————
Фьючерсы на Уолл-стрит торгуются практически без изменений в преддверии выхода ключевого ежемесячного отчета о потребительских ценах в США, который может стать ориентиром для будущих размышлений Федеральной резервной системы. Результаты Cisco должны быть опубликованы после закрытия торгов, а ралли акций-мемов продолжилось.
1. Индекс потребительских цен в США
Публикация важного ежемесячного отчета о потребительских ценах в США станет главным событием в среду, поскольку он, скорее всего, повлияет на ближайшую политику Федеральной резервной системы.
Апрельский индекс потребительских цен в США выйдет в первой половине дня на американской торговой сессии, и экономисты ожидают, что в апреле он вырос на 0,4% в месячном исчислении или на 3,4% по сравнению с 12 месяцами ранее.
Ожидается, что основной индекс, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, покажет рост базовой инфляции на 3,6% в годовом исчислении, что станет самым низким показателем за последние три года, а месячный рост составит 0,3%.
Инвесторы были вынуждены сократить свои ожидания по снижению ставки в США в этом году в связи с застойной инфляцией, и в настоящее время оценивают смягчение ставки на 43 базисных пункта в этом году по сравнению со 150 базисными пунктами, ожидаемыми в начале 2024 года.
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подчеркнул, что инфляцию трудно укротить, выступая на ежегодном общем собрании Ассоциации иностранных банкиров в Амстердаме во вторник.
«Инфляция в первом квартале отличалась отсутствием дальнейшего прогресса, — сказал Пауэлл — Уверенность в том, что инфляция снова пойдет вниз, стала ниже, чем была. Моя уверенность в этом не так высока, как раньше».
Данные, представленные во вторник по ценам производителей, свидетельствуют о том, что в начале второго квартала инфляция в США выросла больше, чем ожидалось.
2. Фьючерсы мало изменились в преддверии публикации ключевого индекса потребительских цен
Американские фондовые фьючерсы в среду торгуются с небольшими изменениями на фоне осторожности в преддверии публикации ключевых данных по инфляции, которые могут повлиять на дальнейшую монетарную политику ФРС.
К 04:30 по восточному времени (08:30 GMT) контракт Dow Jones Futures вырос на 10 пунктов, или на 0,1%, S&P 500 Futures торговался практически без изменений, а Nasdaq 100 futures упал на 10 пунктов, или на 0,1%.
Во вторник основные индексы на Уолл-стрит провели победную сессию, несмотря на то, что апрельские цены производителей выросли больше, чем ожидалось, но более широко освещаемый индекс потребительских цен, вероятно, окажет более значительное влияние, если он будет отличаться от консенсуса [см. выше].
Другие экономические отчеты, выходящие в среду, включают в себя данные по розничным продажам в США за апрель, майский обзор производственной активности от Empire State и индекс рынка жилья.
В корпоративном секторе акции обувного ритейлера Boot Barn (NYSE: BOOT) упали более чем на 5% на премаркете из-за разочаровывающих прогнозов на весь год, в то время как производитель солнечных панелей Nextracker (NASDAQ: NXT) вырос на 12% благодаря более высоким, чем ожидалось, доходам.
3. Акции-мемы продолжают расти, несмотря на оговорки
Так называемые акции-мемы, такие как GameStop (NYSE: GME) и AMC Entertainment (NYSE: AMC), продолжают расти. В среду акции, котирующиеся на бирже в Франкфурте, взлетели, продолжив ралли на этой недели.
Во вторник на Уолл-стрит акции сети кинотеатров AMC выросли на 32%, а акции розничной сети магазинов видеоигр Gamestop — на 60%.
Это произошло после серии загадочных сообщений на социальной медиаплатформе X в воскресенье от «Roaring Kitty» Кита Гилла, центральной фигуры, стоявшей за ажиотажным спросом на мемы 2021 года, после трехлетнего перерыва.
В сообщениях не упоминались названия компаний, вместо этого в них содержались клипы из фильмов, включая «Пираты Карибского моря», «Тумстоун», «В Как Вендетта», а также комикс с изображением человека, сидящего на стуле.
Легендарный инвестор Билл Гросс прокомментировал резкий рост компаний, которым многие розничные инвесторы отдают предпочтение на социальной медиаплатформе X:
«Мемы» — это уже в прошлом. Что может быть лучшим сигналом к покупке, чем мультяшный человечек, сидящий в кресле?»
«Покупать? Продавать? Но не я. Продавайте при 400%-ной годовой волатильности», — написал он.
«Повальное увлечение покупками откровенно глупо, — сказал Коул Смид, генеральный директор Smead Capital Management, под управлением которого находится около $6 млрд, в интервью CNBC во вторник. — Это азартная игра».
4. Cisco отчитается после закрытия торгов
Cisco планирует опубликовать свою последнюю квартальную прибыль после закрытия торгов в среду, и инвесторы будут следить за тем, как конгломерат цифровых коммуникационных технологий интегрировал Splunk (NASDAQ: SPLK), закрыв сделку по приобретению компании по разработке программного обеспечения в марте.
Аналитики ожидают, что в третьем финансовом квартале произойдет снижение как показателей на верхней, так и нижней границе в годовом исчислении, поскольку сетевой бизнес компании продолжает испытывать трудности.
«Мы прогнозируем, что в течение года основной бизнес компании будет снижаться органическими темпами от низкого до среднего однозначного числа, а консолидация Splunk обеспечит рост совокупной выручки на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2025 финансовом году», — говорится в записке аналитиков JPMorgan.
«Хотя результаты третьего квартала, как правило, слишком ранние для компании, чтобы предоставлять обновленную информацию о 2025-м финансовом годе, мы считаем, что сохраняется потенциальная возможность того, что компания решит предоставить больше, чем обычно, учитывая, что в противном случае это будет существенной частью обсуждения на Дне инвестора 4 июня», — добавили в банке.
5. Нефть подорожала на фоне надежд, что рынок станет более жестким
Цены на сырую нефть выросли в среду, так как промышленные данные показали снижение запасов нефти в США и усилили ожидания ужесточения ситуации на мировых рынках.
К 03:30 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,7% выше, по $78,54 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,6% до $82,83 за баррель.
Во вторник данные Американского института нефти показали, что запасы нефти в США сократились на 3,1 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 мая, при этом данные также свидетельствуют о снижении запасов бензина.
Если официальные данные подтвердятся в среду, это будет означать, что спрос на топливо в США растет с наступлением летнего сезона, насыщенного поездками, — эта тенденция может способствовать сокращению мировых поставок нефти, даже несмотря на то, что добыча в США остается на рекордно высоком уровне.
Ожиданиям роста североамериканского рынка также способствовало возникновение разрушительных лесных пожаров в районе Форт-Макмюррея, крупного канадского месторождения нефтяных песков.
Этот оптимизм омрачился тем, что ранее в среду Международное энергетическое агентство снизило свой прогноз роста спроса на нефть на 2024 год.
Базирующийся в Париже орган энергетического надзора понизил прогноз роста спроса на нефть в этом году на 140 000 баррелей в день до 1,1 млн баррелей в день, в основном ссылаясь на слабый спрос в развитых странах ОЭСР.
