Investing.com — Согласно официальным данным, инфляция в США замедлила рост с 2,9% до 2,5% в августе против прогноза на уровне 2,6% в годовом выражении. В месячном исчислении результат совпал с ожиданиями и предыдущим значением в 0,2%.

При этом базовый CPI, который не учитывает такие волатильные компоненты, как продовольствие и энергия, вышел на уровне прогнозов 3,2%, а в месячном выражении показатель слегка превысил ожидания и ускорил рост до 0,3%.

После релиза скорректировались рыночные ожидания относительно масштабов смягчения политики ФРС на ближайшем заседании в этом месяце. Теперь вероятность снижения ставки сразу на 0,5% составляет 15% против 30% ранее.

Доллар, которые снижался в пределах 0,2% до публикации отчета, укрепился в ответ на статистику и вернулся на исходные позиции, торгуясь в районе 101.65 к 15.45 мск.

А золото сменило траекторию и вышло в минус, ускорив отступление от внутридневных максимумов, отмеченных в районе $2 557 за унцию. На момент написания статьи желтый металл тестировал отметку $2535, теряя внутри дня почти 0,3%.

Фондовые фьючерсы на Уолл-стрит снижаются на премаркете в ожидании ключевых данных по инфляции в США. Также инвесторы оценивают итоги дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Оба кандидата провели ожесточенный обмен мнениями, но участники рынка остались без подробностей об их экономических предложениях. Тем временем акции GameStop упали после завершения основной сессии в ответ на сообщения компании о планах новой эмиссии, несмотря на снижение квартальной выручки.

1. Фьючерсы отступают

Американские фондовые фьючерсы снижаются в среду, так как инвесторы сосредоточены на результатах жарких дебатов между Трампом и Харрис, а также предвкают выход свежих данных по инфляции в США, которые могут повлиять на решение ФРС в этом месяце.

К 03:34 по восточному времени (07:34 GMT) фьючерс на Dow упал на 95 пунктов или 0,2%, контракт на S&P 500 снизился на 11 пунктов или 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 просел на 47 пунктов или 0,3%.

В ходе предыдущей сессии индекс S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq Composite выросли — впервые с середины августа два бенчмарка показали рост два дня подряд.

Однако индекс Dow Jones Industrial Average отступил, а банковские акции упали после того как JPMorgan Chase отметил, что консенсус-прогнозы аналитиков относительно его прибыли в следующем году были слишком оптимистичными. Ранее на этой неделе глава Goldman Sachs Дэвид Соломон также предупредил, что доходы от торговых операций инвестиционного банка в текущем квартале снизятся на 10%.

Сейчас трейдеры ожидают августовских данных по индексу потребительских цен в США — ключевому показателю инфляции. Предстоящий отчет может дать некоторое представление о размере возможного снижения процентной ставки ФРС на ближайшем двухдневном заседании.

2. Инвесторам не хватило деталей на дебатах Трампа и Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии Камала Харрис обменялись колкостями в ходе жарких дебатов во вторник, столкнувшись по самым разным вопросам — от иммиграции до экономики.

После долгожданного события, которое произошло в тот момент, когда Трамп и Харрис идут вровень в национальных опросах, инвесторы остались без подробностей о том, как каждый из претендентов будет подходить к таким ключевым темам, как тарифы, налоги и регулирование.

В рамках своей предвыборной кампании Трамп пообещал снизить корпоративные налоги и занять более жесткую позицию в отношении тарифов. Харрис, напротив, хочет увеличить корпоративные налоги. Аналитики прогнозируют, что, хотя план Трампа может способствовать росту прибыли компаний, он также может подстегнуть инфляцию. А предложение Харрис, напротив, может снизить доходность корпораций.

На дебатах Харрис выступила с критикой политики Трампа по введению высоких тарифов на иностранные товары, заявив, что это фактически будет налогом на средний класс. Трамп защищал этот план, утверждая, что он не приведет к росту цен для американцев, и раскритиковал Харрис за то, что та курировала период повышенной инфляции во время правления администрации Байдена.

Курс китайского юаня, который пострадал от торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином во время предыдущего пребывания Трампа в Белом доме, укрепился по отношению к доллару.

3. GameStop выпустит больше акций

Цена акций GameStop упала более чем на 10% на постмаркете после того как компания, занимающаяся розничной торговлей видеоиграми, заявила, что выпустит больше акций, несмотря на снижение доходов во втором квартале.

Компания планирует использовать средства от выпуска 20 миллионов новых акций для финансирования «общекорпоративных целей», включая потенциальные «приобретения и инвестиции в соответствии с инвестиционной политикой».

За квартал, закончившийся 3 августа, компания GameStop отчиталась о доходах в размере 798,3 млн долларов, что меньше, чем 1,16 млрд долларов за период годичной давности. Это свидетельствует о том, что GameStop продолжает испытывать давление со стороны роста покупок онлайн-игр и низких показателей в своих магазинах.

4. Биотехнологические компании Китая восстанавливаются после обвала

Акции нескольких китайских биотехнологических компаний, котирующиеся в Гонконге, восстановили свои позиции после распродажи, вызванной законопроектом, внесенным в Палату представителей США.

Акции WuXi AppTec, Beigene, Akeso и Sino Biopharmaceutical выросли.

Бумаги этих компаний упали ранее на этой неделе после того, как Палата представителей США приняла законопроект, ограничивающий их деятельность в Америке по соображениям национальной безопасности. Сторонники законопроекта заявили, что эта мера необходима для защиты личного здоровья и генетической информации американцев.

Теперь законопроект должен пройти через Сенат США, прежде чем будет подписан президентом Джо Байденом.

5. Нефть дорожает на опасениях по поводу поставок

Цены на нефть выросли на европейских торгах в среду, так как трейдеры ждут оценки влияния урагана «Франсин» на добычу в Мексиканском заливе.

Рынок также получил некоторую поддержку от отраслевых данных, свидетельствующих о неожиданном недельном сокращении запасов нефти в США.

Во вторник нефть пережила резкое падение, так как разочаровывающие данные по китайскому импорту и снижение прогноза спроса ОПЕК создали неблагоприятные перспективы для рынка.

Ноябрьские фьючерсы на Brent выросли на 1,3% до $70,11 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,4% до $66,05 за баррель к 03:34 по восточному времени.

Тысячи компаний по всей Турции пали жертвами инфляции, которая в начале года превысила 75%, завышенного курса лиры, повышения цен на электричество и сокращения экспортных заказов. За первые семь месяцев этого года закрылось почти 15 000 компаний, что на 28% больше, чем в 2023 году, пишет турецкое издание Duvar English.

Турция входит в пятерку крупнейших мировых производителей одежды и является важнейшим источником для ведущих европейских брендов. Но, несмотря на преимущество в географической близости к Европе, своему главному торговому партнеру, компании вынуждены уступать конкурентам из Вьетнама и Бангладеш из-за валютного фактора, растущих затрат на электроэнергию и рабочую силу.

Турецкие домохозяйства и бизнес столкнулись с экономическими последствиями повышения ставок на 41,5%, которое началось в июне прошлого года и теперь, наконец, начинает подавлять инфляцию, которая в прошлом месяце замедлилась до 52%.

Прошлогодний резкий разворот политики, включая фискальные меры, был направлен на то, чтобы оставить позади годы резкого роста цен и приступов девальвации валюты при прежнем неортодоксальном подходе президента Реджепа Эрдогана к смягчению денежно-кредитной политики для стимулирования роста.

Но в условиях, когда кредиты стали недоступны для многих, а обесценивание лиры сильно отстает от ежемесячного роста цен, компании, особенно экспортеры одежды и текстиля, оказались в затруднительном положении.

При этом на прошлой неделе агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до «BB-» с «B+», отметив улучшение фискальной политики и увеличение внешних резервов. Fitch, которое повысило кредитный рейтинг Турции во второй раз в этом году, также пересмотрело прогноз с «позитивного» на «стабильный».

После июльского замедления в августе количество корпоративных заявлений о банкротстве в США резко возросло, что привело к самому высокому показателю за первые восемь месяцев года с 2020 года и второму по величине с 2010 года, сообщает S&P Global.

Согласно последним данным S&P Global Market Intelligence, в августе было подано 63 заявления о банкротстве государственных и некоторых частных компаний по сравнению с пересмотренным показателем в 49 в июле. Это третий по величине месячный показатель в этом году, уступая 72 в июне и 68 в апреле.

С учетом роста числа августовских заявлений о банкротстве, за первые восемь месяцев этого года было подано 452 заявления. За первые восемь месяцев 2020 года, когда компании столкнулись с первыми последствиями пандемии COVID-19, было подано 466 заявлений о банкротстве.

В этом году американские компании продолжают бороться с рядом проблем, включая высокие процентные ставки и геополитическую неопределенность. Тем не менее, экономика США доказала свою устойчивость: реальный ВВП во втором квартале вырос на 3% в годовом исчислении по сравнению с первым кварталом, согласно последней оценке Бюро экономического анализа, опубликованной 29 августа.

Три банкротства, поданные в августе, касались компаний, чьи обязательства на момент подачи заявления превышали 1 миллиард долларов. В их число вошли поставщик солнечных технологий и энергетических услуг SunPower Corp., оптовый дистрибьютор парфюмерии и косметики Avon International Operations Inc. и оператор автозаправочных станций и магазинов формата «у дома» SQRL Service Stations. SunPower котируется на бирже, а Avon и SQRL являются частными компаниями.

Investing.com — Во вторник американские фондовые фьючерсы торгуются малоактивно: трейдеры готовятся к выходу основных данных по инфляции в США и пытаются оценить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Apple представила свой новейший iPhone с искусственным интеллектом, а отчетность Oracle за первый квартал превысила прогнозы, спровоцировав резкий рост акций облачной компании на премаркете.

1. Фьючерсы во флэте

Американские фондовые фьючерсы во вторник торгуются без изменений, что свидетельствует об охлаждении бычьего импульса на Уолл-стрит, который наблюдался накануне. Инвесторы сосредоточены на предстоящем отчете по инфляции и потенциальном снижении процентной ставки ФРС. 

К 03:42 по восточному времени (07:42 GMT) фьючерсы на Dow и S&P 500 практически не изменились, а контракты на Nasdaq 100 просели на 33 пункта или 0,2%.

Ведущие индексы выросли в понедельник: трейдеры охотились за выгодными сделками после распродажи на предыдущей неделе, отчасти вызванной более слабым, чем ожидалось, отчетом по занятости за август и неутешительной статистикой по промышленому сектору. 

Рынки пытаются оценить перспективы денежно-кредитной политики ФРС после выхода данных, поскольку снижение стоимости заимствований на заседании центрального банка 17-18 сентября уже практически гарантировано. Тем не менее, остается неясным, будут ли политики снижать ставку на 25 или 50 базисных пунктов. Больше ясности может появиться в среду, когда будут опубликованы последние данные по индексу потребительских цен в США — ключевому показателю инфляции.

Что касается отдельных акций, то бумаги компании Boeing выросли после того, как производитель самолетов заключил предварительное трудовое соглашение со своим крупнейшим профсоюзом, а акции Palantir и Dell Technologies подскочили на сообщениях о том, что обе компании войдут в состав индекса S&P 500 23 сентября.

2. Apple представила iPhone 16 с поддержкой искусственного интеллекта

Акции Apple практически не изменились в ходе торгов после того, как технологический гигант представил в понедельник последние версии своих флагманских iPhone. Аналитики заявили, что новые функции, оснащенные искусственным интеллектом, не преподнесли больших сюрпризов.

Компания объявила о множестве улучшений в iPhone 16, включая усовершенствования голосового помощника Siri и ряд настроек интеллектуальной камеры, предназначенных для профессионального редактирования видео.

Аналитики отметили, что новые iPhone и функции искусственного интеллекта в значительной степени соответствуют ожиданиям, возникшим после того, как Apple ранее рассказала о своих планах по продвижению искусственного интеллекта под названием «Apple Intelligence». Но некоторые аналитики предупредили, что новые функции будут появляться постепенно, что может отпугнуть первых покупателей, особенно на фоне жесткой конкуренции со стороны таких компаний, как Samsung и Huawei.

Apple рассчитывает, что iPhone 16, который поступит в продажу 20 сентября (предварительные заказы можно будет оформить уже в эту пятницу), поможет оживить падающие продажи устройства.

3. Отчетность Oracle превзошла ожидания

Акции Oracle резко выросли в ходе торгов после завершения основной сессии на сообщениях о более сильных, чем ожидалось, результатах первого финансового квартала, что было обусловлено высоким спросом на ее облачный бизнес.

Техасская компания, предоставляющая облачные сервисы, также сообщила о заключении партнерства с Amazon Web Services, которое позволит клиентам получать доступ к функциям Oracle Autonomous Database и Oracle Exadata Database Service в AWS.

За три месяца, закончившихся 31 августа, скорректированная прибыль на акцию (EPS) Oracle составила $1,39 при выручке в $13,3 млрд. Аналитики, опрошенные Investing.com, ожидали прибыль на акцию в размере $1,33 при выручке в $13,23 млрд.

На второй квартал компания прогнозирует рост выручки от 8 до 10%, что выше прогноза аналитиков в 8,72%, приведенным Reuters.

4. Китайский экспорт вырос бсильнее прогнозов

Экспорт из Китая в августе вырос больше, чем ожидалось, что может свидетельствовать о том, что компании наращивают объемы заказов перед введением тарифов со стороны торговых партнеров.

Согласно официальным данным, объем поставок из Китая вырос на 8,7% в годовом исчислении, превысив ожидания в 6,5% и ускорившись по сравнению с ростом на 7%, наблюдавшимся в июле. Это был самый быстрый рост с марта 2023 года.

Однако импорт вырос на 0,5%, не дотянув до прогноза в 2% и замедлившись с 7,2% в июле, что говорит о сохранении вялого внутреннего спроса. 

Данные свидетельствуют о том, что компании, возможно, пытаются заблаговременно зафиксировать заказы из-за признаков того, что Китай может столкнуться с растущими иностранными тарифами. Аналитики Capital Economics в своей записке отметили, что экспорт «скорее всего, останется сильным в ближайшие месяцы», поскольку «возводится все больше барьеров против китайских товаров».

5. Нефть падает

Цены на нефть снизились на европейских торгах во вторник, так как опасения по поводу слабого внутреннего спроса в Китае перевесили возможное влияние тропического шторма «Франсин» на добычу нефти в США.

Фьючерсы на Brent со сроком истечения в ноябре снизились на 0,4% до $71,53 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI к 03:33 по восточному времени упали на 0,4% до $67,61 за баррель. В понедельник оба бенчмарка выросли.

Ряд нефтяных компаний, включая Exxon Mobil, Shell и Chevron, приостанавливают добычу и переработку нефти в Мексиканском заливе из-за тропического шторма «Франсин». По данным Национального центра ураганов, в ближайшие дни ожидается усиление шторма.

Однако настроения на рынке ухудшились из-за ряда слабых экономических показателей из Китая, которые усилили опасения по поводу вялого роста в стране, которая является главным импортером нефти.

Дефляция, преследующая Китай с прошлого года, демонстрирует признаки разрастания, усугубляя перспективы второй по величине экономики мира, пишет Bloomberg.

Данные, опубликованные в понедельник, подтвердили, что, за исключением стоимости продуктов питания, рост потребительских цен в значительной части экономики почти не зафиксирован, в то время как доходы населения падают.

По данным Bloomberg Economics и аналитиков банков, включая BNP Paribas SA, дефлятор ВВП, скорее всего, продолжит падение до 2025 года. Это станет самой продолжительной серией дефляции в Китае с момента начала сбора данных в 1993 году.

«Мы определенно находимся в состоянии дефляции и, вероятно, проходим через вторую стадию», — сказал Робин Син, главный экономист по Китаю в Morgan Stanley, ссылаясь на данные о снижении заработной платы. «Опыт Японии показывает, что чем дольше затягивается дефляция, тем больше стимулов потребуется Китаю, чтобы преодолеть проблему».

Опасность для Китая заключается в том, что дефляция может разрастись снежным комом, побуждая домохозяйства, страдающие от падения зарплат, сокращать расходы или откладывать покупки. Корпоративные доходы пострадают, что приведет к сокращению инвестиций и дальнейшему снижению зарплат и увольнениям, разоряя семьи и фирмы.

В знак того, что ценовое давление становится еще более сдержанным, базовая инфляция в Китае снизилась в августе до самого низкого уровня за более чем три года.

Слабое ценовое давление проявляется в темпах роста номинального ВВП Китая, который во втором квартале увеличился всего на 4%, что значительно ниже целевого показателя реального экономического роста, составляющего около 5% в этом году.

Инфляция была слабее прогнозов в трех из последних четырех месяцев, а в августе выросла всего на 0,6%, что в основном объясняется ростом цен на продукты питания на 2,8%. Базовая инфляция в прошлом месяце выросла всего на 0,3% и уже 18-й месяц остается ниже 1%.

Тем временем цены производителей падают с конца 2022 года. Согласно официальным данным, в августе цены на сырье и отпускные цены производителей сократились второй месяц подряд, а расходы компаний, оказывающих услуги и занимающихся строительством, снижались самыми быстрыми темпами с апреля 2020 года.

При этом потребительское доверие в стране находится на рекордно низком уровне, а домохозяйства сообщают о растущем желании экономить вместо того, чтобы тратить или покупать дома.

Однако китайские чиновники по-прежнему не подают явных признаков смещения фокуса со стимулирования производства на борьбу со слабым спросом с помощью таких мер, как увеличение государственных расходов на коммунальные услуги и потребительские субсидии.

Несмотря на относительно сильную экономику, агрессивное снижение ставки ФРС может усилить опасения рецессии и привести к росту волатильности, считает экономист Джордж Лагариас. Об этом пишет Business Insider.

«Снижение ставки на 50 базисных пунктов, которое рискует дать неверный посыл рынкам и экономике, может послужить сигналом к срочности, и, знаете, это может стать самоисполняющимся пророчеством», — сказал эксперт в интервью CNBC.

Лагариас, главный экономист Forvis Mazars, сказал, что крупное сокращение ставки потребуется только в том случае, если какое-либо событие еще больше обеспокоит рынки.

«Было бы очень опасно, если бы они пошли на это без конкретной причины», — сказал Лагариас.

Большинство инвесторов по-прежнему ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, но некоторые считают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов все более высокой на фоне последних данных, свидетельствующих об охлаждении экономики.

Вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на заседании ФРС 18 сентября составляет 41%, по сравнению с 34% на прошлой неделе, согласно данным инструмента CME FedWatch.

Повышение ставок последовало за слабой статистикой по рынку труда, опубликованной на прошлой неделе. Данные по заработной плате в частных компаниях показали, что в августе компании наняли меньше, чем ожидалось, а количество вакансий в июле достигло трехлетнего минимума. Занятость в несельскохозяйственном секторе тоже не порадовала, хотя уровень безработицы снизился.

Однако Лагариас считает, что эти данные не являются поводом для беспокойства и не должны спровоцировать более активное снижение ставок.

«Да, количество открытых вакансий меньше, и производство ухудшилось, но мы ожидали такого замедления, и все ожидали такого замедления. Просто нет никаких признаков рецессии, и поэтому я не думаю, что ФРС будет действовать очень агрессивно», — резюмировал экономист.

Investing.com — Фондовые фьючерсы на Уолл-стрит растут в понедельник на фоне дебатов о масштабах и скорости потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости. Производитель самолетов Boeing достиг предварительной договоренности со своим крупнейшим профсоюзом, возможно, избежав разрушительной забастовки. Канадская компания Alimentation Couche Tard заявляет о своей приверженности предложению о поглощении за 38,5 миллиарда долларов компании Seven & i Holdings, несмотря на то, что японская компания отклонила это предложение на прошлой неделе.

1. Фьючерсы растут

Американские фондовые фьючерсы выросли в понедельник, завершив предыдущую сессию снижением после августовского отчета по занятости, который оставил трейдеров в неопределенности относительно размера потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой позднее в этом месяце.

К 03:28 по восточному времени (07:28 GMT) контракт на Dow прибавил 188 пунктов или 0,5%, фьючерс на S&P 500 вырос на 29 пунктов или 0,5%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 137 пунктов или 0,7%.

Ведущие индексы Уолл-стрит снизились в пятницу после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за август показали продолжающееся замедление на рынке труда США, что практически гарантирует снижение ставки ФРС на двухдневном заседании 17-18 сентября.

За минувшую торговую пятидневку индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average продемонстрировали самое масштабное недельное падение с марта 2023 года, а технологический индекс Nasdaq Composite — самое большое снижение с января 2022 года.

Если говорить об отдельных бумагах, то акции Broadcom упали на 10,4% после того, как чипмейкер опубликовал прогноз по доходам за четвертый квартал, не оправдав ожиданий аналитиков. Другие акции полупроводниковых компаний также упали.

2. Возможный размер снижения ставки ФРС в центре внимания

Ставки инвесторов на то, что ФРС снизит стоимость кредитования на 25 базисных пунктов, составили 73% в понедельник утром, согласно данным CME Group, отслеживающим инструмент FedWatch.

Между тем, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов составила 27% после кратковременного скачка выше 50% сразу после выхода данных по занятости.

Ожидания снизились на фоне сохраняющейся неопределенности относительно того, как центральный банк отреагирует на отчет о занятости.

«Отчет оставил инвесторов в состоянии неопределенности», — говорится в записке аналитиков ING. Прогнозируя снижение ставки на 50 базисных пунктов, эксперты подчеркнули, что это «маловероятный прогноз, сделанный на основании того, что опасения по поводу инфляции отступили и ФРС захочет предотвратить дальнейшее ослабление рынка труда».

В пятницу глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что для ФРС «пришло время» снижать ставки, но при этом он не высказался по поводу глубины и темпов снижения.

3. Boeing договорилась с профсоюзом

Компания Boeing достигла предварительного соглашения о повышении заработной платы на 25% для своего крупнейшего профсоюза, что, возможно, предотвратит забастовку, которая может оказать еще более сильное давление на производителя самолетов.

Наряду с повышением зарплаты, предлагаемое четырехлетнее соглашение также включает увеличение пенсионных выплат и вклада профсоюза в качество самолетов.

Руководство профсоюза, представляющего интересы более 30 000 работников, рекомендовало участникам поддержать соглашение. Однако если оно будет отвергнуто, и две трети проголосуют против, работники могут устроить забастовку в полночь в пятницу.

Забастовка привлечет еще большее внимание к новому генеральному директору Boeing Келли Ортбергу, который в настоящее время пытается улучшить финансовое положение компании и восстановить ее репутацию после опасного нарушения герметичности люка аварийного выхода в январе.

4. Couche-Tard просит переговоры с Seven & i 

Канадская компания Alimentation Couche-Tard заявила, что остается верной своему предложению о поглощении Seven & i Holdings, несмотря на то, что японский владелец сети круглосуточных магазинов 7 Eleven отклонил предварительное предложение в размере 38,5 миллиарда долларов.

В своем заявлении Couche-Tard выразила «глубокую уверенность в том, что совместные обсуждения» приведут к сделке, которая увеличит стоимость Seven & i для заинтересованных сторон.

В пятницу совет директоров Seven & i отклонил денежное предложение Couche-Tard в размере $14,86 за акцию, заявив, что оно не отвечает интересам акционеров.

В Seven & i добавили, что предложение Couche-Tard, которое стало бы крупнейшим в истории выкупом японской компании иностранцами, скорее всего, столкнется с жесткими антимонопольными препятствиями в США.

5. Цены на нефть растут

Цены на нефть выросли в понедельник, поскольку трейдеры ожидали последствий возможного урагана у побережья Мексиканского залива и оценивали реакцию рынка на отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за прошлую неделю.

К 03:29 по восточному времени контракт на Brent прибавил 1,6% до $72,17 за баррель, а фьючерсы на WTI торговались с повышением на 1,6% по $68,78 за баррель. По данным Reuters, нефть Brent упала на 10% к закрытию пятницы, до самого низкого уровня с декабря 2021 года, а WTI — до самой низкой отметки с июня 2023 года.

Национальный центр ураганов США заявил в выходные, что погодные условия в Мексиканском заливе, по прогнозам, могут перерасти в ураган, прежде чем обрушится на северо-западное побережье Мексиканского залива США — важнейший регион для американских нефтеперерабатывающих мощностей.

Перспективы снижения процентных ставок также оказали поддержку нефти. Теоретически, снижение стоимости заимствований может стимулировать экономическую активность и подстегнуть спрос на нефть.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц считает, что Федрезерв должен снизить процентную ставку на 0,5% в этом месяце, критикуя американский центральный, который, по мнению экономиста, «слишком далеко и слишком быстро» зашел в ужесточении денежно-кредитной политики, усугубив проблему инфляции. Об этом пишет CNBC.

Его комментарии прозвучали в преддверии выхода в пятницу ключевых данных по занятости в США. Инвесторы с нетерпением ждут августовских показателей в поисках подсказок о размере ожидаемого снижения ставки в этом месяце.

Базовый прогноз аналитиков показывает, что наиболее вероятным сценарием на заседании 17-18 сентября будет снижение ставки на 25 базисных пунктов, хотя в последние дни выросли ожидания снижения сразу на 50 базисных пунктов.

Стиглиц присоединяется к мнению главного американского экономиста JPMorgan, призывающего к снижению ставки в этом месяце.

«Я критикую ФРС за то, что она зашла слишком далеко и слишком быстро», — сказал Стиглиц в пятницу в интервью Стиву Седжвику из CNBC.

Стиглиц сказал, что для ФРС было «очень важно» нормализовать процентные ставки, добавив, что центральный банк совершил ошибку, удерживая базовую ставку около нуля в течение столь длительного периода с 2008 года.

«Но затем они подвергли экономику риску с очень небольшими выгодами, возможно, даже ухудшив инфляцию, как это ни парадоксально, потому что если вы более внимательно посмотрите на источники инфляции, то одним из основных драйверов был рынок жилья», — сказал Стиглиц.

«Поэтому я считаю, что они внесли свой вклад в проблему инфляции. И хотя их модели не работают таким образом, и они не смотрят на вещи, как мне кажется, так глубоко, как должны, им нужно обратить внимание на слабые места в экономике, и поэтому мы должны снижать процентные ставки».

В настоящее время базовая ставка ФРС находится в диапазоне 5,25-5,5%.

По мнению экономиста, Федрезерву следует снизить стоимость кредитования на 0,5% независимо от того, какими будут результаты отчета по рынку труда. Ранее на этой неделе отчет показал, что количество открытых вакансий в США в июле упало до самого низкого уровня за последние 3,5 года, что стало еще одним признаком ослабления рынка труда.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 59%, при этом 41% ждут снижения на 50 базисных пунктов, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group.

В августе экономика США создала немного меньше рабочих мест, чем ожидалось, что свидетельствует о замедлении рынка труда и одновременно открывает путь для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой позднее в этом месяце, сообщает CNBC.

Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 142 000 в течение месяца, что ниже 89 000 в июле и ниже консенсус-прогноза Dow Jones в 161 000, говорится в опубликованном отчете Бюро трудовой статистики Министерства труда.

В то же время уровень безработицы снизился до 4,2%, как и ожидалось.

Численность рабочей силы за месяц увеличилась на 120 000 человек, что помогло снизить уровень безработицы на 0,1%, хотя коэффициент участия в рабочей силе остался на уровне 62,7%. Альтернативный показатель, включающий покидающих рынок труда работников и тех, кто по экономическим причинам занят неполный рабочий день, вырос до 7,9%, что является самым высоким показателем с октября 2021 года.

Рынки пока слабо реагируют на статистику: фьючерсы на акции остались в минусе, а доходность казначейских облигаций также снизилась. Доллар же, который пытался укрепиться до выхода отчета, отступил после релиза и расположился в районе 100.80. Ранее в моменте котировки пробовали на прочность уровень 101.00.

Хотя августовские данные оказались близки к ожиданиям, показатели за предыдущие два месяца были существенно пересмотрены в сторону понижения. BLS сократило июльские показатели на 25 000, а июньские — до 118 000, что означает пересмотр первоначального результата в сторону понижения на 61 000.