Bank of America придерживается своего прогноза о двух снижениях ставок Федеральной резервной системы в 2026 году, сообщая клиентам в записке, что «голубиная» позиция центрального банка в отношении инфляции, обусловленной предложением, ограниченное давление на заработную плату и политическая динамика в конечном итоге перевесят краткосрочные опасения по поводу инфляции.

Получите доступ к глубокой аналитике, обновленным прогнозам и инсайтам по акциям на InvestingPro

Экономист по США Адитья Бхаве признал, что недавние корректировки прогнозов BofA указывали на несколько более слабый рост и более высокую инфляцию, но отметил, что этих изменений недостаточно для изменения прогноза по ставкам.

«Мы по-прежнему ожидаем снижения в этом году, учитывая склонность ФРС не обращать внимания на инфляцию, обусловленную предложением, отсутствие признаков давления на заработную плату и политическое давление», — написал Бхаве.

BofA отметил, что к сентябрю новый председатель ФРС Кевин Уорш должен вступить в должность и накопить достаточно доказательств охлаждения инфляции для формирования поддержки смягчения политики. Банк признал, что риски смещены в сторону отсутствия снижений, но сохранил свой базовый сценарий.

Протокол мартовского заседания FOMC, опубликованный на этой неделе, подтвердил выжидательную позицию ФРС.

«”Пара” чиновников, которые по-прежнему ожидают возможного снижения ставок, указали, что отодвинули ожидаемые сроки. “Некоторые” даже предложили сигнализировать о возможности повышения. С другой стороны, “многие участники” по-прежнему считали целесообразным снизить ставки “со временем”», — сообщил BofA.

Что касается потребителей, BofA отметил, что реальные расходы выросли всего на 0,1% в месячном выражении в феврале, замедлившись до 0,8% в годовом исчислении за предыдущие три месяца. Базовый индекс PCE вырос на 4,1% в годовом исчислении за тот же период, и BofA предупредил, что цены на энергоносители могут продолжать оказывать давление на реальные расходы в ближайшей перспективе.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

CL0,32%

Investing.com — Супертанкер под российским флагом прошел через Ормузский пролив в Персидский залив, передает Bloomberg. Это редкий случай прохода судна этой страны, за которым внимательно следят трейдеры, отслеживающие каждое перемещение через охваченный войной водный путь.

Танкер Arhimeda класса VLCC прошел через пролив в западном направлении поздно вечером в четверг, свидетельствуют данные отслеживания судов. Судно, шедшее без груза, изначально указывало в качестве пункта назначения иранский остров Харг (главный узел экспорта сырой нефти Исламской Республики), а затем сменило статус на «в ожидании распоряжений». Эта формулировка часто используется, чтобы показать, что судно не имеет четких инструкций относительно своего следующего захода.

Больше новостей и инсайтов по рынкам нефти и газа — в подписке InvestingPro

Глобальные инвесторы сосредоточили внимание на активности в проливе, поскольку конфликт между США, Израилем и Ираном повлек почти полную остановку морского сообщения, что привело к сокращению мировых поставок энергоносителей и скачку цен.

В эти выходные в Пакистане должны состояться важные переговоры между Вашингтоном и Тегераном после достижения предварительного и хрупкого прекращения огня.

Танкер Arhimeda перешел под российский флаг в январе, согласно базе данных, управляемой от имени Международной морской организации, став одним из всего четырех супертанкеров класса VLCC, ходящих под флагом этой страны. Этот шаг был предпринят на фоне того, как США заблокировали Венесуэлу и арестовывали танкеры, что побудило некоторые суда так называемого «теневого флота» искать предполагаемой защиты под флагом Москвы.

Иран опроверг сообщения СМИ о том, что делегация для переговоров с США прибыла в Исламабад, сообщили местные СМИ в пятницу.

Государственное информационное агентство Tasnim News Agency сообщило, что заявления о том, что иранская команда отправилась в столицу Пакистана для переговоров, являются «полностью ложными».

В сообщении добавлено, что переговоры останутся приостановленными до тех пор, пока Вашингтон не выполнит обязательства, связанные с прекращением огня в Ливане, и пока продолжаются израильские атаки.

Получайте обновления о конфликте на Ближнем Востоке в режиме реального времени с подпиской InvestingPro

Опровержение последовало через несколько дней после того, как Иран и США договорились о двухнедельном прекращении огня 07.04 при посредничестве премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, что рассматривалось как дипломатический прорыв после недель конфликта.

Исламабад заявил 08.04, что перемирие будет применяться в широком масштабе, включая Ливан, и пригласил обе стороны для дальнейших переговоров, запланированных на 10.04. Однако продолжающиеся боевые действия, особенно израильские удары по Ливану, вызвали опасения относительно устойчивости прекращения огня.

В качестве дополнительного признака противоречивых сигналов посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могхадам, по-видимому, удалил публикацию в X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ), в которой говорилось о прибытии делегации в Исламабад перед запланированными на выходные переговорами с американскими официальными лицами.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

CL2,52%Euro Russian Ruble-1,08%Chinese Yuan Russian Ruble-1,11%Russian Ruble US Dollar1,08%IRTS-0,04%IMOEX-0,04%BNQA0,34%

Investing.com — Внебиржевой курс доллара США к рублю опустился ниже 77 руб. в пятницу, снизившись на 1,45% и достигнув минимума с 25 февраля на фоне объявления пасхального перемирия между Россией и Украиной и восстановления цен на нефть.

Официальный курс ЦБ РФ на 10 апреля составил 77,84 руб. за доллар — впервые ниже 78 руб. с 5 марта 2026 года.

Рубль укрепился по отношению ко всем основным валютам: евро упал до 90,88 руб. (-0,68 руб.), юань снизился до 11,37 руб. (-8,96 коп.).

Поддержка от нефти и геополитики

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2% до $97,84 за баррель, WTI — на 1,92% до $99,75 на фоне восстановления после резкого падения в среду. Цены на нефть обвалились на 11-13% после объявления 8 апреля двухнедельного перемирия между США и Ираном, однако инвесторы сомневаются в устойчивости договоренностей.

«Мы уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи», — заявил Трамп, пригрозив Ирану масштабными ударами в случае невыполнения условий соглашения.

Россия и Украина объявили пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца воскресенья, что несколько поддержало российские активы, хотя в целом геополитический фон остается негативным.

Сдержанный рост

Несмотря на укрепление рубля, рост российских фондовых индексов остается умеренным. Индекс МосБиржи на старте торгов подрос в пределах 0,15% до 2 743 пунктов, но вскоре ушел в небольшой минус. РТС тоже расположился немного ниже уровня и к моменту написания материала торговался на отметке 1 105,79 пунктов после снижения на 1,13-1,17% в предыдущие сессии.

Следите за динамикой курса рубля и других валют с подпиской InvestingPro

Неопределенность сохраняется из-за отсутствия ясности по поводу продления Трампом временных послаблений для российской нефти, введенных в марте на фоне иранского кризиса.

Тем временем ранее Иран пригрозил вновь закрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану.

Что дальше

Ключевым событием станет окончание двухнедельного перемирия США и Ирана около 22 апреля — возможно либо возобновление конфликта, либо достижение сделки.

Для рубля критичным остается уровень цен на нефть выше $95 за баррель Brent и решение США по российским нефтяным санкциям. Ожидается также публикация данных по инфляции в США, что может повлиять на глобальный курс доллара.

NIO-4,86%9866-5,92%

Акции NIO Inc (HK:9866) упали в пятницу после того, как компания представила свой флагманский внедорожник ES9, а инвесторы отреагировали на ценообразование, которое оказалось значительно ниже ожиданий.

ES9 был представлен на мероприятии 9 апреля, при этом предварительные продажи полноразмерного шестиместного электрического внедорожника, который компания позиционирует как свою самую продвинутую и крупную модель на сегодняшний день, открылись немедленно.

Nio установила стартовую цену в 528 000 юаней ($77 300) с включенной батареей или 420 000 юаней ($61 400) по модели «батарея как услуга» (BaaS), что значительно ниже рыночных ожиданий около 500 000 юаней для базовой версии.

Котирующиеся в Гонконге акции компании упали на 7% до HK$48,26 в пятницу.

Агрессивное ценообразование удивило инвесторов, учитывая предыдущие указания о том, что модель будет ориентирована на среднюю цену продажи выше 500 000 юаней, и отражает усиление конкуренции в премиальном сегменте электромобилей Китая.

Перед презентацией акции Nio, котирующиеся в Гонконге и США, резко выросли, достигнув многомесячного максимума на этой неделе, поскольку инвесторы делали ставку на успешный запуск и премиальное позиционирование ES9.

ES9 с архитектурой на 900 вольт, собственным чипом для автономного вождения и запасом хода до 620 км, как ожидается, поступит в продажу в конце мая, а поставки начнутся с июня.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Investing.com – Фондовый рынок Мексики завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов промышленности, потребительских товаров и услуг и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC вырос на 0,13%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Penoles (BMV:PEOLES), которые подорожали на 68,96 п. (7,41%), закрывшись на отметке в 999,99. Котировки Grupo Carso A1 (BMV:GCARSOA1) выросли на 5,66 п. (4,08%), завершив торги на уровне 144,50. Бумаги America Movil SAB de CV M (BMV:AMXB) выросли в цене на 0,68 п. (2,97%), закрывшись на отметке 23,57.

Лидерами падения стали акции Bimbo A (BMV:BIMBOA), цена которых упала на 1,57 п. (2,65%), завершив сессию на отметке 57,78. Акции Gruma SAB de CV (BMV:GRUMAB) поднялись на 8,32 п. (2,64%), закрывшись на уровне 307,27, а Alsea (BMV:ALSEA) снизились в цене на 1,38 п. (2,41%) и завершили торги на отметке 55,93.

На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (133) превысило количество закрывшихся в плюсе (108), а котировки 17 акций практически не изменились.

Котировки акций America Movil SAB de CV M (BMV:AMXB) выросли до максимума, подорожав на 2,97%, 0,68 п., и завершили торги на отметке 23,57.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,27%, или 13,05, достигнув отметки $4.790,25 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 3,78%, или 3,57, до $97,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,23%, или 0,22, до отметки $96,18 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN существенно не изменилась 0,01% до 17,36, а котировки EUR/MXN не изменились 0,00%, достигнув отметки 20,31.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 98,65.

Фьючерсы, привязанные к основным фондовым индексам США, резко выросли после того, как США и Иран договорились о временном прекращении огня в их более чем месячной войне. Согласие Ирана обеспечить безопасный проход танкерного трафика через Ормузский пролив также успокоило некоторые опасения по поводу дефицита мировых энергоносителей, что привело к резкому падению цен на нефть. Золото также восстановило часть утраченных позиций на фоне ослабления доллара. Но Shell сократила прогноз добычи газа в первом квартале и предупредила о неопределенности, вызванной конфликтом.

Получите свежие рыночные аналитические данные с InvestingPro – сейчас со скидкой 50%

1. Фьючерсы растут

Фьючерсы на американские акции резко выросли в среду, отражая облегчение инвесторов в связи с соглашением о прекращении огня, которое остановило потенциально экономически разрушительную войну на Ближнем Востоке.

К 11:19 (время московское), фьючерсный контракт на индекс Dow взлетел на 1 076 пунктов, или на 2,3%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 168 пунктов, или на 2,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 799 пунктов, или на 3,3%.

Основные индексы на Уолл-стрит в основном оставались сдержанными на предыдущей сессии, поскольку трейдеры нервно следили за приближающимся – и в конечном итоге предотвращенным – ультиматумом США Ирану о возобновлении прохода через Ормузский пролив или столкновении с разрушительными военными ударами. Президент США Дональд Трамп заявил ранее во вторник, что США уничтожат “цивилизацию” Ирана, если его требования не будут выполнены, что вызвало споры о том, была ли это стандартная резкая риторика Трампа или реальная угроза.

В конечном итоге было достигнуто соглашение в последний момент при посредничестве Пакистана – объявление, которое было встречено рынками с энтузиазмом. Наряду с резким ростом мировых акций и падением цен на нефть, государственные облигации США выросли на фоне возобновившихся ставок на то, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системой может снова оказаться на повестке дня в конце этого года. Ранее ставки на снижение ставок в 2026 году были практически сведены на нет перспективой энергетического шока, вызванного войной, который подстегнул бы инфляционное давление.

В своей записке аналитики Vital Knowledge предположили, что акции, которые выиграли от конфликта – такие как энергетические компании, производители товарной химии и оборонные подрядчики – “вероятно, столкнутся с агрессивной фиксацией прибыли” после прекращения огня, в то время как акции потребительского сектора “должны показать самый большой рост”.

2. Соглашение о прекращении огня между США и Ираном в центре внимания

В публикации в социальных сетях Трамп заявил, что соглашение было достигнуто после переговоров с лидерами Пакистана, который в последнее время выступал посредником между США и Ираном. После того как Пакистан призвал Трампа отступить от своего вторничного крайнего срока в 20:00 по восточному времени, президент пообещал приостановить атаку на Иран на две недели.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил, что Тегеран “прекратит свою оборонительную операцию” и обеспечит “безопасный проход” через Ормузский пролив, если судоходство будет осуществляться в координации с иранскими военными. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф пригласил представителей США и Ирана в Исламабад на переговоры в пятницу.

Израиль, который начал совместное наступление на Иран с США в конце февраля, поддержал решение Трампа, говорится в заявлении офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Однако комментарий не включал Ливан, где Израиль атаковал поддерживаемую Ираном группировку “Хезболла”.

Соглашение дает обеим сторонам некоторое пространство для выработки долгосрочного мирного соглашения, хотя аналитики BCA Research отметили, что “краткосрочная передышка в конфликте с Ираном не устранит среднесрочную и стратегическую напряженность”.

3. Нефть падает ниже $100 за баррель

Цены на нефть резко упали после соглашения, опустившись ниже отметки в $100 за баррель, но оставаясь значительно выше довоенных уровней.

К 11:44 (время московское) фьючерсы на нефть марки Brent, мировой эталон, упали более чем на 13% до $94,85 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 14,8% до $96,23 за баррель.

До начала конфликта в конце февраля Brent торговалась на уровне около $70 за баррель. После начала наступления цены на нефть взлетели примерно до $120 за баррель в какой-то момент, подпитывая широко распространенные опасения по поводу скачка инфляционного давления, которое может негативно сказаться на мировом росте.

Рост подпитывал Ормузский пролив, узкий водный путь у южного побережья Ирана, через который проходит примерно пятая часть мировой нефти. Тегеран фактически заблокировал пролив, практически остановив критически важные поставки энергоносителей в страны по всему миру.

Азиатские страны, которые в значительной степени импортируют нефть, проходящую через эту артерию, были особенно уязвимы. В то же время атаки на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива еще больше повлияли на поставки природного газа в Европу. США, хотя и являются нетто-экспортером нефти, все же столкнулись с ростом цен на бензин на заправках, поскольку мировые цены на нефть выросли.

Теперь все внимание приковано к тому, начнет ли восстанавливаться танкерный трафик через Ормузский пролив, заявили аналитики ING в своей записке.

“Значительное увеличение объемов окажет дополнительное давление на цены на нефть и обратит вспять стагфляционные инвестиционные тренды, наблюдавшиеся на рынках в течение последнего месяца”, – написали они. Стагфляция относится к экономическому тренду упорной инфляции и стагнирующего роста.

4. Золото растет; доллар падает

Цены на золото выросли почти до трехнедельного максимума в среду, поскольку прекращение огня вызвало переоценку краткосрочных рисков.

Спотовая цена золота выросла на 2,4% до $4 818,63 за унцию к 11:57 (время московское), достигнув ранее самого высокого уровня с 19 марта. Июньские фьючерсы на золото в США выросли на 3,4% до $4 843,57 за унцию.

Несмотря на традиционную привлекательность драгоценного металла в качестве защитного актива, он в основном терял позиции во время конфликта. Рост цен на нефть усилил инфляционные опасения и повысил ожидания того, что ФРС может дольше поддерживать процентные ставки на высоком уровне – что создает возможные препятствия для недоходного актива, такого как золото.

Вместо этого инвесторы устремились к доллару США, что еще больше снизило привлекательность золота, сделав желтый металл более дорогим для зарубежных покупателей. Но, учитывая свежие надежды на прекращение военных действий на Ближнем Востоке, индикатор доллара по отношению к корзине валют-партнеров в последний раз снизился более чем на 1%.

5. Shell резко сократила прогноз добычи газа, указав на неопределенность, связанную с войной

Даже когда рынки спешат скорректировать свои позиции после прекращения огня, некоторые аналитики отметили, что последствия боевых действий могут сохраниться до конца этого года.

Потенциальный проблеск этого влияния поступил от нефтяного гиганта Shell в среду, который сократил прогноз добычи газа в первом квартале и удар по краткосрочной ликвидности – даже несмотря на то, что прибыль от торговли нефтью, как ожидается, вырастет.

В квартальном торговом обновлении британская компания заявила, что оборотный капитал, показатель краткосрочной ликвидности, теперь, как ожидается, будет колебаться между минус $10 млрд и минус $15 млрд, в основном из-за массивной недавней волатильности цен на нефть, влияющей на запасы.

Shell добавила, что ее финансовый прогноз “подвержен повышенной неопределенности” в свете продолжающейся ситуации на Ближнем Востоке. Котирующиеся в Лондоне акции Shell упали более чем на 6%.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

GSK1,98%

GSK отозвала свою заявку на левокальция фолинат, препарат, который президент Трамп ранее называл потенциальным средством лечения аутизма, всего через несколько месяцев после подачи заявки по просьбе представителей здравоохранения.

Британский производитель лекарств попросил Управление по контролю за продуктами и лекарствами отозвать заявку на левокальция фолинат, поскольку компания не продает этот препарат, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на регуляторную документацию, опубликованную в четверг.

FDA одобрило левокальция фолинат в прошлом месяце. Дженериковые формы препарата останутся доступными.

Левокальция фолинат привлек внимание после того, как Роберт Ф. Кеннеди-младший назвал его “перспективной терапией, которая может принести пользу большому числу детей, страдающих аутизмом” на пресс-конференции в Белом доме в сентябре. Его комментарии стали частью более широких усилий администрации по выявлению причин и более эффективных методов лечения симптомов аутизма, которым страдает один из каждых 31 ребенка в США.

Кеннеди ранее заявлял, что вакцины могут вызывать аутизм, несмотря на отсутствие доказанной связи.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Рэй Далио, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates, заявил в среду, что ожидает от лидеров США и Китая поиска путей сотрудничества на их встрече в следующем месяце.

Выступая перед CNBC в Шанхае, Далио сказал, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина будет иметь “особый акцент на торговле, а также на движении капитала”.

Далио отметил, что ожидает от двух лидеров проявления “эмпатии” и совместной работы над преодолением вызовов. “Инвесторы должны воодушевиться этими событиями”, — сказал он, отметив, что это “распространяется” на инвестиции и рынки.

Отсутствие контактов между США и Китаем является “главным источником” двусторонней напряженности, заявил Далио, на котором был значок с флагами США и Китая.

“Китайско-американские отношения и океаны — это две самые важные вещи для благополучия человечества”, — сказал Далио.

Трамп запланировал визит в Пекин на 14 и 15 мая для встречи с Си. Изначально Трамп планировал поездку на конец марта, но отложил планы из-за войны в Иране.

Когда его спросили о войне в Иране и объявлении Трампом двухнедельного прекращения огня, Далио подчеркнул, что инвесторам следует смотреть дальше “новостей дня” и сказал, что “своего рода мировая война идет”.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

DX-0,46%CL2,13%

Investing.com — Доллар и нефть торгуются синхронно после заключения американо-иранского перемирия на этой неделе, в результате чего корреляция между ними достигла почти рекордного уровня. Об этом пишет Bloomberg.

Показатель, отслеживающий 30-дневную корреляцию между ценой на американскую нефть и индексом доллара Bloomberg, резко вырос с начала марта. Сейчас он приближается к пику, который в последний раз наблюдался год назад, когда Трамп объявил об агрессивных торговых пошлинах.

Следите за динамикой курса доллара и других валют с подпиской InvestingPro

В среду индекс доллара опустился на 1,1% до 4-недельного минимума — новости о временном перемирии обрушили цены на американскую сырую нефть на 16%. В четверг доллар торгуется стабильно, в то время как нефть подорожала на 5% на фоне признаков того, что перемирие дает трещину в преддверии мирных переговоров, запланированных на пятницу.

«В этой войне на данный момент нет других крупных драйверов для валютного рынка, поэтому корреляция сосредоточена на нефти, — отметил Ноа Баффам, стратег CIBC Capital Markets. — Риски срыва переговоров должны сохранить определенную премию за риск в долларе».

Доллар имеет несколько прямых связей с нефтью, что и обусловило тесную корреляцию с начала марта. США являются ведущим мировым производителем нефти, и война в Иране подняла зарубежный спрос на американское сырье до рекордного уровня. Обильное внутреннее предложение означает, что экономика США лучше подготовлена к энергетическому ценовому шоку. Доллар также является валютой мировой торговли нефтью.

Если же цены на нефть смогут стабилизироваться, пусть даже в более широком диапазоне, корреляция с долларом «должна ослабнуть», считает Питер Вассалло, портфельный управляющий BNP Paribas Asset Management USA.

«Потребуется дальнейшая эскалация или рост волатильности цен на нефть, чтобы эта корреляция оставалась высокой или даже увеличилась», — добавил Вассалло.