Deutsche Bank ожидает, что Банк Англии сохранит базовую ставку на уровне 3,75% в своем февральском решении, согласно исследовательской записке, опубликованной в пятницу.

Немецкий банк прогнозирует разделение голосов 7-2, при этом внешние члены Комитета по денежно-кредитной политике Алан Тейлор и Свати Дхингра, вероятно, выскажутся за снижение ставки.

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что экономика Великобритании демонстрирует признаки устойчивости, несмотря на нестабильный рынок труда, где уровень безработицы достиг 5,1% за три месяца до октября.

Банк ожидает, что Банк Англии немного снизит свои краткосрочные прогнозы по ВВП, но повысит среднесрочные прогнозы роста, при этом инфляция, как ожидается, достигнет целевого показателя в 2% к весне.

Получите премиум-новости, аналитику, AI-подборки акций и инструменты глубокого исследования, обновившись до InvestingPro

Исследовательская записка указывает, что Банк Англии, вероятно, сохранит свои рекомендации о том, что базовая ставка остается на “постепенном нисходящем пути”, подчеркивая, что “решения о дальнейшем смягчении политики станут более сложными”.

Deutsche Bank подчеркивает, что с набирающей обороты экономикой и данными опросов, указывающими на повышенные базовые цены, вероятность отсрочки снижения ставок увеличилась.

Deutsche Bank по-прежнему прогнозирует два снижения ставки в 2026 году, но признает неопределенность в отношении сроков.

Банк пересмотрит свой прогноз после февральского решения, отмечая, что “риски смещены в сторону более медленного снижения ограничительной политики”, поскольку комитет взвешивает противоречивые экономические сигналы.

Февральское заседание будет иметь решающее значение для определения того, отражают ли улучшающиеся текущие данные будущую динамику цен или повышенные входящие данные о ценах указывают на неконтролируемое базовое давление. Deutsche Bank внимательно следит за прогнозами персонала Банка и перспективными рекомендациями для определения направления политики.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Евросоюз намерен ввести 20-й пакет санкций против России 24 февраля, в день четвертой годовщины российско-украинского конфликта. Об этом заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, пишет Yahoo.

«Мы рассчитываем представить этот [пакет санкций] 24 февраля», — сказала онана пресс-конференции.

Несмотря на продолжающиеся обсуждения между странами ЕС, Каллас отметила, что окончательное соглашение по пакету санкций еще не достигнуто.

«Страны предлагают различные меры… работа продолжается», — сказала она, добавив без уточнения деталей, что предложения включают «полный запрет на морские услуги», а также дополнительные санкции в отношении российских энергоносителей и удобрений.

В беседе с журналистами 29 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к полному запрету на оказание морских услуг России, чтобы остановить движение так называемого российского «теневого флота» нефтяных танкеров.

Предыдущий пакет санкций, утвержденный 23 октября, ввел ограничения против 118 судов «теневого флота», а также российских банков, энергетических доходов и сетей, участвующих в обходе существующих ограничений.

Впервые ЕС также ввел ограничения в отношении криптоплатформ и банков в России и других странах, которые способствуют обходу санкций.

Investing.com – Фьючерсы на американские акции снижаются в пятницу, поскольку инвесторы оценивают возможность назначения Кевина Уорша новым председателем Федеральной резервной системы США. Apple впечатляет квартальными продажами iPhone и прогнозами, в то время как золото и серебро отступают от рекордных уровней. Похоже, что шатдаун правительства США также удалось предотвратить.

Подпишитесь на InvestingPro для детального анализа фондового рынка

1. Apple прогнозирует сильный рост продаж iPhone

Apple (NASDAQ:AAPL) уверенно превзошла ожидания по прибыли и выручке за праздничный квартал, свой первый финансовый квартал, продемонстрировав лучший рост квартальных продаж iPhone за последние четыре года.

Продажи iPhone выросли на 23,3% в годовом исчислении до $85,27 млрд, что является самым большим увеличением с четвертого квартала 2021 года.

Потребители приняли последние модели iPhone 17, особенно премиальные устройства Pro, что помогло Apple получить лидирующую долю в 20% мирового рынка смартфонов в 2025 году, по сравнению с 18% в 2024 году.

Технологический гигант также прогнозирует рост выручки выше ожиданий – до 16% в мартовском квартале, благодаря сильному спросу на iPhone, резкому восстановлению в Китае и ускорению спроса в Индии.

Компания также прогнозирует операционные расходы в размере от $18,4 млрд до $18,7 млрд, что немного выше расходов в первом квартале.

Тем не менее, даже на фоне этих впечатляющих показателей, Apple, как и многие другие производители смартфонов, сталкивается с проблемами нехватки чипов памяти, которые влияют на производство iPhone.

«В настоящее время мы ограничены. И на данный момент трудно предсказать, когда предложение и спрос сбалансируются», — сказал генеральный директор Тим Кук, добавив: «мы видим меньшую гибкость в цепочках поставок, чем обычно, отчасти из-за увеличения спроса, о котором я только что говорил».

2. Фьючерсы США снижаются

Фьючерсы на американские акции упали в пятницу, поскольку инвесторы стали избегать рисков после новостей о том, что президент США Дональд Трамп объявит о своей кандидатуре на пост нового председателя ФРС позднее в течение дня.

В 11:25 по московскому времени фьючерсы на S&P 500 торговались на 55 пунктов, или 0,8%, ниже, фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 240 пунктов, или 0,9%, а фьючерсы на Dow снизились на 400 пунктов, или 0,8%.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись разнонаправленно в четверг: S&P 500 и технологический NASDAQ Composite снизились под давлением потерь технологического гиганта Microsoft (NASDAQ:MSFT) после публикации его отчетности. Dow Jones Industrial Average незначительно вырос.

За неделю S&P 500 и Nasdaq прибавили почти по 0,8%, в то время как DJIA потерял почти 0,1% за неделю.

Помимо новостей о потенциальном новом председателе ФРС и предотвращении шатдауна правительства, инвесторы также смогут оценить больше корпоративной отчетности после публикации результатов ряда технологических гигантов в течение недели.

Такие компании, как Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), American Express (NYSE:AXP), Verizon (NYSE:VZ), Regeneron Pharmaceuticals (F:REGN) и Aon (NYSE:AON), планируют опубликовать отчеты в пятницу.

3. Кевин Уорш станет следующим председателем ФРС?

Президент США Дональд Трамп объявил поздно в четверг, что в течение этой сессии он объявит свою кандидатуру на роль председателя Федеральной резервной системы, и растут предположения, что он выдвинет бывшего управляющего Федеральной резервной системы Кевина Уорша.

«Многие думают, что это мог быть кто-то, кто мог занять эту должность несколько лет назад», — сказал Трамп. «Это будет кто-то, кого очень уважают, кого знают все в финансовом мире».

Эти комментарии указывают на Уорша, учитывая, что бывший управляющий ФРС уступил Пауэллу высший пост в ФРС в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа.

Кроме того, Reuters сообщило, что Уорш посетил Белый дом для встречи в четверг, а Wall Street Journal и Bloomberg также сообщили, что администрация Трампа готовится выдвинуть Уорша в качестве следующего председателя ФРС.

Уорш считается сторонником более низких процентных ставок, что больше соответствует взглядам Трампа за последний год, но также считается одним из менее радикальных вариантов среди различных кандидатов, которые публично предлагались на эту роль.

Трамп неоднократно публично критиковал нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не снижал процентные ставки так резко, как он требовал.

Но это вызвало опасения по поводу независимости центрального банка – опасения, которые достигли пика в начале января, когда Пауэлл заявил, что уголовное расследование проекта реконструкции центрального банка было политически мотивированным.

4. Шатдаун правительства США предотвращен

Соглашение о предотвращении очередного шатдауна правительства США было достигнуто поздно в четверг после того, как Белый дом и сенаторы-демократы договорились о продвижении крупного пакета законопроектов о расходах.

Соглашение также предусматривает отделение законопроекта о расходах Министерства внутренней безопасности от пакета и финансирование этого агентства в течение двух недель на текущем уровне.

Суббота была крайним сроком для принятия пяти законопроектов о расходах, необходимых для финансирования большей части правительства, чтобы избежать очередного шатдауна, после того как администрация Трампа пережила 43-дневный шатдаун осенью прошлого года.

Ранее демократы отказывались поддержать финансирование Министерства внутренней безопасности, если оно не включало реформы федеральных агентов, участвующих в кампании массовой депортации Дональда Трампа.

Соглашение рассматривается как выигрыш времени для дальнейших переговоров по требованиям демократов об изменениях в иммиграционном правоприменении после смерти граждан США Алекса Претти и Рене Гуд в Миннеаполисе.

5. Золото и нефть отступают от максимумов

Цены на золото резко упали, отступив от рекордных уровней после новостей о том, что президент Трамп объявит своего кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы позднее в течение дня.

Уорш, новый фаворит на эту роль, считается менее мягким, чем другие потенциальные кандидаты, и это привело к росту доллара США, что негативно сказалось на сырьевых товарах, номинированных в американской валюте.

Спотовая цена золота упала на 3,1% до $5 184,26 за унцию, в то время как фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились на 4,1% до $5 151,24/унция.

Тем не менее, цены выросли более чем на 20% с начала января, направляясь к шестому месячному росту подряд и самому большому месячному приросту с 1982 года.

Другие драгоценные металлы также охладились в пятницу после диких колебаний на этой неделе. Спотовая цена серебра упала на 7,3% до $106,073/унция, снизившись с рекордного максимума четверга, в то время как спотовая цена платины упала на 8,5% до $2 394,98/унция.

Цены на нефть также снизились после трехдневного ралли, но все еще были на пути к значительному недельному росту, поскольку трейдеры сосредоточились на потенциальных военных действиях США против Ирана.

Фьючерсы на Brent упали на 1,8% до $68,36 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 1,8% до $64,24 за баррель.

Оба эталона должны были вырасти более чем на 5% за эту неделю.

Организация стран-экспортеров нефти и союзники, известные как ОПЕК+, должны встретиться в воскресенье, и последние сообщения указывают на то, что картель, вероятно, сохранит свою добычу без изменений.

Картель увеличил добычу нефти примерно на 2,9 миллиона баррелей в день в течение 2025 года – шаг, который ударил по ценам на нефть. Но затем он приостановил свои ежемесячные повышения с января из-за растущих опасений по поводу избытка предложения нефти и ослабления мирового спроса.

(В подготовке материала участвовал Reuters.)

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — В пятницу Китай приостановил торги паями пяти сырьевых фондов. Регулятор пытается охладить инвестиционную манию вокруг золота, серебра и нефти, а также снизить риски для инвесторов на фоне геополитической напряженности, сообщает SCMP.

Торги единственным в материковом Китае фондом фьючерсов на серебро остановлены на весь день. Это уже вторая приостановка с 22 января. Ранее фонд перестал принимать новые инвестиции, так как его рыночная цена превысила стоимость чистых активов на аномальные 64%.

Четыре нефтяных фонда были остановлены на час. Управляющие компании выпустили предупреждения о высоких рисках.

Инвесторы массово скупают защитные активы из-за эскалации конфликтов США с Европой, Южной Америкой и Ближним Востоком. Накануне в Нью-Йорке золото подбиралось к отметке $5 600, а серебро — к $122 за унцию. Brent впервые за 5 месяцев пробила $70 за баррель.

После достижения пиков рынок перешел к жесткой коррекции: в четверг вечером золото упало на 5,7%, а серебро — на 8,4%. Волатильность ударила и по акциям добывающих компаний: бумаги Zijin Mining и Yunnan Jinxun Resources в Гонконге рухнули на 8,6% и 14% соответственно.

«Остановка торгов Китаем направлена на поддержание стабильности рынков и предотвращение огромных убытков инвесторов», — пояснил Сю Тяньчэнь, старший экономист Economist Intelligence Unit.

Банк UBS, хотя и повысил прогноз по золоту до $6 200, сейчас рекомендует проявлять осторожность и «понаблюдать со стороны», предупреждая о перегреве рынка спекулятивным капиталом.

Investing.com- Президент США Дональд Трамп готовится назначить бывшего управляющего Федеральной резервной системы Кевина Уорша преемником Джерома Пауэлла на посту главы центрального банка, как сообщили несколько источников в четверг вечером.

Эти сообщения появились вскоре после того, как Трамп заявил журналистам на мероприятии в Вашингтоне, что объявит о своей кандидатуре на пост преемника Пауэлла в пятницу утром.

Получите больше новостей о ФРС и политике США, оформив подписку на InvestingPro

“Многие думают, что это человек, который мог бы занять этот пост несколько лет назад”, — сказал Трамп. “Это будет кто-то, кого очень уважают, кого знают все в финансовом мире”.

Сообщения от Bloomberg, Wall Street Journal и Financial Times показали, что Трамп готовится назначить Уорша следующим председателем ФРС. Согласно этим сообщениям, Уорш опередил главного советника Белого дома Кевина Хассетта в борьбе за эту должность.

Комментарии Трампа в пятницу также указывают на то, что Уорш будет его выбором, учитывая, что бывший управляющий ФРС уступил Пауэллу высший пост в ФРС в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа.

С тех пор Уорш провел годы, публично критикуя ФРС. В последний год он тесно придерживался взглядов Трампа о том, что центральный банк должен агрессивно снижать процентные ставки.

Президент, как известно, разочаровался в Пауэлле, публично оскорбляя председателя ФРС по нескольким поводам за то, что тот не снижал процентные ставки так резко, как требовал Трамп.

Но это вызвало опасения по поводу независимости центрального банка – опасения, которые достигли пика в январе, когда Пауэлл заявил, что уголовное расследование проекта реконструкции центрального банка было политически мотивированным.

Пауэлл на заседании ФРС по вопросам политики ранее на этой неделе также призвал своего преемника “держаться подальше от выборной политики”. ФРС оставила процентные ставки без изменений в среду, как и ожидалось.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Американские законодатели достигли соглашения в четверг вечером о продвижении пакета законопроектов, направленных на разблокирование дополнительных государственных расходов и предотвращение приостановки работы правительства на этой неделе, как показали несколько отчетов.

Но переговоры о финансировании Министерства внутренней безопасности и реформах иммиграционного контроля продолжаются, согласно сообщениям CBS News и Reuters.

Получите больше новостей о Трампе и политике США с InvestingPro

Четверговое соглашение охватывает пакет из шести законопроектов о финансировании федеральных агентств, за исключением Министерства внутренней безопасности, сообщает CBS News, в то время как финансирование министерства останется на текущем уровне в течение следующих двух недель.

Процедуры рассмотрения законопроектов в Сенате все еще продолжаются, и остается неясным, когда именно законопроекты будут рассмотрены и поставлены на голосование. У законодателей есть время до полуночи пятницы, чтобы утвердить дополнительное финансирование для правительства, в противном случае страна столкнется со второй приостановкой работы правительства с октября.

Палата представителей также должна будет утвердить пакеты расходов. Но поскольку орган не планирует возвращаться в Вашингтон до понедельника, возможно кратковременное прекращение финансирования правительства на выходных.

Президент США Дональд Трамп, как сообщается, поддержал двухпартийное соглашение о расходах для предотвращения приостановки работы правительства, хотя в четверг он сказал журналистам, что приостановка все еще может произойти.

Дебаты по поводу агрессивной иммиграционной политики администрации Трампа обострились в этом месяце после стрельбы иммиграционными агентами по меньшей мере в двух граждан США в Миннеаполисе.

Сенаторы-демократы и некоторые республиканцы призвали Трампа ограничить надзор Министерства внутренней безопасности, в то время как протесты против иммиграционной политики Трампа продолжаются в крупных городах.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о своем выборе на замену председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу утром, что ускорило рыночные спекуляции о будущем руководстве центрального банка США.

Объявление прозвучало в четверг вечером, когда Трамп разговаривал с журналистами на премьере документального фильма «Мелания» о его жене Мелании Трамп.

Трамп не назвал конкретного кандидата на мероприятии, но подтвердил свое намерение объявить о своем выборе до открытия финансовых рынков в пятницу.

«Я объявлю председателя ФРС завтра утром», — сказал он журналистам, подчеркнув, что решение было принято после многомесячного процесса отбора.

Нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл, срок полномочий которого истекает в мае, подвергался постоянной критике со стороны Трампа из-за того, что президент считает чрезмерно высокими процентными ставками.

Трамп публично настаивал на агрессивном снижении ставок, что противоречит традиционно независимой роли Федеральной резервной системы в формировании политики.

Спекуляции сосредоточены на нескольких потенциальных претендентах, включая бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша, нынешнего управляющего ФРС Кристофера Уоллера и руководителя BlackRock Рика Ридера, хотя команда Трампа не подтвердила наличие официального короткого списка.

Investing.com – Североамериканский производственный ландшафт переживает глубокое расхождение, поскольку США используют капиталоемкость для опережения своего северного соседа. Согласно заметке экономистов CIBC Бенджамина Таля и Кэтрин Джадж, ВВП производственного сектора США вырос почти на 10% выше допандемического уровня, в то время как канадское производство все еще пытается достичь своего базового уровня 2019 года.

Этот разрыв в показателях коренится в структурном сдвиге в сторону автоматизации и технологий, который Канада не смогла повторить. “Показатели США не только сильнее, но и гораздо более капиталоемкие”, – отметили экономисты CIBC, подчеркивая тенденцию, которая ускорилась с начала пандемии.

Данные, проанализированные CIBC, показывают, что индекс капиталоемкости США вырос более чем на 10% в период с 2019 по 2024 год, значительно опережая предыдущие циклы. Напротив, соотношение производства в капиталоемких отраслях к трудоемким фактически снизилось в Канаде за тот же период.

Последствия для национального богатства очевидны, поскольку компании с высокой капиталоемкостью обычно имеют значительно более высокую прибыльность, чем их трудозависимые конкуренты. “Капиталоемкие производственные отрасли внесли не менее 8 процентных пунктов в разрыв показателей с 2019 года”, – отметили Таль и Джадж относительно различий в темпах роста.

По мере проникновения искусственного интеллекта на производственные площадки аналитики ожидают, что этот разрыв будет увеличиваться еще больше. Экономисты предупреждают, что “быстрые темпы внедрения технологий ИИ означают, что капиталоемкость в производстве США будет расти еще быстрее в ближайшие годы”.

Хотя Канада сталкивается с трудностями в преодолении этого разрыва в производительности, ее менее зависимый от заемных средств производственный сектор может найти положительные стороны в условиях высоких процентных ставок. Однако для того, чтобы наверстать упущенное, потребуется масштабный поворот в промышленной стратегии, чтобы собрать “низко висящие плоды” технологической интеграции, прежде чем эра ИИ оставит Великий Белый Север позади.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com – Запланированное сокращение канадских операций General Motors (Нью-Йорк:GM) вступило в силу в пятницу, когда компания ликвидировала производственную смену в Ошаве. Согласно репортажу CBC News, переход на двухсменную модель ставит под угрозу до 1 200 рабочих мест в регионе.

Сокращение рабочей силы отражает более широкое охлаждение в североамериканском производственном секторе на фоне меняющейся торговой динамики. В то время как сборочная линия традиционно работала в три смены, переход на двухсменную модель сигнализирует о постоянном сокращении местных операций.

General Motors подтвердила CBC в четверг, что примерно 500 из пострадавших являются прямыми сотрудниками компании. Ожидается, что остальные потери распространятся по тесно интегрированной цепочке поставок автомобильной промышленности, поддерживающей предприятие в Ошаве.

Профсоюз Unifor Local 222, представляющий работников, в течение месяцев пытался договориться об отсрочке для предприятия. “Мы сделали всё, что могли… мы представили наши аргументы General Motors”, – сказал Джефф Грей, президент Unifor Local 222.

Увольнения проводятся по протоколам, основанным на стаже работы, вытесняя более молодых работников на всех операционных уровнях. Грей отметил, что эти сотрудники сталкиваются с “душераздирающим” переходом, завершая свои последние часы запланированной работы.

Экономическая тревога в регионе ощутима, поскольку сотни семей теряют основной источник дохода. “Вы чувствуете сильное беспокойство и тревогу о том, сможете ли вы продолжать обеспечивать себя и свою семью”, – сообщил Грей.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com — Драгоценные металлы продолжают устанавливать исторические рекорды, демонстрируя беспрецедентный рост. В четверг спотовая цена на золото преодолела психологический барьер в $5500 за унцию, а серебро подорожало до $119. Аналитики смотря на это с тревогой, пишет СNBC.

«Я бы назвала рынки драгметаллов сломанными, учитывая неслыханную волатильность, — заявила Ники Шилс из MKS PAMP. — Цены движутся не за счет физического спроса и предложения, а за счет нестабильных потоков ликвидности».

Эксперты выделяют несколько факторов, толкающих цены вверх, но отмечают, что они не оправдывают масштабов роста. Речь о падении доллара, избытке ликвидности и геополитической напряженности.

Аналитики предупреждают: рынки серебра и платины очень малы по объему. Приток спекулятивного капитала вызывает там гипертрофированные движения, оторванные от реальности.

«Фундаментальные факторы не могут объяснить рост сырьевого товара на 200%, — уверен Максимилиан Томей, генеральный директор и соуправляющий портфелем в Galena Asset Management. — Это серия разрывов связей. Рынок сломан».

Эксперты считают, что как только спекулятивный ажиотаж спадет, цены на драгметаллы могут обрушиться так же стремительно, как и взлетели.