Investing.com — Ранее в среду Банк Японии повысил процентные ставки, а внимание переключилось на Федеральную резервную систему, которая завершит свое июльское заседание позднее в ходе сессии. Уолл-стрит, похоже, завершит месяц на позитивной ноте, поскольку инвесторы переваривают прибыль от таких компаний, как Microsoft.

1. Банк Японии повышает ставки, ФРС на очереди

В среду Банк Японии начал недельный парад центральных банков, повысив процентные ставки и продемонстрировав свою решимость свернуть десятилетие масштабного монетарного стимулирования.

Японский центральный банк повысил целевую ставку овернайт до 0,25% с 0-0,1%, проголосовав 7-2, и изложил подробный план количественного ужесточения, согласно которому ежемесячная покупка облигаций будет сокращаться в несколько этапов и к началу 2026 года составит около 3 триллионов йен, то есть половину текущего приблизительного целевого показателя.

Повышение ставки в среду произошло на фоне некоторого улучшения японской инфляции за последние два месяца, в частности, благодаря росту потребительских расходов на фоне увеличения заработной платы.

Эта тенденция укрепила прогноз центрального банка о том, что инфляция будет устойчиво подниматься до целевого уровня в 2% в год, и что денежно-кредитные условия должны быть ужесточены соответственно.

В США, напротив, благоприятный отчет по инфляции за июнь заставил инвесторов ожидать, что политики заложат основу для сентябрьского снижения ставки.

В среду Федеральная резервная система завершит свое июльское заседание, и, как ожидается, сохранит базовую процентную ставку овернайт в текущем диапазоне 5,25-5,50 %, как это было с июля прошлого года.

Фьючерсы полностью рассчитаны на смягчение ставки на четверть пункта в сентябре, с небольшими шансами на снижение на 50 базисных пунктов, а к Рождеству смягчение ставки будет рассчитано на 66 базисных пунктов.

2. Фьючерсы растут, поскольку инвесторы переваривают корпоративные результаты

Американские фондовые фьючерсы выросли в среду, поскольку инвесторы ожидали завершения последнего заседания Федеральной резервной системы и одновременно анализировали ряд важных отчетов о прибылях.

К 04:10 по восточному времени (08:10 GMT) контракт на Dow вырос на 77 пунктов, или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 42 пункта, или на 0,8%, а контракт на Nasdaq 100 вырос на 252 пункта, или на 1,3%.

Федеральная резервная система завершает свое двухдневное заседание, и инвесторы будут искать подсказки относительно сроков и количества снижений ставок, которые стоит ожидать в этом году.

В среду инвесторам предстоит переварить еще не один отчет о прибылях, в том числе от материнской компании Facebook – Meta Platforms* (NASDAQ:META) после закрытия. До звонка выйдут также такие компании, как Boeing (NYSE:BA), а позже – Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Etsy (NASDAQ:ETSY) и Carvana (NYSE:CVNA).

Это последняя сессия июля, и как S&P 500, так и Nasdaq Composite завершают месяц снижением, причем последний потерял более 3%.

А вот Dow Jones Industrial Average, напротив, завершит месяц ростом более чем на 4 %, поскольку рынок переключился с крупных технологических акций на более мелкие и циклически ориентированные компании.

3. Рост облачных технологий Microsoft разочаровал

Microsoft (NASDAQ:MSFT) разочаровала своим обновленным отчетом за четвертый квартал после закрытия торгов во вторник, поскольку технологический гигант указал, что будет тратить больше денег на инфраструктуру искусственного интеллекта, даже несмотря на замедление роста в облачном бизнесе.

Это стало еще одним признаком того, что отдача от крупных инвестиций в технологию может занять больше времени, чем надеялись на Уолл-стрит.

Облачный бизнес Microsoft, Azure, который широко рассматривается как барометр спроса на ИИ, вырос на 29 %, что свидетельствует о замедлении роста по сравнению с 31%, наблюдавшимся в предыдущем квартале.

Кроме того, рост, связанный с искусственным интеллектом, составил около 8 % от общего роста Azure, по сравнению с 7 % в третьем квартале.

Однако это произошло на фоне продолжающегося роста инвестиций Microsoft: капитальные расходы в этом квартале выросли до 19 миллиардов долларов по сравнению с 14 миллиардами долларов в предыдущем квартале и почти вдвое по сравнению с 10,7 миллиардами долларов год назад.

Однако это не все плохие новости для сектора: Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) повысила прогноз продаж чипов для искусственного интеллекта на 2024 год на 500 миллионов долларов и заявила, что поставки останутся ограниченными до 2025 года.

4. Meta ожидает резкого роста доходов

Компания Meta Platforms – последний из мегакрупных технологических гигантов, который опубликует квартальные результаты на этой неделе.

Ожидается, что компания Meta, которая владеет и управляет Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp, а также другими продуктами и услугами, сообщит о росте квартальной выручки на 20 %, чему способствовали высокие продажи рекламы, вызванные Олимпийскими играми и выборами в нескольких странах.

Однако, как и другие технологические гиганты Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Microsoft, инвесторы захотят узнать, начинают ли приносить прибыль миллиарды, которые компания тратит на техническую инфраструктуру для поддержки развития искусственного интеллекта.

«Мы по-прежнему позитивно оцениваем Meta и считаем, что усовершенствования в области роликов, обмена сообщениями и рекламы на основе ИИ еще только начинаются и могут привести к положительным сюрпризам и росту выручки», — заявили аналитики BofA Securities.

«Учитывая политические расходы и потенциальный запрет TikTok в 1-м квартале 25-го года, Meta также может получить прибыль от рекламных расходов во 2-м полугодии 24-го года».

5. Цены на сырую нефть растут на фоне роста политической напряженности

Цены на сырую нефть взлетели в среду после того, как убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране усилило напряженность на Ближнем Востоке, повысив перспективы более масштабного конфликта, который ударит по поставкам.

К 04:10 по восточному времени фьючерсы на U.S. crude (WTI) подорожали на 1,8% до 76,08 доллара за баррель, а контракт на Brent – на 1,7% до 79,38 доллара за баррель.

По сообщениям многочисленных СМИ, Исмаил Хания был убит в результате израильского удара, что может означать потенциальную эскалацию войны между Израилем и Хамасом, которая в июле длится уже девятый месяц.

Это также может привести к возобновлению напряженности между Ираном и Израилем после серии ракетных ударов между ними в начале этого года и усилить опасения по поводу тотальной войны на Ближнем Востоке, особенно после того, как во вторник Израиль нанес удары по базирующейся в Ливане и поддерживаемой Ираном вооруженной группировке “Хезболла”.

Эти новости затмили данные с сайта Американский институт нефти, которые показали во вторник, что запасы в США на прошлой неделе сократились почти на 4,5 миллиона баррелей.

Эти данные ознаменовали пятую неделю подряд сокращения запасов в США, так как спрос на топливо по-прежнему поддерживается летним сезоном с большим количеством путешествий.

От редакции

Не упустите шанс! Приобретите подписку на InvestingPro СЕЙЧАС!

Новые платежные системы уже доступны.

И не забудьте про промокод — RUTRADERS4EVER

Во вторник Центральный банк России аннулировал банковскую лицензию российской дочерней компании American Express Company после того, как подразделение американского кредитора подало заявление о добровольной ликвидации, пишет Reuters.

В мае президент России Владимир Путин постановил, что American Express может ликвидировать свое российское подразделение спустя чуть более, чем 2 года после приостановки деятельности компании в России.

American Express занимает 300-е место в банковской системе России по размеру активов, как сообщил Центральный банк. С середины 2022 года иностранным банкам требуется одобрение президента для выхода с рынка страны или продажи долей в своем российском бизнесе.

Российское подразделение банка подало заявление о ликвидации в начале июля, как показал корпоративный реестр СПАРК.

В марте 2022 года American Express заявила, что у нее имеются десятки сотрудников в России. Но на данный момент пока неясно, сколько сотрудников у банка все еще осталось в стране.

Корпорация BKV (BKV) инициировала процесс потенциального первичного публичного размещения акций (IPO).

Компания представляет себя следующим образом: “Мы являемся энергетической компанией, для которой приоритетом является развитие и расширение, направленное на увеличение финансовой прибыли для наших акционеров за счет стратегического роста наших активов в сфере недвижимости, а также за счет стратегических и выгодных приобретений. Основным видом нашей деятельности является добыча природного газа из активов, которыми мы владеем и управляем. Эта деятельность подкрепляется четырьмя отдельными операционными секторами: добыча природного газа; сбор, переработка и транспортировка природного газа (которую мы называем “добыча и транспортировка природного газа”); производство электроэнергии; улавливание, утилизация и хранение углекислого газа (именуемое “CCUS”). Мы поставили перед собой цель сократить прямые и косвенные выбросы парниковых газов от наших собственных и управляемых операций по добыче и переработке природного газа до нуля к началу 2030-х годов, а к концу 2030-х годов – до нуля прямых, косвенных и прочих непрямых выбросов. Наш подход к достижению этих целей по выбросам является комплексным и включает в себя интегрированное функционирование четырех наших секторов. Мы стремимся интегрировать ключевые части нашей деятельности, чтобы сократить расходы и повысить экономическую эффективность всей цепочки производства и поставок. Например, в регионе Барнетт мы собираем и транспортируем природный газ, используя нашу собственную инфраструктуру, а в ноябре 2023 года мы начали работы по секвестрации углекислого газа на нашем первом проекте CCUS. Мы ожидаем, что наш второй проект CCUS начнет работу по секвестрации в первой половине 2026 года, и мы активно оцениваем значительное количество подходящих проектов CCUS для будущего развития. Мы верим, что наша уникальная структура бизнеса, стремление к нулевым выбросам, команда высококвалифицированных менеджеров и использование передовых технологий в управлении нашими операциями позволят нам увеличить стоимость для наших акционеров”.

Citigroup (NYSE:C) и Barclays (LON:BARC) выступят в качестве первичных андеррайтеров IPO.

Эта статья была создана и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.

Компания Sea Ltd. (SE) объявила финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года, что привело к небольшому снижению цены ее акций в ходе предрыночных торгов во вторник.

Прибыль на акцию (EPS) за второй квартал составила $0,14, что не оправдало средний прогноз финансовых аналитиков в $0,17. Тем не менее, выручка компании за квартал составила 3,81 млрд долларов, превысив средний прогноз аналитиков в 3,74 млрд долларов.

После выхода отчета цена акций SE снизилась на 3,6% еще до открытия рынка.

Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 448,5 млн долларов, что оказалось выше ожидаемых 397,4 млн долларов.

В подразделении Digital Entertainment скорректированный показатель EBITDA составил 302,8 млн долларов, превысив прогноз в 270,2 млн долларов. Скорректированный показатель EBITDA подразделения Digital Financial Services составил $164,7 млн, также превысив прогноз в $156,4 млн.

“Я рад сообщить, что этот квартал стал для нас сильным, продолжив положительную тенденцию первого квартала. Все три наших подразделения продемонстрировали значительный рост и повышение рентабельности”, – сказал Форрест Ли, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Sea.

“Наше игровое подразделение, Garena, провело успешный квартал, добившись более чем 20-процентного роста доходов от пользовательских расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет нашей игры Free Fire”, – добавил Ли.

Ли также отметил, что, основываясь на высоких показателях первого полугодия и благоприятном прогнозе на оставшиеся месяцы, Shopee, платформа электронной коммерции компании, по прогнозам, достигнет положительного скорректированного показателя EBITDA начиная с третьего квартала. Он также заявил, что компания корректирует свой прогноз роста валового объема товаров (GMV) для Shopee на весь год в 2024 году до середины 20 %.

В дополнение к финансовым результатам компания Sea объявила об изменениях в совете директоров.

С 12 августа 2024 года д-р Сильвио Саварезе и г-жа Джессика Тан вошли в состав совета директоров Sea в качестве независимых директоров. В то же время г-н Тони Хоу, главный финансовый директор компании, вышел из состава совета директоров.

Благодаря этим изменениям совет директоров теперь состоит из большинства независимых директоров, а Тони Хоу сохранит за собой должность финансового директора.

Эта статья была создана и переведена с помощью технологии искусственного интеллекта и прошла проверку редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.

США рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии для поставок на мировые рынки в обход России и Китая. Об этом в ходе заседания сенатского комитета по иностранным делам заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

По его словам, одним из наиболее выгодных каналов поставок станет маршрут через территории Армении и Азербайджана.

«Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Азербайджан или Армению, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», — сказал О’Брайен.

От редакции

Не упустите шанс! Приобретите подписку на InvestingPro СЕЙЧАС

Новые платежные системы уже доступны!

И не забудьте про промокод — RUTRADERS4EVER

Во вторник Уолл-стрит откроется выше, пока инвесторы ожидают публикации последних данных о ценах производителей в США как индикатора будущих действий ФРС. Возвращение Дональда Трампа на социальную медиа-платформу X и возвращение институциональных инвесторов в американские акции также будут в центре внимания.

1. Индекс цен производителей за июль

Первая часть двойного отчета по инфляции в США на этой неделе запланирована на вторник: данные по ценам производителей (PPI) за июль будут опубликованы до открытия торгов в США и, скорее всего, окажут влияние на рынок, прежде чем внимание переключится на индекс потребительских цен (CPI) в среду.

Как ожидается, индекс цен производителей, который измеряет изменения цен для производителей, а не для потребителей, в июле вырос на 0,2% в месячном исчислении, а годовой рост составил 2,3%, по сравнению с 2,6% в предыдущем месяце.

Ожидается, что базовый показатель индекса, исключающий волатильные компоненты — цены на продукты питания и энергоносители, — также вырастет на 0,2% в месячном исчислении, по сравнению с 0,4% в июне, а его годовой рост составит 2,7%, что ниже 3,0%.

Инвесторы будут анализировать данные, чтобы решить, пойдет ли ФРС на сокращение ставки на 50 или на 25 базисных пунктов на своем сентябрьском заседании. В настоящее время, согласно инструменту CME FedWatch, мнения трейдеров разделились поровну.

В конце июля ФРС оставила учетную ставку в том же диапазоне — 5,25-5,50%, в котором она находится уже более года, но дала понять, что снижение ставки может произойти уже в сентябре, если инфляция продолжит снижаться.

2. Фьючерсы на подъеме; индекс PPI и отчет Home Depot (NYSE:HD) в центре внимания

Американские фондовые фьючерсы выросли во вторник в преддверии выхода первого из двух важных релизов по инфляции, которые могут повлиять на мнение ФРС относительно снижения процентной ставки.

К 04:20 по восточному времени (08:20 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 84 пункта, или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 20 пунктов, или на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 104 пункта, или на 0,6%.

В понедельник основные индексы Уолл-стрит торговались неровно, инвесторы, похоже, не хотели принимать решения в преддверии данных по инфляции.

Индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 140 пунктов, или на 0,4%, в то время как широкий S&P 500 не изменился, а технологический Nasdaq Composite вырос на 0,2%.

Ожидается, что индекс цен производителей в июле покажет небольшой месячный прирост [см. выше], и станет хорошим стартом перед выходящим в среду индексом потребительских цен.

Сезон корпоративных отчетов продолжается, и главным событием сессии во вторник станут результаты гиганта розничной торговли Home Depot (NYSE:HD), которые будут опубликованы до закрытия рынка.

3. Трамп ввернулся на социальную медиаплатформу X

В понедельник кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провел беседу с Илоном Маском, владельцем социальной медиаплатформы X, в ходе которой бывший президент выразил надежду, что это поможет оживить его предвыборную кампанию после нескольких сложных недель.

3 недели, прошедшие с тех пор, как президент Джо Байден выбыл из гонки и поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая теперь является кандидатом от демократов, подкосили Трампа и его президентскую кампанию, а опросы общественного мнения, похоже, вывели кандидата от демократов вперед.

Выступление в понедельник было задержано примерно на 40 минут из-за очевидной кибератаки и стало возвращением Трампа на сайт X, ранее известный как Twitter (NYSE:TWTR), после более чем трехлетнего перерыва в работе с ним.

Аккаунт Трампа был заблокирован в 2021 году после того, как его обвинили в подстрекательстве к политическому насилию во время терактов на Капитолии в 2021 году. Маск восстановил аккаунт Трампа после покупки им Twitter в 2022 году и последующего ребрендинга в X.

Акции Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) в понедельник упали более чем на 5%, поскольку Truth Social — социальная медиаплатформа, управляемая компанией, — рассматривается как основная социальная сеть Трампа в его отсутствие в X.

4. Институциональные инвесторы возвращаются на Уолл-стрит: BofA

На прошлой неделе основные индексы Уолл-стрит восстановились после резкого падения в начале недели, и институциональные инвесторы приняли в этом значительное участие, согласно данным Bank of America, опубликованным во вторник.

Клиенты банка на прошлой неделе стали чистыми покупателями американских акций на сумму почти $6 млрд, впервые за 5 недель, говорится в записке банка, что стало 10-м по величине притоком с 2008 года.

Институциональные клиенты Bank of America (NYSE:BAC) на прошлой неделе впервые за 5 недель стали нетто-покупателями, в то время как хедж-фонды и частные клиенты были нетто-продавцами, говорится в сообщении банка.

В банке добавили, что наибольший приток средств наблюдался в акциях технологических и коммуникационных компаний, в то время как в акциях технологических компаний приток средств наблюдался впервые за 4 недели.

5. Цены на нефть прервали рост

Во вторник цены на сырую нефть снизились, прервав пятидневную серию побед, пока трейдеры фиксировали прибыль на фоне опасений по поводу роста спроса в этом году.

К 04:20 по восточному времени фьючерс на WTI упал на 0,4% до $79,75 за баррель, а контракт на Brent — на 0,4% до $81,98 за баррель.

В понедельник оба эталона нефти подорожали более чем на 3%, чему способствовало усиление напряженности на Ближнем Востоке на фоне опасений, что более масштабная война на Ближнем Востоке нарушит поставки нефти из этого богатого сырьем региона.

Однако, несмотря на этот рост, за последний месяц цены на нефть упали примерно на 3%, поскольку спрос на нефть остается низким, особенно в сравнении с растущим предложением.

В понедельник Организация стран-экспортеров нефти сократила прогноз мирового спроса на 2024 год, что стало первым сокращением с июля 2023 года, и это произошло после растущих признаков того, что спрос в Китае отстает от ожиданий.

Компания Home Depot (NYSE: HD) выпустила во вторник отчет с результатами в втором квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил прогнозы.

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 4,60 $, доходы составили 43,18B $. Аналитики, опрошенные Investing.com, предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит 4,54 $, а общий доход составит 42,6B $

В этом году стоимость акций Home Depot, падение доходов на 0%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу S&P 500, поднявшись 12% с начала года.

Компания Home Depot следует за общим трендом компаний сектора “Циклические компании” в этом месяце

1 августа компания Amazon.com отчиталась о втором квартальном отчете 1,26 $, прибыль составила 147,98B $, по сравнению с прогнозами дохода на акцию в размере 1,03 $ при общих доходах 148,68B $

Доходы Tesla не оправдал ожидания аналитиков в 23 июля в втором квартале, квартальный доход на акцию 0,52 $ на общую прибыль 25,5B $ Аналитики Investing.com ранее предсказывали, что прибыль на акцию составит 0,61 $ при общем доходе 24,33B $

Оставайтесь в курсе всех ключевых финансовых событий благодаря экономическому календарю Investing.com.

Во вторник компания Home Depot (NYSE:HD) объявила о более высоких, чем ожидалось, показателях прибыли и выручки за второй квартал, но пересмотрела прогноз на весь год в сторону понижения, указав на снижение интереса потребителей к проектам по обустройству дома. После этого сообщения цена акций компании упала на 2,3% в первые часы торгов.

Розничная компания, специализирующаяся на обустройстве дома, сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере $4,67, превысив прогнозы финансовых аналитиков, которые ожидали $4,54. Выручка выросла на 0,6% в годовом исчислении и составила 43,18 млрд долларов, превысив среднее ожидание аналитиков в 42,6 млрд долларов. Тем не менее, продажи в магазинах, открытых не менее одного года, ключевой показатель эффективности розничной торговли, упали на 3,3%, причем в США снижение составило 3,6%.

Home Depot пересмотрела свои годовые прогнозы и теперь ожидает, что продажи в магазинах, открытых не менее одного года, снизятся на 3 – 4 %, по сравнению с предыдущей оценкой, предполагавшей снижение примерно на 1 %. Компания также снизила прогноз роста прибыли на акцию, теперь ожидая снижения от 2 до 4 %, вместо ранее прогнозируемого роста на 1 %.

“Фундаментальные, долгосрочные факторы спроса в секторе товаров для дома остаются устойчивыми”, – заявил Тед Декер, председатель, президент и генеральный директор компании. “В этом квартале рост процентных ставок и неопределенность в экономике в целом оказали давление на потребительский спрос, что привело к сокращению расходов на проекты по обустройству дома”.

Теперь Home Depot прогнозирует увеличение общего объема продаж на 2,5-3,5 % в 2024 финансовом году, что выше предыдущего прогноза, составлявшего около 1 %. Этот пересмотр в значительной степени обусловлен приобретением компании SRS Distribution Inc., которая, по прогнозам Home Depot, добавит к ее продажам около 6,4 миллиарда долларов.

Несмотря на эти препятствия, Home Depot сохраняет свой прогноз по марже валовой прибыли на уровне около 33,5 % на год. Кроме того, компания планирует открыть около 12 новых магазинов в 2024 финансовом году.

Эта статья была подготовлена и переведена с помощью искусственного интеллекта и прошла проверку редактором. Более подробную информацию вы можете найти в наших Правилах и условиях.