Investing.com — Курс биткоина стабилизировался после недавнего обвала к минимумам октября 2024 года вблизи отметки $60 000. Покупки на масштабной просадке позволили монете частично отскочить, но пока BTC не может закрепиться над уровнем $70 000.

Нерешительность покупателей может говорить о том, что медвежий потенциал еще не исчерпан, и впереди могут ждать новые приступы волатильности.

Подсказки, инвестидеи, подборки акций и многое другое в подписке InvestingPro

Как показал анализ графика, проведенный нашим умным чат-ботом WarrenAI от Investing.com, главный риск на данный момент — возможная утрата поддержки $60 000, которая может спровоцировать свежую волну продаж:

В рамках возможных сценариев торговли ИИ предупреждает, что любой отскок вверх будет скорее локальным ралли, нежели началом разворота:

WarrenAI отмечает, что потенциальный пробой $72 200 может быть ложным и напоминает, что биткоин остается в глубоком медвежьем тренде как минимум пока не закрепится над $81 602:

Аналогичным образом можно проанализировать график любого инструмента – попробуйте сами! 

Investing.com – Премьер-министр Японии Санаэ Такаити получила народный мандат на оживление экономики страны, и Bank of America Securities пересмотрел свой прогноз относительно скорости повышения ставок Банком Японии.

Либерально-демократическая партия Такаити получила более двух третей мест в нижней палате парламента в воскресенье, что дает ей свободу действий для реализации своей программы без необходимости переговоров с другими партиями или одобрения верхней палаты.

“Мы пересматриваем наши прогнозы по повышению ставок Банком Японии”, – заявили аналитики Bank of America Securities в записке от 10 февраля. “Ранее мы ожидали, что следующее повышение ставки произойдет на заседании в июне, после чего примерно одно повышение каждые шесть месяцев, достигнув конечной ставки 1,5% к концу 2027 года.

“Согласно нашим новым прогнозам, мы ожидаем следующее повышение ставки в апреле, затем одно повышение каждые четыре-пять месяцев, достигнув конечной ставки 1,75% к концу 2027 года (теперь мы прогнозируем повышения на 25 базисных пунктов в апреле 2026 года, сентябре 2026 года, январе 2027 года и июле 2027 года).

Основой для этого пересмотра стало то, что оценка Банком Японии баланса рисков для экономических перспектив и инфляции значительно изменилась с прошлой осени.

По мере приближения “базовой инфляции” к 2% и уменьшения рисков для экономики, Банк Японии стал более бдительным в отношении рисков инфляции, связанных с иеной.

“Ожидается, что убедительная победа ЛДП на выборах в нижнюю палату также усилит эту точку зрения”, – добавил BofA.

BoJ вероятно повысит ключевую ставку с нынешних 0,75% до 1,0% в апреле, основываясь на экономических данных за первый квартал, результатах весенних переговоров о зарплате Shunto на 2026 финансовый год и апрельских пересмотрах цен, сообщил американский банк.

Мартовское повышение также возможно, но без поддержки данных оно будет служить в основном для сдерживания обесценивания иены и произойдет только если USD/JPY останется около ¥160 даже после валютных интервенций.

Темп последующих повышений ставок также, вероятно, ускорится с ранее предполагаемого “раз в шесть месяцев” до “раз в четыре-пять месяцев”.

“Наибольшие риски для нашего прогноза по повышению ставок Банком Японии исходят от мировой экономики и/или динамики валютного курса. Дальнейшее обесценивание иены приведет к еще более ранним повышениям, тогда как укрепление иены или замедление мировой экономики вызовет более осторожные повышения”, – добавил BofA.

Подпишитесь на InvestingPro для дополнительного анализа центральных банков

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Политическая неопределенность продолжает оказывать давление на фунт и британские активы, поскольку премьер-министр Кир Стармер сталкивается с растущими проблемами лидерства. Jefferies отмечает, что, несмотря на поддержку высокопоставленных фигур Лейбористской партии, его позиция становится все более уязвимой.

Новый вызов лидерству может возникнуть около местных выборов в мае.

Рынки обеспокоены возможными политическими изменениями, поскольку любой сдвиг, вероятно, будет в пользу левого крыла Лейбористской партии. Даже если Стармер сохранит свою позицию, это, вероятно, произойдет за счет политики, которая умиротворит левое крыло партии.

Опережайте FTSE — премиум-аналитика британских акций и движения рынка в реальном времени с InvestingPro

Во вторник главный финансовый экономист Jefferies Мохит Кумар предупредил, что эта ситуация может привести к дальнейшему ухудшению финансовых перспектив Великобритании. Экономист отметил, что фискальная политика, вероятно, будет сосредоточена на популистских мерах, а не на стимулировании экономического роста.

Основываясь на этих факторах, Jefferies сохраняет негативный взгляд на рост Великобритании и ожидает, что Банк Англии реализует больше изменений в денежно-кредитной политике, чем рынки учитывают в настоящее время.

Фирма также сохраняет свое мнение, что кривая доходности Великобритании станет более крутой. Хотя Jefferies в целом ожидает ослабления доллара, они не предвидят укрепления фунта по отношению к доллару США и рекомендуют продавать в диапазоне $1,38-$1,40.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Большинство азиатских валют укрепились во вторник на фоне ночного снижения доллара, поскольку недавний рост американской валюты приостановился перед публикацией ряда ключевых экономических показателей на этой неделе.

Японская иена немного выросла, продолжив рост предыдущей сессии, поскольку дополнительные предупреждения правительства о валютных интервенциях помогли иене преодолеть опасения по поводу увеличения бюджетных расходов при премьер-министре Санаэ Такаити, одержавшей убедительную победу на недавних выборах в нижнюю палату.

Региональным валютам способствовала некоторая слабость доллара. Однако общий рост был ограничен осторожностью перед публикацией новых экономических данных США на этой неделе.

Узнайте, какие валюты имеют лучшие позиции на 2026 год с InvestingPro

Доллар сдержан после ночного падения; ожидаются данные по занятости и инфляции

Индекс доллара и фьючерсы на индекс доллара мало изменились в ходе азиатских торгов после падения примерно на 0,7% во время ночной сессии.

Эти потери привели к тому, что доллар вновь приблизился к почти четырехлетнему минимуму, достигнутому в конце января.

«В отсутствие новых катализаторов мы ожидаем более двусторонней динамики доллара до получения дальнейших указаний от нового председателя ФРС. В преддверии публикации данных США на этой неделе валютный рынок снова настроен на небольшое медвежье смещение в отношении доллара», — отметили аналитики BofA в своем обзоре.

Данные по розничным продажам в США за декабрь будут опубликованы позднее во вторник. За этой публикацией последуют данные по числу рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за январь в среду и данные по индексу потребительских цен в пятницу.

Эти показатели будут внимательно отслеживаться для получения дополнительных сигналов по процентным ставкам, поскольку рынки уже обеспокоены денежно-кредитной политикой США после того, как президент Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост следующего председателя ФРС после Джерома Пауэлла.

Уорш рассматривается как менее мягкий кандидат — это мнение вызвало резкий рост доллара и давление на азиатские валюты.

Азиатские валюты укрепляются, иена сохраняет постизбирательный рост

Более широкий спектр азиатских валют вырос во вторник, при этом пара доллар/иена снизилась на 0,3%.

Иена отметила два дня подряд роста после серии предупреждений от правительственных чиновников о том, что они будут вмешиваться в валютные рынки.

Эти предупреждения помогли иене укрепиться, несмотря на постоянные опасения по поводу огромного долга Токио — опасения, которые остались актуальными после убедительной победы Такаити на выборах.

Правящая коалиция Такаити теперь имеет сверхбольшинство в нижней палате, что дает премьер-министру достаточно политического пространства для проведения масштабных бюджетных и фискальных реформ. Большая часть этих реформ будет предполагать увеличение государственных расходов и потенциальные налоговые льготы.

Среди других азиатских валют пара доллар/юань снизилась на 0,2%, при этом юань достиг самого сильного уровня по отношению к доллару за более чем 2,5 года. Юань получил поддержку главным образом благодаря серии сильных фиксаций среднего курса со стороны Пекина.

Данные по инфляции потребительских цен в Китае также ожидаются позднее на этой неделе.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,1%, потеряв некоторые позиции после того, как ястребиные комментарии Резервного банка поддержали валюту. Аналитики BofA заявили, что считают недавний рост австралийского доллара чрезмерным и что разворот близок.

Пара доллар/сингапурский доллар осталась без изменений, несмотря на то, что окончательные данные по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал показали, что экономика росла гораздо быстрее, чем ожидалось.

Пара доллар/южнокорейская вона снизилась на 0,2%, а пара доллар/индийская рупия упала на 0,1%, но осталась значительно выше 90 рупий.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Фьючерсы на основные индексы США демонстрируют сдержанность, поскольку инвесторы оценивают восстановление технологических акций и ожидают важных экономических данных США позднее на этой неделе. Также ожидается публикация новой порции корпоративной отчетности, включая результаты CVS Health и Coca-Cola. В других регионах индекс Nikkei в Японии достиг нового рекордного максимума, в то время как золото снижается.

Получите свежие рыночные инсайты с InvestingPro

1. Сдержанные фьючерсы

Фьючерсы на американские акции колебались около нулевой отметки во вторник, указывая на потенциально осторожное открытие торгов после технологического восстановления в предыдущей сессии.

К 11:04 по московскому времени фьючерсы на Dow и S&P 500 оставались практически без изменений, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 18 пунктов, или 0,1%.

Основные индексы на Уолл-стрит выросли в понедельник, продолжив рост, отмеченный в конце предыдущей торговой недели, в основном благодаря прогрессу технологических акций, связанных с бумом центров обработки данных на основе искусственного интеллекта.

Настроения улучшились после сообщения CNBC о том, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во внутреннем меморандуме сообщил сотрудникам, что флагманский чат-бот ChatGPT вернулся к росту, что повысило надежды на бизнес, который рассматривается как один из центральных узлов, соединяющих большое количество компаний, ориентированных на ИИ. Действительно, аналитики Vital Knowledge заявили, что ожидание улучшения перспектив OpenAI привело к тому, что DA Davidson повысила прогноз для Oracle, которая имеет контракт на центры обработки данных на сумму $300 млрд с создателем ChatGPT.

К концу торгового дня высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,9%, оставаясь чуть ниже нового исторического максимума. Эталонный S&P 500 также был недалеко от рекордных максимумов.

2. В центре внимания волна отчетностей

Во вторник в центре внимания будет насыщенный список корпоративных результатов, инвесторы стремятся проанализировать отчетность, которая может дать дополнительное представление о состоянии корпоративной Америки в первые месяцы 2026 года.

Медицинская группа CVS Health, производитель напитков Coca-Cola, гостиничная сеть Marriott International и музыкальный стриминговый сервис Spotify будут среди тех компаний, которые отчитаются до открытия биржи. Фармацевтическая компания Gilead Sciences опубликует результаты после закрытия американских рынков.

В ходе торгов в дополнительное время акции Onsemi снизились после того, как производитель чипов представил неутешительную выручку за четвертый квартал из-за продолжающегося избытка запасов. Многие клиенты аризонской компании продолжают работать с запасами чипов, созданными во время недавних ограничений в цепочке поставок.

Вялые продажи электромобилей и усиление конкуренции со стороны Китая также угрожают омрачить прогноз для подразделения карбид-кремниевых чипов Onsemi. Прогнозируемый диапазон продаж компании на текущий квартал оказался ниже оценок Уолл-стрит в среднем значении.

3. Впереди данные по розничным продажам в США

Что касается данных, трейдеры, вероятно, будут следить за публикацией данных по розничным продажам в США за декабрь.

Потребительские расходы являются ключевым двигателем всей американской экономики, составляя более двух третей общего объема производства. В третьем квартале они обеспечили большую часть годового роста ВВП США на 4,4%.

Но так называемые базовые розничные продажи — которые не учитывают автомобили, бензин, строительные материалы и услуги общественного питания и имеют наиболее тесную связь с компонентом потребительских расходов ВВП — по прогнозам, вырастут на 0,3% в последнем месяце 2025 года, замедлившись с 0,5% в ноябре.

Аналитики отметили, что ослабление рынка труда может быть причиной возможного замедления, хотя должностные лица Федеральной резервной системы в январе охарактеризовали ситуацию с рабочими местами как “стабилизирующуюся”.

В примечании аналитики ING добавили, что, как ожидается, цифры сохранят “достаточно здоровый” рост и укрепят мнение о том, что “американский потребитель жив и здоров”.

4. “Торговля Такаичи” поднимает Nikkei до нового рекордного максимума

Азиатские фондовые рынки во вторник продолжили технологический рост, при этом японские акции, в частности, взлетели до новых рекордных максимумов, поскольку инвесторы приветствовали так называемую “торговлю Такаичи” после победы премьер-министра Санаэ Такаичи на выборах в выходные.

Ралли отразило сильный оптимизм инвесторов в отношении политической повестки Такаичи, которую рынки рассматривают как поддерживающую рост, корпоративную прибыльность и внутренние инвестиции.

Такаичи одержала решительную победу на выборах в выходные, укрепив ожидания того, что ее администрация будет продвигать пробизнесовые реформы, фискальную поддержку и меры, направленные на увеличение капитальных вложений, инноваций и стратегических отраслей.

5. Золото отступает

Цены на золото упали во вторник, отступив от сильного роста в предыдущей сессии, поскольку рынки металлов оставались в напряжении перед серией ключевых экономических показателей США, ожидаемых на этой неделе.

Цены на серебро и платину также упали, получив ограниченную поддержку от ночного падения доллара, хотя американская валюта стабилизировалась в ходе азиатских торгов.

Драгоценные металлы переживали резкие колебания в течение прошлой недели, поскольку сочетание фиксации прибыли и перегретых позиций привело к падению цен с рекордных максимумов. Неопределенность в отношении денежно-кредитной политики США, накануне потенциальной смены руководства ФРС, также вызвала повышенную волатильность.

Между тем, спрос на безопасные активы, который традиционно повышает привлекательность золота, был затронут рядом противоречивых событий в отношениях между США и Ираном. Хотя страны отметили некоторый прогресс в переговорах на выходных по ядерным планам Ирана, Вашингтон в понедельник все же выпустил предупреждение для судов под флагом США, проходящих через Ормузский пролив.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Евросоюз предложил расширить санкции против России, включив в список порты в Грузии и Индонезии, занимающиеся перевалкой российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

Это первый случай, когда блок намерен ввести меры против портов третьих стран.

В предложении, с которым ознакомилось агентство, говорится о включении в санкционный список портов Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии, что запретит компаниям и физическим лицам из ЕС проводить транзакции с любым из этих портов.

Подсказки, инвестидеи, подборки акций и многое другое в подписке InvestingPro

Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС, который был разработан совместно Европейской внешнеполитической службой (EEAS) и Еврокомиссией и представлен странам-членам ЕС в понедельник. Для принятия санкций ЕС и вступления их в силу требуется единогласное одобрение.

В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет включает секторальные ограничения, а также переход от установленного странами «Большой семерки» потолка цен к полному запрету на морские услуги для транспортировки российской нефти.

ЕС также предложил включить в санкционный список два кыргызских банка — «Керемет» и «Капитал Банк Центральной Азии» — за предоставление услуг с криптоактивами России, а также банки в Лаосе и Таджикистане.

Европейская внешнеполитическая служба предложила добавить в санкционные списки, предусматривающие заморозку активов и запрет на въезд, 30 физических и 64 юридических лица. В их число входят «Башнефть», а также восемь российских НПЗ, среди которых два крупных предприятия, контролируемых «Роснефтью», — Туапсинский и Сызранский НПЗ. Предложение не предусматривает включение в списки самих компаний «Роснефть» или «Лукойл», которые уже находятся под санкциями США.

Investing.com- Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе отменить знаковое научное заключение эпохи Обамы, которое лежит в основе федерального регулирования выбросов парниковых газов, сообщил Wall Street Journal в понедельник со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, этот шаг будет направлен на отмену “заключения об опасности” Агентства по охране окружающей среды от 2009 года, которое пришло к выводу, что парниковые газы угрожают общественному здоровью и благополучию, и обеспечило правовую основу для климатических правил, регулирующих выбросы транспортных средств и стандарты экономии топлива в рамках Закона о чистом воздухе.

Глава EPA Ли Зелдин заявил Wall Street Journal, что отмена будет “крупнейшим актом дерегулирования в истории Соединенных Штатов”.

Получайте быстрые обновления о регулятивных мерах с подпиской InvestingPro

Согласно отчету, окончательное правило отменит требования к отраслям по измерению, отчетности и соблюдению федеральных стандартов по парниковым газам для автотранспортных средств, а также связанные с этим программы соответствия и обязательства по отчетности.

По сообщению Journal, отмена не будет немедленно применяться к правилам выбросов для электростанций и других стационарных источников, хотя отмена этого заключения может проложить путь для более широких регуляторных изменений.

Ожидается, что экологические группы оспорят это решение в суде, что потенциально может привести к годам правовой неопределенности, добавляет издание.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Юань вырос до самого высокого уровня с мая 2023 года после сообщений о том, что Китай попросил банки ограничить вложения в казначейские облигации США. Об этом пишет Bloomberg.

Любой отход от суверенного долга США усиливает глобальную тенденцию диверсификации от доллара. Такой шаг может ускорить репатриацию капитала в китайские активы, обеспечив юаню фундаментальную поддержку.

Подсказки, инвестидеи, подборки акций и многое другое в подписке InvestingPro

И оншорный, и офшорный юань во вторник продолжили рост, достигнув самого сильного уровня более чем за два года после заявления китайских властей.

Большая часть укрепления юаня обусловлена слабостью доллара на фоне неопределенности вокруг бюджетной и торговой политики администрации Трампа. Более высокая терпимость Народного банка Китая к сильному юаню и приток капитала также поддержали валюту.

Во вторник утром в Гонконге юань торговался около 6,91 за доллар.

По словам осведомленных источников, китайские чиновники призвали банки ограничить покупки гособлигаций США и поручили тем, у кого высокая экспозиция, сократить позиции. Конкретных целевых показателей по объему или срокам не называлось. Директива не распространяется на государственные вложения Китая в казначейские бумаги США.

«Предупреждение китайских властей своим банкам по поводу трежерис — это такой тип сигналов, который, вероятно, негласно циркулирует в Европе и Азии. Это позитив для юаня, поскольку глобальные инвесторы диверсифицируются в альтернативные валюты», — сказал Марк Кранфилд, стратег Markets Live.

Член совета управляющих Европейского центрального банка Петер Казимир заявил в понедельник, что для пересмотра денежно-кредитной политики ЕЦБ потребуются значительные изменения в экономических тенденциях и динамике инфляции.

Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как центральный банк сохранил процентные ставки на текущем уровне.

“Глядя вперед, для пересмотра параметров политики мне потребовалось бы серьезное отклонение от нашего базового сценария”, — написал в своем блоге Казимир, возглавляющий центральный банк Словакии и обычно считающийся сторонником жесткой политики. “Пока базовый сценарий сохраняется”.

Казимир повторил позицию ЕЦБ о том, что риски инфляции сбалансированы, хотя отметил, что эта оценка зависит от благоприятной динамики цен на энергоносители.

Он указал, что более сильный экономический рост может создать повышательное давление на цены, в то время как дальнейшее укрепление евро может оказать сдерживающее влияние за счет снижения импортных затрат.

“Любое дальнейшее укрепление придется оценивать с учетом относительной силы экономических показателей еврозоны и, в конечном счете, нашей среднесрочной цели по инфляции”, — пояснил Казимир.

Банкир добавил, что неопределенность остается исключительно высокой, а волатильность, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы на фоне того, что он охарактеризовал как хрупкую общую ситуацию.

ЕЦБ сохраняет ставки неизменными с момента завершения цикла снижения ставок в июне, утверждая, что инфляция останется около целевого уровня в 2%. Эта позиция укрепила рыночные ожидания, что политика останется стабильной в течение года до возможного повышения ставок в 2027 году.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Стоимость электроэнергии в Северной Европе взлетела до самого высокого уровня с пика энергетического кризиса в конце 2022 года. Причиной стали сильные морозы, подстегнувшие спрос, и слабый ветер, ограничивший предложение. Об этом пишет Bloomberg.

Цена на сутки вперед на бирже Nord Pool выросла на 6,8% до 158,53 евро за мегаватт-час (расчет основан на национальных тарифах рынков стран Северной Европы и Балтии). По данным модели Bloomberg, ветрогенерация в регионе составляет лишь около трети от нормального уровня.

Подсказки, инвестидеи, подборки акций и многое другое в подписке InvestingPro

Необычно холодная погода установилась в Северном регионе с середины января, свидетельствуют данные Atmospheric G2, и признаков потепления не ожидается до конца февраля. Прогнозы Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывают, что затяжные холода сохранятся еще как минимум неделю.

«Температура и уровень осадков остаются ниже нормы, и все это смешивается в крайне „бычий“ коктейль», — заявил Карстен Сандер Нильсен, рыночный аналитик Mind Energy.

Ожидается, что на этой неделе температура опустится еще ниже, поскольку антициклон в районе Гренландии направляет ледяной арктический воздух на юг. По словам метеоролога MetDesk Ричарда Мартин-Бартона, средняя температура в Норвегии, Швеции и Финляндии может упасть на 7–9 °C ниже сезонной нормы.