимствований до более чем 20-летнего максимума в попытке подавить растущую инфляцию.

Однако глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в своем выступлении во вторник заявил, что ряд последних экономических данных может свидетельствовать о том, что денежно-кредитная политика может быть менее жесткой, чем первоначально предполагали чиновники. В результате рост цен может оседать выше заявленного ФРС целевого уровня 2%, как утверждает Кашкари.

2. Uber, Arm Holdings представят отчеты

Компания Uber Technologies и разработчик микросхем Arm Holdings входят в число известных компаний, которые в среду представят свои последние квартальные отчеты.

Инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за показателями выручки и бронирований Uber, пытаясь оценить траекторию роста компании. В британской компании Arm, которая зарабатывает деньги, лицензируя свои разработки другим полупроводниковым компаниям, в центре внимания окажутся доходы от роялти и лицензий.

Акции социальной медиагруппы Reddit (NYSE: RDDT) взлетели после того, как компания предложила оптимистичный прогноз по доходам на текущий квартал, который был подкреплен значительным ростом числа пользователей. Компания также сообщила об убытках за первый квартал в размере $575,1 млн, которые увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за расходов, связанных с первичным размещением акций в марте.

Калифорнийская компания Rivian (NASDAQ: RIVN) Automotive, тем временем, подтвердила свой план по производству 57 000 электромобилей в 2024 году. Однако это оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 62 277 штук, согласно опросу Visible Alpha, проведенному агентством Reuters. Акции Rivian упали в ходе внебиржевых торгов.

3. Toyota отметила падение доходов, несмотря на то, что годовая прибыль выросла почти в 2 раза

Toyota Motor (TYO:7203) (NYSE: TM) Corp, крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж автомобилей, в среду резко увеличил свою годовую прибыль благодаря росту спроса на гибридные модели.

Однако автопроизводитель предложил более мрачный прогноз на текущий год, так как более мягкие экономические условия на его крупнейших рынках предвещают снижение общих продаж.

Операционная прибыль японского автопроизводителя за год до 31 марта 2024 года составила 5,35 трлн иен ($34 млрд) по сравнению с прибылью 2,73 трлн иен за предыдущий год.

Рост был обусловлен главным образом увеличением общей выручки, чему также способствовало ослабление японской иены.

4. США отозвали лицензии для продаж чипов китайской компании Huawei

США отозвали лицензии, позволяющие таким компаниям, как Intel (NASDAQ: INTC) и Qualcomm (NASDAQ: QCOM), отправлять чипы, используемые в ноутбуках и телефонах, произведенных китайской группой Huawei Technologies, по сообщениям СМИ.

Ссылаясь на источники, во вторник Intel и Qualcomm были уведомлены об отзыве лицензий с немедленным вступлением в силу. Ранее в тот же день Министерство торговли США подтвердило, что некоторые лицензии были отозваны, но не назвало конкретные компании, которых коснулось это решение, сообщают СМИ.

Этот шаг был предпринят в тот момент, когда администрация Байдена, которая уже ввела ограничения на продажу американских технологий компании Huawei, столкнулась с растущим давлением со стороны законодателей-республиканцев, требующих дальнейших мер по ограничению деятельности компании. Представители национальной безопасности в Вашингтоне выразили обеспокоенность тем, что оборудование Huawei используется Пекином для осуществления кибершпионажа, что компания Huawei отрицает.

5. Цены на сырую нефть снизились

Цены на сырую нефть снизились в среду, так как промышленные данные показали рост запасов нефти в США, что свидетельствует о слабом спросе в крупнейшем в мире потребителе энергии.

К 03:27 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,1% ниже, по $77,50 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,1%, до $82,24 за баррель.

Данные Американского института нефти показали во вторник, что запасы нефти в США выросли на 0,5 млн баррелей за неделю до 3 мая, опередив ожидания снижения на 1,4 млн баррелей.

Официальные данные по запасам от Управления энергетической информации США будут опубликованы позднее в ходе сессии.

Тем временем Израиль продолжил наступление на Рафах в южной части Газы во вторник, на следующий день после того, как официальные лица ХАМАС, как сообщается, приняли новое предложение о прекращении огня. Тем не менее, американские чиновники заявили, что прекращение огня все еще может быть достигнуто, поскольку делегаты обеих сторон встретились в Каире для переговоров.

Проблемный авиастроитель Boeing с января, когда произошла авария с самолетом 737 Max 9, постоянно является объектом федеральных расследований в США, и на этот раз с участием модели 787 Dreamliner, пишет Bloomberg.

Компания сообщила, что предупредила власти о незавершенных проверках дальнемагистрального лайнера 787 Dreamliner, и это привело к расследованию со стороны Федерального управления гражданской авиации США. Такое расследование нарушает работу завода, в то время, как Boeing проводит испытания собираемых самолетов.

Из-за просочившегося в СМИ разоблачения со стороны инсайдеров компании стало известно о том, что рабочие завода Boeing в штате Южная Каролина фальсифицировали записи об испытаниях, не проведя их во время крепления крыла к корпусу самолета. Такая проблема несет в себе риск кризиса доверия, который усугубился еще более после известной аварии 5 января, когда в полете у почти нового самолета 737 Max оторвалась панель фюзеляжа.

Напомним, что новое расследование в отношении компании началось после того, как информаторы сообщили законодателям США, что Boeing отдает преимуществу наращиванию темпов производства над безопасностью и качеством. И несмотря на опровержения этого обвинения со стороны Boeing, новые расследования лишь усиливают снижающееся доверие к авиапроизводителю.

Начальный инцидент с панелью вызвал цепную реакцию в Boeing и всей авиационной отрасли, поэтому производство новых самолетов замедлилось. Это означает выпуск меньшего числа самолетов для авиакомпаний, у которых спрос остался прежним или вырос, а также массовую утечку денежных средств у Boeing, который зависит от поставок самолетов 737 для роста доходов.

Акции Boeing на этой неделе упали на 2,8% и увеличили падение с января до 32%.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg

Компания Gilat Satellite (NASDAQ: GILT) выпустила в среду отчет с результатами в первом квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил прогнозы.

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 0,110 $, доходы составили 76,1M $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 0,030 $, а общий доход составит 65,42M $

Акции Gilat Satellite без изменений 0,89% торговались на уровне 5,640 $ в премаркет, согласно отчету.

В этом году стоимость акций Gilat Satellite, падение доходов на 8%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу Nasdaq, поднявшись 8% с начала года.

Компания Gilat Satellite следует за общим трендом компаний сектора "Технологии" в этом месяце

25 апреля компания Microsoft отчиталась о третьем квартальном отчете 2,94 $, прибыль составила 61,86B $, по сравнению с прогнозами дохода на акцию в размере 2,82 $ при общих доходах 60,86B $

Доходы Apple превзошли ожидания аналитиков в 2 мая в втором квартале, квартальный доход на акцию 1,53 $ на общую прибыль 90,8B $ Аналитики Investing.com ранее предсказывали, что прибыль на акцию составит 1,5 $ при общем доходе 90,32B $

Оставайтесь в курсе всех ключевых финансовых событий благодаря экономическому календарю Investing.com.

Начавшееся восстановление на китайском рынке акций после достижения многолетнего минимума рискует остановиться, если инвесторы разочаруются отчетами по квартальным доходам, которые представят на следующей неделе национальные технологические гиганты, такие как Tencent Holdings (HK:0700) и Alibaba (NYSE:BABA), пишет Bloomberg.

Отчеты этих компаний будут опубликованы в следующий вторник, а два дня спустя за ними последуют JD.com Inc. (NASDAQ:JD) и Baidu (NASDAQ:BIDU) Inc. Все эти 4 фирмы-гиганта формируют более четверти индекса MSCI China.

Недавно в Китае натупил «бычий» рынок, хотя он еще на 40–60% ниже своего пика начала 2021 года.

Инвесторы задаются ключевым вопросом: наступит ли восстановление, частично вызванное низкими оценками акций и отвода внимания от Японии.

Если корпоративные доходы будут достаточно высокими, то импульс к росту сохранится, однако уже сейчас имеются признаки того, что доходы снижаются меньше, чем ожидалось.

Дело в том, что указанные 4 китайские технологические компании являются индикатором всего фондового рынка страны, и они связаны со всей экономикой благодаря онлайн-продажам, рекламе и мобильным играм.

Восстановление же роста их акций связано с возобновлением интереса к ним со стороны глобальных фондов.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg