Китай продал рекордную сумму долговых бумаг США

Китай продал рекордную сумму долговых бумаг США

Китай в первом квартале этого года продал рекордное количество казначейских облигаций США, диверсифицируясь от американских активов, пишет Bloomberg.

Пекин продал на $53,3 млрд казначейских и агентских облигаций, а Бельгия в качестве главного хранителя активов Китая, за этот период продала казначейских облигаций на $22 млрд.

Между тем, напряженность между крупнейшими экономиками мира может снова повыситься после того, как президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на ряд китайских импортных товаров. Главный оппонент его на предстоящих президентских выборах в США — Дональд Трамп — также склонен ввести пошлину более чем 60% на китайские товары.

Пекинские власти выразили свое четкое намерение диверсифицировать долларовые активы, и продажа Китаем американских ценных бумаг может ускориться по мере возобновления торговой войны.

С другой стороны, Китай нарастил свои запасы золота в официальных резервах до 4,9% в апреле, что является самым высоким показателем с 2015 года.

Главные новости: руководство Boeing сыпется

Главные новости: руководство Boeing сыпется

——

Американские фондовые фьючерсы в пятницу демонстрируют сдержанную динамику, особенно Dow, после знаменательной для индекса «голубых фишек» сессии, в ходе которой он ненадолго достиг дневного рекордного максимума. Акции Reddit пошли в рост на торгах после того, как группа социальных сетей заключила сделку с OpenAI, в результате которой стартап в области искусственного интеллекта, поддерживаемый Microsoft, получит доступ к ее платформе.

1. Фьючерсы торгуются приглушенно

Американские фондовые фьючерсы находятся в поиске направления в пятницу, после того как рынок акций на Уолл-стрит снизился в ходе предыдущей сессии, поскольку ралли, вызванное слабыми данными по инфляции в США в начале недели, немного ослабло.

К 03:31 по восточному времени (07:31 по Гринвичу) фьючерсы на Dow, S&P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились.

В четверг основные индексы упали, а Dow Jones Industrial отыграл рост, который впервые подтолкнул его к отметке 40 000 пунктов в течение дня. Как базовый S&P 500, так и технологический Nasdaq Composite также завершили торги в минусе.

В среду индексы достигли рекордно высоких уровней закрытия после того, как данные показали меньший, чем ожидалось, рост потребительских цен в США в апреле, что усилило надежды на то, что Федеральная резервная система в этом году проведет как минимум 2 снижения процентной ставки.

2. Акции Reddit выросли на фоне сделки с OpenAI

Компания OpenAI объявила о новом партнерстве с Reddit, которое позволит ей использовать контент социальной сети для своего чат-бота с ИИ ChatGPT.

По условиям соглашения, OpenAI получит доступ к контенту на сайте Reddit, а Reddit внедрит новые функции ИИ для пользователей, как сообщили компании в четверг. Компании также будут сотрудничать в области рекламы.

Акции Reddit выросли на 11,5% на постмаркете после объявления.

Объявление, сделанное в четверг, связано с тем, что OpenAI заключает сделки с медиа-группами, чтобы помочь обучить свою мощную модель ИИ данным из источников, которые считаются надежными. OpenAI, которую поддерживает технологический гигант Microsoft (NASDAQ: MSFT), также сталкивается с судебными исками со стороны некоторых издателей, которые утверждают, что контент, созданный компанией, нарушает их авторские права.

3. Акционеры Boeing проголосуют за статус уходящего генерального директора в совете директоров

Акционеры компании Boeing (NYSE: BA) будут голосовать по вопросу о том, сохранит ли покидающий свой пост главный исполнительный директор Дэвид Калхун свое место в совете директоров проблемного производителя самолетов.

Руководители компании уже начали поиск замены Калхуну, который ранее заявлял, что планирует уйти в отставку в конце года. Инвесторы призывают к тому, чтобы преемником Калхуна стал человек, не принадлежащий к Boeing, утверждая, что нынешняя структура руководства компании не вызывает доверия.

Репутация Boeing в области безопасности была подорвана опасной поломкой в воздухе одного из самолетов 737 Max в начале этого года. Акции группы потеряли более четверти своей стоимости в 2024 году.

В преддверии виртуального ежегодного общего собрания акционеров, которое состоится в пятницу, агентство Reuters сообщило, что консультант Glass Lewis призывает заинтересованные стороны не возвращать Калхуна в совет директоров, ссылаясь на показатели безопасности Boeing за время его работы.

4. Промышленное производство в Китае в апреле выросло

Промышленное производство в Китае в апреле выросло больше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что подъем в крупном производственном секторе страны продолжается.

Однако признаки слабого потребления в стране сохраняются: рост розничных продаж в прошлом месяце практически не оправдал ожиданий.

Промышленное производство выросло на 6,7% в годовом исчислении в апреле, как показали данные Национального бюро статистики в пятницу. Показатель оказался выше ожиданий 5,5% и ускорился по сравнению с мартовским ростом на 4,5%.

Производственный сектор Китая получает постоянную поддержку со стороны Пекина, включая денежные стимулы, направленные на стимулирование восстановления второй по величине экономики мира.

5. Цены на нефть набирают недельные обороты

Цены на сырую нефть выросли в пятницу, что позволило им достичь недельного роста на фоне признаков улучшения спроса и замедления инфляции в США, крупнейшем потребителе сырой нефти в мире.

К 03:30 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,3% выше, по $79,50 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,5%, до $83,66 за баррель. Оба контракта демонстрируют недельный рост более чем на 1%.

Рынок нефти вырос благодаря более низким, чем ожидалось, данным по инфляции, которые повысили вероятность снижения ставки, что может привести к росту мировой экономической активности и, соответственно, спроса на нефть.

Снижение запасов нефти в США также подкрепило надежды на повышение спроса, особенно в преддверии летнего сезона с большим количеством поездок.

Китайские электромобили с нетерпением ждут в Бразилии

Китайские электромобили с нетерпением ждут в Бразилии

Крупнейшие китайские производители электрокаров, которым заказан доступ на американский рынок (практически та же ситуация с европейским), нашли для себя выход — сосредоточить предложение в тех странах, где им будут рады, и в частности, в Бразилии, пишет Bloomberg.

На бразильском рынке уже представлены и фактически доминируют китайские фирмы BYD Co. (HK:1211) и Great Wall Motor Co Ltd (SS:601633).

При этом бразильский рынок является шестым по величине автомобильным рынком в мире. Обе китайские фирмы строят там заводы и будут продавать свои автомобили без пошлин, в то время, как в США они будут облагаться 100%-ной пошлиной.

Бразилия рассматривается как базис для сотрудничества других отраслей и регионов. Компании из Поднебесной вынуждены инвестировать, производить и нанимать сотрудников на зарубежных рынках, а не просто доставлять туда свои товары. Именно такая стратегия и лежит в основе политики 2 автогигантов.

BYD надеется начать производство к середине 2025 года на новом заводе, а Great Wall стремится выпускать свои внедорожники рядом с Сан-Паулу еще до конца этого года.

Расширение китайского присутствия за рубежом с помощью инвестиций за пределами Китая поможет избежать ужесточения протекционизма.

Китай уже направил свои инвестиции на ближний регион — в Азию. Там прямые инвестиции страны в прошлом году выросли почти в 4 раза. В автомобильной промышленности у BYD есть крупный проект также в Европе — в Венгрии, а Chery Automobile объявила о планах производства в Таиланде.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg

Китай создал фонд на $42 млрд для покупки непроданных домов

Китай создал фонд на $42 млрд для покупки непроданных домов

Китайские власти предпринимают все необходимые меры для спасения рынка недвижимости страны. В частности, одной из таких мер стало создание Народным банком Китая общенационального фонда, который выделит 300 млрд юаней ($41,5 млрд) для помощи государственным компаниям в виде покупки непроданных домов, пишет Bloomberg.

Выделяемые средства будут распространены для 21 поставщика, включая банки, государственных коммерческих кредиторов и акционерные банки, по ставке 1,75%.

Банки должны будут предоставить финансирование региональным государственным предприятиям, которых выберут местные органы власти для покупки непроданных готовых домов по разумным ценам.

Такая программа позволит расширять кредитование определенных частей экономики.

Предусмотрено, что эти 300 млрд юаней центрального банка превратятся в общий кредит в размере 500 млрд юаней на покупку жилья.

Пекин смягчил правила ипотеки и призвал местные органы власти покупать непроданные дома у застройщиков для преобразования в доступное для населения жилье.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg

Топ-5 новостей: публикация протокола последнего заседания ФРС

Топ-5 новостей: публикация протокола последнего заседания ФРС

Федеральная резервная система США опубликует протокол своего последнего заседания, а несколько чиновников ФРС выступят с речами, поскольку возобновившиеся ожидания снижения ставки заставляют рынок расти. Любимец ажиотажа вокруг искусственного интеллекта Nvidia отчитается о прибыли, данные по индексам PMI дадут представление о состоянии мировой экономики, а в Великобритании выйдут данные по инфляции, за которыми будут пристально следить, и состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Вот что нужно знать в начале недели.

Протокол заседания ФРС и выступления спикеров

В среду ФРС опубликует протокол заседания, состоявшегося 30 апреля — 1 мая, на котором ее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставка, скорее всего, будет повышаться еще долгое время на фоне сохраняющегося инфляционного давления.

С тех пор на прошлой неделе был опубликован отчет о том, что потребительские цены в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, что указывает на возобновление тенденции к снижению инфляции в начале второго квартала.

На этой неделе также должны выступить несколько чиновников ФРС, включая главу ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, членов совета управляющих Майкла Барра, Кристофера Уоллера и Филипа Джефферсона, главу ФРБ Кливленда Лоретту Местер, главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и главу ФРБ Ричмонда Томаса Баркина.

Экономический календарь также включает отчеты по строительству и продажам готовых домов в США, заказам на товары длительного пользования и настроениям потребителей.

Доходы Nvidia

Квартальные результаты Nvidia в среду могут задать тон на американских фондовых биржах и отразиться на компаниях, работающих в сфере ИИ.

Ожидается, что полупроводниковая компания, находящаяся в центре ажиотажа вокруг коммерческого потенциала ИИ, сообщит о значительном росте доходов и прибыли за первый финансовый квартал.

Согласно данным LSEG, приведенным агентством Reuters, выручка компании вырастет с $7,2 млрд годом ранее до $24,8 млрд, а прибыль на акцию — с $1,09 до $5,57.

Nvidia, возможно, придется оправдать эти завышенные ожидания, чтобы удержать рост цен на свои акции. Акции компании подскочили более чем на 90% в этом году после более чем трехкратного роста в 2023 году, что сделало ее третьей по рыночной стоимости компанией в США, специализирующейся на ИИ.

Данные индекса PMI

США, Китай, еврозона и Великобритания опубликуют данные по индексам PMI за май, которые должны подкрепить более радужные перспективы мировой экономики.

Медленное восстановление еврозоны, похоже, началось после 6 кварталов подряд застойного или отрицательного роста, инфляция в США возобновила тенденцию к снижению, а экономика Китая в первом квартале росла быстрее, чем ожидалось.

Таким образом, глобальные индексы PMI должны остаться в стороне от границы между расширением и сокращением.

Однако резкое повышение тарифов США на китайский импорт — от аккумуляторов для электромобилей до компьютерных чипов — подчеркивает неустойчивость перспектив мировой торговли и роста. Китай пообещал принять ответные меры.

Производители Германии, крупнейшей экономики Европы, уже ощущают на себе изменения в мировой торговле и геополитике. Усиление торговой напряженности — с учетом приближающихся выборов в США — может еще больше навредить им, подорвать восстановление Китая и вновь подстегнуть инфляцию в США.

Данные по инфляции в Великобритании

В среду в Великобритании опубликуют данные по CPI за апрель. Экономисты ожидают, что годовые темпы инфляции значительно замедлились — более чем на 1 процентный пункт — и приблизились к уровню 2%, на который ориентируется Банк Англии.

До следующего заседания Банка Англии, которое состоится 20 июня, должен выйти еще один отчет по инфляции, и устойчивые свидетельства охлаждения ценового давления могут дать чиновникам все необходимые стимулы для снижения процентной ставки

В преддверии выхода данных по инфляции глава Банка Англии Эндрю Бэйли должен выступить с речью во вторник.

В пятницу в экономическом календаре Великобритании также появятся апрельские данные по розничным продажам.

Решение РБНЗ

Ожидается, что в среду Резервный банк Новой Зеландии оставит ставку без изменений в седьмой раз подряд на своем заседании, на фоне сохраняющейся инфляции и замедляющейся экономики.

РБНЗ был первым крупным центральным банком, который смягчил ставку в начале пандемии, и первым, кто повысил ее впоследствии.

Рыночные надежды на возможное снижение ставки в октябре ставят его позади Европейского центрального банка, который, как ожидается, начнет действовать в июне, за ним последуют Банк Англии в августе и ФРС в сентябре. Швейцария и Швеция уже начали смягчение.

Сам РБНЗ настроен еще менее оптимистично, прогнозируя отсутствие снижения ставки до следующего года.

Жалоба инвесторов в ЦБ из-за сделки Яндекса: новости к утру 20 мая

Жалоба инвесторов в ЦБ из-за сделки Яндекса: новости к утру 20 мая

Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex N.V., а иранская биржа приостановила работу из-за гибели президента Раиси — эти и другие важные новости к утру понедельника, 20 мая, в нашем ежедневном обзоре.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) указала на возможные риски биржевого обмена бумаг нидерландской Yandex N.V. у инвесторов, которые покупали их на Московской и СПБ Бирже. Соответствующие письма от имени исполнительного директора АРИ Ильи Херсонцева были разосланы 17 мая в Банк России, Минфин и новым акционерам «Яндекса» в лице ЗПИФ «Консорциум. Первый». Об этом пишет РБК.

Тегеранская фондовая биржа приостановила работу на фоне гибели президента Ирана, передает агентство Tasnim. «Фондовая биржа будет закрыта сегодня и еще на несколько предстоящих дней до официального уведомления», — приводит агентство слова члена совета директоров биржи Реза Эйвазлу. Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета, все пассажиры судна также не выжили, пишет Mehr. Его полномочия переходят к первому заместителю.

Космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса отправила туристов в космос впервые после почти двухлетнего перерыва. Трансляция суборбитального полета велась на YouTube-канале компании. Многоразовый корабль New Shepard стартовал площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

К середине мая дочка «Газпрома» «Русхимальянс» добилась в российском арбитраже ареста активов трех европейских банков. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы Unicredit Bank на 462 млн евро, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) — на 238 млн евро и Commerzbank (ETR:CBKG) — на 94 млн евро, пишет Frank Media.

Минфин опубликовал проект поправок в условия эмиссии и обращения суверенных евробондов, выпускаемых с 2024 года. Документ вносит технические правки, необходимые для проведения замещения суверенных еврооблигаций РФ, сообщил «Интерфаксу» директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов. В частности, он устраняет технические проблемы с номиналом бумаг.

Главные новости: сильный отчет Toyota

Главные новости: сильный отчет Toyota

Американский рынок фондовых фьючерсов держится на флэте, пока оценивает возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой позднее в этом году. В среду должны выйти новые квартальные отчеты по прибыли, в том числе от Uber Technologies (NYSE: UBER) и Arm Holdings (NASDAQ: ARM). Годовая прибыль Toyota почти удвоилась благодаря высокому спросу на гибридные модели, но автопроизводитель предупредил о снижении доходов на 20% в текущем финансовом году.

1. Фьючерсы держатся на плаву

Американские фондовые фьючерсы в среду неактивны, пока трейдеры размышляют о перспективах снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году и следят за продолжающимся потоком корпоративных отчетов по доходам.

К 03:28 по восточному времени (07:28 по Гринвичу) контракты на Dow, на S&P 500 и на Nasdaq 100 практически не изменились.

В конце предыдущей сессии основные индексы на Уолл-стрит были разнонаправленными, «выпустив часть пара» из недавнего ралли акций. Отчасти подстегнутые более мягким, чем ожидалось, ежемесячным отчетом по занятости в США на прошлой неделе, многие инвесторы перенесли прогнозируемые сроки снижения ставки ФРС с ноября на сентябрь. Это будет первое снижение ставки с тех пор, как центральный банк поднял стоимость заимствований до более чем 20-летнего максимума в попытке подавить растущую инфляцию.

Однако глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в своем выступлении во вторник заявил, что ряд последних экономических данных может свидетельствовать о том, что денежно-кредитная политика может быть менее жесткой, чем первоначально предполагали чиновники. В результате рост цен может оседать выше заявленного ФРС целевого уровня 2%, как утверждает Кашкари.

2. Uber, Arm Holdings представят отчеты

Компания Uber Technologies и разработчик микросхем Arm Holdings входят в число известных компаний, которые в среду представят свои последние квартальные отчеты.

Инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за показателями выручки и бронирований Uber, пытаясь оценить траекторию роста компании. В британской компании Arm, которая зарабатывает деньги, лицензируя свои разработки другим полупроводниковым компаниям, в центре внимания окажутся доходы от роялти и лицензий.

Акции социальной медиагруппы Reddit (NYSE: RDDT) взлетели после того, как компания предложила оптимистичный прогноз по доходам на текущий квартал, который был подкреплен значительным ростом числа пользователей. Компания также сообщила об убытках за первый квартал в размере $575,1 млн, которые увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за расходов, связанных с первичным размещением акций в марте.

Калифорнийская компания Rivian (NASDAQ: RIVN) Automotive, тем временем, подтвердила свой план по производству 57 000 электромобилей в 2024 году. Однако это оказалось ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 62 277 штук, согласно опросу Visible Alpha, проведенному агентством Reuters. Акции Rivian упали в ходе внебиржевых торгов.

3. Toyota отметила падение доходов, несмотря на то, что годовая прибыль выросла почти в 2 раза

Toyota Motor (TYO:7203) (NYSE: TM) Corp, крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж автомобилей, в среду резко увеличил свою годовую прибыль благодаря росту спроса на гибридные модели.

Однако автопроизводитель предложил более мрачный прогноз на текущий год, так как более мягкие экономические условия на его крупнейших рынках предвещают снижение общих продаж.

Операционная прибыль японского автопроизводителя за год до 31 марта 2024 года составила 5,35 трлн иен ($34 млрд) по сравнению с прибылью 2,73 трлн иен за предыдущий год.

Рост был обусловлен главным образом увеличением общей выручки, чему также способствовало ослабление японской иены.

4. США отозвали лицензии для продаж чипов китайской компании Huawei

США отозвали лицензии, позволяющие таким компаниям, как Intel (NASDAQ: INTC) и Qualcomm (NASDAQ: QCOM), отправлять чипы, используемые в ноутбуках и телефонах, произведенных китайской группой Huawei Technologies, по сообщениям СМИ.

Ссылаясь на источники, во вторник Intel и Qualcomm были уведомлены об отзыве лицензий с немедленным вступлением в силу. Ранее в тот же день Министерство торговли США подтвердило, что некоторые лицензии были отозваны, но не назвало конкретные компании, которых коснулось это решение, сообщают СМИ.

Этот шаг был предпринят в тот момент, когда администрация Байдена, которая уже ввела ограничения на продажу американских технологий компании Huawei, столкнулась с растущим давлением со стороны законодателей-республиканцев, требующих дальнейших мер по ограничению деятельности компании. Представители национальной безопасности в Вашингтоне выразили обеспокоенность тем, что оборудование Huawei используется Пекином для осуществления кибершпионажа, что компания Huawei отрицает.

5. Цены на сырую нефть снизились

Цены на сырую нефть снизились в среду, так как промышленные данные показали рост запасов нефти в США, что свидетельствует о слабом спросе в крупнейшем в мире потребителе энергии.

К 03:27 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,1% ниже, по $77,50 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,1%, до $82,24 за баррель.

Данные Американского института нефти показали во вторник, что запасы нефти в США выросли на 0,5 млн баррелей за неделю до 3 мая, опередив ожидания снижения на 1,4 млн баррелей.

Официальные данные по запасам от Управления энергетической информации США будут опубликованы позднее в ходе сессии.

Тем временем Израиль продолжил наступление на Рафах в южной части Газы во вторник, на следующий день после того, как официальные лица ХАМАС, как сообщается, приняли новое предложение о прекращении огня. Тем не менее, американские чиновники заявили, что прекращение огня все еще может быть достигнуто, поскольку делегаты обеих сторон встретились в Каире для переговоров.

Новое расследование против Boeing усугубляет кризис вокруг компании

Новое расследование против Boeing усугубляет кризис вокруг компании

Проблемный авиастроитель Boeing с января, когда произошла авария с самолетом 737 Max 9, постоянно является объектом федеральных расследований в США, и на этот раз с участием модели 787 Dreamliner, пишет Bloomberg.

Компания сообщила, что предупредила власти о незавершенных проверках дальнемагистрального лайнера 787 Dreamliner, и это привело к расследованию со стороны Федерального управления гражданской авиации США. Такое расследование нарушает работу завода, в то время, как Boeing проводит испытания собираемых самолетов.

Из-за просочившегося в СМИ разоблачения со стороны инсайдеров компании стало известно о том, что рабочие завода Boeing в штате Южная Каролина фальсифицировали записи об испытаниях, не проведя их во время крепления крыла к корпусу самолета. Такая проблема несет в себе риск кризиса доверия, который усугубился еще более после известной аварии 5 января, когда в полете у почти нового самолета 737 Max оторвалась панель фюзеляжа.

Напомним, что новое расследование в отношении компании началось после того, как информаторы сообщили законодателям США, что Boeing отдает преимуществу наращиванию темпов производства над безопасностью и качеством. И несмотря на опровержения этого обвинения со стороны Boeing, новые расследования лишь усиливают снижающееся доверие к авиапроизводителю.

Начальный инцидент с панелью вызвал цепную реакцию в Boeing и всей авиационной отрасли, поэтому производство новых самолетов замедлилось. Это означает выпуск меньшего числа самолетов для авиакомпаний, у которых спрос остался прежним или вырос, а также массовую утечку денежных средств у Boeing, который зависит от поставок самолетов 737 для роста доходов.

Акции Boeing на этой неделе упали на 2,8% и увеличили падение с января до 32%.

— При подготовке использованы материалы Bloomberg

Вы не можете скопировать содержимое этой страницы