Investing.com — Сбербанк в этом году выплатит налогов и дивидендов на 1,2 трлн рублей, это абсолютный рекорд, отметил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Предыдущие рекордные дивиденды Сбербанк выплатил за 2023 год (750 млрд руб.).

Также Греф отметил, что экономика России растет темпами выше прогнозов, Сбер ожидает в 2024 году рост ВВП на 3,8%.

По словам главы Сбера, «как ни парадоксально», на фоне высокой ставки ЦБ в России растут инвестиции.

Есть несколько ключевых катализаторов рынка, которые могут всколыхнуть цены на акции в период до ноября, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов Bank of America.

После того как на прошлой неделе ФРС впервые с 2020 года снизила процентную ставку, на фондовом рынке исчезла неопределенность — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Bank of America выделил наиболее важные дни для фондового рынка в период между текущим моментом и ноябрьскими президентскими выборами.

Банк использовал цены опционов, чтобы определить предполагаемые движения S&P 500 на ключевые даты с настоящего момента до следующего дня после выборов.

6 ноября

Технически день после выборов является наиболее важным для фондового рынка — 6 ноября, когда рынки могут отреагировать на результаты.

Банк оценивает движение S&P 500 6 ноября на 2,5 % в любую сторону.

Этот день будет иметь большое значение для инвесторов, поскольку в случае решительной победы того или иного кандидата рынки начнут прикидывать, какая политика будет проводиться в течение четырехлетнего срока полномочий 47-го президента Соединенных Штатов.

В день после предыдущих президентских выборов фондовый рынок продемонстрировал аналогичное движение: 4 ноября 2020 года индекс S&P 500 подскочил на 2,2%.

4 октября и 1 ноября

Инвесторы будут внимательно следить за отчетами по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь и октябрь, которые будут опубликованы 4 октября и 1 ноября соответственно.

Рынок опционов оценивает движение S&P 500 в эти дни чуть более чем на 1% в любую сторону.

Bank of America считает, что хорошие отчеты по занятости и данные по индексу PMI могут способствовать росту цен на акции.

«Мы считаем, что хорошие новости — это хорошие новости для акций, и позитивные сюрпризы в этих двух данных должны стать попутным ветром для акций в будущем», — заявили в Bank of America.

21 октября

В этот день крупнейшие технологические компании объявят результаты прибыли за третий квартал.

Цены опционов показывают предполагаемое движение на 1% в любую сторону для S&P 500.

«Неделя, когда будет объявлена прибыль за третий квартал (21-25 октября), также должна стать катализатором для рынка», — считают в Bank of America.

Инвесторы будут обращать пристальное внимание на любые обновления, касающиеся монетизации технологий искусственного интеллекта.

10 октября

Поскольку ФРС переключила свое внимание на рынок труда, а не на инфляцию, сентябрьский индекс потребительских цен, по мнению экспертов, окажет меньшее влияние на фондовый рынок, чем другие данные.

Ценообразование опционов предполагает, что дневные колебания S&P 500 составят чуть менее 1% в обе стороны, когда 10 октября будут опубликованы данные по сентябрьскому CPI.

«До первого снижения ставки данные по инфляции были наиболее важными для наблюдения. Но теперь, когда ФРС начала цикл смягчения, мы считаем, что данные по рынку труда (например, NFP) будут более важными для наблюдения, чем статистика по инфляции», — считают в Bank of America.

sMart-lab.ru – Банки почти прекратили покупать у населения долларовую наличность, если она не находится, как они сами выражаются, в идеальном состоянии.

На купюре есть хотя бы мельчайшее пятнышко, потертость, помятость или след от воды — кредитная организация откажется ее приобрести, даже если ранее продала ее клиенту.

Как поясняют в отделениях банков, причина в том, что сами клиенты не хотят покупать неидеальные доллары после массовых отказов в приеме старых и подпорченных банкнот, с которыми россияне столкнулись за рубежом.

Investing.com — JPMorgan, крупнейший банк США, позитивно оценивает возможности роста в Индии и Японии, а также рассматривает Юго-Восточную Азию для дальнейших инвестиций в рамках стратегии «Китай плюс один», сообщило во вторник агентство Reuters.

Индия остается одним из трех, а возможно, и двух крупнейших рынков в Азии наряду с Японией. Рост экономики страны носит широкомасштабный характер, сказал в понедельник в интервью Reuters Сьорд Линарт, генеральный директор JPMorgan в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Леенарт заявил об интересе банка к Индии, отметив, что JPMorgan увеличивает свои инвестиции в стране, расширяя банковскую команду, вливая больше капитала в операции и укрепляя технологические возможности для обслуживания новых сегментов рынка.

В Индии коммерческое банковское подразделение JPMorgan, обслуживающее средний бизнес, по прогнозам, вырастет на 30% в течение следующих нескольких лет, говорится в отчете.

Однако он подчеркнул, что для того, чтобы Индия смогла в полной мере воспользоваться преимуществами стратегии «Китай плюс один», ей необходимо еще больше укрепить свою производственную экосистему и масштабировать свою деятельность.

Хотя это открывает широкие возможности, Линарт предупредил, что реализация этой стратегии может оказаться сложной, но выразил оптимизм по поводу потенциального успеха Индии.

Что касается Японии, то Линарт отметил, что с переходом процентных ставок в положительную плоскость интерес клиентов к рынку возродился, что создает возможности как для корпоративной деятельности, так и для инвестиций.

Несмотря на опасения по поводу замедления экономического роста в Китае, Линарт подчеркнул, что бизнес JPMorgan в Китае продолжает расти.

Линарт также отметил Юго-Восточную Азию, где совокупная экономика составляет почти 3 триллиона долларов, как ключевой регион для будущих инвестиций.

Несмотря на то, что раздробленность региона делает его более сложным для навигации, JPMorgan по-прежнему стремится инвестировать в этот регион.

Мировые гиганты по производству чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing и Samsung Electronics ведут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о строительстве крупных заводов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Общая стоимость предприятий может превысить $100 млрд.

Топ-менеджеры TSMC недавно посетили страну Персидского залива, чтобы обсудить планы строительства заводских комплексов, сопоставимых с некоторыми из крупнейших предприятий компании на Тайване, говорится в сообщении.

Южнокорейская компания Samsung Electronics также рассматривает возможность инвестирования в строительство заводов по производству чипов в стране в ближайшие годы. Высокопоставленные руководители южнокорейской компании недавно посетили ОАЭ, чтобы изучить эту идею.

ОАЭ наращивает усилия и инвестиции в развитие своей технологической индустрии, стремясь занять место мирового центра передовых технологий и искусственного интеллекта. Однако переговоры с официальными лицами ОАЭ пока находятся на ранних стадиях.

Прямые инвестиции Германии в экономику Казахстана достигли рекордных 770 миллионов долларов в 2023 году, что на 64% больше, чем в предыдущем году, сообщает Trend со ссылкой на Kazakh Invest.

Таким образом, общий объем инвестиций превысил 6,6 миллиарда долларов с 1992 по 2023 год.

В настоящее время между Казахстаном и Германией реализуется 32 совместных инвестиционных проекта, общая сумма обязательств по которым превышает 1,1 миллиарда долларов.

Кроме того, 12 проектов на общую сумму около 51 млрд долларов находятся на стадии реализации, а 22 перспективных проекта на общую сумму около 2,8 млрд долларов — на стадии разработки.

Большая часть этих инвестиций направлена в несырьевые сектора, включая обрабатывающую промышленность, химическую промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство, транспорт и логистику.

Одним из наиболее перспективных направлений для привлечения немецких инвестиций является устойчивое развитие энергетики. Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергетическом балансе до 11% к 2030 году. В связи с этим немецкая компания Svevind планирует многомиллиардный проект, включающий опреснительный завод для производства водорода.

sMart-lab.ru – Центральный банк Турции предпринял шаги по сокращению избыточной ликвидности в лирах. Одной из мер стало повышение норм обязательных резервов для коммерческих банков. Для краткосрочных депозитов резерв увеличится с 12% до 15%, а для долгосрочных — с 8% до 10%. Также снизились требования к резервам для валютных депозитов — с 8% до 5%.

Банк повысил максимальную комиссию за переход на депозиты в лирах с 5% до 8%, и теперь возмещение резервов не будет зависеть от курса лиры. Эти шаги призваны поддержать макрофинансовую стабильность и укрепить механизм передачи денежно-кредитной политики.

Такие меры необходимы, так как избыточная ликвидность затрудняет усилия банка по поддержанию жестких финансовых условий. Данные показывают, что на рынке наблюдается значительный избыток ликвидности в лирах, что привело к тому, что центральный банк стал заемщиком лир у банков.

Накопление ликвидности было вызвано повышением процентной ставки до 50% и ростом спроса на лиру, как со стороны местных, так и иностранных инвесторов. Это создало давление на систему, и теперь власти активизируют меры по сокращению этого избыточного предложения.

Эксперты считают, что изменения помогут вывести часть ликвидности из системы, не нанося значительного ущерба банкам. Источник: Bloomberg

Банк России принял решение о продлении еще на 6 месяцев ограничений на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно, говорится на официальном сайте ЦБ РФ.

Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

sMart-lab.ru — ЦБ не хочет допускать УК к выходу на иностранные рынки, опасаясь рисков блокировки активов. Регулятор требует от УК покрывать риски блокировки активов клиентов на 100% для выхода на зарубежные рынки. Об этом пишут «Ведомости».

Банк России выдвинул управляющим компаниям (УК) условие полного покрытия рисков блокировки активов их клиентов для выхода на иностранные рынки. УК должны закрывать эти риски собственным капиталом, что оказалось практически невыполнимым. Компании зарабатывают всего 1-2% от клиентских активов в год, тогда как риски составляют 100%. Из-за этого регулятор не готов снимать ограничения.

Дополнительно ЦБ требует от УК представить детально проработанные схемы выхода на зарубежные рынки, что также вызывает трудности из-за различий в правовых режимах.